洗精煤(纯苯行业市场现状分析：市场进口依存度较高，行业产能建设增加)

Posted 2023-05-31

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洗精煤(纯苯行业市场现状分析：市场进口依存度较高，行业产能建设增加)

摘要：

一、产业链：行业需求总量增长，产品价格持续高走

随着国内经济逐步发展，化工等产业生产规模扩张，我国纯苯行业市场需求量不断增加。2015-2021年，国内纯苯行业市场需求量复合增长10.04%。2021年，我国纯苯行业市场表观需求量达1747.4万吨，同比增长18.91%。同时，由于上游行业市价上升，国内纯苯产品价格一路上涨。2022年6月，我国纯苯产品销售价格达到近两年来市场售价最高值9575.4元/吨，较年初价格涨幅达27.7%。

二、进出口：市场对外依存度较高，进口高价再度突破

2022年，我国纯苯进出口贸易成交数量分别为332.17万吨、0.66万吨，同比变化率分别为12.19%、-43.92%；进出口贸易成交金额分别为34.47亿元、0.06亿元，同比变化率分别为23.75%、-49.03%；进出口贸易均价分别为1037.7美元/吨、881.24美元/吨，同比变化率分别为10.31%、-9.11%。我国纯苯消耗量大，但国内纯苯生产不足以供应市场需求，因此行业市场对外依存度较高，且由于上游原油及煤炭市场产品价格大幅上涨，纯苯行业生产成本压力持续传递至下游市场。

三、企业分析：销售均价大幅增长，企业生产成本承压

2021年，山西焦化、开滦股份纯苯产品销售量分别为8.19万吨、6.29万吨，同比增长率分别为5.81%、184.62%；企业纯苯业务营业收入分别为5亿元、10.89亿元，同比增长率分别为102.65%、126.45%。随着国内逐渐复工复产、下游需求增加，两家企业扩大纯苯生产，业务销量增加，同时，由于上游原材料价格上升因素影响，山西焦化、开滦股份的纯苯销售价格大幅上调，实现销售均价分别为6099.71元/吨、6126.75元/吨，同比涨幅分别为91.52%、85.18%。2022年上半年，开滦股份纯苯销售出现下滑，营业收入同比下降22.66%至4.45亿元，且因原材料成本影响，业务毛利率为-0.82%，企业纯苯产品销售均价同比增长25.11%，达7665.24元/吨。

四、发展趋势：需求市场加速扩张，行业产能建设不断增加

据国内市场情况看，纯苯消费构成主力苯乙烯、苯酚、己内酰胺、苯胺、己二酸等产品行业或有新建装置、在建产能，或有有明确投产计划，纯苯行业下游需求市场将进入扩张产能时期，下游行业将保持较高增速发展，国内纯苯行业市场消费量预计将逐年增加。受下游消费行业产能扩张影响，我国纯苯行业产能建设投入不断增加，如新产投集团的龙江化工年产20万吨纯苯项目、濮阳市中汇新能源科技有限公司的24万吨/年高纯苯精制项目等，预计未来五年国内纯苯行业拟在建产能将达到803万吨，以满足行业供需两端市场大量投放的一体化、配套化新增产能生产需求。

关键词：纯苯行业产业链、纯苯行业市场需求、纯苯产量、纯苯行业进出口、纯苯价格变化、纯苯行业发展趋势

一、产业链：行业需求总量增长，产品价格持续高走

纯苯指纯净的苯，中文别名有安息油、苯查儿、纯苯、精苯、净苯、困净苯、溶剂苯，是由原油通过催化重整加工得到的石油苯或由炼焦煤加工生产得到的焦化苯提纯加工所得，是石油化工产业生产的基础原材料之一，可用作溶剂及合成苯的衍生物、香料、染料、塑料、医药、炸药、橡胶等。

2021-2022年来，受国际政局、疫情等多方因素影响，全球石油及煤炭行业市场价格大幅上涨。2022年，国际原油期货价格峰值达120.42美元/桶，较2021年初价格涨幅达150%以上，持续影响我国石油市场；国内炼焦煤产品价格峰值达1567元/吨，且行业市场价格长期保持高位运行。石油、煤炭等大宗原材料产品价格上升给纯苯行业生产带来极大成本压力，行业平稳性不断受影响。

2021年，受下游需求市场增长影响，我国纯苯行业生产扩张，市场纯苯产量达1452.5万吨，同比增长15.28%；同时，由于上游行业市价上升，国内纯苯产品价格一路上涨。2022年，我国纯苯行业市场销售价格再次上浮，于2022年6月达到近两年来产品售价最高值9575.4元/吨，较年初价格涨幅达27.7%。

随着国内经济逐步发展，化工等产业生产规模扩张，我国纯苯行业市场需求量不断增加。2015-2021年，国内纯苯行业市场需求量复合增长10.04%。2021年，我国纯苯行业市场表观需求量达1747.4万吨，同比增长18.91%。

二、进出口：市场对外依存度较高，进口高价再度突破

2022年，我国纯苯进出口贸易成交数量分别为332.17万吨、0.66万吨，同比变化率分别为12.19%、-43.92%；进出口贸易成交金额分别为34.47亿元、0.06亿元，同比变化率分别为23.75%、-49.03%。我国纯苯消耗量大，但国内纯苯生产不足以供应市场需求，因此行业市场对外依存度较高。

2021-2022年，由于上游原油及煤炭市场产品价格大幅上涨，我国纯苯行业生产成本压力持续传递至下游市场。2022年，我国纯苯进出口贸易均价分别为1037.7美元/吨、881.24美元/吨，同比变化率分别为10.31%、-9.11%。

相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国纯苯行业市场现状调查及战略咨询研究报告》

据中国海关统计数据显示，2022年，我国纯苯行业进口贸易市场主要由韩国、文莱、泰国、日本、马来西亚、阿曼等国家、地区占据，所占份额分别为48.82%、15.91%、9.96%、5.14%、3.79%、3.24%。值得注意的是，从韩国、文莱、泰国及日本进口的纯苯产品交易价格皆高于1000美元/吨，意味着我国超过80%以上的进口纯苯皆为高价产品。

三、企业分析：销售均价大幅增长，企业生产成本承压

山西焦化主要从事焦炭及相关化工产品的生产和销售业务，企业经营主导产品为冶金焦炭，业务副产品包括甲醇、炭黑、硫铵、工业萘、改质沥青、纯苯等；开滦股份的主要业务包括煤炭开采、原煤洗选加工、炼焦及煤化工产品的生产销售，主要产品包括洗精煤、焦炭以及甲醇、纯苯、己二酸、聚甲醛等化工产品，且目前该企业已形成了煤炭、焦炭、新材料、新能源和精细化工五大产业链条。山西焦化、开滦股份皆是我国纯苯行业内重点上市企业，拥有较强的纯苯生产能力，且所产纯苯大部分都来自于焦化苯的提纯加工。

四、发展趋势：需求市场加速扩张，行业产能建设不断增加

1、下游需求行业消费需求预计将逐年增加

目前，我国纯苯行业产能1853万吨，且主要产能集中于华中地区。据国内市场情况看，纯苯消费构成主力苯乙烯、苯酚、己内酰胺、苯胺、己二酸等产品行业或有新建装置、在建产能，或有有明确投产计划，如新疆蓝山屯河新材料有限公司的年产12万吨可发性聚苯乙烯及EPS聚苯产品项目、天津鼎金新材料有限公司的见龙年产50万吨聚苯乙烯项目、大庆高新区黑龙江省新产业投资集团龙江化工有限公司的聚碳酸酯联合项目之35万吨/年苯酚丙酮项目、岳阳昌德新材料有限公司的12万吨/年己内酰胺资源综合利用项目等，纯苯行业下游需求市场将进入扩张产能时期，下游行业将保持较高增速发展，国内纯苯行业市场消费量预计将逐年增加。“十四五”期间，随着国内后疫情时代到来、市场需求增长及北美基础石化产能新增项目减少，我国纯苯行业未来发展增长空间广阔，市场规模预计将进入不断扩容阶段。

2、行业建设投入不断增长，国产供给能力加速提升

受下游消费行业产能扩张影响，我国纯苯行业产能建设投入不断增加，如新产投集团的龙江化工年产20万吨纯苯项目、濮阳市中汇新能源科技有限公司的24万吨/年高纯苯精制项目、利华益利津炼化有限公司的25万吨/年纯苯项目、旭阳集团唐山旭阳化工有限公司的新建年36万吨粗苯加氢装置及年20万吨粗苯加氢装置改造项目等，预计未来五年国内纯苯行业拟在建产能将达到803万吨，以满足行业供需两端市场大量投放的一体化、配套化新增产能生产需求。

以上数据及信息可参考智研咨询发布的《2023-2029年中国纯苯行业市场现状调查及战略咨询研究报告》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。