文史百科 VR概念股成色难辨谁是真正龙头股

Posted 2022-12-17 光学

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1、硬件

此轮虚拟现实的热潮由Facebook 收购Oculus引起。

据了解，国际上主流的VR产品，像Oculus Rift,都是依托于PC端的强大运算能力。

随着三星推出Gear VR,智能手机与VR技术相结合的移动VR得到了越来越多的关注，极有可能成为下一个主战场。

近期有4家上市公司陆续推出了自己的VR硬件产品（乐视网，暴风科技，大唐电信和奋达科技），名声最大的当属暴风魔镜。

暴风科技（300431）旗下的暴风魔镜有多家上市公司参股（天音控股，华谊兄弟和爱施德）。

暴风魔镜主要是将手机与眼镜盒子相结合，内容主要以移植3D手游为主。

相对于国际竞争对手（Facebook,微软，索尼，三星，谷歌等业界大佬），其产品只能算是入门级。

联络互动（002280）携手美国Avegant发布全球首款虚拟现实视网膜眼镜Glyph,拥有虚拟视网膜投射技术的Glyph无疑会使Oculus强有力的竞争对手。

值得注意的是，联络互动的全资子公司握有Avegant 21%的股权，一旦升级产品相继问世，联络互动会成为直接受益方。

歌尔声学（002241）是OEM Facebook和Sony两家虚拟现实布局最深公司的唯一产品系统制造商，走在消费级虚拟现实的最前沿。

早在两年前，歌尔声学就完成了硬件技术布局，就当前局势来看，作为全球第一的微电声元器件厂商，几乎是没有风险的会享受到虚拟现实概念带来的新订单。

2、光学，摄像设备

VR（虚拟现实）与之前流行的AR（增强现实，像google眼镜），最大的区别在于其无与伦比的沉浸感。

基于VR发展路径和技术的稀缺性，我们将从光学元件、摄像头装备和3D呈现三个方面介绍虚拟现实的上游供货商。

光学方面：利达光电（002189）长期耕耘于光学精密器件市场，与多家日本光学厂商深度合作，生产的合色棱镜、TIR棱镜等投影机光学元件全球市场占有率已达20%以上。

虽然LCoS技术被认为是虚拟现实候选光学设备，但目前大部分VR硬件依旧使用TIR光学元件。

鉴于其市场占有率和技术优势，利达光电有望分享消费级虚拟市场的红利。

摄像头供应链：晶方科技（603005）是中国大陆首家、全球第二大的能为影像传感芯片提供服务的专业封测服务商。

影像传感芯片是目前VR硬件的核心元件。

在眼球追踪与视觉呈现方面，虚拟现实与全息手机异曲同工。

在笔者看来，已经拥有全息手机相关技术的公司，在虚拟现实方面将有着得天独厚的优势。

易尚展示（002751）在3D扫描成像、虚拟展示技术方面进行了专项研发投入，已成功研发出高效率的全方位3D扫描设备，拥有基于结构光扫描、双目视觉为原理的3D快速扫描及彩色3D模型快速重建技术。

值得关注的是，2014年度公司虚拟展示产品已经实现营业收入139.44万元。

欧菲光（002456）给亿思达全息手机提供了带眼球追踪能力的前置广角摄像头，就像之前分析的，眼球追踪是虚拟现实关键的自然交互技术。

3、内容应用

VR概念的IP还没有一个明确的盈利模式，国内团队几乎都还处于招兵买马聚草屯粮的初级阶段。

VR硬件还不够完善，相应的软件应用只有部分型软件公司介入。

目前相关上市公司多为前期布局，一旦硬件产品得到市场认可，应用市场的火爆应是一触即发、

华闻传媒（000793）投资百万级美元参股黑马兰亭数字，标的公司是一家专注于360度全景视频拍摄的内容制作公司，拥有行业领先的利用无人机航拍全景视频的解决方案，并且在VR影像的软/硬件研发、沉浸式体验及全景视频的后期特效制作上均有显著优势。

业内人士称，兰亭数字是国内VR内容制作的领跑者。

美盛文化（002699）旗下子公司拟对广州创幻数码科技有限公司投资2000万元，投资完成后将持有其35%的股权。

标的公司是国内二次元与VR、AR结合的先驱者，公司旗下产品"超次元"（VR、AR领域的内容平台型APP）在二次元垂直细分领域，已获得超过40万注册用户。

除了游戏方面的应用，VR在影视方面的应用是一个潜在的爆点。

岭南园林（002717）的全资子公司恒润科技与英国Holovis签署战略合作框架协议。

而Holovis是一家全球领先的感官体验创新及方案供应商，可为客户提供高度专业化的便携式固定球幕影院和全沉浸式3D虚拟现实体验，业务覆盖英国、美国、加拿大、意大利、迪拜等地。

未来，恒润科技将向其提供特种影院及主题项目的专业设备、软件和技术支持，Holovis则提供售后服务并全力帮助打开国际市场。

4、后续运营公司

目前涉及虚拟现实的后续运营商数目有限，我们仅列出相关公司的基本信息。

歌华有线（600037）：的云平台具有强大的业务支持能力，盘活了420余万台存量机顶盒终端资源，能支持流畅的高清互动、游戏和虚拟现实等应用和虚拟现实等应用，就目前VR的发展趋势来看，其产品还将主要立足于PC和电视端。

东方网力（300367）：公司在视频监控管理平台领域市场占有率明显领先，在视频联网与控制、海量信息存储与调用、视频智能算法、视频云计算及存储平台等领域具有明显技术优势，将充分受益于视频时代数据处理能力要求提高的大趋势。

欧比特（300053）：收购的铂亚信息拥有智能分析、视觉分析、行为模式识别和数字图像分析技术，可对视频进行改良和分析。

公司视频分析技术还将和卫星运营结合，实现卫星大数据的未来。

最后再强调下，由于VR还处于发展初期，市场热度主要集中于硬件和光学设备方面，内容应用与后续运营还未得到关注。

虽然虚拟现实的炒作热情依旧高涨，但要实现消费级产品仍有很长的路要走。