时控开关自动和手动怎么设置(纷享销客 PaaS 平台是怎么搭建的?一起来拆解一下)

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篇首语:家资是何物,积帙列梁梠。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了时控开关自动和手动怎么设置(纷享销客 PaaS 平台是怎么搭建的?一起来拆解一下)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

时控开关自动和手动怎么设置(纷享销客 PaaS 平台是怎么搭建的?一起来拆解一下)

PaaS平台的搭建往往需要较强的业务抽象能力,需要在更细的颗粒度上对业务系统进行组装,从而满足不同企业的个性化诉求。那么,PaaS平台一般是怎么搭建的?本篇文章里,作者便拆解了纷享销客PaaS平台的搭建、设计策略,一起来看看吧。

前言

上一篇我们拆解了纷享销客的 CRM 系统,从业务层面了解了一个 CRM 系统是如何设计的。如果单纯是一个 CRM系统,除了我们说的企信和协同的工作管理之外,还看不出来纷享销客的 CRM 系统什么特别之处。奠定纷享销客行业地位的,更多的是他的 PaaS 能力,也就是通过 PaaS 平台满足不同企业个性化诉求的能力。

本篇我们来看看纷享销客的 PaaS 平台是如何构建的。

一、PaaS 平台定义

PaaS,即 Platform as a Service,平台即服务。通过 PaaS 平台可以实现应用的搭建或配置,从而提高整个系统的灵活性。PaaS平台是在 IaaS 和 SaaS 之间的一层,之所以会衍生出 PaaS 平台,实际上是 SaaS 平台在发展过程中遇到了一个很大的难题 —— 如何解决产品的标准化和企业客户的个性化?PaaS 平台一定程度上解决了这个难题。

二、业务抽象

PaaS 平台的构建需要很强的业务抽象能力,需要将原有的业务系统打散到更细的颗粒度,再进行组装,成为业务对象、业务功能和业务模块。纷享销客的业务抽象分为了业务对象管理,业务流程管理、业务规则管理。

三、业务对象管理

在业务对象管理方面,纷享销客做了如下处理:

  • 业务对象自定义:支持自定义对象(试用版没有开通权限,不过应该和预设对象差不多太多,只是预设对象会有内置的一些配置,例如客户的公海场景管理)。
  • 业务对象字段自定义:支持对业务对象的字段进行编辑、启用/禁用和自定义字段。
  • 字段关系自定义:可以定义一个对象不同字段的依赖关系,例如典型的就是两个字段存在级联关系。
  • 设置角色权限:可以控制某个角色对该对象的操作权限以及对各个字段的权限。
  • 页面布局:支持自定义一个业务对象的页面以及设置布局规则。
  • 唯一性规则:定义如何判定该对象是否是系统唯一,例如添加或导入时通过企业的名称来判定唯一性。
  • 验证规则:支持自定义校验规则来验证表单字段是否合法。
  • 场景规则:设置不同使用场景下对某个业务对象的处理。
  • 团队成员权限:限定不同成员对这个对象的处理权限。

1. 业务对象自定义

业务对象自定义即可以根据业务需要添加业务对象,我们可以定义一个业务对象,然后设置它的字段、字段关系、角色权限、页面布局、操作等等。例如,CRM 系统中我们可以定义一个文章对象,字段包括标题、内容、附件、查看次数等等。然后再定义好文章的页面布局、权限,操作行为(添加、编辑、查看)等,再添加一个菜单入口,就可以完成基础的文章管理功能了。

2. 字段管理

字段管理定义了一个业务对象的属性。纷享销客提供的字段类型非常丰富,包括了如下几类:

  • 文本类:包括单行、多行、富文本;
  • 选项类:单选和多选;
  • 数值类:数字、金额、百分数、布尔值;
  • 时间类:日期、时间、日期时间;
  • 联系方式类:手机、邮箱、网址等;
  • 附件类:包括图片和附件;
  • 系统预设对象:部门(单选或多选)、人员(担心或多选)、关联的业务对象(如客户、线索、商机等等,支持单选或多选);
  • 地理位置:定位位置、地区定位(国家、省市区,详细地址及定位);
  • 计算字段:可以设置公式将该字段设置为某些字段的计算结果,例如总金额 = 单价 * 数量 * 折扣。这里除了加、减、乘、除运算符运算符以外,还支持时间、逻辑、计算和文本四类函数。而且还集成了一些非常实用的函数,例如将金额转换为大写的函数。
  • 统计字段:可以基于某个业务对象进行求和、平均值、最大值、最小值和数量等统计;
  • 引用字段:引用某个业务对象的某个字段;
  • 组件:收款组件和签名组件。

以计算字段举例,计算字段是通过业务对象已有的字段进行计算得到,使得对象表单时无需填写,系统会自动根据其他字段计算。下面是一个自定义计算字段的示例,我们设置了一个订单总金额的大写的字段,通过订单对象的 order_amount 自动转换得到。

系统预设业务对象的字段除了系统固定的字段外,支持禁用或启用。同时对这类字段支持如下的修改:

  • 字段名称:比如“邮件”可以改为“邮箱”;
  • API 字段名:如果使用接口的话,可以根据接口需要更改 API 的字段名;
  • 提示文字:填写表单的提示文字;
  • 选项:对于选项类的表单,支持自定义选项、选项排序、默认选项、禁用等;
  • 是否允许重复:可以限定哪些字段必须是唯一的,比如客户的营业执照代码就可以要求是唯一的;
  • 是否必填:字段是否必填,客户可以根据管理需要设置某个字段是否必须填写;
  • 是否掩码显示:对于敏感信息,支持脱敏显示,比如联系人手机号可以使用“*****”,而且可以设定哪些角色可以查看原始信息;
  • 详情页显示配置:可以根据不同的布局规则配置字段如何显示(或不显示)。

可以看到,纷享销客的自定义字段不仅包含了所有的表单字段,还包含了系统业务对象以及业务对象关联的字段,同时还支持对字段进行函数处理或统计运算。基于这些字段,完全能够完成一个自定义的业务对象。

3. 业务对象权限管理

业务对象的权限管理相当于是数据授权,纷享销客的业务对象权限控制分为操作权限控制和字段权限控制,如下图所示。

可以看到,由于业务对象的操作可以自定义,因此可以列出所有的业务对象操作,从而控制操作权限。同时,字段上,也可以控制一个角色能够读、写或导出哪些字段。通过操作+字段权限控制,可以实现非常精细的权限管理。

操作授权

字段授权

4. 自定义页面布局

纷享销客的业务对象的页面布局,支持对列表页、表单页和详情页进行布局设置,包括网页端和移动端。为了简化配置工作,纷享销客提供了布局模板,下面是对客户这个对象的详情页布局的一个配置。

我们可以看到,实际上有点类似原型设计工具,将业务对象的相关字段、关联业务对象通过拖来拽的方式实现个性化布局。

除了布局之外,纷享销客还支持设置一定的布局规则,比如我们可以根据字段属性来决定某些字段是否必填或显示,下面的规则就定义了:如果是重要客户,那么电话、详细地址、国家/省/市/区和来源必填,以及显示传真字段。

5. 自定义校验规则

自定义校验规则用于业务对象的表单设置验证某个字段是否合法。校验规则可以配置校验方法,以及不满足规则时的提示语言和是否阻断(不阻断仅提示,确认后可继续),例如下面设置了客户名称不超过32个字的校验规则。

这里说一下阻断,通常我们的表单校验失败是会禁止提交的,这种情况叫阻断。而纷享销客做得更加灵活,他支持只提示错误信息,如果你继续保存还是可以提交的。

确实会有这些场景,比如客户的电话是一个重要信息,但是不一定每次都能拿到。业务上可能会要求尽可能拿到客户电话,但是拿不到也可以先录入。那么给出提示,可以防止对关键非必填字段做提醒,同时也不影响业务的正常进行。

自定义校验规则设置

校验规则应用

6. 自定义操作按钮

自定义操作按钮包括添加按钮或编辑已有按钮,其实就是定义了业务对象的操作行为,或者也可以理解为一个权限点。按钮可以进行前验证、执行动作和执行动作成功后的操作。

比如我们可以在客户详情页那边增加一个“跟进按钮”,可以要求提交前要求输入跟进指令、提交后执行发送一条工作任务、执行成功后发送CRM提醒。这些操作可以执行自定义 APL 代码(纷享销客内部开发的低代码语言)。

7. 团队成员权限

团队成员权限属于预设的对象的功能,比如客户成员会分为负责人、普通成员、联合跟进人和售后人员。例如我们可能会不让售后人员了解客户合同的具体信息,就可以将销售合同配置为对售后人员禁用。

8. 打印模板

打印模板是满足不同客户单据格式不同而设计。纷享销客的打印模板采用在线文档的形式,界面非常像一个 Word 文档。可以在线进行打印模板的设计,插入对象字段或动态表格(业务对象相关的明细数据,如订单的产品明细),同时支持导入Excel或Word。仿照 Word的界面和交互形式的体验对客户企业员工来说还是非常友好的。

9. 智能表单

智能表单主要是可以基于系统的业务对象(如客户、线索、商机、联系人等)建立相应的自定义的表单,然后表单提供二维码、链接和网页嵌入代码,从而可以发送在需要收集信息的地方进行展示或分享。例如,我们在官网、市场活动现场放置二维码,客户扫码后可以自主登记信息,进而收集客户信息、联系人、线索、商机等信息。智能表单还提供了基础的数据统计功能,例如访问量、独立访客和提交量等,可以通过智能表单来评估活动的效果。

10. 通用选项集

通用选项集用于定义系统中可以共用的下拉列表的选项数据集,在定义选项类字段的时候,可以使用这个选项集,从而避免重复配置。例如下面我们定义了一个企业规模选项集,在客户对象中的企业规模中就可以直接应用。

通用选项集设置

通用选项集应用

四、流程管理

纷享销客的流程管理分为审批流程、业务流程、阶段推进器以及业务规则。

1. 审批流程

审批流程和钉钉很相似(钉钉 OA可以看:《5000字!钉钉OA审批功能完全拆解》),但是与通用型的OA的审批流不同,纷享销客的审批流是和CRM系统的业务完全打通的。

举个例子,销售的合同审批,可以设置报价单金额超过50万时触发审批,低于50万可以不用审批。那么,我们就可以建立下面的审批流。

审批流的环节设计和钉钉有点类似,不同的是增加了任务协作和并行环节,其中并行环节就是多个任务并行,多个任务需要同时完成才能到下一个环节。这样可以在审批流中插入协作任务,比如合同审批可以增加财务人员、售后部门协办的环节,这和钉钉OA的办理环节有点类似。

此外,每个节点都有节点的规则和节点通过后的处理动作。比如某个环节结束后可以向关联人发送CRM提醒。一个比较细致的体验点是,如果一个环节的设置没完成,会将边框设置为红色警示,比如下面的流程有三个环节没有指定审批人,边框就被标记为了红色。

2. 业务流程

业务流程可以理解为工作流,比如对于重要客户的负责人变更流程,需要经过审批后生效,那么就可以通过业务流程来完成。实际上和OA有点类似,只是这块是涉及具体业务流程,对于管理比较细致的企业来说,可以基于业务流程形成SOP(标准操作程序)。

3. 阶段推进器

这个也算是一个特色功能,就是针对不同的业务对象状态可以设置阶段推进器,实际上可以认为是状态机的处理(关于状态机,可以看《聊聊产品中的状态机设计》)。比如线索分为潜在线索、市场认可线索、销售认可线索、转商机四个状态。每个状态到下一个状态可以指定一个触发任务来改变状态(比如设定录入潜在线索的电话号码即可推进到市场认可线索阶段)。

五、应用自定义

纷享销客支持从导航、功能页面、菜单和应用进行自定义。比如可以根据企业需要定义导航功能和功能排序,如下图所示。

定义页面和业务对象的页面定义类似,只是颗粒度更大。可以定义功能入口、分析图标、业务对象列表、轮播图、待办事项、日程、导航组件、任务等等。通过拖拉拽的方式组合一个个性化的 Web 界面,满足客户的使用习惯,从而避免了很多定制化的界面开发工作。

菜单方面,可以建立自定义菜单,菜单可以选择是预设的业务对象还是自定义页面,并且支持选择适用范围,即可以针对某个人、某个部门、某类角色定制菜单。

在应用自定义方面,支持修改平台的预设应用(如 CRM系统)的界面排版,功能菜单,也可以添加企业自定义应用,比如下面就将我们自定义的工作台菜单加入到了 CRM 系统中。

加入自定义菜单

自定义菜单对应页面

总结

从纷享销客的PaaS平台来看,核心的理念是将业务对象抽象到足够的颗粒度,比如字段、校验规则、关联关系,然后再形成标准化的元素,通过这些元素来组装成实际的业务对象,相当于是业务对象打散再重装的方式完成重建。

个人认为 PaaS 平台对产品架构能力、研发团队实力和研发投入要求都比较高。纷享销客的研发团队超过300人,每年的研发投入应该上亿,这不是一般的 SaaS 企业可以负担得起的。因此,建议是可以参考纷享销客的一些比较好的设计,例如字段自定义、业务对象权限控制、业务规则设置、打印模板等大多数客户个性化都会面临的场景进行针对性的开发,以满足我们说的原则 — SaaS 平台不应该替客户制定业务规则。

六、产品细节

纷享销客的PaaS 拆解就算完成了(更多细节可以参考本人在 B 站的视频:https://www.bilibili.com/video/BV1x54y1w7r4/,复制后访问),下面补充一些个人体验到的一些比较好的用户体验细节。

1. 密码强度校验

密码强度校验的错误提示很清晰,而且三个等级采用三段式的强度指示,并且对做得好的还有赞扬的文案,对打工人来说很细节很贴心。

2. 隐私设置

隐私设置支持自己的手机号如何公开,支持完全公开、私密、部门可见、部分可见或部分不可见这几种方式,这个隐私设置的权限交给了企业员工自己,这个还是挺细心的一个设计。

钉钉的设计就不是这样,员工的手机号是否公开是管理员设置的,好处是找同事非常方便,缺点就是一定程度上破坏了个人的隐私 — 毕竟不是每个人都想让同事知道自己的手机号码的。

3. 表单支持多种展示形式

表单可以按单列、双列、三列或四列方式显示,方便根据个人习惯和屏幕尺寸填写表单。

4. 筛选

筛选非常符合分层级管理的实际场景,比如查看客户或联系人时,默认展示的是“我负责的”,但是也支持按“全部、我参与的、我下属负责的”等方式筛选(这些场景可以在 PaaS 平台配置),这在日常分层级管理是非常常见的需求。

5. 列表支持单元格字段编辑

当鼠标移入某个字段的单元格时,会出现编辑图标,点击后弹出表单可以编辑该字段内容,对于修改单个字段来说非常方便。而在 CRM 系统中,往往随着和客户的接触频次增加,掌握的信息也会增加,会经常需要更新某部分信息。

6. 自定义筛选规则

可以自定义筛选规则,满足复杂的筛选。当然,使用的复杂度还是比较高的,但灵活度确实很高。

7. 列表可以自由锁定某列

点击表头的“锁定”图标即可将该列锁定,在横向滚动的时候不跟随滚动。

作者:产品海豚湾;公众号:产品海豚湾(ID:pm-dophin-bay)

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