海虹涂料(仅占10%市场份额，国内船舶涂料企业困境何时才能突围？)

Posted 2023-06-01

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海虹涂料(仅占10%市场份额，国内船舶涂料企业困境何时才能突围？)

纵观涂料发展史，我们不难发现，各大涂料在各自的领域内都有着各自的发展轨迹。有人潜伏许久，他朝一飞冲天；有人稳扎稳打，只求细水长流；有人破而后立，只盼一夜爆红。当然，也有人恨铁不成钢，苦求发展已久，却依然不得志。

船舶涂料行业，便是这样一个集传奇色彩于一身的涂料行业，多少年来，多少企业品牌拜倒在其裙摆之下。

船舶涂料是船舶工业重要的原材料，其成本占整船成本的比例一般在5%-20%。船舶涂料的性能与涂装质量，直接影响船舶的防腐防护，以及航行状态和燃料成本。

船舶涂料是船舶底漆、船底防锈漆、船底防污漆、船舶水线漆系列、船壳及上层建筑用漆、各类船舶舱室用漆——压载水舱漆、油舱漆、饮水舱漆、干货舱漆等一系列油漆组成的。

目前，市面上的船舶使用的保养涂料主要为以下四种：氯化橡胶漆、环氧漆、醇酸漆、聚氨酯漆。

船舶涂料市场发展跟船舶行业发展密切相关。目前，中国、韩国等亚洲地区是全球主要造船市场，对船舶涂料的需求较大。自2002年以来，亚洲海洋涂料市场稳步增长，年均增长率为6%至8%。目前，亚洲占全球船舶涂料市场的近60%，相应的码头也高度集中在亚洲，船舶维修需要大量的涂料。2007年，亚洲船舶涂料市场规模约为26.9亿美元。

据克拉克松研究公司统计数据显示，2020年，全球造船新接订单量为5933万载重吨，其中，中国造船新接订单量为2893载重吨，占全球总新接订单量的48.8%，韩国造船新接订单量占比41.4%;

在造船完工量方面，2020年，全球造船完工总量为8944万载重吨，其中，中国造船完成量为3853载重吨，占全球总完工量的43.1%，韩国占比27.3%，日本占比25.2%。

从区域市场需求来看，亚太地区在船舶涂料领域的需求量占据65%的全球市场份额，中国、韩国、日本的新造船舶对船舶涂料市场起到主要的推动作用。

2020年中国接到的订单量约占全球的44%，时隔4年再居世界第一。

粗略计算，国内每年造船完工量达4300万载重吨，各大船厂所需船舶涂料的市场份额约70亿元（不包括渔船、近海小船），船舶维修涂料近20亿元。

中国船舶市场的需求拉大，也进一步刺激了船舶涂料巨头投资中国市场的战略和力度，并且在这些年来迅速占领了国内市场，牢牢把握住市场份额。相对于国外巨头的加速扩张，国内的船舶涂料企业在整个船舶涂料这一块却仅仅占10%的市场份额。

数据显示，2020年全球船舶涂料市场规模约40亿美元，未来几年的年复合增长率约5.6%。从船舶涂料品种来看，防污涂料市场占比较大，其规模到2027年预计达到25亿美元。

整个船舶涂料市场份额却被国外几个大品牌常年霸占。据了解，2021年佐敦以6.420亿美元销售收入位居榜首，中涂化工以6.225亿美元销售收入排名第二，阿克苏诺贝尔则以5.300亿美元销售收入位居第三，这三大品牌累计销售收入为17.945亿美元，占全球船舶涂料市场份额为44.86%。

此外，海虹老人、PPG、金刚化工、立邦涂料、宣伟、关西涂料、立帕麦分别位居第4-10位，销售收入分别为5.080亿美元、4.800亿美元、3.000亿美元、2.800亿美元、1.200亿美元、1.100亿美元、1.000亿美元。

国内船舶涂料为什么发展不起来？

起步晚，整体硬实力不够

我国船舶涂料是伴随着中国造船工业兴起的，但目前船舶涂装技术与国外相比仍存在较大差距，突出反映在涂装周期长、效率低、成本高等方面。

我国海域广阔，海洋资源丰富，为大力发展海洋事业提供了有利条件。上世纪80年代，随着世界造船产业向东亚迁移，中国造船产业逐渐成为工业制造较为重要的组成部分，而且形成了渤海区、珠三角和长三角的产业布局。船舶涂料伴随着船舶制造业有了大幅度的增长，2005年新造船用涂料和修船用涂料共计达到67.3万吨，我国达到21万吨左右。直到现在，市场份额逐年在上涨，并一度成为世界第一造船大国。

海洋涂料需求量近年来以每年30%的速度增长着，而船舶涂料占海洋涂料中的相当一部份。我国船舶涂料的生产厂不少，发展较早的有上海开林、青岛海建、宁波、广州造漆厂等，改革开放以后发展起来的有上海海生、江苏兰陵、常州特种、武进船舶、舟山造漆等，合资企业有上海国际、上海中涂、天津关西、深圳海虹、佐敦远洋、式玛(昆山)有限公司等。

这些船舶涂料厂的兴起推动了我国船舶涂料的发展。

近年来，亚洲航运市场约75%的订单来自中国。亚洲造船业的快速增长无疑有助于促进船舶涂料行业的有序发展。

尽管市场需求上去了，但国内船舶涂料自主品牌和技术却与国际外资品牌差距明显。一些日本涂料公司对中国市场的发展潜力持乐观态度，并开始将业务重心转移到中国市场。此外，美国和欧洲的涂料制造商也在向亚洲靠拢，这使得行业内的竞争更加激烈。目前，我国80%-90%的船舶涂料市场份额均被外资品牌抢占，几乎垄断了整个高端船舶涂料市场，中国船舶涂料品牌所占的市场份额仅有10%左右。

国内具备一定规模和实力的自主品牌比如海隆控股、双瑞船舶等，大部分聚焦在中低端船舶涂料市场，而且销售体量很小，与外资主流船舶涂料品牌在竞争方面处于弱势。

目前国内船舶涂料行业主要存在以下几个问题：

1、船舶涂装生产设计深度不够，壳舾涂一体化的概念不强；

2、船舶涂装技术装备的机械化、自动化程度不高，致使除锈、涂装标准偏高，执行的问题比较严重；

3、预处理质量和车间底漆性能有待改进；

4、船舶生产管理急需加强，由于其他工种施工造成涂膜损坏而进行多次涂装的问题十分严重。

内忧外患，差距进一步拉大

时下，不少国际知名的船舶涂料制造商均已在中国设立工厂。尤其是2019年以来，众多外资企业对于中国市场更加看好，纷纷将战略的发展眼光投向了中国，给国内的船舶涂料市场带来了新鲜的血液和挑战。

涂饰商情记者了解到，近年来外资化工企业在中国投资建项、开业奠基等近20余项，投资金额超过700亿元。阿克苏诺贝尔、PPG等大企业都已经未雨绸缪，率先在中国区域内投资布局。

目前阿克苏诺贝尔在中国拥有超过7500名员工，占阿克苏诺贝尔全球员工总数的17% ,在”员工数量”方面，中国成为阿克苏诺贝尔全球第一大市场；2020年阿克苏诺贝尔大中华区销售收入占阿克苏诺贝尔全球总销售收入大约16%,中国也是阿克苏诺贝尔全球第一大市场。

去年6月,阿克苏诺贝尔在上海技术中心举行“船舶及防护涂料研发实验室”开幕庆典，将进一步提升和整合阿克苏诺贝尔的研发和创新能力。

而丹麦的亨佩尔、英国的知识产权、挪威的乔顿、英国的厄尔、日本的关西和岛津(现PPG)先后在深圳、上海、广州、宁波、天津和昆山投资设立工厂。

在疫情反复、持续涨价潮的当下，国内外企业正在上演一场激烈的船舶涂料市场抢夺大战，亚洲船舶涂料市场便是这场没有硝烟的割据战主战场。这对于国内船舶品牌来说，忧患并存。

患的是国外行业巨头无论在技术上、规模上、经验上都领先国内品牌太多，把国内品牌的市场蚕食的举步维艰。

但从好的一点方向来看，国内的品牌可以从这股竞争中学习到不少优点经验，比如先进的技术创新模式、管理经验、市场理念等都可以成为有益的“营养”，同时还可以改变一些企业“闭门造车”的现象，生于忧患死于安乐。

闭门造车不可取，在如今这个年代，守旧将会是一种致命的错误，一个不留神，便是万劫不复。纵观全局，技术、价格和服务的结合是企业赢得市场的根本。对于国内船舶涂料企业来说，这条发展路显然要走的路还很漫长。