海珠区CI设计(需求火爆，从香港的经验，看内地抗原检测的市场)

Posted 2023-06-01

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海珠区CI设计(需求火爆，从香港的经验，看内地抗原检测的市场)

这几天抗原检测大火，今天抗原检测股继续大涨，天瑞仪器、达威股份、英诺特20cm涨停，之江生物、东方生物涨超10%，毅昌科技、华盛昌、明德生物纷纷涨停。

这几天国务院联防联控机制一直在开新闻发布会，像前天对风险区划定和管理、核酸检测、隔离方式等工作提出十个方面进一步的优化要求，昨天是就优化核酸检测、居家监测治疗、医疗机构疫情防控、老年人疫苗接种等热点问题作出权威回应。今天是聚焦中西医结合医疗保障。大家都比较关心接下来的防疫政策的调整变化，还有抗原检测的市场。

我国香港是我们比较好的借鉴，我们看我国香港在经历一系列防疫措施，如今入境检疫措施及社交距离措施皆已在今年有序放宽，社会活动大致恢复正常，那么香港抗疫有哪些经验或启示？未来我国抗原检测试剂企业如何发展？

香港抗疫有哪些经验或启示？

今年年初时高传染性、低毒性的奥密克戎变异毒株带来的第五波疫情，我国香港被疫情困扰，经历了历史上最大的公共安全危机，

等到3月份疫情到达高峰后持续回落。重新规划了抗疫陆续，不进行全民强制核酸检测，这段时间内香港开始采购大量快速抗原测试包，供不同群组人士进行检测，以尽早识别出患者及截断病毒传播链。人们可向市面零售商购买快速抗原测试包作自愿测试，同时，政府向指定高风险及特定群组及居安抗疫人士免费提供快速抗原测试包。从疫情暴发到理顺资源配置，香港用了至少三个星期，疫情高发期药物和抗原检测剂都成了稀缺物资。到了4月底，学校就恢复面授课，社会也开始走向正轨，开始恢复生机活力。

这里，有一些研究，来试图证明抗原检测在我国香港这波疫情中发挥的作用，比如我国香港大学金冬雁教授在《Emerging Microbes & Infections》上发表的《Understanding the impact of rapid antigen tests on SARS-CoV-2 transmission in the fifth wave of COVID-19 in Hong Kong in early 2022》一文对快速抗原检测在香港第五波新冠疫情中发挥的作用做了深入调查。

具体内容为：

2022年1月1日至3月26日里我国香港通过快速抗原检测（RAT）或核酸检测确认的所有新报告新冠感染病例的每日数量、完全接种疫苗或加强针的累计人数。在第五波疫情研究期间，有1,107,821例确诊病例和6,888例死亡，而前四波疫情统计共有12,631例确诊病例和213例死亡（图1）。

根据这张图片显示，今年1月初到3月底我国香港的COVID-19发病率、疫苗接种、遏制和传播。黑色虚线表示Rt的阈值为1.0。但是在今年3月5日以后，平均Rt降至1.0以下。橙色线和阴影表示实时再现数字的平均值和95%置信区间界限。Rt数值下降发生在2月26日当天，恰逢大规模RAT实施，并在大规模RAT实施后持续下降。

2022年3月3日，新增报告病例76,991例，其中核酸检测56,827例，快速抗原检测确诊20,164例。在24天内RAT确诊病例的百分比从40%增加到70%。实时繁殖数量(Rt)在第五波疫情初期为6.03(95% CI: 2.80,14.29)，2月26日大幅下降，与大规模RAT检测的实施相吻合。从2022年3月5日开始，Rt下降到了1.0以下。

研究发现，2月26日启动快速抗原检测后，由抗原或核酸检测确诊的总病例数急剧增加，较25日增加近7倍。但是致死率却由25日的0.005大幅下降到0.003。抗原检测速度快，结果与传染性的相关性更好，有利于早隔离，特别是对有可能造成超级传播的感染者实现早隔离。只有做到大规模快速抗原检测，才能帮助社会快速识别和隔离感染病例，切断其潜在的传播链，还能够有效降低社会经济成本。

不否认抗原检测在这其中起到的作用，但确实也是我国香港部分人经过自然感染或者接种疫苗获得抗体后，在经过自然感染或相当高的疫苗接种率下，居民拥有了混合免疫力，形成了群体免疫屏障。简单而言，很多居民对病毒有了比较强的免疫力。

相关数据统计，2022年2月份的时候香港整体的中和抗体保护率只有20%，但是等至5月份的时候中和抗体保护率已经达到了90%，其后一直维持这一水平，所以病毒传播力度减弱，对人们的威胁越来越小。

香港特区政府专家顾问、香港中文大学呼吸系统讲座教授许树昌指出，第五波疫情暴发时香港整体接种率较低，但现时一剂及两剂疫苗接种率均已突破90%，三剂疫苗接种率则达到82%。加之已有相当规模的群体感染，具备的混合免疫力能够建立起减少重症及死亡的屏障。

国内的抗原检测需求会迎来价格战吗？

我们看到我们内地也开始启动抗原检测，线上在售的抗原检测试剂盒产品也很紧张，数据显示，11月28日至12月4日，京东健康的抗原检测试剂盒成交额环比上周增长344%。

另外，抗原试剂订单激增的原因，政府的订单才是重要力量。像广州市海珠区自11月7日起，已在重点片区开展抗原检测工作；荔湾区则直接紧急采购500万份抗原试剂，按照每人5份，陆续发放到全区居民手中。

昨天国务院联防联控机制综合组公布《新冠病毒抗原检测应用方案》，其中提到，对居家老年人和养老机构老年人，方案明确，此类人均可自主购买抗原检测试剂。其所在地级市／区县，要按照辖区老年人数量及每周抗原检测频次，免费为老年人发放抗原检测试剂。

在市场需求暴增的情况下，相关企业也在暴增，如今，国家药监局已批准36个新冠病毒抗原检测试剂产品，比如胶体金法布局企业较多，包括广州万孚生物、南京诺唯赞、北京热景生物、北京万泰生物、武汉明德生物、浙江东方基因、上海伯杰医疗、复星诊断、之江生物等；乳胶法布局企业包括北京金沃夫、杭州奥泰生物、艾康生物、英诺特，珠海丽珠试剂、精硕生物、海孵医疗、无锡科智达等；荧光免疫层析法布局企业涉及深圳华大因源、北京华科泰、深圳易瑞生物；磁微粒化学发光法布局企业包括厦门万泰凯瑞生物，于12月2日获得国家药品监督管理局批准上市。

而其中绝大部分厂家都不缺生产能力。在此前第一轮的抗原检测概念火热后，国内的抗原产量已经经过了一次升级，接下来考验的就是价格，按照正常的发展，生产供应的饱和的时候，一定会有更加激烈的价格战。

比如参考之前的欧洲对抗原检测试剂的需求，后期疫情趋缓的时候，政府不去要求检测，居民们自愿检测的意愿非常低。等到检测试剂盒同质化，有的企业可能会遇到过剩产能将因为继续降价而要大量计提减值。

再加上买方为政府财政，卖方议价能力弱的情况，由于抗原检测试剂主要是由政府采购后免费发放，买方议价能力强，且容易产生大量应收账款。比如核酸检测试剂龙头明德生物和第三方检测实验室龙头金域医学，其应收账款周转天数在近三年都有所提高。

那么那些产量不大的企业，无论是产量和价格战都无法与产量大企业竞争。之前4月底，广东18省联盟集采新冠抗原试剂，共有15家新冠抗原企业中选，中选价大多为3.95元/人份，最低价3.91元/人份，最高价4.95元/人份。所以，接下来的市场竞争是属于龙头企业的市场，就看谁能够在未来的价格战中占优势。

九安医疗的抗原检测产品之所以能在美国市场销售火爆，和成本分不开，抗原检测产品在国内生产，具有生产成本优势，从而具备了价格优势和规模优势。九安医疗的抗原检测产品曾定价6.99美元/人份，目前亚马逊美国电商平台两次检测规格产品的零售价格大约为17.98美元，而其他品牌如Lucira美国公司的抗原快速检测产品定价则为29美元。

九安医疗和美国相关部门签订的订单总额已经达到180多亿元（其中包括11月份刚签订的13亿订单）。价格优势是最后竞争之地。

我国对于抗原检测试剂盒，因为获批的企业太多，可能不会有明显的价格优势，现在线下药店已经逐渐到货，而且各地政府未有明确的采购订单出现。

实际上就算知道抗原检测存在需求，我们也无法估量其背后具体的市场容量，因为会受到很多因素的扰动，比如新冠病毒毒性会不会继续减弱，趋于稳定，或者是防疫政策什么时候还会发生改变。

最后，说点别的，经济复苏受到疫情防控和消费刺激政策的影响，根据美国、日本等国家的经验来看，疫情防控政策逐步转松几天后，必需消费的需求量很大，比如食品饮料、药品以及个人护理用品行业因为居家隔离需要，无论是在疫情初期，还是在疫情管控放松之后，都是维持着比较高的状态，尤其是情防控催生了宅经济的火爆，许多电商平台的预制菜年增长率达到了85%～300%的增长。随后航空、电影娱乐等行业开始复苏，然后房地产、家电和服饰等行业复苏。全面放开后，以航空为代表的出行链在全面放开后1个月里都在复苏。当然，这些都还有些早，目前国内市场还在防控调整初期。

吕长顺（凯恩斯）证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】