欧神诺瓷砖(一边是瓷砖“卖不动”，一边是产能大扩张，上百条老线将淘汰)

Posted 2023-05-30

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欧神诺瓷砖(一边是瓷砖“卖不动”，一边是产能大扩张，上百条老线将淘汰)

一边是陶瓷行业产能高度过剩、库存严重积压，另一边被忽视的却是“瓷砖产能扩声一片”，并且这一轮产能扩张的规模、速度令人惊异，甚至或许是2011年以后，近10年来全国产能扩张的新高潮。

2021年，瓷砖行业的“产能大扩张”主要表现在四个方面：

在高成本和降能耗的倒逼下，全国大量陶企将窑炉“拆旧建新”、“小线改大线”；
龙头陶企的猛烈扩张，投资力度、建线速度均创近年新高；
大量倒闭、停产多年的“僵尸陶企”被重新盘活；
西瓦行业哀鸿遍野，大量西瓦生产线转产瓷砖。

这一轮产能扩张，很多陶企给出的答案是“降成本、提高竞争力”，但产能过剩的愈演愈烈，不得不让人对行业未来的恶性竞争，以及因果背后隐藏的隐患表示担忧。

2021年来，全国瓷砖产能进一步扩张，并且势头非常迅猛。

据《陶瓷信息》不完全统计，在江西泛高安（高安、宜丰、上高）产区，上半年新扩建生产线达20余条，并且这些新线几乎全部是日产能3万平方米以上的大线，再加上“僵尸企业”的盘活，企业“小线改大线”增长的产能，泛高安瓷砖日产能同比增加近90万㎡。

这是一组惊人的数据，以310天生产周期为计，短短时间内，泛高安产区瓷砖年产能增加近3亿㎡。

另一个新兴产区广西，亦有多家“倒闭多年”的陶企被盘活，再加上藤县蒙娜丽莎、欧神诺等多家陶企的新线陆续点火，保守计算，2021年广西新增年产能亦超过1亿㎡。

在河北、河南、山西、甘肃、宁夏、陕西六省区，自去年下半年以来，约有20多家陶企在原有生产线的基础上，将产能拉大30%-50%——一批日产能原本2万多平方米的生产线，被拉大到4~5万平方米，使得上述六省区瓷砖总产能整体提升7%-8%。

据2020“陶业长征”——中国瓷砖产能报告调查数据显示，河北、河南、山西、甘肃、宁夏、陕西六省区合计瓷砖年产能达20亿㎡，产能整体提升7%-8%，相当于年产能在原有基础上，增加约1.5亿㎡。

在上述新增的产能中，仅中板产能就增加了1亿㎡/年，并且经《陶瓷信息》多方证实，现在北方单线产能最大的生产线已经达到7万㎡/天，“1条线顶过去5条线”。

“提升单线产能、降低单位成本、提高竞争力的现象”还广泛出现在山东、湖南、湖北、贵州、云南等众多产区，大量日产能3万㎡、5万㎡的大窑炉、超级窑炉在全国涌现，一条线顶过去3~4条线。

除此之外，还有东鹏、蒙娜丽莎、欧神诺、唯美、诺贝尔、新明珠、斯米克、宏宇、简一等龙头陶企“疯狂”跑马圈地，在今年达到高潮。开年以来，几乎月月都有龙头陶企扩张的消息传出，并且投资金额不断打破记录，动辄几十亿元、上百亿元。

以上种种迹象表明，2021年陶瓷行业再次掀起一轮猛烈的产能扩张潮。这一轮扩张，新增的生产线或许并不多，但新上的单线产能较大，以及大量瓷砖单线产能在原有基础上被拉大。

站在节能减排、产业升级的角度，这些大产能新线普遍智能化程度高、节能减耗效益突出，是发展的大势所趋。

不过，这一轮扩张令人非常揪心——过去陶瓷行业的扩张是因为产能供不应求，但这一轮产能扩张，不少陶企却是在产能严重过剩背景下，被“高成本倒逼”。未来几年，产能过剩问题无疑将更加突出，瓷砖行业的恶性竞争亦将愈演愈烈。

在2020年“陶业长征”过程中，《陶瓷信息》还发现一直以来“被行业忽视的价格战与瓷砖单价的降低”。

在很多陶瓷产区，陶瓷连锁瓦的价格已跌至不足8元/平方米，抛光砖、抛釉砖、瓷片、中板、外墙砖、仿古砖等很多品类三年间单价跌幅近30%。

而“价格战”的根源，在于产能的严重过剩、产品的高度同质化与恶性竞争愈演愈烈。

如果说，龙头陶企扩张的原因是“产能供应不足”，那么对于很多产区陶企来说，拉大“单线产能”的逻辑更多是“降低单位生产成本”。

全国主要建陶省份瓷砖平均单线产能概况
省份	2017年平均单线产能	2020年平均单线产能	增幅
广东	1.31万㎡	1.40万㎡	6.9%
江西	1.71万㎡	1.71万㎡	/
福建	1.0万㎡	1.04万㎡	4%
四川	1.55万㎡	1.66万㎡	7.1%
山东	1.55万㎡	1.73万㎡	11.6%
河南	2.19万㎡	2.19万㎡	/
湖北	1.70万㎡	1.70万㎡	/
广西	1.96万㎡	2.06万㎡	5.1%
辽宁	1.38万㎡	1.57万㎡	13.8%
山西	1.90万㎡	1.90万㎡	/
河北	2.47万㎡	3.0万㎡	21.5%
湖南	1.67万㎡	1.67万㎡	/
全国平均	1.47万㎡	1.63万㎡	10.9%

从上图可见，对比三年前，全国平均单线产能增长的省份基本为“煤改气”的省份及产区，成本压力是陶企拉大生产线产能、降低生产成本的重要动力。

而江西、湖北、湖南、山西、河南等燃煤产区，在过去三年间，面临的成本上涨压力相对较小，拉大单线产能的意愿并不强烈。

不过，随着2021年江西高安完成“集中供气”，以及煤炭价格、天然气价格的暴涨，全国各地均掀起一轮“设备升级、小线改大线”的热潮。

除此之外，2021年陶企综合生产成本暴涨超20%，瓷砖售价却很难同步上涨。虽然开年以来，陶瓷行业迎来“史上最猛瓷砖涨价潮”——全国数百家陶瓷厂宣布涨价，但很多陶瓷厂“涨价失败”。

在此轮涨价潮中，由于行业竞争激烈、销售压力巨大，有的陶企发出了涨价通知，但不敢真正执行；有的陶企涨价一段时间，没过多久又调回原价；也有陶企只涨了部分畅销产品，还有陶企通过促销优惠活动“明涨暗降”……

暴增的成本压力，很难传导分摊到下游，只能陶瓷企业自己承担，而“拆旧建新”、“拉大单线产能”是降低单位生产成本最有效的方式之一。

值得注意的是，过去几年间，全国陶瓷企业数量与生产线数量大幅减少，但全国瓷砖产能却并未减少，原因是近几年窑炉等装备快速升级迭代，瓷砖单线产能被不断刷新。

数据显示，全国瓷砖平均单线产能由2017年的1.47万㎡，提升到2020年的1.63万㎡，增幅为10.9%。

近十年全国瓷砖平均单线产能概况
年份	平均单线日产能	生产线数量	日总产能
2011年	1.06万㎡	3275条	3486万㎡
2014年	1.31万㎡	3440条	4504万㎡
2017年	1.47万㎡	2985条	4396万㎡
2020年	1.63万㎡	2445条	3974万㎡

2017-2020年，短短三年时间，全国净减少211家陶瓷厂、504条生产线，缩减幅度达到了全国陶瓷厂、生产线总量的15%。如果再对比2014年巅峰时期的产能数据，六年间全国净减少297家陶瓷厂、861条生产线。

虽然陶瓷行业的洗牌“巨浪淘沙”，但瓷砖产能的过剩压力，却并没有得到有效缓解。

数据显示，2014年是全国瓷砖产能的巅峰，但如果分类别来看，则是另一幅“图景”。2014年以来，全国瓷砖产能的持续下跌，很大程度上是受外墙砖急剧减产影响，随着各地政府陆续出台外墙砖“限高令”，外墙砖的产量、需求量大幅减少，迅速拉低了全国瓷砖年产能。

抛开外墙砖品类，如果仅统计室内装饰用砖（地砖+瓷片、中板、大板）的产能，结果是瓷砖产能依旧处于扩张态势，尤其是2021年全国瓷砖产能再次迎来强势反弹与增长。

市场经济就是“过剩经济”。可以预见，未来陶瓷行业的价格战将更加血腥，大产能新线的上马，必然会挤占更多老线的生存空间，一批产能落后、能耗较高、单位生产成本高企的老旧生产线将在这轮“竞赛”中败下阵来。

2020年全国拥有瓷砖生产线2445条，年总产能123亿㎡，随着这一轮的“设备升级”、单线产能增大，或许在未来几年，只需2000条生产线就能达到123亿㎡的年产能。

假设未来两年全国瓷砖平均单线产能能够达到1.9万㎡，外墙砖产能继续萎缩，瓷砖年总产能保持123亿㎡的规模，则只需要2088条生产线。这意味着，又有一批陶企，以及357条生产线将淘汰退出。

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