欧日韩(能源涨价+美元加息,双龙吸水,贸易强国“欧日韩”被大肆收割)

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欧日韩(能源涨价+美元加息,双龙吸水,贸易强国“欧日韩”被大肆收割)

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你可能不敢相信:一向号称全球贸易强国的“欧日韩”,近期纷纷出现了“大额贸易逆差”问题,世所罕见。

要知道:欧元区+日韩,分布着全球规模最大的高端制造产业,如德日的汽车制造业、法国的核电和大飞机、荷兰的光刻机、瑞典的重工、韩国的存储芯片和电子工业等等,数不胜数。

欧元区+日韩,靠着强大的高端制造业,一向是全球出口市场上的霸主,贸易顺差那更是手到擒来。

比如欧元区,已经经历了长达10年的贸易顺差,即使在最严重的疫情期(2020年上半年),也没有出现过贸易逆差。

再如韩国,更经历了长达12年的贸易顺差,即使在最严重的疫情期(2020年上半年),也只出现过少许贸易逆差,并不像近期数据表现的那么难看。


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近期,“欧日韩的贸易数据”到底难看到什么程度呢?我们下边一一详述。

先说欧元区:1月份贸易逆差为272亿欧元,创下欧盟自成立以来的最高纪录;在各个欧盟成员国中,只有德国勉强维持贸易顺差,1月份数据为“34亿欧元”,环比下降50%,同比暴跌77%。2-3月统计数据还没出来,但大概率是高额逆差。

再说韩国:1月份贸易逆差49亿美元,比疫情最严重时期(2020年)的逆差数据“20亿美元”,暴跌了145%;这种贸易逆差的严重状况,超过了1997年的亚洲金融危机和2008年的雷曼危机。

而根据韩国媒体的不完全统计:2022年以来,韩国已经累计出现了79天的贸易逆差,也就是说,1-3月份,韩国大部分天数都是逆差。

而日本呢,我都懒得说了:欧元区和韩国,只是近两个月才出现贸易逆差,而日本早在2021年3月份,就第一次出现了逆差;由于日本工业实力相对于“欧元区、韩国以及新兴的中国”下滑严重,所以第一个出现问题。


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至于“欧日韩”等贸易强国,为什么反常地出现大额贸易逆差,和两个因素有关。

一,能源价格大涨。

这个因素想必地球人都知道,由于受到地缘政治冲突和碳战略的刺激,近三个月的全球能源价格飙升:原油价格涨了46%;天然气价格涨了53%;铜铝镍钴也都大面积涨价。

能源价格飙升,当然会增加欧日韩等贸易强国,进口工业原料的成本。

根据韩国海关总署的数据:在2022年1月1日至3月20日期间,韩国三大能源--原油、天然气和煤炭--的进口额达到384亿美元,与2021年同期相比增长了85.4%。
进口额的激增,很大程度上不是数量激增,而是价格激增引起的。

欧元区、日本的进口情况,和韩国基本类似;而且欧日韩,特别是欧元区还想要消减来自俄罗斯的廉价石油和天然气,进口美国昂贵的替代品,这会使得欧日韩的进口额,在未来数月进一步蹿高,让其贸易逆差状况,加速恶化。

由于能源价格大涨价,让欧日韩进口额突然提升,而出口额却没有明显的增长;这时候贸易逆差出现,就没什么可大惊小怪的啦。

这里需要特别指出的是:日本的情况,和欧韩有所不同;正如前文所说,日本早在2021年3月份就出现贸易逆差了,当时的能源价格还没有很高(石油价格大约在60美元左右,和疫情前差不多)。

所以,日本出现贸易逆差,根本内因是工业实力下滑、出口竞争力不足,疫情和能源危机,不过是恶化了日本的贸易逆差状况而已。


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二,欧日韩等贸易强国,出现大额贸易逆差,还和美元加息有关。

进入2022年,美元缩债以及加息预期,导致欧元、日元、韩元对美元齐贬值,近三个月来:欧元兑美元贬值3.26%,韩元兑美元贬值2.7%,日元兑美元贬值8%。

欧日韩本土货币兑美元贬值,导致以本土货币计价的出口商品价格下降,而进口商品的价格会加速攀升。

一面是出口商品价格下降,一面是进口商品(特别是能源产品价格)飙涨,这会严重挤压出口企业的利润空间,从而让一部分利润空间不够的出口企业,只能无奈暂停出口;另一部分利润空间不多的出口企业,出口积极性也大受影响。

因此,欧日韩本土货币兑美元的急速贬值,会让欧日韩的出口额增长大打折扣。事实也证明了这一点:欧日韩本土货币兑美元呈现贬值趋势后,他们的出口额,也呈现了或停滞、或下滑的同步现象。


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由上面两个因素的分析,我们基本可以了解到:受能源价格飙升和美元加息的影响,欧日韩等贸易强国呈现出“一面进口额飙涨”,“一面出口额停滞或下滑”的局面,这时候出现贸易逆差是再合理不过了。

不过,有人贸易逆差,就有人贸易顺差,经济能量是守恒的;欧日韩贸易逆差的受益者又是谁呢?

首先,最大的受益者当然是能源国:欧日韩进口额激增的最大推手,就是能源价格飙涨,那作为全球能源大国的美国、沙特、阿联酋自然赚得盆满钵满。

其次,最大的受益者当然是美国:欧日韩出口额停滞或下滑的幕后推手,和美元加息脱不了关系;而美元加息,引发巨量欧洲、东亚资金回流美国,刺激了美国经济复苏、挽救了美国就业率(3月中旬,美国失业率成功降至3.8%,疫情前的水平),美国当然是最大受益者。

第三,受益者还包括贸易增长国:欧日韩出口额停滞或下滑,空出的市场,当然是被贸易增长国填补;而贸易增长国之所以在逆势下,还能保证贸易增长,得益于本国货币的稳健升值,以及超高的工业效率,它们能够有效对冲美元升值和能源进口价格飙升,打来的负面影响。

那么,谁是这个贸易增长国呢?答案不言而喻。


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最后谈一点感想。

很多年前,我们谈百年未有之大变局,觉得过于夸张了。但在近两年发生的疫情、能源危机刺激之下,我们会发现:全球政治格局发生着极速而深刻的调整。

曾经的贸易、工业强国,实力逐步下滑,在疫情、能源危机的打击下,衰落已经是肉眼可见。

曾经的金融、军事强国-美利坚,依然可以挥舞着军事和金融大棒,收割新兴国家,甚至收割盟友-欧日韩,勉强维持住老大的荣光。

而曾经的能源大国,中东+俄罗斯,不甘于沦为西方世界(欧美日韩)的附庸,在西方世界实力下滑时,左顾右盼,待价而沽。

这对于我们是挑战,也是一个机遇;我们能否打破旧秩序,建立一个新世界,就看国人的手腕、智慧和意志啦。

百年未有之大变局,我们拭目以待,见证历史。

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