松下半球摄像机(再论中国的安防市场究竟有多大)

Posted 2023-05-29

篇首语：少年辛苦终身事，莫向光阴惰寸功。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理，主要介绍了松下半球摄像机(再论中国的安防市场究竟有多大)相关的知识，希望对你有一定的参考价值。

松下半球摄像机(再论中国的安防市场究竟有多大)

编者按：

本文由慧聪物联网“原慧聪安防网”特约专家顾问向良璧老师（笔名：乔索）于2008年以来陆续发表过的系列行业研究报告其中一篇，系列报告包含《中国的安防市场究竟有多大》、《再论中国的安防市场究竟有多大》、《三论中国的安防市场究竟有多大》、《四论中国的安防市场究竟有多大》。本周我们将前四份研究报告文章再次发表出来，希望对产业人士有所启示，并将于本周五发表最新研报《五论中国的安防市场究竟有多大》，尽情期待。

慧聪安防网对市场调查研究工作是非常重视的，从2000年开始每年出版的《中国行业资讯大全•安全行业卷》都有市场研究报告。慧聪安防网从2007年起开始发布的安防市场数据也得到协会和安防业内人士的认可。在2007年之前，“中国的安防市场究竟有多大”一直是安防行业绝大多数人十分关心，而心里又没有底，感到困惑的一个重大问题。在2007年我们对安防市场进行了较深入的调查，对各子行业、经营纵深的实际情况，以及统计过程中由于多种原因被遗漏或重复计算这几个方面研究了中国的安防市场规模。在此基础上，发表了《中国的安防市场究竟有多大》的文章，认为2007年中国安防市场规模为1450亿元。在此之后，慧聪安防网又发布了2008、2009年中国安防市场规模分别为1600亿元和1890亿元的数据。2011年12月8日、9日在北京召开的中国安全防范产品行业协会第五次会员代表大会期间，中国安全防范产品行业协会与中国安防杂志社行业发展战略研究部发布的《中国安防产业发展报告（2010-2011年）》上公布的2007-2009年的安防市场数据与上述数据完全相同，而这几个数据最初均是由慧聪安防网发布的。

2007年之后的几年里我们针对安防市场的研究除了每年的市场研究报告之外，又陆续发布了《安防企业混业经营及对调查数据影响》、《由监控摄像机生产格局剖析国内安防产业》、《08年09年中国安防市场增长率到底有多高》、《从安防上市公司2010年年报看市场状况》等文章。随着我们对中国安防市场调查研究的逐步深入也发现了不少新问题。本文是我们对这方面问题的进一步分析和看法，希望这些分析和研究有利于我们对中国安防市场有进一步的了解，使今后发布的数据更接近实际，对行业的发展有更好的指导作用，也便于同行对一些相关概念有比较统一的认识。

一、对不同来源安防数据价值的分析

由于安防行业涉及专业技术门类较多，安防产品技术层面较高，发展更新速度很快，行业分散，企业众多，产品产销量难以统计。安防企业大多属于混业经营，经营范围跨多个领域，市场情况极为复杂，而国内行业调查统计体系不健全，要通过调查比较准确地掌握中国安防市场数据确实是一件很困难的工作。

有质量保证的数据是市场调查研究的基础，慧聪网及其之前的慧聪国际资讯非常重视数据收集和积累，很早就成立了数据中心，高峰时有近300位专职数据录入员工。慧聪安防网长期以来也收集了大量资料和市场数据。慧聪安防网的市场调查工作是从以下6个方面进行调查和收集资料的：1、慧聪网所做的与安防行业市场有关的问卷调查与专题市场调查；2、国内外市场调查公司的与安防有关的市场研究报告和资料；3、专业媒体所发布的与安防有关的市场调查报告和资料；4、媒体评选安防品牌收集的调查资料；5、从大众媒体中获得的安防市场数据资料；6、通过与安防业内人士交流获得的数据。下面我们分别就这些调查资料的价值加以分析介绍。

1、慧聪网与安防有关的问卷调查与专题市场调查

慧聪网旗下的慧聪安防网与慧聪研究院十分关注安防行业的市场研究工作，每年都开展某些项目的市场调研工作，要做几次有针对性的问卷调查。慧聪安防网有两个方面的安防企业数据库，一个是业务部门的安防生产商与营销商数据资料，一个是买家部的安防工程商（这里面有一些是涉足安防工程的公司和工程队）与服务商数据资料。目前两个数据库中企业数字之和为25000多家。慧聪安防网在全国各地有几十个业务人员，他们与所负责的安防企业有密切的联系，对企业的情况比较了解，也受过市场调查工作的培训，所作问卷调查质量较好。在重要的安防行业展会上慧聪安防网也会做一些问卷调查。

慧聪网每年都会接到安防行业的市场调查业务。作为在香港联合交易所上市的慧聪网有限公司设有专门做市场研究的慧聪研究。专题市场调查投入都比较大，要求调查比较深入，调查的样本比较多，所获得的数据代表性好。原慧聪研究院今年3月已顺利完成MBO（管理层收购资本），并正式更名为“慧聪研究”。慧聪研究积19年的中国市场研究经验，所属的数据中心覆盖1400多家平面媒体、400多家广播电视，以及全互联网监测的传播监测，积累了大量数据，慧聪研究拥有市场研究与传播领域的专业技术和研究人员500余名，专业的研究团队分别根植于9大主流行业，在长期深度追踪行业发展基础之上提供一站式的市场研究与媒体监测解决方案。慧聪研究拥有除覆盖全国的市场信息直接调查网络外，还拥有100多名业内专家、5000多名兼职信息采集人员，可同时对中国大陆230个城市进行同步调查。安防行业长期受到慧聪研究的重视，曾为多家国内外安防企业做过专题市场调查，对安防行业的现状和发展趋势比较了解，积累了大量经验和数据。作为慧聪网公司的两个下属机构，慧聪研究与慧聪安防网在安防市场调查工作中一直有着良好的合作与配合关系。

2、市场调查公司与安防有关的市场研究报告和资料

国外介入中国安防市场调查工作的主要有IMS Research公司（英国一家专门为全球电子行业提供研究和咨询服务的机构）、Frost & Sullivan公司（美国一家专业从事电信领域技术、市场、经济研究的咨询机构）、iSuppli公司（一家国际性的针对电子制造领域的市场研究公司）和IDG（美国国际数据集团是一家信息技术出版、研究、会展与风险投资公司）等几家。我们可以通过近几年这几家公司的一些研究数据来看看他们对中国安防市场的看法。

根据IMS Research在2007年的预测,中国安防行业在未来几年将保持持续快速增长,其中视频监控行业在整个安防产业中发展最快,市场销售额将以23.8%的年增长率快速上升,到2010年将超过30亿美元。

根据美国Frost&Sullivan公司2008年在《综合安全》上的调查研究,全球视频监控市场需求将在2008年至2014年间保持13%的年均复合增长率,至2014年预计需求将达到166亿美元。Frost&Sullivan的行业专家预测中国的监控设备市场将以每年20%以上的速度增长，预计2008年市场规模将达到10亿美元，那时全球监控市场为84亿美元，中国大约占其中的12％。

仅就监控设备而言，我们认为在2008年前后IMS Research与Frost & Sullivan公司对中国视频监控市场调查的数据还是偏小的。随着他们对中国安防市场了解的增加，调查得到的数据迅速增长。根据IMS Research的一份《中国安防系统集成2011版调查报告》指出，2010年中国安防系统集成市场就有62亿美元的市场规模，而到了2014年则会超过130亿美元。由于安防系统集成仅仅是安防市场的一部分，可以说，这个数据与他们07年的调查结果有了较大变化。

iSuppli公司2008年调查，当年中国安防市场为175亿美元（2007年该公司曾预计07年为151亿美元），到2012年将增长到247亿美元，复合年增长率为10.3％。其中仅视频监控一项从46.3亿美元增长至2012年的71.6亿美元。IDG的研究报告显示，2009年中国视频监控的总体规模已达181美元（1196元人民币）。这两家公司的调查数据要远远大于前两家公司，特别是IDG的数据。

可能是由于在中国数据收集手段的不足，2009年，IMS Research公司和A&S集团合作展开《中国安防产业IP趋势》的研究，IMS Research设计问卷，并通过A&S集团的渠道将问卷送达至被访问对象。IMS Research负责收集问卷，统计分析数据，并撰写报告。

由于国内市场调查公司对国内情况了解得更深入一些是其有利条件，但由于各家公司实力与信息积累差别较大，统计角度也不一致，彼此之间数据差别较大，一般来说分行业的数据质量要好一些。但也有一些小公司只是从网上搜集一些资料就撰写安防行业研究报告，报告中出现种种问题就不足为奇了。

近几年不少安防企业上市融资，国内一些市场调查公司积极从事IPO咨询业务，在IPO咨询领域里赛迪顾问、汉鼎、华经视点是较有规模的三家公司，他们也都撰写过安防或安防领域相关的市场研究报告，质量相对也还是比较好的。

在咨询顾问业内，报告造假已是潜规则，“很正常”。投资咨询公司是一个高度竞争的领域，它们的唯一宗旨就是为IPO公司进行良好的服务，以此来获得IPO公司给它的“顾问费”。在这样的制度路径之下，一个投资咨询公司要想在这个竞争激烈的领域有立足之地，除了投IPO公司之所好外几乎别无选择，要求它们保持中立客观，实在是缘木求鱼。追求利益、缺乏诚信和专业知识不足是市场调查、咨询、评估机构发布市场数据质量不高的主要原因。

有专家认为，“行业报告的公允性主要取决于研究费用由谁出，如果由公司自己出，自然相对公允；但如果报告使用方出钱要好看的数据，咨询顾问公司又怎能保证客观呢？”不针对具体单位的市场研究报告质量相对要好一些。

赛迪顾问是一家在香港上市的市场研究顾问机构，它的另一块牌子是隶属于工信部旗下的中国电子信息产业发展研究院(即CCID)，亦称赛迪集团。中国电子信息产业发展研究院总部设在北京，并在上海、广州、深圳等地设有分支机构，业务网络覆盖全国500多个大中型城市。研究院现有员工2000余人，其中专业技术人员1200余人。IT领域是赛迪的强项，赛迪的业务涉及信息化咨询、管理咨询、营销咨询、细分市场研究、IPO咨询等。旗下的赛迪网也每年发布中国安防市场研究年度报告。从我看到过的该公司对安防市场的分析报告来看，质量还是较好的。

2010年5月，媒体曝出“赛迪顾问涉嫌IPO咨询造假，被证监会调查”的消息。该报道称，2010年3月31日被创业板发审委否决的正方软件IPO申请是赛迪顾问被调查的导火索，正方软件在招股说明书中所述的行业地位和其实际市场份额相去甚远，而其招股说明书中的相关数据正是来源于由赛迪顾问提供的研究报告。证监会创业板部副主任李量点名批评赛迪顾问：“统计数据严重失实，完全脱离了行业实际情况，没有保持咨询机构应该有的中立性、客观性，丧失了职业道德。”

北京诺达咨询有限公司是信息通信、数字媒体领域的咨询公司，他们有时也发布一些安防行业的市场分析数据和市场预测。例如诺达咨询发布的《视频业务系列--行业与企业视频监控分析报告2010》介绍，对视频监控系统的建设模式调研表明，目前自建模式仍然占据了较大份额。有24.8%的被调研用户表示自己的视频监控系统属于自建并自己维护。但有38.6%的用户表示自己的系统全部外包。在与各类单位进行合作的视频监控系统服务企业类型的调研中，有47.5%的企业为直接与设备供应商合作，这与目前接近40%的企业选择自建系统的情况相符。有19.8%的用户为与电信运营商合作，与集成商合作的份额为13%。这些数据对于我们了解安防工程建设情况有较大帮助。

但由于水平所限，诺达咨询预测水平不高。如该公司2009年5月发表的《手机视频监控市场及用户行为研究报告2009》预测，2009年中国手机监控市场规模将达到19.5亿元，2011年，中国手机监控业务市场规模将达到72.2亿元。现在看来这个预测与实际情况有较大出入。2009年上半年我也曾写了一个类似的研究报告《第三代移动通信与移动视频监控发展前景》对手机视频监控市场远没有这样乐观。

北京汉鼎世纪咨询有限公司作为国内的细分市场研究机构，建立了覆盖3000多个细分市场的数据库，与国内60多个行业协会、主管单位进行合作开展专题研究，研究能力覆盖了3000多个细分市场。但是由于涉及行业过多，公司成立时间也不长，2011年团队只有210多人，专题调研也很难解决细分市场权威数据缺失的问题。

一些小型的资产评估公司的数据问题更大。2011年11月29日，每日经济新闻记者王砚丹、胡玉慧发出一条《高新兴2亿超募资金拟购亏损公司 15倍溢价遭质疑》的报道，具体情况是：2011年11月21日，高新兴公布一系列收购预案。根据公告，公司将以现金和发行股票相结合的方式收购广东鑫程电子科技有限公司、杭州创联电子技术有限公司两公司100%股权，另外，高新兴还拟动用2.04亿元超募资金（实际动用1.35亿）收购重庆讯美电子有限公司（注册资本2700万元）51%股权。讯美电子净资产仅为2440万元，高新兴收购溢价超过15倍，并且全部用超募资金支付。在高新兴拟购的三家公司中，溢价最高、财务指标又最差的，是向银行等金融机构提供安防监控整体解决方案的讯美电子。广东中广信资产评估有限公司选用了资产基础法和收益法两种方法对讯美电子进行了评估。

《每日经济新闻》记者阅读高新兴披露的该笔交易相关公告发现，在评估的相关预期指标的设定上，未来5年内高达50%的平均毛利率是导致溢价15倍结果出现的关键。令外界感到疑惑的，不仅是讯美未来5年预测毛利率远远高出行业平均水平，公司自身纵向对比也差异巨大。虽然高新兴向讯美电子提出了业绩对赌的出资条件，但业内人士普遍认为预计的三年业绩很难实现。分析发现，中广信资产评估公司采用的数据竟然是没有经过审计的财务报告，其质量很成问题。2011年11月29日《每日经济新闻》的报道引起了市场强烈反响。11月29日晚间，高新兴突然对有关方案进行了修改。据公告，公司对讯美电子51%股权的收购价格，由之前的2.04亿元，下调12%至1.78亿元。不过即使下调，高新兴收购讯美电子的溢价依然高达13.3倍。

市场调查公司当中也有一些做得相当出色的。北京奥维营销咨询有限责任公司是由中国电子视像行业协会发起和倡导成立的，拥有一套覆盖390个城市、4300个终端门店的零售监测网络体系，在中国商用显示市场研究方面实力较强，每个季度都要做一次商用显示市场数据的收集和分析，数据质量比较好，对市场的反应也很迅速。

也有一些个人从事安防局部市场的研究，如佛山华运科技有限公司总经理毛巨勇每年编撰中国指纹识别市场年度报告，成为目前中国指纹识别市场比较权威的市场研究分析人员之一，其数据还是基本可信的。

国外市场调查机构IMS Research与Frost&Sullivan公司对中国安防市场的调查统计数据比国内市场调查机构对中国安防市场的调查统计数据要小许多，我们认为主要原因是他们剔除了属于重复计算的一些数字。此外，国内外市场调查公司对中国安防市场调查数据出现很大差别的重要原因之一是行业涵盖范围和统计角度的差别。这也是本文重点研究的内容。

3、专业媒体所发布的与安防有关的市场调查报告和资料

比较重视安防市场调查的国内的主要专业媒体除慧聪安防网之外，还有《中国安防》、《安全&自动化》（包括《安防工程商》）、《中国公共安全》等媒体。中国安全防范行业协会也积极组织专家和业内人士对中国安防行业市场状况做过多次调查和研究，他们编印的中国安防年鉴也发表相关的市场调查报告和数据。

《中国安防》杂志经常关注国内外经济大环境对安防行业的影响，多次发布中国安防行业景气度的调查数据，也发表一些安防市场调查与分析文章。中国安防行业景气度的数据是通过抽样向相关企业调查得出的，由于调查频率较高，持续时间比较长，有比较高的价值。

《中国安防》杂志2010年1-2月合刊上发表过一篇北京市内比较大的单位技防系统建设情况的统计调查报告。此次调查范围较大，被调查的单位有13000家，到2007年底这些单位安防投入超过51亿，安装摄像机26.6万台，报警探测器14.06万个，技防设施安装率71％，监控设施安装率69％，报警设施安装率60％，报警投资占16％，监控投资占63％；监控系统平均投资29.92万，平均每台摄像机投资1.12万。附表介绍了各个应用领域技防系统投资额、监控所占比例、监控投资额、摄像机台数、单台摄像机投资额等数据。由于这是主管部门向有关单位做的调查，数据比较真实，对于了解基层单位安防建设的情况很有帮助。

《安全&自动化》杂志也经常发表一些安防市场调查文章和有关机构对安防市场分析的文章。可能是由于过去他们受国外市场调查机构数据的影响较大，对中国内地安防市场规模调查研究得出的数值较小。

为了解中国安防市场状况《中国公共安全》杂志社做了大量工作，多次对中国安防产品生产制造商、中国安防系统集成商、代理经销商的生存状态做过调查。近几年每年都要有选择性地做专题市场调查，例如2008年做过一次“模拟摄像机、IP摄像机生产状况调查”比较有代表性，数据质量也比较好。此次调查抽取了博世、天地伟业、美电贝尔、佳信捷、乐荣等5家企业，主要调查2006年、2007年和2008年一季度各类模拟摄像机、IP摄像机生产或销售数据，几家企业都比较配合，国内企业提供了各类摄像机这期间的具体数据，而博世提供的多数数据是两类产品的比例。由于参与调查的企业代表性较好，调查比较深入，最终得到的结论有一定的说服力。由CPS中安网、中国公共安全研究院、深圳市安防协会共同编制的首个中国安防产业发展综合指数自2010年1月开始正式推出，同年7月正式对外发布。初期数据源于指数编制单位在全国26个省市涵盖了行业龙头企业，目前采样企业有所减少，如果这种调查能够长期坚持则很有价值。《中国公共安全》杂志社的深圳市乾坤公共安全研究院2010年撰写的《中国安防产业发展报告》有一定参考价值。2010年《中国公共安全》第8期发表的《不同类型的监控系统造价调查》一文可以得到不同应用领域、不同地区的监控工程造价的均值，每个监控点的造价等大量数据，这对于了解各地区、各应用领域监控工程市场的情况很有帮助。中国公共安全杂志社每年编印年鉴型刊物《中国公共安全产品指南》，上面有安防领域各子行业市场的分析报告，但水平不够稳定。

4、媒体评选品牌收集的与安防相关资料

《福布斯》中文版于2003年进入中国，已成为中国最有影响力的财经杂志之一。根据福布斯对中国中小企业采用数据研究与实地拜访相结合的方法进行独立调研，每年初福布斯发布中国最具潜力企业榜数据，通常有200家成长迅速的中小企业入选该榜单，从2012年起发布的中国最具潜力上市公司与非上市公司各有100家企业。2008-2012这4年期间每年大约有10家与安防领域有关的企业上榜。其发布的企业数据包括销售增长率最近3年加权平均、净利润增长率最近3年加权平均、总资产回报率最近3年加权平均、净资产回报率最近3年加权平均、销售利润率最近3年加权平均、前一年销售收入、净利润、总资产等项数据。福布斯中国最具潜力企业数据的优点是真实性比较好，但作为了解中国安防市场的企业数据有两个方面的不足，一是发布的是一年多以前的数据，时滞期较长（从2012年起增加了上一年1-3季度的销售同比增长率、净利润同比增长率两项数据）；二是与安防相关的企业数量比较少，而且大多数是混业经营的，公布的是企业整体数据，无法剔除非安防业务数据。

《安全&自动化》杂志从2003年起发布全球安防产业50强企业的数据。该杂志社对这项工作非常重视，操作也很认真，对参评企业要求比较严格，除有行业归属要求外，还要能提供前两年的金融数据报告，并要求有合法的会计师、会计公司签署，因此数据的真实性比较好。参评企业专业集中于安防领域；入围企业的年度变化一般不超过20%,稳定性比较好；其中大多数企业都在中国开展了业务；资料还提供了入围企业平均销售额及其增长率、平均毛利润及其增长率等数据。2011年的评选还提供了按产品领域和不同地区入围企业的比较数据。每一届评选之后的评论和采访报道文章也分析了全球，特别是中国安防市场的一些基本情况和变化。这几个方面的情况对于研究全球与中国安防市场是很有作用的。美中不足的是由于全球安防大企业有不少没有参加或只是偶尔参加，例如在监控领域很有影响的松下、索尼等企业一直没有参加。以最近3年时段来考察，全球安防领域规模最大的泰科安防与消防（Tyco Fire/Security)只有旗下的安达泰安防参加了，而安达泰只是泰科国际旗下安防领域两个子公司之一，另一个为商务安保与防火控制公司。美国联合技术消防与安保公司（UTC Fire & Security）规模列全球安防领域前茅，但也没有参加。这样来看，入围的企业作为全球安防产业50强有点勉强。《安全&自动化》杂志社要求企业提供纯粹的安防销售额，初期公布的企业安防销售额普遍偏大，这几年这方面工作有进步。据我分析，2011年一些企业的安防销售额数据仍然偏大，如瑞典的亚萨合莱（ASSA ABLOY)、美国的菲利尔（FLIR SYSTEMS）、中国的大立科技由于混业经营，大部分销售额并不属于安防领域。总体看来上述两个单位所提供的数据真实性还是比较好的，这是非常重要的。

慧聪安防网、《安全&自动化》与《中国公共安全》杂志社也举办安防品牌评选活动，要求申报企业提供一些数据，不过这一类数据的准确性不大好。在安防品牌评选、安防企业名牌申报活动中，由于有一些公司想通过较大的数据显示公司实力，一些公司把兼营其他产品或工程的数据都计算在内，甚至有的企业还报出夸大的数据。中国安防协会靳秀凤秘书长在2012年1月索尼公司召开的安防媒体交流会上曾介绍过这样的情况，在中国安防名牌企业评审过程中有的安防企业上报的数据基本上与全行业总体市场规模相当。数据水分之大令人吃惊。

不过这种调查数据也有参考作用，例如我们通过《中国公共安全》杂志社第四、第五两届“中国安防产业百家最具成长性企业评选活动”公布的数据，了解这些企业两年来增长情况。09年第五届中国安防百强企业（108家）年产值305亿比08年第四届中国安防百强企业（100家）226亿增长了34.8%，考虑到影响的其他因素，根据加权平均计算前100家企业增长约30%。这些数据对我们复核这两年安防市场情况是有帮助的。

5、从大众媒体中获得的安防市场数据资料

从大众媒体中获得的安防市场数据资料中最重要的是安防上市企业的招股说明书和年度报告。近几年有较多的与安防相关的内地企业在国内外证券市场上市，不少老的上市公司也在涉足安防领域，由于上市公司信息的透明度很高，其数据真实性又有法律保障，使我们增加了一个了解安防市场各方面情况的一个最有价值的渠道。与安防行业相关上市公司的总体实力强，具有资金、技术、管理等全方位的优势，其行业代表性也比较好，几乎涵盖了安防领域的各个分行业。我们以为与安防有关的上市公司的数据应当成为研判安防市场状况的最主要依据。

按照中国证监会的规定，上市企业的招股说明书要有行业现状和发展趋势，以及拟上市企业在行业中地位的介绍，争取上市的安防企业当然也要照办。从招股说明书中可以获得大量有用的资料和数据。安防上市公司的年度报告有大量财务数据，还要介绍过去一年企业经营情况、对未来发展的展望和下一步打算，这对于了解行业市场情况都是重要的信息。安防企业混业经营的现象在大型企业和工程类企业中比例很大，这种情况对安防市场调查统计数据的准确性影响非常大。上市公司的年度报告要有企业分领域产品和主要子公司、参股公司的数据，可以具体分析企业在安防领域的情况。到目前为止，仅在沪深两市就有70家左右的内地上市公司与安防领域有关，当然其中有部分公司因安防领域业务比重过小，我们无法得到与安防市场有关的完整数据。

新闻报道中会有不少有用的信息，长期积累得到的数据对于我们分析市场很有作用。例如2012年1月常州日报报道,美国库柏工业集团并购常州裕华电子设备制造有限公司,正式成立库柏裕华(常州)电子设备制造有限公司。库柏裕华将从事防爆工业视频监控系统产品的开发经营，在去年销售额近2亿元的基础上，新公司今年销售额有望增长20%。而常州裕华是国内防爆监控设备的龙头企业。

当然，媒体报道的情况也不都是有价值的，如2012年初中国企业新闻网记者采访上海凯聪电子科技有限公司的COO刘翔时，刘翔介绍说，通过几年来的努力，凭借其良好的信誉、优良的质量，公司产品已畅销于全国各地，并出口至国际市场，成为全国最大的摄像机、硬盘录像机生产厂商，以及澳大利亚等国最大的安防产品供货商。稍微了解中国安防行业情况的人士都知道这种说法水分有多大。

在某些种类产品集中的产地，新闻媒体披露的当地统计的产品数据还是比较可靠的。例如温州、义乌、中山小榄、浙江浦江是全国锁具4大生产基地，山东烟台也占有重要位置。温州市当地媒体报道，温州从事锁具产品制造并具有一定规模的企业共有400多家，以通用、天宇、中立、强强、坚士等一批品牌企业为代表。其中年产值5000万元以上的规模企业有60多家，从业人员5.6万人。2010年产值达到95亿元，出口额达40多亿元。

6、通过与安防业内人士交流获得的数据

企业召开的新产品发布会、媒体沟通会议经常会披露一些市场数据，这些数据的准确性比较好，特别是对子行业影响大的企业发布的数据对于了解市场比较重要。比如我们从参加索尼公司的历年媒体沟通会上，可以了解到索尼公司对中国摄像机行业的一些看法和数据。我也经常与安防行业里一些熟悉的专家和老总交流对市场的看法，了解企业的一些情况和数据，当然对于他们提供的企业数据，为了避免水分，我可以通过其他渠道得到的数据进行复核。对于企业披露和报送的数据，我们也要进行复核并记录在案。

二、关于安防市场规模应如何调查研究的探讨

市场规模主要是研究目标产品或行业的整体规模，具体可能包括目标产品或行业在指定时间的产量、产值等。需求的市场预测直接决定了企业是不是要对该产品进行创新实验和投资，市场规模是需求测量的目标。市场营销学理论认为，市场规模即为市场容量，是指在不考虑产品价格或供应商策略的前提下，市场在一定时期内能够吸纳某种产品或劳务的单位数目，也就是指市场的需求总量，包含已经实现的需求量和潜在的需求量。企业决策者往往把XX年度市场销售总量或销售总额视作市场规模，这实际上是一种狭义的理解，但是目前有关机构调查统计的一般是狭义的市场规模。

市场规模的研究方法较多，常用的几种方法如下：1、从供应端和专家得到的信息和数据，并以此进行市场推估，这个方法比较适用于下游应用领域众多、消费不集中的情况；2、从消费端进行分层抽样再进行数据汇总，适用于下游市场比较单一，应用领域相对集中的市场；3、同时采集供应端和消费端数据，并进行数据交叉验证，适用于产品或行业相对垄断，供应和消费行业都较为集中的产品或行业。我们认为安防行业属于下游应用领域众多、消费不集中的类型，而且由于安防市场的国际化，供应端和消费端的数据很难进行复核，采用第一种研究方法较好。

安防市场规模的概念在经济学上与GDP总量概念有些类似。GDP总量是由固定资产投入、消费和进出口顺差组成，从供应端来调查统计安防市场规模同样应当计算在中国内地所有生产安防产品（包括工程与服务）的供应者产出总值，以及进出口顺差值。作为安防设备市场应当是产品整机的产量、产值。

概念的统一非常重要。在编制《中国安全防范产品行业“十五”发展规划》过程中，专家们将安防行业内的主要产品划分为八大类产品：防爆安全检查设备、安全报警器材、社区安全防范系统、车辆防盗防劫联网报警系统、出入口控制系统、视频监控防范系统、防盗锁、门、柜及防弹运钞车、人体安全防护装备。

其中社区安全防范系统描述为：“是保障居民生活区域安全，创造良好的治安环境的技术防范产品，由出入口控制、周界报警、视频监控、楼宇对讲与防盗门控制、住户报警及保安巡更管理等基本单元组成。”这个规定本身就有矛盾，不太科学，它与其他3个类别有交叉，不如规定社区安全防范系统只包括楼宇对讲与防盗门控制、巡更管理与公共广播设备等几个小类。

实体防护规定为“防盗锁、门、柜及防弹运钞车”，漏掉了比较重要的防弹玻璃，而且防盗锁、门具体包括哪些产品种类也不很明确。例如防盗锁是包括所有的锁具，还是只包括IC卡电子门锁、电子密码锁、加密型磁卡门锁、生物识别锁，以及各类电锁？中国已成为世界上最大的锁具生产国与消费国，国内锁具年销售额在500亿元左右，年出口额超过200亿元，是否全部统计影响很大。根据行业标准GA/T 405-2002《安全技术防范产品分类与代码》，只有高安全防盗锁具这一类锁具才属于实体防护产品。我们以为，一般锁具还是划为民用五金产品为宜，这样才与相关标准统一。对于防盗门来讲，还是规定为只有达到新标准的防盗安全门才包括在内。

如何划分模拟、数字与网络监控设备也存在分歧。于英伟先生2009年7月在中国信息产业网、人民邮电报上的文章《中国视频监控市场：产业链将迎来发展新机遇》曾发布这样的数据：“2008年，中国视频监控市场的总体市场规模达到了41亿美元，比2007年增长了24.2%。传统的模拟监控市场正迅速萎缩，其所占比例由2004年的56.9%下降到2007年的19.7%;数字监控成为视频监控市场的主流，2004年到2007年，数字监控在总体市场规模中所占比例从35.7%增长到54.4%。值得关注的是，网络视频监控市场正在稳步增长，所占比例由2004年的7.4%增长到2007年的25.9%。”

目前中国视频监控设备大部分是模拟、数字混合系统，纯IP网络监控系统的比例较小。于英伟先生也认为“网络视频监控包括模拟摄像机+网络视频服务器和网络摄像机两种解决方案”。我们认为，一些IP网络监控系统前端也还存在模拟摄像机，系统中还可能有混合DVR等数字设备，只有一部分网络设备的系统应当看成是混合监控系统而分别计算不同类设备所占比例。我们以为，由于摄像机在监控设备中权重很大，模拟摄像机的数量又远远超过数字与IP摄像机，即使在2011年，网络视频监控市场所占的比例也还达不到25.9%。

同样的技术用于不同领域如何计算也是一个问题，例如同方威视用于海关商检的集装箱检查设备是否应该计算在安检设备之中？这对于安检设备市场规模影响是相当大的。由于“911”之后，海关配备的集装箱检查设备也同时用于打击恐怖组织的活动，同方威视自己也把这类设备划为安防设备，因此我们也是这样处理的。而用于视频会议系统的相关视频设备我们则认为应当划为通信设备。在下面几节里我们将进一步研究对安防市场数据影响较大的几个问题。

三、关于市场规模调查中某些数据是否属于重复计算的问题

GDP反映的是国民经济各部门的增加值的总额，在统计计算中不应当出现重复计算的问题。国家统计局局长马建堂在2012年初回应全国政协委员温香彩就地方GDP之和常年大大高于全国核算的GDP提出疑问时认为，目前各地GDP汇总之和高出全国核算数约10%，主要是因为分级核算中一些重复计算的技术问题以及原始数据存在差异的结果。而国家行政学院教授张孝德认为，这种数据的差异除了统计技术与口径的差异外，还与地方政府为了政绩利益，追求增长的冲动热度未降下来有关。

安防市场调查统计工作的难度远远高于由国家专职机构各级统计局对GDP的调查统计工作，也更容易出现分级核算中一些重复计算的技术问题。

安防市场统计数据主要从横向被统计的安防产品领域涵盖了哪些小类和安防行业的经营纵深包含哪些层次这两个方面着手。安防行业纵向经营深度应当分为产品和系统的生产营销、经销代理（包括出口）、工程建设、安防服务4个组成部分。这里面会出现较多的是否属于重复计算的问题，根据不同情况分别处理就要有一定的规则，只要大家用统一的规则处理所得到的数据就会使结果比较接近。

我们先来看一看安防产品（包括工程、报警服务）的分类情况。电子安防设备在国民经济行业分类与代码（GB/T 4754－2002）中可以属于C大类制造业、第36类专用设备制造业的369小类——环保、社会公共安全及其他专用设备制造；从技术层面上讲电子安防设备划分到C大类制造业、其他电子设备制造也是合理的。安防设备中的实体防护设备属于C大类制造业、第34类金属制品业的345小类——建筑、安全用金属制品制造。安防工程在国民经济行业分类属于E大类建筑业，第48类建筑安装业，480小类建筑安装业。安防报警服务属于L大类租赁与商务服务业，第74类商务服务业、749小类其他商务服务中的7493保安服务。我们以为，由于安防设备、安防工程与安防报警服务分属于三个大的不同类别，因此，安防工程中所用的安防设备的重复计算无法避免，也是合理的，我们在处理时安防工程数据中所用的安防设备是包括在内的。而安防报警服务与其他两类重复计算较少。

产品的经销代理与企业自营在经济学上性质是相同的，都属于流通中的一个环节，其增加值与自营也相差无几。据我们了解的情况，代理商出于减少税收的考虑，往往直接由生产商发货，他们只收取代理费用。生产商在报送销售额时通常是将代理销售额计算在内的。我们以为经销代理产生的销售额不应重复计算。

安防工程的总包、分包属于同一个工程，我们以为不应当重复计算。例如海康负责在重庆实施的平安重庆•应急联动防控体系数字化建设工程。平安重庆项目参加的单位包括电子科技集团的其他单位，海康还将其中3500万元业务与南京莱斯信息技术股份有限公司签订了合同。航天长峰负责的北京奥运场馆安保科技系统设计及指挥系统建设项目参加单位就更多了。

市场规模主要是研究目标产品或行业的整体规模，具体包括目标产品或行业在指定时间的产量、产值等。作为安防设备市场应当是产品整机的产量、产值。由于安防市场规模的迅速扩大，不少厂家都在生产安防产品的半成品，如摄像机镜头、扳机、一体机等，购买这些半成品的一般都是装配型生产厂，安防产品零部件销售额对于整体安防产品应当属于重复计算，如果是专题研究镜头、一体机这类产品的市场规模当然是另一回事了。由于绝大多数摄像机厂都不生产镜头、但镜头在摄像机销售额中比例不小，如果计算在内数值不小。不少国内外摄像机生产厂都在生产一体机供应球机的生产厂，其销售额数量也是相当大的。而红外机生产厂商基本上都是自己组装摄像机并配红外光源，与一些购板机或一体机的摄像机（球机）组装厂情况有所不同。

安防行业中的分行业产品也有互相交叉重复计算的问题，如指纹保险柜就可以同时视为实体防护与生物识别两类产品，实体防护的电子锁具有相当大的部分是用于门禁系统的，这也会产生重复计算的问题。

深圳市安全防范行业协会杨金才会长2012年6月在迪威乐金牌店长培训会上介绍：“2011年，我国的安防产值达到了2800亿，平均增速达到22%；当然，深圳发展得快一点，去年的总产值是820亿。”由于安防业内绝大多数人都把总产值与市场规模视为一个概念，让人得出2011年中国安防市场规模达到了2800亿。由于产值与市场规模概念不同，这2800亿产值中有较多的重复计算。深圳是中国最大的安防产品生产基地，专业化生产程度很高，各类安防产品都有重要部件的生产厂，产品配套件非常齐全，而且价格低廉，特别是监控摄像机等产品。深圳本地有大量装配型生产厂可以就地购买部件组装，外地的安防整机生产厂也大量在深圳购买部件组装。如果按照安防市场规模来考核深圳安防总产值820亿，其中重复计算比例会相当大。

由于深圳是全球最主要的安防产品生产基地，外地一些规模较大的监控生产商都在深圳市设有生产型分公司，这些分公司的产值势必会在两地分别统计造成重复计算。深圳专业的OEM、ODM安防产品生产厂很多，其产值也会和委托厂商产生重复计算。

四、混业经营与应用行业交叉对统计数据的影响

混业经营与应用行业交叉对统计数据的影响也主要是重复计算。安防行业的市场扩散性强，它的市场需求几乎包涵了政府机关、金融、交通、能源水利、智能建筑、文博卫生、教育、旅游酒店、住宅小区等领域。绝大多数安防工程商属于混业经营，所报的数据包括其他弱电集成的工程额造成数据偏大。我曾经写过一篇《安防企业混业经营及对调查数据影响》的文章，比较详细地分析了安防行业的混业经营情况，这一节重点分析应用行业交叉对统计数据的影响。

平安城市建设、智能建筑和交通领域目前是监控产品的主要市场，但是监控产品在这两个市场的比例远远不如多数人感觉的那样大，但是也有个别人把这两个市场与安防市场，甚至是视频监控市场等同起来。一些机构的调查给我们做安防市场测算提供了一些帮助。

据公安部第三研究所的测算，一个中型城市的平安城市建设投入将达几百亿，其中视频监控系统所占比例为28%，而其他安防系统的比例比较低。据了解，平安城市对各类安防产品的需求情况大致如下：监控系统28%、GPS及智能交通相关产品13%、防盗报警9%、警察装备19%、刑侦器材15%、生物识别及智能卡5%、其它11%，总体占比接近一半的安防系统之中还包括了安防系统中应用的其他产品。

交通领域基本建设投入巨大，但是不论是高速公路、高铁和城市交通，其中安防产品所占比例还是比较低的，即使是安防投入比例较高的智能交通领域也是如此。如我国高速公路每百公里机电三大系统建设投入在1亿到1.5亿规模，其中综合视频监控投入在800万到1000万。2009年交通部完成公路建设投资9669亿，机电建设占投资5%，其中监控占其中30%左右，大约为公路建设投资的1.5%。

智能交通是一种多学科技术应用，视频监控系统己成为轨道交通安全最为重要和有效的保障，轨道交通智能化还包括门禁、周界防范等安防技术的应用。根据中国智能化网的《城市轨道交通智能化系统细分市场深度调研报告》，城市轨道交通智能化系统与以公路交通为主的智能交通系统组成很类似，它的6个子系统包括综合监控、乘客资讯、综合安防、通信系统、自动售检票、信号系统。2009 年城市轨道交通智能化各子系统市场规模分别为8.00亿、4.40亿、5.20亿、4.40亿、6.40亿、11.60亿。其中综合监控、综合安防、自动售检票3个子系统的大部分业务属于安防行业，如果我们按80%来计算，安防系统产值约占整个城市轨道交通智能化系统的40%。2010年轨道交通行业与自动化相关的产品包括综合监控、乘客资讯、综合安防、通信系统、自动售检票AFC、信号系统等市场规模达到44.1亿元，其中，综合监控市场约9亿元、加上其他安防产品大约占35%。而城市智能交通管理系统中安防行业产品的比重则低得多。

电子警察系统也是应用了视频监控、图像分析、自动化等多项技术，其中视频监控产品比例较大。视频会议系统也是植根与视频图像、多媒体传输等技术，但它不属于安防领域，而属于通信设备。集视频会议、视频监控和指挥调度于一体的视频指挥调度系统我们把它划为属于以视频监控为主的安防设备。从投资角度看，近几年安防系统在智能建筑中的占比上升明显，约占18%-23%，

应用行业交叉对安防市场统计数据的影响同样很大。同一类技术产品可以应用在很广泛的多个领域内，如FRID是门禁产品的核心技术之一，其产品年销售额已超过100亿人民币，除安防领域之外，也广泛地应用于物流、金融、商贸领域，虽然此类产品在这些领域的应用仍然有保护财产的属性，但也会出现应当属于哪一个领域产值的统计问题。例如，FRID产品有很大一部分是由非安防企业提供的。在教育行业与社区应用的一卡通设备通常是由安防企业提供的，而在市政交通、金融等垄断性领域一卡通设备基本上是由非安防企业提供的，其属于金融与商贸设备，而手机的SIM卡、银行卡更不能算做安防产品。这些由非安防企业提供的这类同一技术的产品销售额应不应当被计算为安防市场总额是有不同看法的。我们只把二代身份证、多用途一卡通系统等安全作用为主，并主要由安防企业生产的产品定义为非门禁FRID安全应用产品。不停车收费系统、考勤管理系统属于广义的门禁与识别产品。我们目前还只把在安防企业形成的产值统计在内。

生物识别技术的应用的情况与此类似，生物识别技术也应用于除门禁以外的生物识别电子护照、安检追逃、考勤、保险柜等产品，其中指纹考勤产品的销售数量占整体生物识别产品销量的40%以上。我们提出一个非门禁生物识别产品市场的概念。指纹保险柜也属于实体防护产品，当然也是安防产品。

红外热像仪是一种军民两用产品，在民用方面也用于电力、建筑、执法、消防、安防等多个行业。据国外市场调查机构ＭａｘｔｅｃｈＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ的调查，2009年用于视频监控的红外热像仪占总体市场的18.5％。而据我们的调查，国内应用的比例只在10%左右。

拼接大屏幕也是一种应用于多个行业的产品，不同机构对其分类市场规模也有不同看法。我们认为在显示器件市场方面，奥维咨询的研究较为深入。据奥维咨询(AVC)2009年的《中国大屏幕拼接市场研究报告》数据显示，能源及资源、公共交通、公共安全及管理、通信及广电这四大领域是大屏幕拼接市场的最重要的细分市场，合计比重近60%，公共安全及管理大约为14.3％。而据奥维咨询2012年初发布的数据，能源及资源行业仍是最主要细分行业市场，其他工商业市场销额超10%；大屏幕拼接市场中指挥调度（39%）和视频监控（32%）是两大最主要应用领域，占整体市场销售额的70%以上，视频会议占16%，信息发布领域的应用增长迅速，已经占到13%的销售额。视频监控的应用比例在增长，但视频监控设备也并不完全应用社会安全。

如果技术、产品、应用行业多重交叉，则问题更为复杂。交通管理领域应用的拼接大屏幕也在显示路况视频，那么能否都属于视频监控产品？这就只能是见仁见智了。

五、产品进出口对于市场规模的影响

按照“市场规模主要是研究目标产品或行业的整体规模，具体可能包括目标产品或行业在指定时间的产量、产值等”的概念，因此产品进出口对于市场规模也有较大影响，由于情况复杂，我们单列一节进行分析。

我们以为中国内地安防市场规模，在调查统计产品方面应当包括在中国内地设厂生产的所有安防整机产品，以及其进出口的差值。由于我国安防产业关键元器件主要是进口的，它们的产值已经包括在整机产值之中。安防整机出口远大于进口，当然这会造成供应端和消费端数据不一致，不同的处理方法会有不同的结果。

我国海关统计包括实际进出中华人民共和国关境的货物。保税仓库、保税区或经济特区进出境的货物、加工贸易进出口的货物、租赁期一年及以上的租赁贸易货物、外商投资企业进出口的货物、国际间无偿援助的物资以及捐赠品等均列入海关统计。我国海关统计商品分类依据是：凡列入海关统计范围的进出口货物，均依照《中华人民共和国海关统计商品目录》归类统计，共分为22类。其中视频监控可划为第十六类：机器、机械器具、电气设备及其零件；录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件。由于安防产品种类众多，原理、材料差别很大，其他安防产品在22类产品中归属还不明确。

北京尚普信息咨询有限公司的门户网站“中国联合市场调研网”曾发表过《2010年中国安防视频监控设备行业研究报告》，报告提供了2010年1-11月中国安防视频监控设备出口额35.4亿美元的数据，该报告还认为同期中国安防视频监控设备市场规模为365.4亿元，按当时汇率计算，出口达到63.9%。这一出口比例肯定偏大，也许这一报告中中国安防视频监控设备市场规模并不包括出口部分。即使如此，我们以为，2010年1-11月中国安防视频监控设备出口额35.4亿美元的数据仍有水分。由于海关统计商品中安防视频监控设备没有单独列为一类产品统计，这个数字可能包括摄像机、录像机、显示器、可视电话系统等相关产品，但是这些产品并不是完全用于安防领域。下面我们可以先具体分析一下国外企业在内地生产安防设备的情况。

随着国际安防大企业陆续进入中国市场，出于成本、关税、便于适应中国市场等方面的考虑，其中不少企业实现了本土化，特别是研发与加工本土化。许多国外企业不仅在中国设立研发中心，而且一些企业已经将主要的，甚至是唯一的生产基地设在中国，但是也有部分企业只将低端产品在中国布点生产。据中国海关统计：近两年外资企业一直是进出口200强的主力军。

《中国海关》杂志根据海关总署统计数据，曾发布“2010年中国外贸200强”。2010年中国出口200强企业中天津三星光电子有限公司（8.17亿美元）列159位，索尼数字产品(无锡)有限公司列170位。2010年中国进口200强企业中苏州三星电子液晶显示器有限公司（50.01亿美元）列15位，乐金飞利浦液晶显示(广州)有限公司（37.85亿美元）列25位，索尼(中国)有限公司以9.72亿美元位列进口第172名。上述几家均与安防领域有关，但是这几家公司的产品只有部分用于安防领域。

国外品牌安防产品在内地生产可以分为以下几种类型：1、独资建厂；2、合资建厂；3、与代工企业合作。

霍尼韦尔安防（中国）有限公司是霍尼韦尔安防集团下属的全资子公司，现已经发展成为一个拥有约1200名员工，15万平方米，超过20条生产线，年产量达620万台，生产霍尼韦尔全线安防产品的大型工厂。据国家统计局的数据，霍尼韦尔安防（中国）有限公司2007年营业收入6.47亿元，其中出口交货值4.87亿元，占75.3%。泰科消防与安防于1998年7月组建了子公司――泰科安全产品（沈阳）有限公司，由十几人发展到如今的九百余人，由最初投产时的两种产品发展到现今六十余种产品，产品以出口销售为主，比率达95%。日本腾龙株式会社在佛山的工厂拥有4700人，年产值超过25亿元。博世投资5800万美元在广东珠海建立全球最大的安防系统制造中心。CNB株式会社组建了喜恩碧电子深圳有限公司生产各类摄像机、DVR和板卡。美国诺尔升安控集团是专业从事安保系统的跨国企业，在中国苏州设有制造工厂，总投资1850万美元，占地43000平方米，产品包括摄像机、智能快球、监视器、DVR、网络摄像机、网络视频服务器等。该厂前几年主要从事ODM／OEM业务，这两年以诺尔升品牌在全世界开展安防业务。英格索兰在中国市场的销售收入中70%以上的产品和解决方案都是国内生产的，在中国有1家投资公司、3家贸易公司、7家生产企业（其中包括1.6亿美元在吴江的公司在亚太地区最大工厂）和36家分公司，投资4.12亿美元，近7000员工，在亚太年营业收入2亿美元。

合资建厂的典型是上海乐金电子。上海乐金广电电子有限公司是由LG电子（中国）有限公司、韩国LG电子株式会社和上海广电股份有限公司共同投资组建而成，拥有韩国安防产品研发中心，并由韩国平泽生产基地和中国上海生产基地两大基地生产监控产品。电子监控产品包括光学变焦系列一体化摄像机、480线/500线/540线普通摄像机、迷你半球摄像机、中速/高速智能球型摄像机等。韩国三星泰科产业株式会社和天津市中环电子信息集团有限公司共同投资兴建了天津三星光电子有限公司，主要生产数码照相机、视频展示台、摄像头、监控器等产品。

索尼中国监控摄像机主要是由一家日本投资的ODM／OEM工厂――东莞樟洋电子有限公司生产。委托国内企业ODM／OEM摄像机的国外品牌非常多，2007年慧聪十大品牌专家考察组在深圳某厂考察时发现，许多国外企业都在委托他们加工各类监控摄像机。

摄像机外资企业（包括台资）在中国大陆的生产制造基地，主要集中在深圳、苏州、天津和东莞四地。许多台湾摄像机制造厂商如敏通、悠克、杭特电子等在深圳有生产制造基地，台湾利凌在广州有25000平方米的生产厂。台湾上市安防公司彩富电子在苏州有生产厂。香港上市企业冠捷科技集团（艾德蒙海外股份有限公司）是全球最大的显示器制造商之一，在中国大陆形成了北京、福建、武汉、苏州、东莞五大工厂的“五角星型”强大的生产供应链，员工人数近2万人。

但是上述许多工厂大都是混业经营的，其产品用于安防领域的比例不一，如腾龙公司的镜头用于安防的比例就比较有限，其用于安防的也不能算做整机，否则就会重复计算。随着国外安防企业的本土化进展，直接从境外进口安防整机的比例已经比较低了，进口的主要是关键零部件。由于中国内地市场所使用的安防产品与国外使用的有所不同，因此外销比例多数也不大，如韩国厂商每年摄像机出口约占其总产量的三分之一，排名前三位的厂商分别是三星、Hitron和CNB。

中国内地安防公司确有一批以外销为主的企业，但这类企业比例不大，据我们调查2011年中国内地安防公司产品出口不足三成。中国已经成为国际上最主要的安防产品生产基地，这些产品除了满足国内需要之外，相当一部分出口，国内安防企业产品的出口也在逐步增长，两者之和不是一个小数字。

除了劳动力成本，不断上升的燃油价格，以及高企的物流成本，也推升了中国IT制造的成本。为缩短交货时间，降低运输成本、税收和风险，并提高品牌形象，在此背景下，原产原销受到更多国内IT行业企业的关注，安防行业同样如此。如2012年1月法兰克福(迪拜)安防产品及消防器材展览会上，深圳市艾威视数码科技有限公司拿下一个8000套监控系统的大单，但要求由艾威视欧洲工厂生产。

我们采用从供应端得到的信息和数据进行市场推估，还要把进出口顺差值统计在内。如果按照“同时采集供应端和消费端数据，并进行数据交叉验证”的规定，由于中国是全球主要的安防产品生产基地，市场规模的数据势必使供应端数据大于消费端的数据。

六、DIY和产品代用对市场规模统计的影响

在安防行业中，一些比较简单的安防设备越来越多地采用DIY（do it yourself，自己动手）形式，代理商、工程商，甚至用户都自行组装安防产品，例如利用计算机+视频采集卡+相关软件组装PC式DVR。这使得如果仅计算生产商的销售额，会使市场规模统计的数据偏小。

一些市场调查公司和安防媒体曾做过类似的调查，如诺达咨询对视频监控系统建设模式的一次调研表明，目前自建模式仍然占据了较大份额。有24.8%的被调研用户表示自己的视频监控系统属于自建并自己维护。但有38.6%的用户表示自己的系统全部外包。在与各类单位进行合作的视频监控系统服务企业类型的调研中，有47.5%的企业为直接与设备供应商合作，这与目前接近40%的企业选择自建系统的情况相符。有19.8%的用户为与电信运营商合作，与集成商合作的份额为13%。

在2009年两个安防媒体所做的同一项调查结果差别非常大。安全&自动化杂志社所做的“2008年中国监视器市场大调查”，从各主流厂家所得监视器销售额，并根据一定比例计算，获得的统计结果显示，2008年中国监视器市场达到7亿元人民币(出厂价)。2009年的中国监视器市场规模达8亿元人民币。而据中国公共安全研究院的调查研究表明：2008年国内监视器市场销售额达到30亿元，国产品牌占有七成市场，国外品牌占有三成市场；台式机占有近六成份额，液晶监视器占四成。我分析，中国公共安全研究院的调查应当包括了安防工程商在工程中应用的普通显示器。

在2008年12月10日举办的“2008年中国安防国际高峰论坛”上，美国安全工业协会执行董事理查德先生所作的《美国安防市场管理模式及市场需求》的报告中介绍，美国2007年安保总产值179亿美元，其中电子安保97亿美元，附加值87亿美元，附加值约占48.6％。附加值这部分有一定比例是采购其他设备用于安防系统，如计算机（包括显示器）。在中国这种情况也相当普遍。我们认为，自行组装的PC式DVR、代用显示器都应当分别计算在记录设备和显示设备之中。

由于安防工程中存在较多DIY现象，它对安防产品规模产生了正面影响，而对安防工程规模产生了负面影响。

七、慧聪安防网市场调查工作的基本做法

慧聪安防网长期以来重视市场调查研究工作，积累了大量资料和数据，近年来更是对市场调查投入了较多的资源。慧聪安防网市场调查工作的基本做法有这样几点：1、广泛地收集与安防市场有关的资料和数据；多角度深入了解安防各个层面的情况；2、采用抽样调查与典型调查相结合的方式进行市场调查；3、统计工作由各子行业起步，由小到大逐层累计；4、注意发现矛盾，通过分析，比较，去伪存真，使数据尽量接近实际；5、注意多角度复核，使数据尽量真实、准确。下面我们介绍一下具体做法。

1、广泛地收集与安防市场有关的资料和数据，多角度深入了解安防各个层面的情况

本文第一节已经介绍了我们对于不同来源的安防市场资料和数据的看法，由于接近实际的数据是调查研究工作的基础，广泛地收集资料与数据的工作就十分重要，长期积累的资料与数据是一笔宝贵的财富，它便于我们比较不同来源数据的真实性，对于深刻了解与研究市场的变化也有很大的作用。

各地区陆续建立了不少安防专业市场，通过这些市场的实际考察，也可以帮助我们了解到不少情况。慧聪安防网每年举办的“中华行”活动都有编辑人员随行，除了有报道任务外，还有了解各地安防市场的任务。北京的安防编辑人员到深圳参加大展活动工作量很大，十分辛苦，为了深入了解市场情况也要抽出时间跑一下华强太平洋安防市场。

2、采用抽样调查与典型调查相结合的方式

中国安防企业众多、规模较小，行业集中度不高，但也有国内外个别企业在某类产品中占有举足轻重地位，准确地掌握它们的有关数据对于提高调查统计的准确性比较关键。可以通过重点调查行业中有影响企业的数据来看调查结果的真实性，准确地掌握它们的有关数据对于提高调查统计的准确性比较关键，比如索尼中国在摄像机及其光电芯片的销售情况，海康威视在DVR与硬压缩板卡方面销售情况，霍尼韦尔在防盗报警领域的销售情况。我们2012年所做的一次监控市场调查就是采用调查监控各子行业重点企业的方法，而没有采用抽样调查的方法。

3、统计工作由各子行业起步，由小到大逐层累计

安防是一个规模不是很大，但是相当复杂的市场，产品分类涉及多个门类，只有把每个分行业及其各类子产品的情况弄准确对总体市场才能把握。相对来说，各类子产品的龙头企业只有不多的几家，情况也容易了解得深入一些。

4、注意发现矛盾，通过分析，比较，去伪存真

由于我们获得资料的渠道较多，往往不同渠道得到的数据差别较大，这就需要我们分析、比较来核实。发现矛盾是找到事实真相的好方法。调查的时候要及时发现矛盾与问题，并了解产生的原因，这样才能使调查比较深入和准确。

5、注意多角度复核，使数据尽量真实、准确。

市场调查人员要掌握较高的调查统计基本技能外，应对安防产品技术、市场现状有较深入了解，要比较全面了解各个层面的情况，要明确调查的目的、范围，采用合理的抽样方案，尽可能多地收集有代表性的样本。此外，还应当注意通过多角度复核，力求数据接近实际情况。我们还可以分析研究下面几个环节的数据是否合理来看统计结果的真实程度。例如可以考察安防行业纵向经营深度的生产营销、经销代理（包括出口）、工程建设、安防服务4个组成部分数据的合理性。人均销售额应当符合企业运营的实际情况。通常人均销售额应能够保证公司正常运转并有所发展。

上市公司信息的真实性有法律保障，与安防相关内地上市公司数量较多，已经超过70家，其中一些是安防行业有代表性的龙头企业，这些企业发布的资料和数据是我们核对其他数据的一个很好参考。

八、我们对2011年中国安防市场调查得出的数据

根据我们的调查统计，2011年中国安防行业市场规模达到2700亿元。在2700亿元中，安防设备1093亿（占40.48％），安防工程1465亿（占54.26％），安防运行维护报警服务142亿（占5.26％）。与2010年相比，2011年增长率为19%，低于2010年的20.1%。由于部分子行业增长放慢，个别行业出现负增长，产品出口增长放缓，安防设备总体增长仅为13.7%；由于安防领域集成化的发展趋势和系统平均规模扩大，多系统集成软硬件需求有较快增长，安防工程增长幅度大于安防产品增长幅度，大约为23.1%；安防运行维护与报警服务有20%的增长。

在设备制造市场中，实体与人体防护产品310亿，占28.4%。电子安防产品783亿，占71.6%。在电子安防产品中，视频监控产品440亿（包括摄像设备190亿、记录设备（DVR与NVR等）65亿、显示设备64亿、控制设备58亿、传输设备63亿），占56.2%；社区安防产品68亿（包括楼宇对讲57亿、电子巡更4亿、公共广播7亿），占8.7%；门禁与识别设备95亿（包括门禁产品60亿、非门禁生物识别产品18亿、非门禁RFID安防应用产品17亿），占12.1%；防盗报警产品127亿（包括入侵探测与报警64亿和车辆防盗防劫产品63亿），占16.2%；防爆安检产品36亿，占4.6%；安防软件17亿（不包括安防工程项目软件增值），占2.2%。

在设备制造市场中，与2010年相比，实体与人体防护产品增长幅度为6.9%；电子安防产品平均增幅为16.7%，其中监控设备增长幅度为22.2%，门禁与识别设备增长幅度为13.1%，防盗报警产品增长幅度为11.4%，社区安防产品增长幅度为9.7%，安防软件增长幅度为30.8%，防爆安检产品增长幅度为-5.3%。

需要说明的是，以上数据是我们根据本文所述方法得出的结论。由于对行业涵盖范围和统计角度的不同，对重复计算的处理不同，及其他方面的原因，得到的数据肯定会有所不同，也由于安防行业的复杂性和大多数企业属于混业经营使得搜集的数据准确性还存在不少问题。这些都需要今后行业同仁和相关媒体在协会领导下，通过大家共同努力，使我们对行业的现状和今后发展有一个更加准确的判断。