汇通反渗透膜一级(南方汇通向全球知名分离膜材料提供商和服务商转变+混改双重利好)

Posted 2023-05-31

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汇通反渗透膜一级(南方汇通向全球知名分离膜材料提供商和服务商转变+混改双重利好)

报告显示，2018年，公司两大主营业务膜产品和棕纤维产品的营收占比分别达59.84%和39.61%，贵阳地区仍是公司的主要战场。

随着混改的升级推进、环保政策的陆续落地、国家能源多元化、监管体系逐步完善，以及人们生活质量要求的提高，南方汇通（000920）以全球知名分离膜材料提供商和服务商转变发展主线，将实现跨越式的发展。

申万宏源研究员刘晓宁也发布报告表示，南方汇通立足上游膜材料，沙文RO膜新基地二期部分基建完成验收，提升高品质膜分离材料的配套供给能力。公司未来膜业务将持续发力，以及能源膜等新业务落地，业绩值得期待。

分离膜产业被国家定位为战略性新兴产业，分离膜除应用在水处理外，还应用在能源方面，也是氢能源应用核心关键部件，如氢燃料电池、氢气分离提取等。我国分离膜工业在国家大力支持、市场需求激增的大好形势下迅速发展。目前，我国已经成为世界分离膜技术发展最活跃、分离膜工业增长最快、分离膜应用市场最大的地区之一。“十三五”分离膜应用大国向分离膜技术强国转变。“十三五”期间，分离膜技术创新应有新的突破，实现由分离膜应用大国向分离膜技术强国的转变。其中反渗透膜技术达到国际先进水平，反渗透膜国产率达到40～60%；纳滤膜、超滤膜和微滤膜(含MBR)质量实现新突破，国内市场占有率达60～80%。截止目前，公司时代沃顿已累计拥有膜产品专利93件，其中发明专利38件，实用新型55件，石墨烯用于膜产品的专利等，成为国内最大最全分离膜材料提供商，国内唯一一家建立国家级分离膜研究所的上市公司。随着国家对氢能源重视，未来分离膜在氢能源应用拥有千亿市场，成为全球知名分离膜材料提供商必争之地。

水质需求升级打开南方汇通市场增量空间

2018年6月，中共中央国务院发布《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》。其中明确，到2020年全国地表水Ⅰ-Ⅲ类水体比例达到70%以上，劣Ⅴ类水体比例控制在5%以内。

近年来，我国部分经济发达地区如北京、天津、浙江已率先提高地方污水排放标准。广东省在水污染防治攻坚战2018年工作方案中也表示，有条件的地区可以根据当地水环境容量适当提高排放标准，上海、深圳等地也在酝酿中。

社会对生态环保的重视普遍加强，水环境治理标准和执行力度得到提高，使得工业环保设施升级改造、高浓水回收、废水近零排放等膜应用领域需求旺盛。同时饮用水、提标改造工程项目需求加大，拉动工业用膜性能进一步向高耐污染和高稳定性转变，利好膜技术和产品的推广使用。

南方汇通的全资子公司时代沃顿主营复合反渗透膜、纳滤膜、超滤膜产品的研发、制造和服务，拥有膜片制造的核心技术和规模化生产能力。

报告期内，公司不仅启动万吨级天钢中水回用项目，同时沙文基地RO膜二期部分基建完成验收，将新建纳滤膜480万平方米、板式超滤膜100万平方米生产线，提升公司规模生产能力。

作国内膜产品品类最全的反渗透膜制造商，南方汇通还积极拓展苦咸水膜、超低压膜、抗污染膜等高性价比工业膜产品在细分领域的应用，获得市场的高度认可。

在运营管理方面，公司通过布局贵阳、上海、武汉、北京跨区域的运营、市场、工程、技术、商务职能的一体化协同能力，有效的拓展了市场覆盖面和专业化的运营管理能力。

混改扩容升级南方汇通迎来新一轮投资机会

不论是刚刚结束的博鳌亚洲论坛，还是今年的政府工作报告，国企改革无疑成为国资委、企业家等各界热议的话题。

国务院国资委主任肖亚庆谈到国企改革时指出，2019年将加大分类推进混合所有制改革力度。商业一类的国有企业，国有资本投资、运营公司改革试点企业，创建“世界一流”示范企业都要加大混改力度。另外，扩大重点领域的混合所有制改革，第四批会有一百多家试点企业，在重点领域要进一步加大混改步伐。更重要的是，要深化混合所有制改革的内涵，下一步将更加注重质量和效果。

国企混改势呈现势在必得、纵深方向发展的态势。

而从今年政府工作报告有关内容看，改革重点是电力、油气、铁路三大领域。据了解，中车产业投资有限公司作为南方汇通的大股东，背靠中国中车（601766），有望入列央企混改企业名单。

业内人士表示，今年国企混改将步入加速落地期，以国有资本投资、运营公司为主要平台的“管资本”将成为主旋律，预计国资投资运作是未来很长一段时间国企改革的重要推手。

多家券商研究机构也认为，在目前A股市场较为良好的氛围下，不排除央企并购重组积极推进，带来二级市场的投资机会。