济宁石英砂厂家厂家(疆亘资本上市公司并购周评（20211025-20211031）)

Posted 2023-05-31

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济宁石英砂厂家厂家(疆亘资本上市公司并购周评（20211025-20211031）)

本周重点关注并购重组事件26起，11起为首次公告，其中涉及控制权变更及5%以上存量股份转让的有5起，产业收购6起。

数据来源：Wind

注：本文控制权变更事项界定包括:股份转让、非公开发行、表决权委托、间接收购、司法裁决、要约收购、股份划转、举牌、重大资产重组等引起的控制权变更及潜在的控制权变更事项。产业收购事项界定包括：不涉及控制权变更的因投资、购买或出售资产形成的重要的资产重组事项。

首次公告First Announcement

（点击图片查看大图）

道森股份

科云新材料有限公司（以下简称“科云新材”）将分别受让宝业机械、道森投资持有的5428.80万股、395.20万股，合计占总股本的28%。同时，道森投资将其持有的2496万股、2080万股，分别占总股本的12%、10%转让至深圳市华昇晖实业有限公司、宁波铭鹰新能源发展有限公司。交易完成后，科云新材、道森投资及其一致行动人将分别持股28%、26.23%，道森投资将暂时自愿放弃拟转让给宁波铭鹰新能源发展有限公司10%股份对应的表决权，待其与宁波铭鹰新能源发展有限公司的股份转让完成过户登记后，之前放弃表决权的10%股份将恢复表决权。公司控股股东变为科云新材，实控人变为赵伟斌。

点评

华昇晖和铭鹰发展两家公司为新成立的投资公司，科云新材及目前均暂未实际开展业务。科源控股为控股平台，其实控人赵伟斌同一控制的主要实体公司为广州中色物联网有限公司，主要从事有色金属大宗原材料现货交易业务，系江西江铜、五矿集团、中国铝业等厂家的战略合作伙伴。

易尚展示

公司控股股东刘梦龙先生（持股20.87%）其正在筹划与林庆得先生（持股5.01%）转让部分股权事宜。若本次交易实施完成，可能导致公司的控股股东及实际控制人变化。

点评

林庆得先生为惠州市德威集团有限公司的创办人及实际控制人。德威集团成立自2002年，注册资金10亿，主要以房地产开发为主，集合资本运营、矿业投资、市政基础设施投资、高端物业服务、餐饮等多元化产业布局稳健发展。若本次股权转让成功，林庆得将迎来首个上市平台。

ST起步

起步控股股东香港起步国际集团有限公司将其持有的1.43亿股（占总股本的29%）转让至湖州鸿煜企业管理合伙企业（有限合伙），转让价格为7.23元/股，合计10.69亿元，溢价率高达53%。交易完成后，公司控股股东将由香港起步变更为湖州鸿煜，实际控制人将由章利民变更为陈丽红。起步做出业绩承诺，2021年至2024年扣非净利润将合计不低于2.4亿，其中2021年的扣非净利润不低于3000万元。

点评

此次接盘方湖州鸿煜背后是知名浙商浙江振兴阿祥集团有限公司。阿祥集团所处的浙江省湖州市织里镇是国内最大的童装产销基地，阿祥集团目前的主导业务涵盖铝合金型材和亚麻纱“一软一硬”两大产业，为当地知名企业。本次阿祥集团溢价53%入主，主要看好起步股份的业务基础。

起步股份从事童鞋、童装和儿童服饰配饰等的设计，近年来，因业绩不佳和关联方非经营资金占用问题而被带帽。交易前，香港起步持有公司1.9亿股，其中96.53%已被质押和司法标记，本次股份转让需先解除质押、司法冻结才能办理股份过户登记。

润邦股份

公司控股股东南通威望企业管理有限公司正在筹划公司股权转让事项，预计该事项将可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

点评

关注公司复牌后，接盘方的背景和交易方案。

进展性公告Progress Announcement

万隆光电

雷骞国拟认购万隆光电其定向发行的股份1877万股，占认购完成后总股本的21.48%，耗资约4.5亿元。此外，千泉科技、立安民投资、付小铜与雷骞国共同签署了一致行动协议，千泉科技、立安民投资、付小铜拟将其持有的全部股份代表的表决权委托至雷骞国，雷骞国持有可支配表决权股份比例为38.43%，成为公司实控人。

点评

接盘方雷骞国曾任方大特钢副董事长一职，付小铜为资本市场熟客，曾现身金种子酒、利民股份、龙大肉食等上市公司前十大股东榜单。受益于公司新任实控人入主，公司股价几近翻倍。新掌舵人将如何带领公司发展，拭目以待。

华鑫股份

飞乐音响拟通过公开征集受让方的方式协议清仓减持持有的6367.45万股，占公司总股本的6%，转让价格不低于16.32元/股，预计套现10.39亿。

点评

这并非飞乐音响首次转让所持华鑫股份的股票。2017年5月，飞乐音响以华鑫证券24%股权置换获得华鑫股份1.34亿股，占总股本14.24%，成为华鑫股份第三大股东。此后，因华鑫股份新增发行股份，飞乐音响所持股份稀释至12.63%。2020年2月，飞乐音响通过非公开协议转让7033.76万股（占总股本的6.63%）套现9.81亿。飞乐音响清仓华鑫股份与其自业绩低迷，套现回血有关。

首次公告First Announcement

福莱特

福莱特拟耗资36.5亿收购上游矿产公司大华矿业和三力矿业各100%股权。

点评

目前，福莱特自身拥有的1800万吨储量石英岩矿，但可开采量已逐年减少。大华矿业和三力矿业的核心资产均为玻璃用石英岩采矿权，探测储量合计5828.8万吨，大华矿业和三力矿业获批的生产规模为50万吨/年、190万吨/年。石英砂是光伏玻璃负和浮法玻璃的重要原材料之一，石英砂品位对于光伏玻璃的品质有着重要影响。

随光伏行业的高景气度，福莱特借势不断扩大产能，通过本次收购将满足福莱特产能扩张的需求，缓解原材料价格及质量波动带来的压力。

金凯新能

金开新能拟通过子公司以现金方式收购菏泽智晶90%股权，进而取得标的公司菏泽新风能源及其开发建设项目，交易价格暂定为6.3亿元。

点评

菏泽智晶成立于2017年，主业为风力发电、太阳能光伏发电等。截至今年6月30日，菏泽智晶资产总额约为4.8亿元，资产净额为3467.02万元；今年上半年实现营收2301.78万元，净利润1903.79万元。

受益于风电行业的高景气度，金开新能的装机量也呈现稳步增长的势头，公司通过自主开发及对外收购，实现了并网装机容量的快速扩张。截至9月，公司并网装机容量2654兆瓦。公司股价也从8月份的5.24元飙升至12.14元，涨幅131%。

辽港股份

为解决关联交易及同业竞争问题，辽港股份拟通过子公司现金收购营口港集团持有的营口港散货码头有限公司（以下简称“营口散货”）100%股权、用于港口生产及辅助业务经营性资产，交易对价暂定为85.2亿元。

如意集团（601866.SH)

如意集团（601866.SH)终止收购济宁如意品牌60%股权和如意科技（香港）74.36%股权。

点评

2019年7月，如意集团公布交易预案，以发行股份的方式向如意时尚、中国信达、山东经达购买其持有的如意科技（香港）和济宁如意品牌股权，在上市公司“体外”的CERRUTI1881、GIEVES&HAWKES、KENT&CURWEN、D’URBAN、Aquascutum等国际高端时尚品牌，将正式纳入上市公司麾下，而如意集团将成为A股轻奢时尚第一股。但随疫情爆发，给服装行业带来重大影响，公司及各中介机构开展各项工作的难度较大，公司决定终止本次交易，控股股东如意科技的资产注入告吹。回顾如意科技的收购之路发现，如意科技早在2010年5月就开启了“品牌化、国际化”之路。

频繁的海外并购使得如意科技迅速发展，旗下拥有如意集团、香港利邦、日本瑞纳、法国SMCP集团四家上市公司，更拥有40多个国内外知名品牌，公司业绩也得以高速增长。但受疫情影响，如意集团的业绩大幅下滑，控股股东注入资产的动机更为强烈。

奥赛康（002755.SZ)

奥赛康（002755.SZ)发行股份及支付现金购买江苏唯德康医疗科技有限公司未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。

点评

10月27日，奥赛康购买资产事项未获审核通过。证监会公告的审核意见称，奥赛康未能充分披露境内外行业政策变动对标的资产的影响，未来盈利能力存在较大不确定性，不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定。

唯德康医疗旗下拥有“久虹”和“唯德康”两个品牌系列，以贴牌销售为主，主要产品包括细胞刷、取样钳、圈套器、注射针等20余大类消化内镜器械，产品出口至德国、法国海外等地。

“三高”问题也是本次交易被否的主要原因之一。2019年-2021年一季度，唯德康净利润分别为6165.03万元、8883.72万元、-1557.20万元。在业绩亏损的情况下，标的公司承诺的净利润分别为不低于1亿元、1.2亿元、1.44亿；标的公司估值为8.34亿，增值率617.61%，形成商誉6.43亿元。

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文章撰写：疆亘资本并购战略发展研究院
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