湘潭正元机车(钛媒体科股早知道：5G新基建+新能源车，又一半导体大厂宣布提价；涨疯了“妖镍”日内涨幅最高超100%)

Posted 2023-06-01

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科股早知道

必读要闻一：5G新基建+新能源车，又一半导体大厂宣布提价

据媒体报道，半导体厂商Semtech近日发布涨价函，将于3月14日后对所有TVS（瞬态电压抑制二极管）新订单进行涨价。

TVS即瞬态电压抑制器，是普遍使用的一种新型高效电路保护器件。它具有极快的响应时间（亚纳秒级）和相当高的浪涌吸收能力，可用于保护设备或电路免受静电、电感性负载切换时产生的瞬变电压，以及感应雷所产生的过电压。普通的TVS二极管由单个PN节结构形成，结构单一，工艺简单。ESD保护器件对结构设计和工艺要求更高，结构更加复杂，一般设计成多路PN结集成结构，采用多次外延、双面扩结或沟槽设计。ESD保护器件能够确保小型化的集成电路芯片得到有效保护，代表着当前TVS的技术水平和发展方向。TVS/ESD保护器件的应用领域广泛，随着在5G基础设施和5G手机、电动汽车充电桩、个人电脑、工业电子等市场的推动下，业内人士预计TVS/ESD保护器件将大幅度增长。

相关上市公司

芯导科技（688230）TVS及ESD产品已经成功进入小米、传音、TCL等手机品牌厂商，开发的部分TVS、MOS等产品技术和性能可以应用于汽车电子。

捷捷微电（300623）已通过IATF16949汽车行业质量体系认证，在新能源汽车方面有部分TVS产品用于充电桩上。

必读要闻二：涨疯了！“妖镍”日内涨幅最高超100%

周二，国内外镍价盘中再度飙涨，LME镍价盘中一度突破10万美元/吨，日内涨幅最高超100%。

当地时间2月22日，美国地质调查局（USGS）官网发布了一份对美国经济和国家安全至关重要的50种关键矿物商品的新清单。新增的15种矿物商品中，大部分是将稀土元素和铂族元素拆分为单独的条目；镍、锌则是首次被列入清单。机构分析指出，在成本和能量密度提升的驱动下，高镍电池的性价比优势逐步凸显，与磷酸铁锂的成本差距有望收窄。预计到2025年我国高镍三元正极电池占比将达到83%，5系三元电池占比将下降至17%之下；对镍的需求量也将从2020年的为6.6万吨提升至到2025年将达到89万吨，新能源汽车成为镍最重要需求增量。

相关上市公司

格林美（002340）镍资源项目正在按计划推进中，主体关键设备在2021年5月中旬正式启运印尼并完成安装，印尼镍资源项目从基础建设阶段转入设备安装的快速建设阶段，计划在2022年上半年投入运行。

湘潭电化（002125）鹤岭生产基地建有一条年产1万吨的高纯硫酸镍生产线，原年产1万吨高纯硫酸锰生产线也可生产高纯硫酸镍。

必读要闻三：总规模超769.83亿！中国移动全国通信工程设计大标开启

从中国移动官网获悉，备受通信业界关注的，中国移动全国31个省份和15个专业公司年度通信工程设计大标已于日前启动。本次31个省份和15家专业公司的通信工程设计总预算规模超769.8322亿元（不含税）。采购内容包括5G和非5G部分，总计划分成70个标段。

工信部、国家发改委等多部门明确将适度超前部署5G、数据中心等新型基础设施建设。华西证券宋辉认为，在目前5G网络由基础建设转向应用拓展的关键节点，在包括政策、产业和市场的合力推动下，5G2B市场有望从产业孵化阶段加速演进至产业复制阶段，企业设备连接需求大幅提升，多个行业企业的数字化升级需求拉动5G建网改网需求，最终以点带面加速产业大爆发。

相关上市公司

瑞斯康达（603803）现已成为电信运营商在5G+工业互联网、5G+MEC边缘计算、5G前传承载、5G+光双千兆接入、5G深度覆盖等多个新兴领域的重要合作伙伴，多次中标中国移动项目。

高斯贝尔（002848）拥有自研的高频覆铜板核心技术，可广泛应用于GHz以上5G通信、基站天线、微波组件、卫星通信、军事雷达、航空航天等高频通信领域，多次中标中国移动项目。

必读要闻四：三星接连遭网络攻击网络安全需求有望持续释放

据媒体报道，韩国巨头三星电子遭黑客组织Lapsus攻击，导致大量机密数据外泄。根据描述，资料中包括了生物特征解锁设备算法、部分基础服务源代码、乃至来自高通的机密源代码。此前，Lapsus还攻击过英伟达，窃取到了近1TB数据，包含英伟达GPU驱动、挖矿锁算力软件源代码等高度机密数据。

近年来声称受到黑客袭击的公司中，微软、脸书、特斯拉、英特尔、东芝等赫然在列，黑客的破坏行为甚至可以影响一国生计。我国十四五规划已经明确提出，将加强网络安全基础设施建设，强化跨领域网络安全、信息共享和工作协同，提升网络安全威胁发现、监测预警、应急指挥、攻击溯源能力。据IDC预测，2021年中国网络安全市场投资规模将达到97.8亿美元，并有望在2025年增长至187.9亿美元，五年CAGR约为17.9%。

相关上市公司

吉大正元（003029）是国内知名的信息安全产品、服务及解决方案提供商，公司以密码技术为核心，面向政府、军队、军工、金融、能源、电信等重点行业和领域提供基于密码的可信身份认证及可信数据保障等多层次、全方位的综合性安全解决方案。

信安世纪（688201）主营业务为信息安全产品的研发、生产、销售以及相关技术服务，公司的产品和解决方案应用于金融、政府和企业等重要领域，在政府领域，公司的产品和解决方案已经应用于交通、人社、烟草、海关、税务、政法等数十个行业。

钛小股· 钛媒体财经究院

2022.03.9

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