日本SCM445合结钢材(2020E全球云计算3714亿$：欧美超50%，亚太增长最快)

Posted 2023-05-28

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日本SCM445合结钢材(2020E全球云计算3714亿$：欧美超50%，亚太增长最快)

一、全球云计算预计2020年3714亿美元，到2025年8321亿美元，CAGR为17.5%

（一）云计算2020年市场规模预计3714亿美元，市场前景广阔

1. 2020年北美&欧洲地区占全球云计算超过50%，而亚太地区（尤其是中国）增长最快

1) 伴随着企业逐渐部署云服务，来削减资本支出，从而更加聚焦企业核心竞争
2) SaaS服务类型的部署在未来5年占最高份额，但增速低于IaaS&PaaS
3) 尽管出现大量的云计算供应商，但居于统治地位还是美国和欧洲公司
Microsoft (US), AWS (US), Salesforce (US), Oracle (US), SAP (Germany), Google (US), Workday (US), Adobe (US), and IBM (US)

2. 根据部署类型（By deployment model），混合云将成为云计算市场增长的驱动力

1) 例如1：2020年10月9日，“蓝色巨人”IBM的分拆“瘦身”（分拆其IT基础设施部门），聚焦AI和云计算——专注于由Red Hat领导的云平台以及AI和混合云等成长型市场。（2018年，IBM宣布以高达340亿美元的价格（相当于每股溢价63%）收购Red Hat公司，后者是将开源软件商业化的先驱者，收购完成后双方共同推出下一代混合多云平台，获取更大的客户和广泛的云产品组合）
2) 注释：云服务生态包括四部分云基础服务、企业SaaS、数据中心软硬件、公有云数据中心租赁、托管&建设

3. 云计算市场生态排行：云服务第一、通讯供应商或者OEMs第二、监控/咨询/管理服务供应商第三

1) 全球云计算市场被欧美主流厂商所主导，这些主导供应商拥有庞大的客户群、强大的全球布局和完善分销渠道，这些有助于增加营收（如下图）

4. 亚太地区是未来5年CAGR最高的地区（2020-2025），中国是该地区增长最快的国家

（二）2020H1云服务生态营收达到1870亿美元，全年预计达到3800亿美元

1. 云基础服务市场（IaaS , PaaS & Hosted Private Cloud）

云基础服务2020年预计1200亿美元，市场增长超过30%
2020Q2规模超过305亿美元，同比增长率33%（增长75亿美元），2019Q2同比增长65亿美元；2018Q2同比增长55亿美元）
2020Q2（TTM滚动12个月）合计收入达到1110亿美元

2. 全球前8云服务供应商2020Q2合计市场份额77%

亚马逊长期占据第一，二季度市场份额33%；
微软位居第二，二季度市场份额18%；
谷歌第三，二季度市场份额9%；
中国云服务供应商：市场份额超过12%，由阿里云、腾讯云、百度云领衔；

3. 公有云（Public IaaS and PaaS services）占据云基础服务市场的绝大部分市场，2020Q2同比增长34%

Top5大公有云供应商，控制着公有云80%市场份额

二、云服务—企业SaaS服务

（一）企业SaaS服务概况

1. 企业SaaS服务市场规模及增长

1）企业SaaS服务2019年市场规模超过1010亿美元，同比增长低于2%，尽管SaaS 持续10年增长（平均年增长率为39%），但2019年仍然仅占软件市场（2019年4450亿美元）的23%
2）IaaS & PaaS市场规模2019年达到634亿美元（2018年446亿美元），同比增长42.3%；其中IaaS 为445亿美元+PaaS为 189亿美元。Source: Gartner (August 2020)

2. 其他软件市场

on-premise(本地部署-自己准备和完成), perpetual license software（永久许可证软件）年平均增长率仅为4%

3. 例如：微软体现很明显，作为软件市场的领导者

微软10年间软件收入翻倍，2019年超过1000亿美元，但作为细分领域的SaaS从0到200亿美元，说明SaaS增长远高于Software增长

（二）企业SaaS服务细分市场

1. 影响最大、增长最快的企业SaaS细分市场

1) Collaboration（合作/协作）
2) CRM（客户关系管理）
3) HCM（人力资本管理，是企业管理系统的一个子系统）
4) 其他的有Supply Chain Management (SCM)、Enterprise Resource Management (ERM)、Productive Suites、Content Management、Others (Business Intelligence (BI) and Analytics, PPM and operations and manufacturing applications)

2. 小结

1) 虽然ERP是企业软件市场中最大的细分市场之一，但SaaS在此细分市场中渗透依然不足
2) Salesforce（主要企业管理软件）作为老牌SaaS供应商，受到了来自云服务供应商+SaaS新供应商（Workday, Zendesk, ServiceNow, Atlassian, Splunk, Cloudera, Carbonite and Tableau）的挤压

注释：January 7, 2020

（三）企业SaaS服务——会议SaaS市场

1. 会议SaaS

1) 2020Q1会议SaaS收入超过8亿美元（增长17%），增长主要得益于Zoom的高速增长
2) Cisco第一（仍然居领导地位）、Zoom第二（后起之秀）、LogMeIn 第三

2. 会议SaaS分类

1) 传统的网路/视频会议：目前仍占据较大市场-由Cisco, LogMeIn and Microsoft主导，市场与去年持平，降低了1%

2) VaaS (Video as a Service)

①　目前占较小市场-业务增长80%，由Zoom主导，2020Q1Zoom同比增长148%，其市场份额是第二名竞争对手的近10X；
②　VaaS在整个Con-SaaS市场份额稳步增长，2017Q4为15%、2018Q4为20%、2019Q4为27%、2020Q1为34%，预计未来几年，VaaS的市场份额会进一步扩大

3) Con-SaaS市场趋势：目前整个市场都在朝着有利于VaaS，及Zoom的方向发展，而COVID-19加强了这种趋势；之前关注终端市场和大企业客户的VaaS，帮助其获得扩大整体市场的机会，而从上而下的营销（C2B）使得Zoom积攒了很多人气，获得了更多的市场份额，希望疫情之后仍能保持持续的增长

三、近10年间IT服务供应商年收入增长超过2000亿美元（2009年至2019年）

（一）10年间八大增长最快的IT供应商，企业IT部业务业务收入增长2000亿美元

其中6家企业IT服务年收入增长额超过100亿美元：微软增长最高，接近500亿美元，而亚马逊、华为、戴尔、思科和Salesforce分列增长第二至第六。
谷歌和Adobe虽然增长没有达到100亿美元，但也实现了高速增长。
值得注意的：ODMs（代工厂商，此类设计能力很强）大型硬件制造商，企业IT部服务年收入从2009年的zero，到2019年的170亿美元
8大+ODMs在过去十年间（2009-2019），企业服务部门营收增长了3X，达到3200亿美元

（二）企业服务部营收主要靠内生增长，但也有例外：戴尔

Dell2016年并购了 EMC and VMware，使得企业服务收入翻了一倍多
增长主要细分市场：云基础设施服务和软件（尤其是SaaS），以及UC协作、以太网交换和服务器。

（三）10年间企业服务业务，新生力量开始主导行业发展，传统IT厂商战略调整

10年前的Amazon and Google还没有企业服务业务，Salesforce 也才刚刚起步，而2019年三者有超过600亿美元来自企业服务部门
常青树微软：2009年就是企业服务市场的主要玩家，到现在企业服务部营收仍是微软最大的部门
华为的高速增长——得益于本土市场份额的提升，及新市场和产品细分领域的拓展

参考：

1、2020H1全球云服务前6稳定，中国公司国际化部署有待提升

2、阿里云中国第一：2020H1营收246亿元，未来有望扭亏为盈

3、2019年云服务445亿美元-中美头号玩家TOP5对比分析

4、全球云服务市场未来的八大趋势（2020-2025E）

5、MarketsandMarkets & Gartner