濮阳灌浆料(2023年国内风电装机或集中落地，关注化工相关领域投资机会)

Posted 2023-06-01

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濮阳灌浆料(2023年国内风电装机或集中落地，关注化工相关领域投资机会)

2023年国内风电装机或集中落地，关注化工相关领域投资机会——新材料行业周报-20230129

1、上周（2023.1.16-2023.1.20，下同）行情回顾

新材料指数上涨3.78％，表现强于创业板指。半导体材料涨3.96％，OLED材料涨4.61％，液晶显示涨3.42％，尾气治理涨2.5％，添加剂涨2.67％，碳纤维涨8.05％，膜材料涨4.95％。涨幅前五为中简科技、国瓷材料、奥来德、洁美科技、三环集团；跌幅前五为石英股份、凯美特气、新宙邦、普利特、广信材料。

2、新材料周观察：2023年风电装机或集中落地，关注化工相关领域投资机会

据中国电力网报道，1月16日国家能源局发布2022年全国电力工业统计数据。截至2022年12月底，全国累计发电装机容量约25.6亿千瓦，同比增长7.8％。其中，风电装机容量约3.7亿千瓦，同比增长11.2％；太阳能发电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长28.1％。从新增装机来看，风电方面，2022年国内新增风电装机37.63GW，同比下降21％。否极泰来，2023年国内风电装机规模或迎来快速增长。根据中国风电新闻网报道，2022年12月30日，2023年全国能源工作会议在北京召开，会议提出“要加强风电太阳能发电建设，2023年风电装机规模达到4.3亿千瓦左右，太阳能发电装机规模达到4.9亿千瓦左右。”同时根据每日风电不完全统计，2022年1-12月国内风电项目中标规模累计已经达到103.27GW，在此背景下，2023年起国内风电项目或迎来集中落地，建议关注化工相关领域投资机会：（1）顺酐酸酐：风机大型化趋势下，拉挤大梁将成主流，酸酐固化剂需求有望随拉挤大梁渗透率提高而快速上升。受益标的：濮阳惠成。（2）灌浆料：海上风电灌浆料对性能要求严苛，具有较高的技术壁垒，国产化也势在必行。受益标的：苏博特。

3、重要公司公告及行业资讯

【鼎龙股份】业绩预增：预计公司2022年度实现归母净利润3.75-4.05亿元，同比增长76％-90％，预计实现扣非归母净利润3.33-3.63亿元，同比增长61％-76％。

【蓝晓科技】业绩预增：预计公司2022年度实现归母净利润5.0-5.9亿元，同比增长60.85％-89.80％，预计实现扣非归母净利润4.6-5.4亿元，同比增长55.20％-82.20％。

4、受益标的

我们看好在国家安全、自主可控战略大背景下，化工新材料国产替代历史性机遇：【电子（半导体）新材料】：昊华科技、鼎龙股份、国瓷材料，阿科力、洁美科技、长阳科技、瑞联新材、万润股份、东材科技、松井股份、彤程新材等；【新能源新材料】：泰和新材、晨光新材、宏柏新材、振华股份、百合花、濮阳惠成、黑猫股份、道恩股份、蓝晓科技、中欣氟材、普利特等；【其他】利安隆等。

风险提示：技术突破不及预期，行业竞争加剧，原材料价格波动等。

本文源自券商研报精选