注册策划师(RFP美国注册财务策划师培训班招生公告)

Posted 2023-05-31

篇首语：青年是学习智慧的时期，中年是付诸实践的时期。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理，主要介绍了注册策划师(RFP美国注册财务策划师培训班招生公告)相关的知识，希望对你有一定的参考价值。

注册策划师(RFP美国注册财务策划师培训班招生公告)

注册财务策划师(RegisteredFinancial Planner，简称RFP)是由美国注册财务策划师学会(RFPI)于1983年推出的，并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

目前RFP证书开始实施一试三证，一是RFP证书，一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后，可申请双证，其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询，专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询。

RFP中英文证书

量化专业委员会证书

美国注册财务策划师(RFP)是通行全球的国际权威资质，是世界投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节，从而能够针对不同客户族群的需要，量身定制专属化理财规划，真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。

美国注册财务策划师考试委员会决定将于2021年12月举办2021年度四季度全国统一考试，现将2021年12月考试报名的有关事项通知如下：

报名时间：考前30天前截至可信赖的理财培训专家

考试费用

(一)2021年首次参加考试的RFP候选人，参加美国注册财务策划师考试的费用为：每人1400元/次。

(二)2021年首次参加补考的RFP候选人，适用于一次免费补考的协会规定，参加美国注册财务策划师考试的费用为0元。

考试题型

科目一：财务策划原理，包括单选题(70%)和多选题(30%);

科目二：高级财务策划，包括单选题(50%)、案例单选题(20%)和综合案例题(30%)。

考试范围

以RFPI大中华管理中心发布的《2021年美国注册财务策划师RFP考试大纲》为准。

考试时间

北京时间2021年12月18日，上午9:00-11:00，下午14:00-16:30。

考试地点

本次考试考点为北京、上海、深圳、广州、西安、成都，具体考试地址后续由RFPI授权机构通知。(考试地点根据实际考试地点来定)

证书获得

RFP考试成绩公布，通过考试的学员，填写入会申请表并提交注册费和会员费，证书会在申请后下发至学员手中(班主任会指导学员入会申请)。具体流程如下所示：

(一)考生答卷由美国注册财务策划师考试委员会组织集中评阅，考试成绩经RFPI大中华管理中心审核后发布，成绩发布后，考试可登录RFPI大中华管理中心官网查询成绩。

(二)本次考试实行百分制，60分为成绩合格分数线。

(三)成绩合格的考生，可申请成为美国注册财务策划师协会个人持证人，具体持证人申请细则将另行通知。

RFP是不是一定要经过培训?

考虑到理财师的职业属性-家庭/企业的财富管家，理财持证人必须经过严格训练才能上岗，才能证明拥有为客户进行理财规划的资格，为此RFP协会规定，所有考生必须具备专业机构认可的学时证明才可参加考试并申请成为RFP持证人。因此RFP不接受个人报名，必须参加正规授权机构的培训并获得结业证书才可报名。同时，由于RFP报名比较繁琐，金程教育免费提供代报名服务，并且培训费中包含报名费用，无需额外缴费。RFP考试合格后，由美国注册财务策划师协会直接颁发RFP中英文证书。可信赖的理财培训专家

RFP到底有什么价值?

1、自我增值的必备利器

RFP课程体系包括七大基础知识和七大理财规划，涵盖财务、法律、投资、税务、保险、子女教育、退休养老、资产传承等。

2、客户问题的解决法宝

RFP既涵盖普通投资者关注的投资、增值、子女教养等内容，同时涵盖高净值客户关注的宏观、法律、税务、遗产、子女教养、养老等内容，无论客户遇到何种问题，我们都可以从容应对，达成目标。

3、国际公认性和权威性

国际理财认证，中英文证书，在美国官网和RFPI大中华管理中心均可查到个人信息，可信性强

4、持续增值的学习机会

相比于其他理财认证，RFP更注重学员的持续教育，享有8次免费落地继续教育，除了RFP授课外，还举办多项线下活动(包含精英秀、名师讲堂等内容)。

培训课程

量身定制教学内容，贴合当前金融热点，精准定位考试重点难点。

课堂讲义：打造标准化的课堂培训教材，内容覆盖RFP协会规定的所有考点，帮助学员建立整个知识体系的框架。

精选习题：题型难度适中，保质保量地完成习题，及时检验学习效果，拾遗补漏。

RFP的含金量怎么样?

目前在全球共有15个国家和地区拥有RFPI协会机构。自2005年引入中国大陆后，因系统实用的知识体系，受到政府、企业和学员的大力推广和认可。

同时，RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球，RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外，企业招聘时，将RFP作为一个衡量要素，比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。可信赖的理财培训专家