格科分析(索尼、格科微业绩下滑，CMOS市场水逆，CMOS传感器增长路在何方？)

Posted 2023-05-29

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格科分析(索尼、格科微业绩下滑，CMOS市场水逆，CMOS传感器增长路在何方？)

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日前，IC Insights发布报告称，预计到2022年，光电领域最大的芯片品类CMOS图像传感器的市场可能会遭受13年来的首次下滑，销售额将下降7%至186亿美元，全球出货量预计将下降11%至61亿美元。

由于智能手机、平板、PC的需求下降，消费电子市场持续疲软，消费类MCU、存储芯片、GPU等多种芯片品类市场陷入低迷，CMOS图像传感器此次也被波及。全球和中国CMOS产业链上的厂商感受到市场的寒意。CMOS图像传感器市场的龙头老大索尼在2021年占全球CMOS图像传感器销售额的43%左右，这家公司公布的报告显示，截至2022年6月，其图像传感器的美元销量收入环比下降12.4%。

中国CMOS传感器上市公司格科微发布的半年报显示，营业收入32.94 亿元，同比下滑10.63%，实现归母净利润5.14 亿元，比较去年同期下滑20.23%。2022年，中国CMOS传感器市场到底发展如何？在下游哪些应用端有潜力增长机会？赛迪顾问物联网产业研究中心的高级分析师徐田雨带来了专业的市场分析和趋势前瞻。

全球CMOS传感器市场前景看好，手机、汽车和安防摄像头应用成三大驱动力

根据 Frost&Sullivan 统计，2021 年，全球智能手机及功能手机 CMOS 图像传感器销售额占据了全球 54.6%的市场份额，平板电脑、笔记本电脑等消费终端 CMOS 图像传感器销售额占据了全球 6.6%的市场份额。至 2025 年，新兴领域应用将推动 CMOS 图像传感器持续增长。

今年9月，IC insights在最新发布的报告中表示，2022年CMOS图像传感器的下降是在2020年（+4%）和2021年（+5%）的两年微量销售增长之后发生的。但是这家机构预测，2023年CMOS图像传感器将温和复苏，市场收入增长4%至193亿美元，然后在2024年增长13%，达到217亿美元的历史新高。

IC insights报告中分析，近三分之二的CMOS图像传感器用于手机，预计到2026年这一比例将降至45%左右。预计CMOS图像传感器随后的复苏将受到智能手机的新升级购买周期的推动，此外，来自汽车、医疗应用和智慧安防系统的嵌入式摄像头也成为推动力。

多家厂商争相进入车载市场中国CMOS图像传感器大有可为

赛迪顾问物联网产业研究中心的高级分析师徐田雨表示，全球的图像传感器从2019到2021年一直处于增长的态势，国内除了在2020年略有下降以外，图像传感器在2021年达到342.7亿元，国内CMOS传感器规模将继续向上增长。

他分析指出，从下游的应用环境来看，智能手机是图像传感器一个主要应用领域。从2011-2017年，全球的智能手机整体出货量是一直上升；2017年到2022年，中国手机的出货量是呈现平稳的波动，但是手机单机的摄像头数量直线上升，智能旗舰手机通过多摄像头实现不同的功能，比如说现在使用最多的4摄像头为例，有的旗舰手机采用5颗摄像头。

安防领域是CMOS传感器另外一个重要应用领域，2016年-2021年全球和中国安防摄像头出货量呈现增长状态，其中中国出货量呈现上升态势，预计到2025年，中国安防摄像头出货量将达8亿个以上，在这个领域中国成为主要消费国家。安防摄像机因为使用场景多变，对最低的照度，对强光的抑制要求比较高，我们对图像传感器提出了不同的技术需求。

CMOS传感器第三个重要应用领域是车载摄像头。汽车电子是第二大应用市场。预计全球每台汽车的搭载摄像头数量在2023年将达到3颗，但是中国从2020年的数据来看，平均搭载数量是3颗，未来CMOS图像传感器仍然具有一定的空间。目前布局车规级 CMOS 产品的国外企业有安森美、索尼等，国内企业有韦尔股份、思特威、格科微、比亚迪半导体等。

豪威集团全球在途豪威车载传感器超过2亿颗，覆盖多个细分市场。下游客户包括奔驰、宝马、奥迪、通用等主流车企。2019年，豪威集团率先在全球推出首款用于ADAS的高端800万像素产品0X08B，支持140dB HDR。今年，豪威集团推出升级版 300 万像素 1/2.7 英寸 CIS 产品 OS03B10。基于公司先进的 2.5 微米OmniPixel®3-HS 技术，OS03B10 提供可编程模式以及全方位的图像控制功能，利用高灵敏度的正面照明，在明亮和黑暗条件下均可实现真实的色彩再现，可方便地应用于家居安防、行车记录仪及其他视频应用。

格科微在手机市场推出了3,200 万及以上像素产品的CMOS传感器—GC32E1。该产品采用格科微最新 FPPI 专利技术的 GalaxyCell 0.7μm 工艺，配合 4Cell Bayer 架构可实现等效 1.4μm 像素性能，同时支持 sHDR 视频录像，为高端智能手机前摄需求提供成熟的高像素解决方案。在非手机领域，格科微连续推出 3 颗基于自有知识产权 65nm+ CIS 工艺平台和FPPI 专利技术的智慧城市/汽车电子系列新品GC2083、GC3003、GC4023。

今年9月，思特威重磅推出3MP Sensor+ISP二合一的车规级图像传感器新品——SC320AT。该背照式（BSI）图像传感器集高感度、高动态范围和优异的LED闪烁抑制功能于一体，可凭借出色的图像品质赋能全景环视、ADAS周视、自动泊车和流媒体后视镜等高端车载影像应用。

目前思特威车规级图像传感器产品已实现了1MP~8MP分辨率的汽车感知与影像细分应用需求覆盖。未来思特威还会针对车载影像类、感知类与舱内三大应用进一步全方位地布局汽车芯片产品。

在徐田雨看来，CMOS传感器未来有四大发展方向：1、CMOS传感器继续向小型化方向发展。随着生产工艺和技术水平的提高，目前CMOS传感器已经由前照式发展到了背照式和堆栈式，不仅提高了传感器的灵敏度、改善了画质，还可以增加感光面积，有效降低传感器尺寸。2、CMOS传感器继续向集成化方向发展。随着物联网技术的进步，传感器智能化的信息处理能力越来越重要，图像传感器不再只是提供清晰影像，而是要服务于后端的识别及自动运动相应等需求。3、CMOS图像传感器的市场规模不断攀升，不仅手机市场，未来在安防市场、工业及消费电子对机器视觉的需求，CMOS图像传感器市场规模有望进一步扩大。4、CMOS传感器应用领域不断扩大。