煌明太阳能加工(国内超白浮法和光热玻璃行业分析（2015-2019）)
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煌明太阳能加工(国内超白浮法和光热玻璃行业分析（2015-2019）)
一、超白浮法玻璃行业研究
1、 中国超白玻璃行业政策环境分析
玻璃工业是支撑国民经济发展的基础原材料产业，既是重要的生产资料，也是重要的生活资料。中国建筑玻璃与工业玻璃协会编制的《玻璃工业“十三五”发展指导意见》中明确指出：通过产品结构不断调整，逐步淘汰落后产能，逐年提高优质浮法玻璃占比，优质浮法玻璃占浮法玻璃总量的比例从2015年的31.5%提高到2020年达到50%。实际进展情况距目标差距较大，超白浮法玻璃作为优质浮法玻璃的主要代表，具有较大发展潜力和强有力的政策支持。
2、 超白浮法玻璃行业分析
超白浮法玻璃是一种超透明低铁玻璃，可见光透过率高达91.5%（以5mm为例）以上，有玻璃家族 “水晶王子”之称。由于超白玻璃原材料中含有的NiS等杂质较少，钢化后自爆率可以降到0.01%以下，而普通玻璃的自爆率在0.3-0.5%左右。超白安全系数优于普通玻璃30倍以上，是国家支持的绿色、环保、节能建筑材料，其优良的品质是我国平板玻璃升级换代的必然选择。
目前，全国浮法玻璃生产线在产240条，日熔量共计15万吨，其中超白浮法玻璃生产线仅有10条，日熔量0.62万吨，占比仅有4.7%，需求潜力巨大。传统浮法玻璃行业属于高耗能、高排放行业，环保压力较大，随着供给侧改革的全力推进，过剩的落后产能会逐步淘汰，超白浮法玻璃作为建材产业升级换代产品，随着国家政策的推动和广大消费者消费理念的进步，呈现出量价齐升的趋势。近年来，受环保政策影响，全国范围内部分浮法生产线关停淘汰*，该部分产能均为普通浮法玻璃，超白浮法玻璃生产线未受影响，而且，随着普通浮法玻璃淘汰大量落后产能，全国浮法玻璃产能将会持续收缩，超白浮法玻璃占浮法玻璃总量的比例将大幅度增长。
【*以沙河地区为例，普通浮法玻璃生产线已由2017年底的44条减少到2019年底的21条。】
超白浮法玻璃主要应用于建筑玻璃、内部装修、双玻组件盖板、家具灯饰、家电玻璃、玻璃展示柜等领域，超白浮法玻璃以其超高的透过率、优异的安全性，越来越被市场所认可，其应用领域也逐渐向太阳能玻璃领域、电子玻璃领域扩展。
3、超白浮法玻璃市场需求及市场价格预测
随着生态文明建设的推进，倒逼玻璃工业转变发展方式，传统玻璃产品需求已经呈现出下降的态势，而超白玻璃行业市场在快速增长。伴随着国家绿色、环保、节能、安全理念的正向引导，广大消费者对超白浮法玻璃的认知程度正在提升。超白浮法玻璃钢化自爆率优于普通玻璃30倍的优势，正在摩天大厦、机场航站楼、玻璃幕墙建筑群中凸显，各个地标性建筑、高端写字楼乃至高档居民小区使用超白浮法玻璃正在成为一种新风尚。
未来几年，华北地区将是高端玻璃需求的高速增长区，国家规划的众多支线机场、高铁站等大型建筑是超白玻璃的忠实用户；尤其是雄安新区建设，全部是高端建筑，采光和内装也将是超白和节能玻璃的巨大市场，至少会有15年以上的需求周期。生产企业距离雄安新区太近会被环保所限制，距离太远运输成本上升，而安阳距离雄安350公里，属于最佳距离，竞争优势明显。不仅如此，目前郑州已确定为中国中部重要的中心城市和国家重要的交通枢纽，新区建设、旧城改造需要大量的绿色安全节能玻璃，安阳具有其它同行无法取代的区位优势，安彩太阳能生产的超白浮法玻璃符合绿色智慧新城建设的要求，伴随着生态新城的建设步伐，安彩太阳能将以其突出的技术优势、品牌优势、区位优势将迎来广阔的发展前景，市场潜力巨大。
近年来，超白浮法玻璃销售价格从2015年的1750元/吨，上涨到2019年的2400元/吨，已经连续5年上涨。根据国家统计局数据计算，2015年-2018年，超白浮法玻璃销量每年的增幅为5.26％、5％、5.93％，而2018年-2019年，销量增加约26万吨，增幅达11.67％。
由此推算，未来随着绿色建筑材料升级换代的稳步推进和消费者日益成熟的消费观念，预计今后五年，超白浮法玻璃需求量仍会以10％～15％的增幅逐步上涨，在产能逐步放大的过程中，售价也会稳步上涨。
4、市场区域分析及安彩太阳能优势分析
浮法玻璃自身易碎的特点和运输的局限性，导致其销售模式分为500公里内采用密集式营销、500～800公里采用选择式分销、800公里以外采用独家营销。按照目前超白浮法玻璃的产能布局情况，华南、华北、华东地区竞争较为激烈，而华中和西部地区竞争相对较弱，随着未来中西部地区的发展，有很大的发展空间。
目前，全国超白浮法玻璃的产能总量约为6250吨/天，安彩太阳能产能约占全国总量的9.6％，具体产能布局情况如下：
二、光热玻璃行业研究
1、光热行业政策分析
2019年4月8日，国家发展和改革委员会就《产业结构调整指导目录（2019年本，征求意见稿）》（简称“《目录》”）公开征求意见。该《目录》由鼓励类、限制类、淘汰类三个类别组成。其中，第五条“新能源”中太阳能光热发电集热系统、太阳能建筑一体化组件设计与制造、太阳能中高温利用技术开发与设备制造、第十二条第2项“交通工具和太阳能装备用铝硅酸盐玻璃”被列入鼓励类。
2、 光热玻璃行业分析
光热发电是战略性的可再生能源技术，由于光热发电弥补了光伏、风电、地热等新能源不稳定、不连续的缺陷，许多国家在未来能源规划中已将光热发电作为可调控新能源大力发展，全球光热发电市场已进入高速发展期，而与之配套的关键核心聚光材料也将得到飞速发展。定日镜（反射镜带陶瓷饼或金属垫片连接件，又简称聚光反射镜）是光热电站的核心组件。而本项目产品超白光热玻璃即为定日镜用玻璃基板。
1) 国际太阳能光热发电行业发展情况
在全球范围内，太阳能光热发电起始于20世纪50年代的苏联和意大利，实质性进展在20世纪80年代的美国。进入21世纪后，以美国和西班牙为代表的光热发电技术领先者，推动太阳能光热发电行业步入发展快车道。从2003年开始产业化，2006～2010年发展迅速。在美国、西班牙、阿联酋等地区从2013年进入高速建设期，2019年底全球光热电站装机量达到6.45GW。
在美国光热发电发展史上，有两个具有里程碑式意义的时间节点：第一次，1984年，美国在加利福尼亚州建成Solar One塔式光热电站，以水做介质，装机容量为10MW，是当时全球最大的光热电站；1995年，改造为Solar Two塔式光热电站，以熔盐做介质，取得了产业化的前期尝试；第二次，2014年2月，美国加利福尼亚州在莫哈韦沙漠建设的Ivanpah太阳能塔式光热电站，正式投入使用，占地14 ㎞²,总发电功率达到392MW，为迄今投入运行的最大的太阳能光热电站。至此，美国五大光热电站（Ivanpah、Mojave、Solana、Genesis和Crescent Dunes）全部落成。一举让美国的光热装机规模实现了突破性增长，也将全球的光热项目推向了大规模开发，成功验证了百兆瓦级光热电站商业化的可行性。据CSPPLAZA研究中心统计，美国光热发电市场的项目总装机规模已达1.83GW，仅次于老牌光热帝国西班牙，位居全球第二。
西班牙在全球光热发电方面做出了突出的成就。Abengoa Solar公司规划建设塔式光热电站PS10（装机容量为10MW）：该项目2003年设计，2004年开工建设，2007年投入运行；在此基础上，2008年建设光热电站PS20（装机容量为20兆瓦），峰值发电效率达到23%，年均发电效率达到20%，达到当时先进水平。之后，光热发电在西班牙发展迅猛。2017年西班牙光热发电量达5347GWh，占本国发电总量的2.2%。到2019年底，西班牙光热发电装机量约为2.3 GW，位居全球第一。西班牙光热发电协会（Protermosolar）和欧洲太阳能热发电协会（ESTELA）负责人Luis Crespo认为，“这些数据充分证实了支持光热产业存在的必要性，其发电稳定、可靠，对电网友好，且易于管理调度，相比其它可再生能源优势显著。西班牙光热发电产业GDP贡献值达14亿欧元，直接贡献10.92亿欧元，间接贡献3.08亿欧元，对西班牙经济产生了巨大的积极影响。”
2020年1月17日，山东电力建设第三工程有限公司以EPC总承包方式承建的摩洛哥努奥三期项目收到业主签发的项目移交证书，标志着项目自2018年10月20日进入性能保证期时间得到业主的正式确认。摩洛哥努奥三期项目采用世界先进的塔式熔盐光热发电技术，装机容量150MW，场地面积582公顷，镜场定日镜7400面，设一组储热系统，储热容量为2770MWt，能够提供汽轮发电机组满负荷运转超过7小时所需的热量。
2) 国内光热发电发展情况
从2003年第一个光热发电特许权招标项目开始，中国光热发电产业发展经历了2003～2010年的萌芽阶段、2011～2015年的产业链完善阶段、2016年至今的商业化示范阶段。
中国第一个示范光热电站，位于北京延庆，属于国家863计划（国家高技术研究发展计划），由中科院、皇明太阳能和华电集团联合投建的项目，装机容量1MW。于2006年立项，2007年启动，2009年开始建设，于2012年8月9日下午1点18分全系统成功发电；2008年获得国家发改委批准、允许并网发电，2010年8月投运发电；2020年9月17日，并入电网运行。这是亚洲第一个塔式光热发电站，也是中国首座自主知识产权的光热电站。
2013年7月5日，浙江中控在青海德令哈建设的5MW塔式太阳能光热发电站一期1MW工程顺利并入青海电网运行，标志着我国自主研发的太阳能光热发电技术向商业化运行迈出了坚实步伐，填补了国内没有太阳能光热电站的空白。
在此基础上，为了促进中国光热发电利用，2016年9月14日，国家能源局正式发布了《国家能源局关于建设太阳能光热发电示范项目的通知》，共20个项目入选中国首批光热发电示范项目名单，总装机约1.35GW，包括9个塔式电站，7个槽式电站和4个菲涅尔电站。
2018年投运的三座光热电站：中控德令哈50MW塔式电站、首航节能敦煌100MW塔式电站和中广核德令哈50MW槽式电站的实际运行表现较为可观，示范项目建设所取得的成绩应该得到肯定。
青海中控德令哈50MW光热电站12月份（青海省电力公司抄表月度统计周期为上月26日至当月25日）总发电量1084.4万度，发电量达成率达97.6%，创下电站投运以来月度发电量达成率最高记录。
2019年6月16日至17日24小时内，首航节能敦煌100兆瓦塔式电站实现最高发电量191.68万度。7月29日至8月2日，首次实现夏季工况下103小时昼夜连续发电，发电量超过390万度。
2019年4月16日，中广核德令哈50MW槽式光热电站单日发电量突破80万kWh，在5月份实现一次不间断稳定连续发电运行282小时以上。
这些项目验证了我国自主的光热发电技术的先进性和可靠性，证明了国产化、自主化技术体系的可行性，国产化装备的可用性。
3) 光热发电市场需求预测
随着全球新一批光热发电项目建成投运，示范作用逐步显现。光热太阳能行业已经由技术验证的导入期，进入了产业资本大规模介入的高速成长期。随着产业链上下游的发展，光热发电之外的应用也会逐步增多，例如光热太阳能可以应用于现代农业、建筑、食品加工、海水淡化、化学、造纸、木材加工、干燥烘干、合成橡胶、纺织和烟草、制冷采暖、塑料加工和医药行业等多个领域，光热太阳能行业具有良好的发展前景。
根据目前国内外在建项目情况及未来项目规划方案规划，未来几年内光热市场将会进入爆发期，相关产业链也将随之完善和发展，其中光热利用中的主要部件光热镜的供应将会变得更加紧张，作为光热镜的载体玻璃基片也会随着光热的发展变得供不应求。
英国数据分析公司Global Data发布的“2019版全球光热发电市场分析报告”预测，到2030年全球光热总装机有望从2019年的6.45GW增加至22.4GW,全球对光热玻璃的需求将会远远大于我们的预测。
2019年，由上海电气担任EPC的迪拜950MW光热光伏混合发电项目进入全面建设阶段（其中700MW光热），作为全球装机规模最大、技术标准最高、投资金额最高的光热光伏混合发电项目，迪拜项目自2018年12月正式开工以来，在2019年经受了恶劣天气、高技术标准、国际采购等各方面的层层考验，2020年将进入光热镜安装高峰期。
2019年11月11日，在中国和希腊两国领导人的见证下，中国能建葛洲坝集团国际工程公司与浙江中控太阳能技术有限公司组成的联合体签署希腊MINOS 50MW光热发电项目EPC合同。中国工商银行将为本项目提供融资支持，各方将合作建设这一希腊首个光热发电项目。
据统计，海外当前共计有20多个国家在开发或规划开发光热发电项目，这充分证明了光热发电的存在价值和生命力。
国内首批存量示范项目仍有899MW指标未完成，随着国家发改委明确将电价补贴政策延迟至2021年12月31日，其中8个项目464MW的装机容量正在加速建设，对近2年国内光热市场形成较大支撑。具体如下：
① 玉门鑫能光热第一电力有限公司熔盐塔式50MW光热发电项目：在建中，目前1号模块已经调试成功；2号模块～10号模块正在积极建设，综合楼、宿舍楼、食堂主体已完工。加速建设，确保在2021年底前实现并网。
② 北京国华电力有限责任公司玉门熔盐塔式100MW光热发电项目：2018年，国华电力主动退出，后上市公司首航高科（原首航节能）申请接续开发，2019年12月23日，该项目可行性研究报告评审会议召开。同月24日，首航高科发布公告称甘肃金控、甘肃农村信用社、甘肃银行以及兰州银行将为公司提供一系列金融支持。在首航高科敦煌100MW塔式光热项目成功建设投运的基础上，加上雄厚的金融支持，在延期项目电价及相关政策明确后，项目全面开建，确保在2021年底前实现并网。
③ 常州龙腾太阳能热电设备有限公司玉门东镇导热油槽式50MW光热发电项目：该项目场平工作早已进行，2018年，首航高科成为该项目EPC承包商。在延期项目电价及相关政策明确后，全面开建，确保在2021年底前实现并网。
④ 达华工程管理（集团）有限公司塔式50MW光热发电项目：2018年9月，首航高科发布公告称将受让49%股权，并签订该项目EPC总承包合同。在首航高科成熟技术和雄厚实力支持下，全面开建，确保在2021年底前实现并网。
⑤ 中阳张家口察北能源有限公司熔盐槽式64MW光热发电项目：已获得政府有关部门批复，并开展了大量前期工作。截至目前，该项目已完成6200亩场地中的3000亩基础平整工程，全部厂区地勘，2条厂区临时用电线路的接入，项目配套办公楼3层主体工程，项目综合服务楼主体工程以及项目附属动力中心主体工程，全面开工建设，确保在2021年底前实现并网。
⑥ 中海阳能源集团股份有限公司玉门导热油槽式50MW光热发电项目：项目场平已进行，已完成相关技术服务与关键装备招标工作。2018年底，上海电气与中海阳签订合作协议，将联合推进该项目，确保在2021年底前实现并网。
⑦ 深圳市金钒能源科技有限公司阿克塞50MW熔盐槽式光热发电项目：已完成部分投资，项目方正在加速复工开建，确保在2021年底前实现并网。
⑧ 北方联合电力有限责任公司乌拉特旗导热油菲涅尔式50MW光热发电项目：2019年，内蒙古乌拉光热开发有限公司接续该项目并将之变更为50MW槽式项目开发，2019年10月，变更项目技术路线和投资方，召开项目可研评审会，加速重启建设，确保在2021年底前实现并网。其余项目仍在各个主体之间转让运作中。
3、光热玻璃市场需求及市场价格预测
在光热发电行业加速发展的背景下，主要部件光热镜的供应将会变得更加紧张，作为光热镜的载体玻璃基片也会随着光热的发展变得供不应求。
国内首批存量示范项目仍有899MW指标未完成，随着国家发改委明确将电价补贴政策延迟至2021年12月31日，其中8个项目464MW的装机容量正在加速建设，对未来两年国内光热市场形成较大支撑。以一个总装机容量50MW的塔式电站为例，需要光热玻璃镜板60万m²（折合重量约6千吨），国家加速建设的8个示范项目共464MW装机容量大约需要超白光热浮法玻璃557万m²（折合重量约5.6万吨）。
根据国际能源署预测，中国光热发电市场到2030年将达到29GW装机规模，到2040年达到88GW，到2050年将达到118GW，成为全球继美国、中东、印度、非洲之后的第五大市场。根据目前的技术水平，按照2030年我国将达到29GW的预测装机容量推算，在2020至2030年期间，我国光热聚光镜总需求量约为3.4亿m²（折合重量约340万吨）。
目前，全球具有批量供应合格光热玻璃的企业只有旭硝子和安彩太阳能两家企业，产品价格约为3500元/吨。
未来1～5年内，随着光热电站的陆续开工，光热玻璃市场需求将持续放量，未来20年是我国光热发电大发展时期，市场需求量将保持增长态势。随着市场需求的持续放量，预测售价将逐年上升、且处于较高价位。
4、市场区域分析及安彩太阳能优势分析
目前，全球具有批量供货能力的企业只有日本AGC集团（旭硝子）和河南安彩太阳能玻璃有限责任公司两家，产能布局：
目前，两家公司光热产品均为阶段性生产，2019年，安彩太阳能光热产品市场占比达30％左右。由于光热发电项目多处于环境变化较大的地区，温差大、风沙多等恶劣条件，需要耐候性强、衰减底的超白玻璃，对质量要求很高，在安彩开发成功之前，全球符合光热质量标准并具有大批量供货能力的只有旭硝子一家企业。
2017年5月，安彩技术团队充分发挥自身优势，大力推进技术创新，反复熔样实验、攻克了关键技术瓶颈，完全依靠自己的力量成功开发出了用于光热发电使用的3mm、4mm光热超白浮法玻璃基板，样品经过《国家太阳能质量检测中心》、《国家石英玻璃及安全玻璃质量监督检验中心》检测，全光谱透过率达到91%以上，弹性模量、耐候性、莫氏硬度等主要质量性能指标均达到同行先进水平，填补了国内空白。安彩太阳能光热玻璃试制成功后，通过了浙江中控、浙江大明、北京中海阳、西班牙RIOGLASS SOLAR S.A.U.、台玻悦达、武汉圣普、兰州大成等光热制镜企业的设计认证，批量工艺验证进展顺利，用户评价优良，踊跃提供订单。
2018年8月安彩再次集中安排生产光热玻璃，在质量标准、工艺料方等方面又取得了多项新突破,经国家检测中心检测，关键技术指标好于旭硝子。
三、 超白浮法玻璃产品未来升级的方向
除光热玻璃、玻璃幕墙、内部装修、节能玻璃基板、双玻组件盖板、家具、灯饰等应用领域外，家电玻璃、玻璃展示柜等深加工领域是将来超白浮法玻璃产品升级的方向。家电玻璃包括彩晶玻璃、烤箱（微波炉）玻璃、冰箱层架玻璃、体脂称面板等玻璃制品；玻璃展示柜广泛应用于商业展示和文物陈列领域；太阳能瓦片盖板等。太阳能瓦片是特斯拉公司新推出的能源产品，它直接把太阳能板和屋顶瓦片整合在了一起。太阳能瓦片把太阳能板和屋顶瓦片整合在了一起，众多太阳能瓦片构成太阳能屋顶（Solar Roof）。在太阳能电板上覆盖了一层有色透光膜，然后盖上高强度的超白钢化玻璃作为保护。这层钢化玻璃的强度超过了一般的瓦片材料。因为镜面材质的原因，从屋顶下面是完全看不出太阳能瓦片与普通瓦片的差异，只有从正上方才能看到太阳能板。所以如果你在街上行走，看到的这些屋顶不会跟普通屋顶有什么差异，但它确实可以吸收太阳能进行发电。（作者： 安彩高科）
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