有烟煤好还是无烟煤好(一天研究一个行业：中国煤炭行业市场深度解读)

Posted 2023-05-29

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有烟煤好还是无烟煤好(一天研究一个行业：中国煤炭行业市场深度解读)

原文标题：2022年全球及中国煤炭行业现状及能源格局分析，用电需求持续提升「图」

一、煤炭分类

煤炭是古代植物埋藏在地下经历了复杂的生物化学和物理化学变化逐渐形成的固体可燃性矿物，根据成煤年代和煤化程度的不同，可以将煤炭分为褐煤、烟煤、无烟煤；根据用途不同，可将烟煤进一步分为动力煤、炼焦煤。

煤炭分类

资料来源：公开资料整理

二、煤炭产业链

煤炭的产品种类众多，产业链环节较长。根据所处产业链的地位和产品种类的不同，煤炭行业的具体业务可以分为如下几个环节：煤矿的开采、洗选、焦煤的炼制、煤炭制品的流通以及下游煤化工产品的生产等。

煤炭产业链

资料来源：公开资料整理

三、煤炭供给端

从全球煤炭储量情况来看，我国煤炭储量1431.97亿吨，居世界第4位，前三位分别是美国、俄罗斯和澳大利亚，占比为23.18%、15.10%及13.99%。

2022年全球煤炭储量占比情况

资料来源：公开资料整理

煤炭进口属于市场化行为，作为煤炭富产国，中国进口煤炭的原因一方面在于存在运输结构瓶颈，沿海地区需要更多的动力煤，全国层面焦煤更稀缺、需要进口补充。具体来看，2020年之后煤炭进口结构发生巨大变化，来自澳大利亚煤炭进口大幅减少，2021年印尼、俄罗斯煤炭进口快速增加。进口的格局变化，对国内煤炭供给格局将形成长远影响。

2012-2021年中国煤炭进口数量国家分布情况(万吨）

资料来源：公开资料整理

从我国原煤产量来看，根据国家统计局发布的数据，7月我国原煤生产增速加快。7月份，生产原煤3.7亿吨，同比增长16.1%。1至7月份，生产原煤25.6亿吨，同比增长11.5%。

2021-2022年中国原煤产量月度变化情况

资料来源：国家统计局，公开资料整理

四、煤炭需求端

中国的能源国情为“富煤、贫油、少气"，煤炭是重要的一次能源,2021年国内煤炭占一次能源消费量的56%，其次为清洁能源，占比26%。

2021年国内一次性能源消费结构

资料来源：公开资料整理

从我国煤炭消费结构来看，电力、钢铁、建材、化工四大行业煤炭消费量占总消费比重超过90%，2021年电力行业煤炭消费量有所上涨。随着散烧煤的逐步治理退出，四大行业煤耗占比在逐年上升，穿透到最终需求端。

2014-2021年中国煤炭消费结构变化（%）

资料来源：公开资料整理

火电和水电发电量方面，据国家统计局统计，7月我国电力生产增速加快。7月份，火力发电5559.6亿千瓦时。2022年以来，水力发电量呈现上涨趋势，7月份我国水力发电量1462.6亿千瓦时。

2021-2022年全国火电、水电发电量月度变化情况

资料来源：国家统计局，公开资料整理

煤化工是以煤为原料,经化学加工使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的过程,主要包括煤的气化液化干馏、焦油加工和电石乙炔化工等。传统煤化工主要包括"煤电石-PVC”、"煤合成氨-尿素”等路线,现代煤化工主要以清洁能源和精细化工品为目标产品,包括煤制油、煤制天然气、煤制甲醇、煤制烯烃、煤制二甲醚煤制乙二醇等。

煤炭在化工领域应用占比（单位：%）

资料来源：公开资料整理

建材行业耗煤主要由水泥、玻璃和石灰等耗煤组成。水泥耗煤占建材行业耗煤量的62%左右,其生产主要以煤为燃料,以电作为动力驱动,极少使用其他燃料。水泥广泛用于房地产和基建，与国家当前的经济形势及未来的工业化、城镇化进程高度相关。而墙材占比19%,石灰占比8%,陶瓷占比3%,玻璃占比1%。

煤炭在建材领域应用占比（单位：%）

资料来源：公开资料整理

五、中国煤炭企业竞争格局

山西、山东国企改革进一步提升市场集中度，行业CR5达到37%、CR10达到49%，强化大型企业在煤炭市场中的定价能力。

2022年中国煤炭企业产量占比情况

资料来源：公开资料整理

六、全球能源新格局

俄乌冲突后，欧美各国对俄罗斯能源展开一系列制裁：1）煤炭：欧盟正式通过对俄第五轮制裁，禁止进口俄罗斯煤炭，于8月的第二周生效。2）石油：欧盟宣布第六轮制裁，要求欧盟成员国在6个月内将从俄罗斯进口的原油、8个月内将从俄罗斯进口的成品油降至零，但通过管道进口的俄罗斯原油暂列入豁免之列。3）天然气：欧盟委员会提出，计划在一年内将俄罗斯天然气进口量削减三分之二，到2024年完全摆脱对俄罗斯天然气的依赖。

2022年全球各国对俄能源制裁情况

资料来源：公开资料整理

2021年欧洲(不含俄罗斯)的发电结构为，核能、天然气、新能源（风+光）、煤炭、水电的比重分别为20.8%、20.2%、18.9%、14.4%、16.9%，天然气+煤炭为代表的传统化石能源占比超过三分之一，且二者均可通过变化利用小时数改变发电规模，在能源价格波动的情况下可以通过提升低成本一方的利用小时数来实现替代。俄乌冲突地缘政治影响下，德国、意大利等欧洲国家表示或将重启煤电，替代效应将进一步提升全球对于煤炭的需求。

2021年欧洲发电结构

资料来源：公开资料整理

原文标题：2022年全球及中国煤炭行业现状及能源格局分析，用电需求持续提升「图」

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