熔金钛桶(可转债受宠：6家豫股去年发力可转债，拟发行规模7766亿元)

Posted 2023-06-02

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熔金钛桶(可转债受宠：6家豫股去年发力可转债，拟发行规模7766亿元)

大河报·大河财立方记者吴春波

4月16日，远东传动发布了其公开发行可转换公司债券预案的修订稿，与2月18日发布的预案相比，修订稿除了将发行上限规模从9.44亿元调整至8.94亿元，同时也将募集资金投向从三个变更成为两个。

同日，起始于2018年4月20日的明泰铝业可转债项目，也发布了其最新的可转债认购结果，金额规模为18.39亿元的可转债已经完成认购。

而实际上，在过去的2018年，河南省6家A股上市企业就发行可转债展开行动，其中中航光电获得成功发行，其他5家企业也都在当年发布了可转债预案，并有望于2019年完成其发行计划。

与此同时，河南省新三板企业也在2018年完成发行一只可转债，另有三只可转债发行计划已经于今年公布。

业内专家认为，与股票不同的是，可转债具有债券的特性，即便是选择不转换，依然会有固定利息收入，而作为债权人的投资者，也可以同时获得固定本金和利息收益。

值得注意的是，可转债作为一种传统的融资方式，在2018年以前的三年间，很少有企业关注，即便是部分企业发布的预案，也会以撤回及中止的方式结束。

| 远东传动开启今年豫股可转债行动新三板熔金股份加入可转债阵营

2月18日，远东传动发布了《公开发行可转换公司债券的预案》，开启了豫股2019年的可转债发行事项。

按照远东传动的预案，该公司拟公开发行总额不超过9.44亿元可转换公司债券。其中，8.14亿元用于年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目，8000万元用于补充流动资金，5000万元用于股份回购。

作为河南省首家披露2018年年报的上市企业，远东传动是非等速传动轴生产龙头企业，也是行业标准制定者，得益于该公司工程机械系列传动轴销量超过100%的增长，其毛利率较2017年有所提升。

业绩方面，2018年，远东传动全年实现营业收入17.19亿元，较上年同期增长12.94%，实现归属于上市公司股东的净利润2.71亿元,较上年同期增长44.94%，继续保持全国同行业龙头地位。

此外，2019年，公司在“远东制造2018”发展战略的基础上，将继续加快“高端智造·转型升级”项目的建设步伐。公司要在已建成45条高端智能化机器人生产线的基础上，继续实施在建机器人生产线。

熔金股份是2019年首家已经实现可转债发行的新三板企业。根据其2018年底发布的发行预案，拟申请在中原股权交易中心以非公开方式发行可转换公司债券，发行规模为人民币3000万元。

本次发行可转换公司债券募集资金拟用于公司年产30000吨 Si3N4增强A1-A12O3复合滑板生产项目中的工程建设及部分生产设备购置，补充流动资金。

为确保此次发行成功，熔金股份实际控制人徐林富及其配偶王梅香、实际控制人徐跃庆及其配偶刘新燕、全资子公司河南熔金新材料有限公司、卫辉投资集团有限公司都对本次发行的可转换公司债券本息偿付承担连带责任担保。

1月21日，熔金股份发布公告称，其2019年首次可转债已经发行成功，由河南省农民工返乡创业投资基金(有限合伙)全额认购，票面利率为4.75%。

3月7日，熔金股份再次发布公告，拟申请在中原股权交易中心以非公开方式发行可转换公司债券，发行规模为不超过人民币4000万元。募集资金拟用于公司年产30000吨Si3N4 增强A1-A12O3复合滑板生产项目中的工程建设及部分生产设备购置，补充流动资金。

值得注意的是，除了发行规模的增加，熔金股份此次发行的债券期限也由上次的24个月增加为48个月，债权利息也从上次的4.75%提高至拟定年化9.50%。

| 可转债受宠去年6家豫股发力可转债1家完成发行

2019年并不是可转债首次“受宠”豫股的年份，2018年，就先后有5家豫股开展可转债相关工作，其中中航光电完成可转债发行并募集资金13亿元。

资料显示，2017年10月20日，中航光电发布了其公开发行可转换债券的预案，拟募集资金总额不超过13亿元，其中6.1亿元用于中航光电新技术产业基地项目，3.4亿元用于光电产业基地项目(二期)、3.5亿元用于补充流动资金。

该可转债发行申请于2017年12月28日被证监会受理，在经过一次反馈意见回复和告知函问题回复之后，中航光电的可转债发行申请于2018年7月16日获审核通过。

根据中航光电2018年11月1日发布的募集说明书，本次发行的可转换公司债券的期限为六年，即2018年11月5日至2024年11月5日，本次发行的可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

该可转债于2018年11月5日完成申购，并在这之后逐步完成上市。

2018年4月20日，明泰铝业发布了其可转换公司债券发布预案，拟募集资金不超过20.4亿元(含本数)，本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后拟投资于“铝板带生产线升级改造项目”。

本次发行募集资金将全部用于“铝板带生产线升级改造项目”。本项目总投资为27.2亿元(含外汇1.16亿欧元)，拟在新厂区原有板带车间内，将(1+1)热轧升级改造为宽幅(1+4)热轧机组，并新增设备用于预拉伸板、热轧卷的生产;在老厂区内，拆除原有老旧冷轧车间，新建冷轧车间，并新增设备用于冷轧铝板带的生产。

据悉，明泰铝业铝板带产品销量较大，占主营业务收入比例较高，报告期内铝板带产品占公司主营业务毛利比例超过70%，对主营业务毛利贡献较大。

5月17日，龙蟒佰利发布了其可转换债券发布预案，拟发行募集资金总额不超过18.54亿元，分别用于其“20万吨/年氯化法钛白粉生产线项目”及补充流动资金。

5月23日，清水源发布了其可转债预案，拟通过发行可转债募集资金不超过4.9亿元，除发行费用后的募集资金拟投入“年产18万吨水处理剂扩建项目”及“补充流动资金”。

根据清水源预案，连个项目的总投资规模约为5.2亿元，募集不足部分将由清水源通过自有资金及其他融资方式解决。

2018年11月1日，证监会发布《证监会试点定向可转债并购支持上市公司发展》一文，要在上市公司并购中，试点把定向可转债作为支付工具之一，以解决目前并购重组中被并购方的一些顾虑。

在证监会看来，上市公司在并购重组中定向发行可转换债券作为支付工具，有利于增加并购交易谈判弹性，为交易提供更为灵活的利益博弈机制，有利于缓解上市公司现金压力及大股东股权稀释风险，丰富并购重组融资渠道。

2018年11月12日，根据证监会的核查意见、相关法律法规及公司情况，明泰铝业发布公告，将其可转债的发行总额下调至不超过18.39亿元。

2018年11月19日，安图生物发布了其可转债预案，拟发行募集资金总额不超过6.83亿元，将分别投向“体外诊断试剂产能扩大项目”和“安图生物诊断仪器产业园项目”中的体外诊断仪器研发中心子项目，用于做大做强公司现有主业。

2018年11月30日，森源电气公告称，拟通过发行可转债募集资金不超过16亿元，扣除发行费用后，将分别投向“核电1E级中低压开关柜及元器件产业化项目”“工业智能装备(工业机器人)及智能工厂物流(AGV)产业化项目”和“补充流动资金”。

| 两笔豫股可转债已获审核另有3家新三板发布可转债预案

2018年以来，可转债受豫股追捧，只是国内可转债炙手可热的一个缩影。

大河报·大河财立方记者统计发现，2018年，国内上市公司发行可转债数量为67只，募集总规模达到787.51亿元;审核数量方面，2018年，国内共审核可转债事项超过94起，审核数量接近首发半数规模，约为增发数量规模的1倍。

进入2019年，国内可转债发行规模持续快速扩容。截至4月12日，今年以来公告发行可转债数量就达到56只，合计拟发行规模达到1466.17亿元，较2018年全年总规模还高出84.76%。其中仅中信银行、平安银行和江苏银行的可转债规模就分别达到400亿元、260亿元和200亿元，接近今年以来总规模的六成。

另外，中信银行可转债也创下了A股至今最火爆的申购纪录，网下有效申购倍数高达5497倍。

进入2019年，豫股可转债计划迎来了不错的开局，除了上述远东传动发布了其可转债发行计划及明泰铝业完成发行，还有两家豫股去年发布的可转债预案迎来了证监会的核准批复及审核通过。

3月6日，清水源收到证监会出具的可转债核准批复。4月4日，安图生物的发行计划获得证监会审核通过。

实际上，豫股并不是唯一开始“热捧可转债”的河南“关键先生”，进入2019年，一些新三板企业也相继发行了其可转债发行预案。

除上述熔金股份发布可转债发行预案之外，1月2日，河南新三板企业三杰热电发布公告称，拟申请在中原股权交易中心以非公开方式发行可转换公司债券，发行规模为人民币3000万元，期限不超过3年。

三杰热电表示，本次发行可转换公司债券募集资金拟用于控股子公司河南三杰新材料科技有限公司(以下简称三杰新材料)新建项目二期施工部分及新生产线的技改项目;三杰热电、三杰新材料后期中标项目流动资金储备。

三杰热电控股股东、实际控制人高杰及其丈夫陈朋对本次发行的可转换公司债券本息偿付承担连带责任担保;公司控股子公司三杰新材料提供其未来名下 130 亩土地的使用权和华铁恒通工程科技(北京)有限公司提供其名下的北京房产对本次发行的可转换公司债券本息偿付提供抵押担保。

3月11日，信谊包装发布公告称，拟申请在中原股权交易中心以非公开方式发行可转换公司债券，发行规模为不超过人民币3000万元，期限不超过36个月，拟定年化利率为4.75%。本次发行可转换公司债券募集资金拟用于补充流动资金。

据悉，由信谊包装控股股东李沛及其配偶张艳培、股东李献峰及其配偶刘桂玲对本次发行的可转换公司债券本息偿付承担连带责任保证。

责编: 刘安琪 | 审核:李震 | 总监:万军伟

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