热升华纸(纸价持续上涨 行业景气度推高)
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热升华纸(纸价持续上涨 行业景气度推高)
3月29日，造纸板块大涨，五洲特纸、晨鸣纸业、天元股份涨停，博汇纸业、宜宾纸业等涨幅超5%。消息面上，3月，多家造纸企业白卡纸接单价格突破万元大关。同时，博汇纸业等头部造纸企业2020年营收实现稳步增长。
业内人士表示，3月纸浆价格走高，成本面利好白卡纸价格上涨；环保政策利好、消费升级，将带来市场需求提升。值得注意的是，纸浆期货价格已处在高位，未来或将逐步迎来压力。
纸企大幅提价
3月，龙头纸企及个别纸厂白卡纸接单价格突破万元大关。能源化工行业信息机构隆众资讯数据显示，250g-400g主流品牌白卡纸接单含税价格涨至9810元-10010元/吨，均价为9910元/吨，环比上涨21.26%，同比上涨65.81%。
隆众资讯称，龙头纸企近期还将继续上调4月白卡纸接单价格500元/吨，届时4月250g-400g主流品牌白卡纸接单价格将涨至10310元-10510元/吨，预计环比将上涨5%左右，同比将上涨70%以上。
除了白卡纸价格大涨外，特种纸涨价函近期也频发。
3月26日，山鹰纸业发布涨价函称，因木浆成本大幅上升，自4月1日起，云杉全木浆伸性纸上调500元/吨，雪杉白色伸性纸、水杉本色伸性纸上涨300元/吨，金桂涂布牛卡纸上涨100元/吨。
3月25日起，晨鸣纸业全木浆及工业用纸系列产品价格上调700元/吨，非全木浆系列产品价格上调500元/吨；4月1日起，公司热敏纸系列产品发货价格上调1000元/吨。
4月1日起，江河纸业硅油纸、格拉辛类全部产品在现执行价格基础上统一上涨500元/吨，热升华转印纸全系产品上调2000元/吨，普通热敏纸系列产品价格上调1000元/吨。
据了解，特种纸厂家将不同的纤维利用抄纸机，抄制成具有特殊机能的纸张，主要用于封面、装饰品、工艺品、精品等印刷用途。
华创证券分析称，中国特种纸行业快速成长，重要性逐步提升。2019年，全球特种纸市场容量约为2503万吨，2024年将达到2802万吨，复合年均增长率（CAGR）达2.28%。据FMI预测，到2027年，亚太地区特种纸产量CAGR为6.7%，增速位居第一。2019年，我国特种纸产量380万吨，9年CAGR达8.66%，占我国纸及纸板总产量的比例从1.94%提升至3.53%，占全球特种纸市场容量的15.18%。
纸浆价格高位震荡
纸浆价格的上涨，助推了纸价的提升。
上海期货交易所数据显示，截至3月29日，纸浆期货价格小幅上涨，主力合约2105以7014元/吨收盘，上涨38元，涨幅为0.54%。
业内人士指出，纸浆期货近半年来不断走高，春节以来更是大幅拉升。目前，纸浆期货价格较2020年11月大约4500元/吨的价格，已上涨超50%。
中信期货表示，供应端的强势仍会维持较长的时间，这将带来中长期的价格支撑。需求相对较为纠结，一季度国内进口木浆消耗总量大幅增长，但核心纸种产量低于预期。二季度，如果文化纸需求复苏并涨价，纸浆期货价格不排除冲击新高。但随着利多释放完毕，纸浆价格将逐步迎来压力。
环保政策利好
2020年1月，国家发展改革委、生态环境部印发的《关于进一步加强塑料污染治理的意见》提出，到2020年底，全国范围餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管；地级以上城市建成区、景区景点的餐饮堂食服务，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。
受益于环保政策，造纸企业近期交出的2020年年报显示，公司营收实现大幅增长。
博汇纸业2020年度业绩快报显示，公司实现营业收入139.46亿元，同比增长43.18%；归属于上市公司股东的净利润为8.35亿元，同比增长524.13%。
博汇纸业在公告中表示，受益于国家《关于进一步加强塑料污染治理的意见》《关于全面禁止进口固体废物有关事项的公告》等国家产业政策的变化，白卡供需矛盾日益突出，促使行业景气度回暖，公司产品销量和价格在2020年度稳步上升。
晨鸣纸业2020年年报显示，公司2020年实现营业收入307.37亿元，同比增长1.12%；实现利润总额及归属于母公司所有者的净利润分别为21.72亿元和17.12亿元，分别同比增长6.04%和3.35%。
晨鸣纸业表示，2020年，随着国内疫情得到有效控制，内需恢复，叠加外废清零、限塑令升级等政策利好，白卡纸等纸制品及上游纸浆价格稳步提升，造纸行业进入上升通道。
隆众资讯认为，随着限塑令向禁塑令推进，市场对于以纸代塑预期增强，尤其是在外卖、餐饮等行业，预期2-3年可释放200万-300万吨替代需求，并且随着国内消费升级，预计白卡纸消费保持和国内经济发展同等增速。
华创证券指出，白卡纸这一轮的暴涨，禁塑令无疑是其背后最猛催化剂，白卡纸替代需求巨大。据测算，若2025年外卖盒白卡纸渗透率达到70%，白卡纸需求量将达145万吨。（金一丹）
来源：中国证券报
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