正丙醇生产(中国正丙醇市场分析与研判)

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正丙醇生产(中国正丙醇市场分析与研判)

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2020年,由南京诺奥新材料有限公司、南京荣欣化工有限公司、淄博诺奥化工有限公司牵头,发起针对美国进口正丙醇的反倾销和反补贴调查。中国商务部发布公告,决定自7月23日起对原产于美国的进口正丙醇进行反倾销立案调查。在中美双方正努力减少贸易摩擦的今天,中国商务部仍对正丙醇开杀戒,它到底是何方神圣?

正丙醇是一种有像乙醇气味的无色透明液体,能与水、醇、醚、烃等多种溶剂混溶,沸点97.2℃。正丙醇的化学性质与其它低分子量脂肪族伯醇相似,是一种用途比较广泛的化工产品。在国内,正丙醇主要用于生产醋酸正丙酯,市场需求占比65%左右。醋酸正丙酯主要应用于油墨、彩印、烟草包装、食品包装、环保溶剂(主要用于替代高毒的芳烃溶剂)、PTA脱水等行业,另醋酸正丙酯也是新能源汽车锂电池电解液的重要组分。正丙醇也是重要的医药和农药中间体,市场需求占比25%左右,在医药工业中用于生产红霉素、丙磺舒、丙戊酸钠、癫健安、粘合止血剂BCA、丙硫硫胺、2,5-吡啶二甲酸二丙酯等,在农药中间体方面用来生产农药胺磺灵、菌达灭、异丙乐灵、灭草猛、磺乐灵、氟乐录等。最后正丙醇作为环保溶剂使用,目前国内还没有大规模发展起来,直接用作溶剂的占比仅在10%左右。

目前国内正丙醇主要有两种生产工艺,第一种是乙烯羰基合成丙醛,丙醛催化加氢生产正丙醇。南京诺奥、南京荣欣、淄博诺奥、宁波巨化、鲁西化工均采用这种生产工艺。不过各生产厂家生产工艺略有差别,其中南京荣欣羰基合成催化剂采用水溶性催化剂,工艺较为成熟。宁波巨化则采用固定床催化剂,多相乙烯氢甲酰化工艺,工艺稳定性有待时间验证。第二种为烯丙醇加氢生产1,4-丁二醇副产正丙醇法。长春化工(盘锦)、大连化工(江苏)两家企业均为此法,但产量较小。

2020年国内正丙醇生产企业汇总表:

企业名称

产能(万吨)

淄博诺奥

10.6

南京诺奥

10

南京荣欣

4

宁波巨化

5(2020年8月中上旬投产)

长春化工(盘锦)

1.5

大连化工(江苏)

0.3

鲁西化工

8(一期已建成,预计明年3月份投产)

据统计,2019年国内正丙醇产能仅有26万吨左右;截止2020年国内正丙醇总产能上升为39.4万吨左右(含鲁西化工),同比增长51.54%,产能大幅增加。据了解,淄博诺奥10.6万吨/年正丙醇生产装置,因国内产能过剩,自2013年开始停车至今,2020年7月正丙醇反倾销裁定之后,为补充市场,淄博诺奥正丙醇装置时隔八年后重新开车,但负荷维持低位,据悉开工率约为20%。淄博诺奥产能10.6万吨/年,南京诺奥产能10万吨/年,二者合计产能20.6万吨/年,占据总产能的一半还多,约为52%附近,是国内正丙醇最大生产商。其余南京荣欣化工年产能4万吨/年,宁波巨化年产能5万吨/年,但由于其投产时间不长,实际开工负荷较低,长春化工与大连化工年产能分别为1.5万吨/年与0.3万吨/年,产能较小。鲁西化工拟建8万吨/年正丙醇装置,预计2021年3月份左右投产。综上所述,整体2020年国内正丙醇产能呈现大幅增加态势,而国内需求端新增有限,以至于国内正丙醇市场产能过剩局面越发严重,从而导致行业平均开工水平不高,由于淄博诺奥常年停车,鲁西化工尚未投产,有效开工率约在6-7成附近。2020年国内正丙醇的实际有效产能约为14万吨/年左右。

2019-2020国内正丙醇进口情况分析

从上图可以看出,2020年我国的正丙醇进口量明显低于2019年,这是由于2020年国内正丙醇产能大幅增加,对国外进口的依存度降低,同时另外一个重要因素就是2020年7月中国针对于发布的反倾销调查,使得美国货很难进入中国,正丙醇的整体进口量随之降低。

国外进口正丙醇来源主要有三部分。一是美国进口,包括陶氏化学、欧季亚等知名企业。由于美国的石油、天然气、煤炭、电力、乙烯、合成气、氢气等市场存在非市场状况,非市场状况的存在导致美国正丙醇的原材料(乙烯、合成气、氢气是其直接原材料)价格扭曲,造成美国正丙醇生产成本远远低于国内,因此中国商务部裁定原产于美国的进口正丙醇存在倾销和补贴。二是台湾大连化学,其正丙醇是1,4-丁二醇装置的副产品,大量销往大陆地区,存在典型的倾销特质。三是南非沙索公司,正丙醇产品大量出口至大陆地区,也对国内市场造成较大冲击。据业内人士透漏,相关企业会在适当的时机,对产自台湾和南非的正丙醇,提请反倾销调查,据悉前期准备工作正在进行中。

随着对原产于美国的进口正丙醇反倾销立案调查的开始,势必对国内正丙醇产生积极影响。首先是国外进口量大幅降低,减轻国内正丙醇的竞争压力,提振国内正丙醇市场的活力;二是保护我国的正丙醇正常企业,降低其产业风险,更好的促进国内企业的发展;三是增加我国正丙醇的出口竞争力,由于之前进口量较多,国内正丙醇价格方面不占优势,出口极少,随着进口的减少,国内正丙醇产能过剩,势必需求出口来打破发展的壁垒。

2020年国内生产厂家的总产量预估为14万吨,其中淄博诺奥因需求原因装置长期停车,宁波巨化投产不久负荷较低,而南京诺奥和南京荣欣化工开工水平亦不高,在鲁西化工仍未投产的情况下行业有效平均开工率在6-7成附近。2020年中国进口量预计在3.5万吨附近,出口量极少,几乎可以忽略不计,因此2020年国内正丙醇表观消费量在17.5万吨附近,可见国内正丙醇市场供大于求的市场格局仍难改变。

综合近几年数据,在2021鲁西化工投产,淄博诺奥装置依然停车的情况下,按企业平均6-7成开工率计算,2021年国内正丙醇总产量预计约在18万吨附近,进口量根据近几年估计约在3万吨附近,出口量同样忽略不计,2021年的表观消费量预计约在21万吨附近。而国内现有产能达39.4万吨/年,已远远超出国内预计需求,因此如何提突破当前困境,寻找发展的契机已成为目前国内正丙醇企业迫在眉睫的事情。

未来市场发展机遇和挑战

2021年国内正丙醇产能过剩形式势必更加严峻,面对此种情况,国内生产企业必须做出改变,突破当前的窘境。其改变方向主要有以下几点:一是改变生产工艺。企业要想实现自身发展,其技术首先要领先于同类。面对产能过剩的情况,势必要淘汰掉落后的生产技术,同时努力创新新技术,提高正丙醇的产出率,减少其消耗率,提高生产效率,降低生产成本,提高在行业中的竞争力;二是小型生产企业将遭到淘汰。产能增多,意味着国内行业的竞争将加剧,而小型生产企业生存力较大型企业来说较低,面对日益激烈的生产环境,很难不逃过消失的局面;三是增加出口,寻找新的突破点。国内产能增多,然而我国本身并没有达到相应的需求力,而长久以来我国正丙醇的出口都处于弱势地位,随着产能的增加,增加出口将成为未来工厂努力的方向。

近年来在下游涂料、喷漆、油墨、胶黏剂等行业发展的带动下,以及国家环保政策趋严的情况下,低毒的正丙醇消费量持续增长。正丙醇的应用优势比较明显,未来随着涂料行业环保要求的不断提高,正丙醇有望替代正丁醇、异丙醇、醋酸酯成为涂料领域最为重要的一种溶剂,因此正丙醇的发展前景还是比较明朗的,关键在于能否抓住2021这一关键年,突破困境,扶摇直上九万里。

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