淄博绝缘子配件(绝缘子行业发展前景预测)

绝缘子行业发展前景预测

1、行业属性

绝缘子是一种特殊的绝缘控件，能在架空输电线路中耐受电压与机械应力作用，实现不同电位导体间或导体与地电位构件间的有效绝缘。绝缘子广泛应用于电力领域，输电线路、发电厂、变电站母线及各种电气设备的外部带电导体均须绝缘子的支持与连接。绝缘子一般由绝缘件（如瓷件、玻璃件等）与金属附件（如钢脚、铁帽等）用胶合剂胶合或机械卡装而成。

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依市场主流划分标准即绝缘体材质，绝缘子可分为瓷绝缘子、玻璃绝缘子与复合绝缘子，3 类材质的绝缘子各具特点。实际应用中，电力领域用户会依电压等级、地理环境等诸多因素来选择合适的绝缘子，3 类绝缘子互为补充，并不能完全相互替代，并且预计在未来很长一段时间内，3 类绝缘子会维持“三分天下”的格局。

2、产业链结构

绝缘子的上游行业包括非金属矿物原料（如铝矾土、长石、粘土等）加工业、化工原料（如硅橡胶、玻璃纤维等）行业、有色金属（如钢铁、铝、锌等）行业和石油液化气燃料生产及供应业；下游行业主要包括发电、变电、输配电及用电等电力行业。

（1）上游行业对绝缘子行业的影响

目前，我国矿物原料加工业标准化程度较低，加工后的原料存在性能波动大、成分不稳定的现象，给绝缘子质量管理带来了一定的困难，但随着国家对矿物原料开采的规范性管理及矿物原料采选业的标准化与规范化的持续推进，上述现象会得到改善。同时，有色金属、能源及化工原料的经常性价格波动也会导致上游行业的成本波动，进而在一定程度影响绝缘子行业的采购成本。

（2）下游行业对绝缘子行业的影响

绝缘子主要应用于电力领域，我国现阶段如特高压电网、城乡电网建设与改造、铁路电气化建设等诸多电力工程的持续推进，一方面为绝缘子行业的快速发展提供了广阔的市场空间；另一方面也对绝缘子的质量标准提出了更高的要求，进而推动绝缘子产品结构的不断调整及绝缘子新技术研发力度的不断加强。

3、市场现状

（1）瓷绝缘子。随着电力产业的快速发展，瓷绝缘子的需求量逐年攀升。自电网客户实行集中规模招标以来，除大连电瓷、NGK 唐山电瓷、苏州电瓷外，新入网的厂商还有淄博电瓷、内蒙古精诚绝缘子、萍乡华维电瓷等。目前，300kN 以上强度等级的产品仅以大连电瓷、NGK 唐山电瓷为主。除上述几家厂商外，国内还有一些小规模的厂商，其技术、装备、管理及质量水平均有待提高，其目标领域主要为各地市的中低压电力市场。

（2）玻璃绝缘子。玻璃绝缘子的厂商数量增长迅猛，且目前产能已高于市场需求，市场竞争日趋激烈。同瓷绝缘子类似，目前高吨位产品如 300kN 以上强度等级的产品仅以自贡塞迪维尔和南京电气为主。

（3）复合绝缘子。由于复合绝缘子的技术成熟、准入门槛低、生产周期短，造成很多新厂商纷纷涌入，老厂商则不断扩增产能，市场已近饱和，但占据市场主导、引领市场发展的骨干厂商数量则相对较少，如东莞高能电气、淄博泰光、襄樊绝缘子、广州麦克林。

4、行业供需情况、市场规模现状及预测分析

5、行业特点

（1）经营模式

目前，我国电力行业通常采用招投标的方式选择产品供应商，绝缘子厂商取得合格的供应商资格后方可参与电网及电力公司组织的竞标工作。招标单位公开发布招标信息后，获得合格供应商资格的厂商依招标要求制作标书，各招标单位依评标规则确定中标企业并与绝缘子厂商分别签订技术协议或商务合同，同时，支付一定比例的预付款（通常为 10%）。

在与国家电网公司签订的部分合同中会出现结算单位、合同执行单位及收货单位不一致的情况。其原因是由于国家电网公司所辖省电力公司的输电线路建设项目中 220kV 及以上电压等级的输电线路所需主要器材（含绝缘子）均由国家电网公司集中招标，但项目建设一般由省电力公司负责，因此部分国家电网公司中标的合同均由省电力公司签约并作为合同的“结算单位”。省电力公司对合同管理又进行具体分工，由下属的物资公司或物流公司负责合同的具体履行，即为合同中的“合同执行单位”，合同中的“收货单位”一般也由省电力公司下属的物资、物流公司或输电线路项目所在地的输变电工程公司承担，其主要负责货物接收、保管及配送。绝缘子厂商在与省电力公司签订合同时，一般会事先约定合同的结算单位、合同执行单位及收货单位。

通常整个合同的执行流程依次涵盖产品设计、原材料采购、产品加工生产、出场检验、发货、用户现场验收等环节。绝缘子厂商接客户通知发货后确认为发出商品，产品经客户验收合格后确认销售收入，并保留销售收入的 10%作为质保金，质保金通常在该项目正式运行 12 个月后收回。由于电网建设项目进度安排等因素影响，产品的质保金回收期平均在 18 个月左右。

另外，电力工程项目属大型或特大型建设工程，其设备和器材的采购依我国《招投标法》及相关管理办法的规定均需要履行公开招投标程序，故绝缘子行业具有较强的“订单生产，量身定制”特点。

（2） 周期性、季节性、地域性特点

1) 周期性

绝缘子行业与国家宏观经济及电力产业正相关，其周期主要取决于我国电力产业的运行周期，随着我国电力产业投资的持续增长，电力产业对设备和器材的采购需求日趋旺盛，这也保证了绝缘子行业在相当长时期内会持续维持较高的景气度。

2) 季节性

绝缘子行业的下游客户主要是电网及电力公司，目前电力行业设备采购的货款结算仍遵循严格的预算管理制度，电网及电力公司的投资立项申请与审批相对集中在每年上半年，执行实施集中在下半年，年底对当年已实施工程在项目投资预算内结算付款，因而绝缘子厂商的收入比重在下半年较大。

另外，我国电力工程项目在一定程度上受气候因素的影响，如北方冬季寒冷、南方夏季雨水较多，这些因素不利于电力工程项目的实施，进而导致行业合同的执行存在一定的季节性。

3） 地域性

我国地理环境南北不同、东西相异，各地自然环境也各具特点，故而任何一类绝缘子都不可能在多雷区、重污区、重冰区、潮湿区、风沙区、干旱区、山林区均适用。各地电力部门需在电网工程设计阶段，从所辖电网运行的电压等级、地理环境、气候条件、空气污秽程度等情况出发并结合本地区历史使用经验，依 3 类绝缘子特性进行选择或配合使用。

6、行业技术状况

（1）行业的技术水平

绝缘子行业的主要技术指标有：机械强度与劣化率。机械强度方面，3 类绝缘子的最高机械强度均已达到 550kN 强度等级。240kN强度等级及以下的瓷绝缘子与玻璃绝缘子机械裕度一般为 1.2-1.4、300kN-420kN的机械裕度一般为 1.2-1.3、550kN 绝缘子的机械裕度一般为 1.1-1.2，而各强度等级的复合绝缘子的机械裕度均可达 1.4-1.5，甚至更高。

劣化率方面，瓷绝缘子和玻璃绝缘子的早期年均劣化率一般在 0.2%及以上，目前，国内主流厂商的瓷绝缘子与玻璃绝缘子年均劣化率约为 0.01%-0.005%；复合绝缘子现阶段的年均劣化率为 0.03%左右，且在逐年下降。随着行业运行经验的持续积累与制造水平的不断提高，国内绝缘子行业的制造技术已处于国际领先水平。

随着我国统一联合电网的建设及更多超高压、特高压输电线路的应用，市场对绝缘子产品的可靠性、耐污性、机电破坏值分散性等技术性能的需求会越来越高。

（2）行业的技术特点

1）安全性、稳定性要求高

电力系统对绝缘子安全运行的要求十分苛刻，对进入电力系统运行之设备的安全性、稳定性有着极为严格的要求，新产品在应用前需要通过电力产业权威检测机构严格的产品型式试验并通过专门机构组织的技术鉴定。

2）综合性高

绝缘子行业综合应用了陶瓷烧成技术、电瓷加工技术、玻璃制品成型技术、真空灌胶、硅橡胶伞裙套装及整体注射成型技术等。

3、行业竞争格局

上世纪 90 年代以前，国内电力产业主要使用瓷绝缘子，玻璃绝缘子的用量较少，复合绝缘子则尚处研发阶段。90 年代中期，日本 NGK 公司、法国 SEDIVER公司先后在唐山、自贡等地建厂，客观上推动了国内瓷绝缘子与玻璃绝缘子制造技术的发展，复合绝缘子在 90 年代中后期也开始进入全面实用化阶段。到目前为止，瓷绝缘子，玻璃绝缘子和复合绝缘子在国内市场基本上形成“三分天下”之势。下游电力客户集中招标时，会依应用场合的不同，选择使用不同类型的绝缘子。产品层次方面：行业的竞争主要集中在产品质量与产品价格等方面，高端产品市场（500kV 及以上电压等级）的竞争方式以质量为主，价格为辅，竞争相对适中；中端产品市场（220kV 电压等级）的竞争方式以质量和价格并重，竞争相对激烈；低端产品市场（110kV 及以下电压等级）的竞争方式以价格为主，质量为辅，竞争非常激烈。

产品类型方面：瓷绝缘子市场，中低档产品供大于求，高档产品则需求旺盛，供给短缺，涉及 550kV 棒形支柱瓷绝缘子、363kV 及以上瓷套管、300kN 及以上盘形悬式瓷绝缘子等，尤其 363kV 及以上承受内压力的瓷套管仍有约 60-70%依赖进口，瓷绝缘子厂商主要有：第一梯队如大连电瓷、NGK 唐山电瓷、苏州电瓷、内蒙古精诚绝缘子，第二梯队如淄博电瓷、牡丹江电瓷、萍乡华为（现华维）电瓷；玻璃绝缘子市场，市场化程度与市场集中度均较高，竞争较为激烈，国内主要玻璃绝缘子厂商主要有 7 家：金利华电、南京电气、浙江泰伦、宜宾环球、自贡赛迪维尔、天津迪艾夫、上海塞维斯等；复合绝缘子市场，多元化发展趋势较为明显，但占主导地位、引领市场发展企业较少，主要的厂商有 4 家：东莞高能电气、淄博泰光、襄樊绝缘子、广州麦克林。

7、行业准入障碍

（1）资金壁垒

绝缘子行业的下游客户主要集中于电力领域，虽然客户信用度良好，支付能力较强，但采购和资金结算周期普遍较长。行业特有的经营模式决定了厂商须有足够的流动资金来保证生产经营的周转。同时，行业技术工艺的不断进步要求企业持续投入人力、物力进行新产品、新技术、新工艺的研发，没有一定资金规模的企业或将难以参与市场竞争。

（2）资质壁垒

为保障电力系统运行的安全性与稳定性，电力领域客户对电力产品生产商实行严格的标准化管理和资质审查。对采购产品的具体要求包括：a、对产品质量的认定，须经国家质量监督检验检疫总局授权的国家级产品质量检验检测单位出具合格的型式试验报告；b、各电力企业一般都会审查确定产品在所辖电网的入网资格，如国家电网要求在新产品批量采用前，须通过中电联组织的由技术权威部门、专家、企业代表参加的产品技术鉴定，并获得相应产品的技术鉴定证书。电力系统对产品质量的严格要求对新企业形成了相当程度的准入壁垒。

（3）技术与人才壁垒

绝缘子是运用诸多技术于一体的综合性产品和个性化产品，对相关技术人员的理论基础、技术功底和实践经验均有较高要求，产品生产需有多年的技术积累及多学科、多行业的技术人才作为保障。但由于目前行业内具有丰富研发、设计、生产、销售、服务经验的人才较少，导致新进企业难以达到行业的技术要求。

（4）经验壁垒

由于电力系统建设项目要面对所在地的气候、地理、空气污染等诸多特殊因素，电网及各级电力公司对其所需的绝缘子存在一定的差异。绝缘子厂商除需满足一般的产品标准外，还需具备足够的研发设计能力及对不同客户的深入了解，才能满足电力系统建设的多样化要求，这就必然要求绝缘子厂商有多年的设计、生产、运行及服务经验，不具备一定技术水平、产业化生产能力、大规模供货经验和良好营销网络及售后服务能力的新厂家很难进入本行业。