氧化钬靶材(新型储能发展空间巨大将是下一个新赛道？)

Posted 2023-05-30

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氧化钬靶材(新型储能发展空间巨大将是下一个新赛道？)

大型储能项目接动工几年内市场规模或将扩大数倍

按照《指导意见》明确的目标来看，我国新型储能具有巨大的市场空间。公开数据显示，截至2020年，我国新型储能装机容量为3.81GW，根据此次政策制定的目标，未来五年的空白市场空间为26.2GW，年复合增长率达51%，发展潜力巨大。在未来五年内，我国新型储能的装机规模至少存在八倍的增长空间。

什么是储能

储能系统:电力体系重要构成部分

储能主要是指能量的存储，主要作用是将电能以各种形态存储起来，在需要时释放出来，实现时间维度上能源转移。储能作为电力储存装置，用来平衡电能在时间上的供需关系，在电力系统的发输配用的各环节皆有作用。

储能产业链及其核心环节

储能产业链是电力体系中非常重要的部分:上游主要包括电池原材料及生产设备供应商等;中游主要为电池、电池管理系统（BMS）、能量管理系统(EMS)以及储能变流器供应商(PCS);下游主要为储能系统集成商(EPC)、安装商以及终端用户等。

电池与变流器(PCS)是储能系统的核心环节

储能系统由电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)、储能变流器(PCS)以及其他电气设备构成。其中，电池组是储能系统的主要构成部分，电池管理系统主要负责电池的监测、保护以及均衡，能量管理系统起到数据采集网络监控，能量调度的作用，而储能变流器则控制储能电池组的充放电过程与电流的交直流变换。

另外，储能市场的主要参与者包括电池厂商、变流器厂商与系统集成商（EPC）。

储能项目的落实都需要系统集成商的参与，所以这个方向也是一个投资重点。

储能项目正成为市场新赛道。近期，国网时代华电大同储能项目、宁德霞浦储能项目、江苏亿纬林洋储能项目等接连破土动工，大型储能产业项目推进速度逐渐加快。多家机构表示，随着新能源产业日益发展，先进储能作为必不可少的配套将迎来快速增长期。

双碳”目标下，储能已成为实现“以新能源为主体的新型电力系统”的必要途径。此前，国家发展改革委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见。意见提出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达3000万千瓦以上。到2030年，实现新型储能全面市场化发展，技术创新和产业水平稳居全球前列，装机规模基本满足新型电力系统相应需求。东莞证券分析指出，在“十四五”期间储能将实现跨越式发展，从2020年底的3.27GW到2025年的30GW，五年间储能市场规模将扩大至约2020年年底的10倍水平，年均复合增长率约55.8%。随着国家对支持新型储能行业发展的政策落地，逆变器和储能相关龙头企业将迎来巨大发展空间，未来将充分受益于储能行业的高速发展。

A股上市公司中，鹏辉能源表示，家庭储能的客户有weco，古瑞瓦特等，大型集装箱储能的客户有南方电网、阳光电源、天合光能等，在手订单充足同时项目经验丰富。易事特在储能领域基于掌握的微电网关键核心技术，已研制开发出了全系列储能变流器产品、双向直流变换器产品、储能电站能量管理系统等核心关键产品。林洋能源全资子公司林洋新能源的新能源发电配套储能项目采用华为智能组串式储能技术平台，双方共同打造基于磷酸铁锂储能专用电池的储能系统解决方案。

硅片出货量再创新高，这家公司产品已通过客户验证，实现规模化生产销售

半导体行业制造商协会(SEMI)发布晶圆行业季度分析报告称，全球第二季度硅片需求强劲，出货量再创新高。报告称，2021年第二季度，全球硅片出货量环比增长了6%，达到35.34亿平方英寸，超过了第一季度创下的历史高点；相较去年同期的31.52亿平方英寸同比增长了12%。

半导体硅片是半导体行业最核心的基础产品，其占半导体材料成本的37%。从半导体材料国产化率来看，12英寸硅片＜光刻胶＜抛光材料＜8英寸硅片＜靶材等。其国产化率极低，大部分依赖海外进口。硅片市场直接与半导体行业景气度相关联，根据WSTS数据，预计2021年半导体市场规模增速将达19.7%至5272亿美元，且2022年仍将保持8.8%增速。2021年4月份，信越化学等巨头开始集中提价10-20%，是信越3年来首度涨价，体现全球性硅片周期上行。此外，晶圆产能向大陆转移的趋势明显，根据麦肯锡的数据显示，位于大陆的半导体企业投资于晶圆厂的资本开支不断提高，到2022年将占到全球晶圆厂总投资的24%。国联证券分析指出，伴随国内中芯、华虹、华润微等新产线的开启，国产硅片也迎来迫切需求。

A股上市公司中，中环股份表示，公司位于江苏宜兴的集成电路用8-12英寸大硅片项目产能爬坡顺利、客户验证加速，12英寸产品预计今年年底产能达到17万片/月。晶盛机电在晶体生长、切片、抛光、外延等晶片材料环节已基本实现8英寸设备的全覆盖，12英寸长晶设备及部分加工设备也已实现批量销售。立昂微12寸硅片已通过客户验证，实现规模化生产销售，计划将于今年年底前完成15万片/月的建设。

本月已连续4次上调价格稀土价格指数创下近三个月新高

南方稀土公布本周中重稀土挂出厂价，氧化镝、氧化铽、氧化钬、氧化钆等多个品种本月连续上调4次。中国稀土行业协会编制的中国稀土价格指数显示，7月以来，国内稀土价格不断攀升，该指数累计上涨20%，创下近三个月新高。

7月初以来稀土主要产品价格快速上涨，今年稀土下游淡季不淡，受到新能源等下游需求的强势拉动，补库前置效应明显，受到雨季来临和疫情加重影响，缅甸稀土供给出现扰动，叠加近期国家环保督察下部分冶炼分离厂减产停产，供需基本面对稀土价格形成有力支持。中信证券分析指出，近期工信部称将推动《稀土管理条例》尽快出台，稀土行业有望迎来高质量发展的新时代，稀土价格或将开启长牛，稀土产业链相关公司业绩有望长期可持续增长。

A股上市公司中，五矿稀土是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一。广晟有色旗下控制3家稀土矿企业、4家稀土分离厂及1家稀土金属加工厂，并参股了2家稀土永磁材料生产企业。宁波韵升已掌握了调控重稀土元素在磁体中分布的晶界扩散技术、磁体中重稀土减量化控制技术等。

占晶圆产线成本的80% 海外这一半导体上游产品出货量剧增

日本半导体设备协会（SEAJ）公布的初步统计显示，2021年6月日本制半导体（芯片）设备销售额（3个月移动平均值）较去年同月暴增近四成至2495.01亿日元，连续第6个月呈现增长，月增幅连续第4个月达两位数（10%以上）水准，且月销售额创有数据可供比较的2005年以来史上第三高纪录。

受益于芯片供不应求，全球各地晶圆厂产能正在加速扩充，根据SEMI预测，全球8英寸晶圆厂数量预计将从2020年的212个增加到2022年的222个，12英寸晶圆厂的数量预计将从2020年的129个增加到2022年的149个。晶圆产线建设周期较长且成本高昂，其中约80%的成本将用于购置设备，因此半导体设备支出对于行业景气走势的判断具备先导性。根据招标网数据，2021年上半年长江存储的沉积、刻蚀、清洗、测试设备国产化率分别为9.2%、10.9%、27.6%、60.3%，而2018年该数据分别为0%、34.4%、12.7%、1.3%，整体提升显著，国海证券分析指出，国内半导体设备核心企业将受益于行业扩容和国产化进程推进持续崛起。

A股上市公司中，万业企业子公司凯世通获得多个不同类型的12英寸低能大束流离子注入机和高能离子注入机订单，集成电路离子注入机产品已进入客户验证阶段。长川科技集成电路测试设备主要包括测试机、分选机、探针台、自动化设备等。至纯科技是国内能提供到28纳米节点全部湿法工艺的本土供应商，用户包括中芯国际、华虹集团、长鑫存储、华为等。

上半年陆上风电、海上风电新增装机同比均大增

国家能源局召开新闻发布会公布数据显示，2021年1-6月我国风电新增并网装机1084万千瓦（10.84GW），其中陆上风电新增装机869.4万千瓦（8.694GW）、海上风电新增装机214.6万千瓦（2.146GW）。根据国家能源局“2020年上半年风电并网运行情况”记载，2020年上半年，全国风电新增并网装机632万千瓦（6.32GW），其中陆上风电新增装机526万千瓦（5.26GW）、海上风电新增装机106万千瓦（1.06GW）。上半年风电、陆上风电、海上风电新增装机同比分别增71.52%、65.29%、102.45%。

中信证券华鹏伟认为，风电行业发展逻辑生变，目前市场担忧的政策补贴以及成本两方面问题都有改善，行业或迎来长期增长期，在“碳达峰”和“碳中和”中长期目标政策的指引下，成本较快下降的整机企业以及技术进步和产能扩张上具有明显优势的零部件企业迎来发展期。

上市公司中，金雷股份为全球风电主轴巨头，刚引入山东财政厅作为新实控人，公司2021年订单已全部谈完，截至目前，在产能持续增长的情况下公司始终处于满产状态；电气风电已经具备国内领先的风电整机设计与制造能力，产品覆盖1.25MW到8MW全系列风电机组，基本实现了全功率覆盖。

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