溶聚丁苯橡胶PPT(丁二烯如何脱困？)

Posted 2023-06-01

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溶聚丁苯橡胶PPT(丁二烯如何脱困？)

丁二烯通常指 1，3-丁二烯，又称乙烯基乙烯，是碳四馏分的重要组分之一，在石油化工烯烃原料中的地位仅次于乙烯和丙烯，主要用于生产顺丁橡胶、丁苯橡胶、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)、苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SBS)、丁苯胶乳、丁腈橡胶以及丁腈胶乳等。在有机合成方面，可用于生产己二腈、己二酸、1，4-丁二醇、甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯共聚物(MBS) 、四氢呋喃(THF) 、噻吩以及环丁砜等，用途广泛。

近年来，随着新装置的建成投产，我国丁二烯的供需状况发生了较大变化，丁二烯供需格局逐渐由紧平衡向供应宽松过渡，进口量逐渐下降，出口量增长，需求端增速放缓。在供需量从区域到整体的相互制约及不断平衡中，丁二烯市场价格影响逻辑也在不断变化。

生产现状

自1971年中国石油兰州石油化工公司采用国产乙腈法(ACN)生产工艺建成我国第一套丁二烯工业生产装置以后，我国丁二烯的产能稳步发展。2012年，山东齐翔滕达化工股份有限公司采用丁烯氧化脱氢法建成国内第一套丁二烯工业生产装置，打破了我国丁二烯以碳四抽提为主的生产工艺发展格局。加上新上的多套大型炼化一体化项目大都配套建设了丁二烯生产装置，2017年我国丁二烯的产能达到380.8万吨/年。

2017—2021年，我国先后有多套丁二烯生产装置建成投产，新增产能合计达到185.4万吨/年。截至到2021年12月底，我国丁二烯的产能达到551.2万吨/年，是世界上最大的丁二烯生产国家。2017—2021年我国丁二烯产能变化情况以及2021年主要的生产厂家情况分别见图1和表1。

经过多年发展，目前，我国丁二烯的生产具有以下主要特点：

供应主体多样化，民营企业产能增加较为快速。近几年，由于江苏斯尔邦石化有限公司、山东鲁清石油化工有限公司、南京诚志永清能源科技有限公司、浙江石油化工有限公司、大连恒力石化炼化有限公司和福建古雷石油化工有限公司等多家民营企业或者合资企业丁二烯生产装置的建成投产，我国丁二烯产品的供应主体更加多元化，民营企业产能快速增加，占比逐年增加。中国石化和中国石油仍是我国丁二烯的主要供应主体，2021年的产能合计达到313.3万吨/年，约占总产能的56.84%，其中中国石化的产能为203.2万吨/年（含合资企业产能），约占总产能的36.87%；中国石油的产能为110.1万吨/年，约占总产能的19.97%。此外，中国海洋集团公司的产能为34.5万吨/年，约占总产能的6.26%；中国化工集团公司的产能为12.0万吨/年，约占总产能的2.18%，其他企业的产能为191.4万吨/年，约占总产能的34.72%。

新建装置以碳四抽提工艺为主，碳四抽提工艺占据主导地位。2021年，在我国丁二烯产能中，采用氧化脱氢工艺的产能为58.0万吨/年，约占总产能的10.52%；采用碳四抽提法的产能为493.2万吨/年，约占总产能的89.48%。

装置大都配套乙烯炼油一体化项目，部分装置还配套建有下游生产装置。如福建古雷石油化工有限公司配套下游ABS树脂和SBS生产装置，中国石油吉林石油化工公司下游配套ABS树脂和丁苯橡胶生产装置，中国石化齐鲁石油化工公司配套下游丁苯橡胶和顺丁橡胶，中国石化北京燕山石化公司配套下游顺丁橡胶、溶聚丁苯橡胶和SBS装置，中国石油独山子石油化工公司配套下游顺丁橡胶、溶聚丁苯橡胶和SBS装置，浙江石油化工有限公司配套下游ABS树脂等。

产能相对集中。我国丁二烯产能主要集中在华东地区、华南和东北地区，2021年来自这3个地区的产能合计达到431.5万吨/年，约占总产能的78.28%。2021年我国丁二烯主要区域产能分布情况见图2。

进出口分析

1.进口分析

根据海关统计，2017—2021年，我国丁二烯的进口量除2020年进口明显增量外，整体呈现不断下降的发展态势。2020年进口量达到近几年的最大值45.53万吨，同比增长约56.78%。丁二烯进口量明显增加主要是受全球公共卫生事件影响，批量远洋货源低价运往亚洲市场套利等因素所致。2021年，随着2020年大量新增装置的陆续投产，国内产量增加，而需求保持相对稳定，加上外盘价格受美国等地区需求支撑相对高位，较国内价格无明显优势下，国内下游厂家对进口货源需求亦相应下滑，由此导致2021年丁二烯的进口量大幅度下降为24.80万吨，同比下降约45.53%。2022年上半年的进口量为6.72万吨，同比下降约53.97%。2017—2021年，我国丁二烯的进口单价呈现先逐年下降，然后增长的发展态势，2022年上半年的进口单价为1072.21美元/吨，同比增长约8.66%。

2.出口分析

2017—2021年，我国丁二烯的出口量变化较大，其中2017年的出口量为0.40万吨，2021年由于国内供应增量，另一方面受天气原因影响，美国市场出现需求缺口，欧美与亚洲市场价差拉大，刺激大量亚洲货源积极出口套利，由此导致出口量大幅度增长到15.43万吨，同比增长约617.67%，创下历史新高。2022年上半年的出口量为4.15万吨，同比下降约39.42%。

供需现状及发展前景

2017—2021年，我国丁二烯的表观消费量稳步增加,其中2017年的表观消费量为298.77万吨，2021年的表观消费量为384.37万吨,同比增长约2.39%。相应产品自给率2017年为88.06%,2021年为97.56%，同比增长约10.31%。2017—2021年我国丁二烯的供需情况见图3。

我国丁二烯主要用于生产顺丁橡胶、丁苯橡胶、ABS树脂以及丁苯热塑性弹性体等。2021年的消费结构为：顺丁橡胶对丁二烯的需求量占总消费量的30.5%，丁苯橡胶占21.0%，丁苯热塑性弹性体占16.0%， ABS树脂占16.5%，丁腈橡胶占4.0%，丁苯胶乳和丁腈胶乳占10%，其他方面占2%。

今后几年，在丁二烯下游领域，我国将有多套新建或者扩建装置建成投产，主要集中在顺丁橡胶、丁苯热塑性弹性体、ABS树脂和胶乳等品种，其中顺丁橡胶主要有中国石油吉林石油化工公司5.0万吨/年、山东齐翔滕达化工股份有限公司4.0万吨/年、浙江石油化工有限公司10.0万吨/年、浙江传化合成材料有限公司5.0万吨/年、中国石化茂名石油化工公司10.0万吨/年等装置；丁苯橡胶及丁苯热塑性弹性体主要有中国石油广西石化公司炼化一体化转型升级项目12.0/8.0万吨/年溶聚丁苯橡胶（SSBR/SBS）集成装置，海南巴陵化工新材料有限公司17.0万吨/年、上海金山巴陵新材料有限公司25.0万吨/年等装置；ABS树脂主要有恒力石化（大连）新材料科技有限公司30.0万吨/年、裕龙岛炼化一体化项目（一期）60.0万吨/年、中国石油吉林石油化工公司60.0万吨/年等装置；丁腈胶乳主要有宁波乐金甬兴化工有限公司15.0万吨/年、新乡市大树实业有限公司10.0万吨/年、山东奥格新材料创新中心有限公司6.0万吨/年、安徽凯泽新材料有限公司30.0万吨/年以及山东亿科化学有限公司5.0万吨/年丁苯胶乳等装置。

随着这些装置的先后建成投产，预计到2026年我国丁二烯的消费结构将会发生较大的变化，其中顺丁橡胶占比仍将占据主导地位，丁苯热塑性弹性体的占比将超过丁苯橡胶位居第二，ABS树脂和胶乳新增产能较大，但由于他们对丁二烯的单耗相对较低，虽然占比将进一步增加，但增长幅度有限。未来发展潜力较大的是己二腈对丁二烯的需求。目前，我国还没有己二腈工业生产装置，但随着英威达、河南神马等厂家己二腈生产装置建成投产，届时将增加丁二烯在化工领域的应用比例。预计2026年我国对丁二烯的需求量将达到约500.0万吨。

市场价格

我国丁二烯市场价格主要受到原料原油价格、下游合成橡胶等的需求以及进口价格等因素所影响。2017—2021年间，我国丁二烯市场价格呈现先逐年下降，然后增长的发展态势。2022年上半年，我国丁二烯市场价格一路维持震荡上行的趋势，1月份市场价格为4960元/吨，6月市场价格达到10600元/吨，同比增长约27.86%。随着下半年丁二烯新增产能的陆续释放，预计丁二烯市场价格将出现下降的发展态势。

装置计划新建或者扩建情况

未来几年，随着多套大型炼化一体化项目的计划新建或者扩建，我国将计划新建或者扩建多套与之相配套的丁二烯生产装置，主要有中国石化镇海炼化公司二期16.0万吨/年、中国石油广东石油化工公司11.0万吨/年、东明石化山东劲海化工有限公司5.0万吨/年、中国石化海南炼化公司16.0万吨/年、盛虹炼化（连云港）有限公司20.0万吨/年、浙江石油化工有限公司三期25.0万吨/年、中国石油广西石化公司18.0万吨/年、福建中沙石化有限公司22.0万吨/年、中国石化天津南港乙烯项目15.0万吨/年、万华化学集团公司乙烯项目二期19.0万吨/年、山东齐翔滕达化工股份有限公司20.0万吨/年、中国石油吉林石油化工公司20.0万吨/年、唐山旭阳石化有限公司20.0万吨/年以及东华能源（茂名）有限公司10.0万吨/年等装置。如果这些装置能够按照计划实施建成投产，预计到2026年，我国丁二烯产能将达到约800.0万吨/年。

发展趋势及建议

1.发展趋势

随着我国丁二烯产能的不断提高，以及下游装置产能的变化，未来我国丁二烯的供需状况将发生较大变化，供需矛盾将进一步得到解决，供应过剩趋势凸显，丁二烯将逐步由“短缺型”向“过剩型”转变。

未来我国丁二烯新建或者扩建装置主要集中在华东、华南和东北地区，产能分布变化不大，华东地区、华南和东北地区仍将是主要生产地区，华东地区仍旧是最大的生产地区，山东省是最大的生产省份。新增产能主要集中在中国石化和中国石油等国营企业，未来国营资本仍将占据主导地位。

由于新建装置只有部分企业配套建设下游生产装置，届时商品化丁二烯供应量将大大增加，届时将对丁二烯及其下游市场的价格产生较大影响。　

未来新建或者扩建丁二烯装置均以碳四抽提工艺为主，无计划内丁烯氧化脱氢工艺装置投产，因此未来我国丁二烯的生产工艺仍将是以碳四抽提法占据绝对优势。

随着国内丁二烯供应日渐充裕，丁二烯价格或难维持高位，那么相对丁二烯厂家利润亦或难有改善。但是下游来看，随着原料成本降低，下游产品生产成本下滑，在需求维持稳定增长情况下，下游盈利或仍相对可观。整体产业链来看，利润或延续下行趋势。

未来我国丁二烯的进出口情况将发生较大改变，进口量将会逐渐减少，出口量将逐渐增加，我国丁二烯或将由目前的净进口转化为净出口态势。

2.发展建议

随着我国丁二烯产能的不断增加，自给率逐年提升，市场竞争越来越激烈。对于现有企业，今后应该不断完善生产工艺，进一步降低生产成本，减少对环境的影响，做大做强丁二烯及其下游产业链，不断提高企业的经济效益。对于计划新建或者扩建的企业，应该进行充分的市场调研及论证，根据上下游情况，配套建设具有市场容量及发展前景的下游产品，慎重新建或者扩建装置，以免造成人力、物力和财力的浪费。在上马丁二烯的同时，下游配套相应的ABS、SBS、SEBS 及顺丁橡胶仍是延伸产业链价值的优选方向。

此外，还应该加大科研力度，不断提高产品质量，扩大出口，积极拓展国际市场，缓解国内市场库存压力，稳定国内市场价格。同时开拓丁二烯新的应用领域，以缓解国内供需矛盾，实现我国丁二烯及其相关产业链的良好健康发展。

作者：中国石油化工股份有限公司茂名分公司研究院谭捷