曲靖切片机(隆基股份抢占市场停不下来，拟2327亿投资10GW单晶硅棒和硅片)

Posted 2023-05-29

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曲靖切片机(隆基股份抢占市场停不下来，拟2327亿投资10GW单晶硅棒和硅片)

今日A股光伏龙头隆基股份大涨5.06%，报32.41元。而隆基股份股价从今年以来涨幅达到30.53%。

消息面上，隆基股份5月28日晚间公告，根据战略发展需求，公司与曲靖市人民政府、曲靖经济技术开发区管理委员会于2019年12月6日签订项目投资协议，就公司在曲靖投资建设年产10GW单晶硅棒和硅片项目达成合作意向。

根据公告，该项目拟租赁厂房及配套设施，实施二次装配和部分机电安装工程，购置单晶炉、切片机等生产及配套设备，形成年产10GW高效单晶硅棒和硅片生产能力。预计项目总投资额约23.27亿元(含流动资金)，项目达产后预计将实现年均营业收入约34.07亿元，年均净利润约4.16亿元。

一方面积极投资扩充产能，2020年隆基股份光在单晶硅这块投产项目就达到6个，总产能在62.5GW，总投资额在158.38亿元，这个数值达到2019年全年营收的一半左右。

根据IEA预测，全球光伏发电在发电量的占比将在2040年达到18.7%，在2018年这块渗透率仅仅在2.2%，2019年在中国光伏发电渗透率在3.1%。对应的市场规模这块，在经历了多年的迅速发展后，中国光伏产业市场规模咋2017年为6732亿元，预计2018增长到7742亿元。

单晶硅这块随着PERC电池的推广和金刚线切片技术的应用使单晶市场占比不断扩大，多晶硅逐步退出主流，现在单晶PERC电池最新记录超24%，而组件效率达21%，均比多晶产品效率高出近1%。同时成本的大幅降低使单晶硅市场快速打开，国内单晶硅组件市场从2014年的5%增长到2018年的46%。

（数据来源：通联数据）

随着新的电网平价支持机制的有效运行，中国的光伏开发热潮将在2019年四季度开始涌现。近日，国家发改委正式发布2020 年光伏电价政策，明确了三类资源区的指导电价，根据《2020年光伏发电项目建设方案》，2020年度新建光伏发电项目补贴预算总额度为15亿元，其中5亿元用于户用光伏，10亿元用于补贴竞价项目。2020年，在2019年未建成并网的竞价项目、特高压项目，以及新增的竞价项目、平价项目的带动下国内的需求确定性强。

所以隆基股份在今年单晶硅方面动作频频为了进一步抢占市场，隆基股份作为全球最大的单晶硅生产制造商，产业覆盖隆基单晶硅、隆基乐叶光伏、隆基新能源、隆基清洁能源光伏全产业链。根据光伏行业协会统计，2019年单晶硅片出货量90GW，隆基市场份额40%，第二大硅片厂中环出货51亿片，折合28GW，市占率31%，两大硅片厂在单晶领域的市场份额合计71%。事实上这两家已经掌握了硅片产品的定价权及硅片技术后续发展方向的决定权。

截至2019年底，隆基股份的单晶硅片产能达到42GW，单晶组件产能达到14GW，超预期完成了产能规划目标；报告期内，单晶硅片产量为647746.28万片，同比增长77.83%，单晶组件产量8906.36MW，同比增长24.11%。

在价格方面，隆基股份今年多次下调单晶硅片价格，凭借自身的高毛利是其能够大规模降价打压竞争厂商，2020年一季度隆基股份毛利率为32%，高于直接竞争对手中环股份12个百分点。同时隆基股份净利率在22.85%，第二厂商中环股份的净利率仅仅在8.22%。

业绩方面，隆基股份2019全年实现营收328.97亿元，同比增长49.62%，扣非净利润实现50.94亿元，同比增长117.35%。2020年一季度实现85.99亿元，同比增长50.60%，扣非净利润实现17.61亿元，同比增加195.39%。