无银焊丝(焊丝行业研究)

Posted 2023-05-28

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无银焊丝(焊丝行业研究)

一、焊丝行业概述

焊丝是作为填充金属或同时作为导电用的金属丝焊接材料。根据不同的分类标准，焊丝可分为多种类型。

（一）根据制作工艺不同分为四种，药制焊丝、轧制焊丝、铸造焊丝和电火花冷焊丝。

类别	描述	图片
药制焊丝	形状为圆形或异形，用薄钢带弯卷而成。带缝药芯焊丝是在粉末中加入一定的成分，然后拉拔而成。或者通过在钢管中填充大量药粉而制成的无缝药芯焊丝；还有药皮焊丝。
轧制焊丝	市场上大多数焊丝都是轧制焊丝。轧制焊丝的种类包括:有色金属焊丝、不锈钢焊丝、碳钢焊丝、合金结构钢焊丝、低合金结构钢焊丝等。
铸造焊丝	铸造焊丝制造的钴铬钨焊丝是采用液态挤压和连续浇注的方法制造的，广泛应用于自动TISCO气体保护焊中
电火花冷焊丝	主要用于焊接修复和某些特殊性能和耐高温零件的修复。温度通常控制在100摄氏度以内，一些特殊要求要求将零点强制控制在40摄氏度左右。

（二）按照材料不同

市面上的焊丝包括碳钢焊丝、低合金结构钢焊丝、合金结构钢焊丝、不锈钢焊丝和有色金属焊丝等。

按照牌号	按照材料
结构钢焊丝	碳钢
	低合金钢
低温钢焊丝
钼及铬钼耐热钢焊丝
	不锈钢
铬不锈钢焊丝
铬镍不锈钢焊丝
有色金属焊丝	铜、银、金

二、焊丝产业结构逐步完善，仍有发展潜力

（一）国内焊丝结构逐步合理

焊接材料是指焊接时所消耗材料的通称，例如焊条、焊丝、金属粉末、焊剂、气体等。焊接材料是国民经济的易耗品，广泛应用于基础设施建设、能源交通、装备制造、石油石化、钢铁等各行业。

从产品结构上看，焊条占总产量的比例由2009年的52.74%下降到2018年的37.59%，实心焊丝占总产量的比例由2009年的28.54%上升到2018年的43.37%，药芯焊丝、埋弧焊材分别占总产量的比例2011年来基本保持在10%左右。

数据来源：中国焊接协会

数据来源：钢铁研究总院焊接研究生

作为焊材领域的新材料，焊丝料发挥的作用越来越重要，行业规模增长率保持在10%以上，2019年我国焊丝产量在390万吨左右。

根据焊丝行业分析数据，2019年我国焊丝表观消费量368.2万吨，同比增长3.8%。焊丝平均价格维持在9000元/吨左右。2018年我国焊丝平均价格为9,496元/吨，2019年我国焊接材料平均价格为9,353元/吨，较2018年微降。

数据来源：中国报告大厅

资料来源：中国焊接协会、智研咨询整理

（二）焊材市场出口金额持续增加

国内焊材龙头生产企业经过多年来不断拓展，以金桥、大桥、大西洋、哈焊华通为代表企业在海外的竞争力不断提高。根据中国焊接协会数据显示，我国焊接材料在海外市场的销售稳步增长，焊材出口量从2016年的74.42万吨，增至2019年的76.57万吨，焊材出口额从2016年的6.12亿美元增长至2019年的7.60亿美元，出口量与出口金额创新高。

2016年-2019年中国焊接材料出口统计（万吨/亿美元）

年度	实心焊丝		药芯焊丝		合计
年度	数量	金额	数量	金额	数量	金额
2016	28.73	2.31	6.26	0.89	34.99	3.2
2017	25.14	2.45	5.83	0.87	30.97	3.32
2018	22.58	2.58	7.05	1.11	29.63	3.69
2019	28.94	2.80	8.44	1.25	37.38	4.05

数据来源：中国海关总署

三、焊丝行业产业链情况

（一）上游行业发展情况

焊丝其上游行业主要是钢铁行业、有色金属行业等。行业的主要原材料是钢材，且钢材成本在焊材制造成本中所占的比例较高，钢材市场的波动将直接影响焊材行业原材料采购成本及产品销售价格，不同的焊接材料对钢材有不同的要求，钢材的品种、质量会影响到焊材的产品质量和新产品开发。

焊丝行业分析指出，我国焊丝消费量与钢材消费量比约为0.3%-0.8%。焊丝行业的需求状况，一方面决定于钢材的总消费量和各品种钢材的消费量，另一方面决定于焊接工艺的变化和焊接自动化的进展。

以哈焊华通采购的原材料为例:

单位：万元、吨、万度、万立方米

	2020年			2019年度
类型	金额	数量	占比	金额	数量	占比
盘条	59,734.14	144,475.59	54.50%	52,398.60	129,562.56	55.80%
辅料	11,712.51	-	10.69%	10,636.75	-	11.33%
粉料	4,921.96	5,811.49	4.49%	2,583.34	3,382.65	2.75%
合金	4,601.91	3,354.02	4.20%	4,329.29	3,038.79	4.61%
钢卷	6,358.72	16,613.33	5.80%	1,684.89	4,414.90	1.79%
焊芯线	1,614.39	938.75	1.47%	1,507.56	787.48	1.61%
焊机配件	697.87	-	0.64%	411.83	-	0.44%
小计	89,641.49	184,631.06	81.78%	73,552.26	156,969.35	78.33%

数据来源：哈焊华通招股说明书

（二）焊丝行业

1.行业参与者

铝合金行业的迅速发展，焊丝行业也迎来了巨大的发展契机，行业规模不断扩大的同时，行业内企业数量也在不断增加。根据2019-2024年中国气体保护焊丝行业市场需求与投资咨询报告数据，2015年全国焊丝生产企业达到824家，2016年增长到943家，到2018年全国焊丝企业累计增长到了1098家，2019年行业的企业数量超过1200家。

行业上市公司：大西洋600558.SH

拟上市公司：哈焊华通A20730、三英焊业(IPO终止)

新三板企业：威特焊材838332.OC

行业主业企业情况：

企业	概况
天津大桥焊材集团有限公司	公司创建于1957年，公司前身为天津市焊条厂。占地面积1800亩，各类焊材生产能力为150万吨。集团在湖南衡阳、宁夏银川、新疆昌吉、天津静海等生产基地。
天津市金桥焊材集团股份有限公司	发展历程可追溯到二十世纪五十年代初期的“连环牌”焊材，主要生产电焊条和气保实心焊丝、药芯焊丝、埋弧焊丝、氩弧焊丝、焊剂、焊带等七大类共400多个品种焊接材料，涵盖船舶海工、石油石化、轨道交通、桥梁钢构、压力容器、国防电力等诸多领域，以及国民经济发展和国家建设重点工程。45万吨年产销量，综合性焊接材料研发、生产企业产品远销全球100多个国家和地区实现营业额80亿元。
四川大西洋焊接材料股份有限公司	2001年公司在上海证券交易所上市(股票代码600558)。公司目前在深圳、昆明、成都、自贡、上海、广西等地区投资设立了主营焊接材料的全资或控股子公司，其中位于自贡的公司总部占地面积近10万平方米。公司主要经营产品有焊条（碳钢焊条、低合金钢焊条、不锈钢焊条、堆焊焊条、铸铁焊条、镍及镍合金焊条、铜及铜合金焊条）、焊丝（适用于MAG、MIG、TIG的气体保护焊实芯焊丝、药芯焊丝、有色金属焊丝，以及埋弧焊焊丝和气焊焊丝）、焊剂（用于埋弧焊和电渣焊的各种熔炼型、烧结型焊剂）三大类。
昆山京群焊材科技有限公司	是集自主研发、生产销售和经营管理为一体的国际化焊接专业公司。成立于2006年9月，总投资3000万美金，占地面积100亩；
天泰焊材（昆山）有限公司	2004年被ITW收购。公司主要研发、生产和销售各种焊接材料，广泛用于造船、海洋平台、钢结构和核电行业。ITW 是美国上市多元化的化工集团，有100多年的历史，全球5万名员工，服务与55个国家，拥有17000多个专利。
北京金威焊材有限公司	成立于1993年，是中国五矿旗下中冶建筑研究总院有限公司控股企业，企业注册资本5000万元，2020年公司实现销售额3.2亿元，为市场提供优质特种焊材10000多吨。目前主要的产品有不锈钢焊材、耐热钢焊材、低温钢焊材、高强钢焊材、铸铁镍基焊材及堆焊焊材等六大系列产品，共计一百多个品种，是国内特种焊材的主要生产企业之一，年生产能力两万吨
山东索力得焊材股份有限公司	股票代码：832398），2003年8月成立，注册资本5,400.00万元，注册地山东泰安。产品为气保焊丝、埋弧焊丝、氩弧焊丝、耐热钢焊丝、耐候钢焊丝、桶装焊丝、药芯焊丝、焊剂等八大系列。年销售收入15亿元，净利润4000多万。
山东聚力焊接材料有限公司	是以生产新型焊接材料为主、集科、工、贸为一体的股份制、外向型、专业化企业，高新技术企业。山东聚力焊接材料有限公司位于山东省德州市经济技术开发区，占地12万平方米，建筑面积8余万平方米，现有员工900余名，其中中高级专业技术人员260余名。山东聚力公司自1997年成立以来，同行业省内最大、国内前四名的有重要影响的高品质焊接材料生产、出口基地之一,焊丝出口量居行业第一位。
哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司	拟上市公司，公司简介公司是一家专业从事各类熔焊材料研发、生产和销售于一体的高新技术企业，是国家发改委国有企业混合所有制改革第四批试点单位，目前主要产品包括各类碳钢焊丝、低合金钢焊丝、不锈钢焊丝、铝合金焊丝、镍基焊丝、药芯焊丝、特种焊条、焊剂、焊带等各系列上百个品种。销售收入在13亿左右，净利润在7千万左右。
天津三英焊业股份有限公司	公司是我国最大的新型焊材生产集团，以研发、生产、销售新型焊材及其成套生产装备为主营业务，集技、工、贸为一体的大型、综合型高新技术企业。公司现拥有先进的生产线10余条，年产药芯焊丝4万吨，可生产包括气保护、自保护、不锈钢、硬面堆焊全系列药芯焊丝。销售收入。2009年收入在3亿元，净利润2500万左右。

2.行业特点

（1）焊丝应用广泛，其需求与基础设施建设、能源交通、装备制造、石油化工、钢铁等行业密切相关，受国民经济景气程度的影响较大，行业景气度随宏观经济波动呈现周期性变动。

（2）焊丝材料产品广泛应用于国民经济建设的各领域。由于低端产品的毛利率不高，产地与目标市场距离过大会导致运输成本增加，因此低端产品销售有一定区域性。

（3）工程焊接施工会受季节环境因素影响，对焊接材料及焊丝消费需求产生一定波动，特殊品种有一定季节性特征。

3.生产产生的污染物

焊丝在生产中产生的主要环境污染物为废水、废气、噪声、固体废物，需要配备必要的环保设备：

污染因素	污染环节	污染物名称	治理措施
废气	原材料处理、酸洗线、拉丝	氧化铁粉尘、硫酸雾	酸雾塔吸收、设置封闭式防灰箱、布袋除尘器
固体废物	除油、酸洗、镀铜的清洗	PH、COD（化学需氧量）、 SS（悬浮物）石油类、铜	采用化学法进行处理，净化后循环使用，污泥沉淀交有资质单位处理
固废	机械剥壳、拉丝、废水处理、镀铜	沉淀物、剥壳废渣、氧化铁皮	一般固废统一处置
固废	机械剥壳、拉丝、废水处理、镀铜	含铜污泥、废拉丝粉、废棕榈油	分类收集后交有资质单位处理

4.销售模式

焊丝产品应用领域众多，销售面广，行业一般采用经销和直销相结合的销售模式，以经销商经销为主，直销为辅。对部分大型企业或重点工程项目，一般采用直销模式，由焊丝生产企业与客户直接签订合同；对其他用户，采用行业通行的经销商销售模式，让企业产品借助经销商的资源进入到当地市场，迅速扩大产品的区域覆盖和市场占有率。

（三）行业下游

从下游应用来看，焊丝主要用于钢材焊接，因此其下游行业与钢材行业相似。焊丝行业分析指出，我国焊丝的主要下游为建筑行业，其所占比重为行业总规模的54%左右;其次是工业领域，所占比重为23%左右。随着我国汽车和造船行业的迅速发展，对焊丝的需求增长较快，其所占比重位列第三、四位，分别为6%和4%左右。另外，铁路和石化行业所占比重也较大，均在2%左右。

四、行业政策

国家政策的扶持主要包括两个方面，第一，国务院、国家发改委、科技部、财政部、工业和信息化部等国家部委先后发布了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》《中国制造2025》《工业强基工程实施指南（2016-2020年）》《十三五国家战略性新兴产业发展规划的通知》《产业关键共性技术发展指南（2017年）》《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）》等政策文件，将高效焊接材料、轻量化材料应用、特种焊接材料等作为国家鼓励类、重点支持和战略性新兴产业予以支持。

第二，国家相关产业对焊接材料的下游应用领域如高端制造、材料应用等先后发布了产业支持等相关政策，为发行人产品的市场需求提供了广阔的空间。

时间	发布单位	政策文件	概况及意义
2019年11月	工业和信息化部	关于印发《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）》的通告	关于印发《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）》的通告
2019年10 月	发改委	《产业结构调整指导目录（2019年本）》	将智能焊接设备、轻量化材料应用（铝合金等）、无铅焊料、高端制造等列入鼓励类。
2018年11月	国家统计局	《战略性新兴产业分类（2018）》	将优质焊接材料制造（耐热钢特种钢用焊接材料产品、低合金高强钢特种钢用焊接材料产品、不锈钢特种钢用焊接材料产品、防水、水下等特殊工况用焊条产品、低氢型气保护药芯焊丝等）列为支持产业。

五、焊接技术变化焊接材料的影响

焊接技术是制造业的关键技术之一，它已逐步从单一的加工工艺发展成为现代科技多学科相互交融的新学科，成为一种综合的工程技术，它涉及到材料、结构设计、焊接预处理、焊接工艺设备、焊接材料、下料、成形、焊接生产过程控制及机械自动化、焊接质量控制、焊后热处理等诸多技术领域。

焊接工艺按照焊接过程中金属所处的状态不同，一般可分为熔焊、压焊和钎焊三大类。各种焊接方法连接原理不同，其应用范围有较大差异：

焊接种类	细分种类	工作原理	应用领域	主要消耗焊材类别
熔焊	气焊、电弧焊（手弧焊、埋弧焊、气保焊）、电渣焊、等离子弧焊、电子束焊、激光焊	熔焊温度高于母材熔化温度，通过母材、焊料熔化形成焊接熔池，实现冶金结合，焊接强度高	中大型钢、铁等黑色金属工件或同种合金工件的连接	黑色/有色金属焊料
压焊	电阻焊、摩擦焊、扩散焊、超声波焊、爆炸焊	焊接时施加一定压力，实现两工件在固态下实现原子间结合	钢、铁等黑色金属材料的连接	无需消耗焊料
钎焊	烙铁钎焊、火焰钎焊、盐浴钎焊、电阻钎焊、感应钎焊、真空钎焊	钎焊温度低于母材熔化温度高于焊料熔化温度，利用液态钎料润湿母材，填充接头间隙并与母材相互扩散实现连接	适用连接精密、微型、复杂的同种或异种材料，不适于一般钢结构和重载、动载机件等的焊接	有色金属焊料

根据焊接工艺的区别，焊接材料的分类差别较大，具体划分如下：

焊接技术的发展是使得焊接工作效率、作业平面美观、作业的质量有很大的提升，所以焊接技术的更新对项目焊接材料技术的更新有很大的影响。但是就市场而言，对于填补性的焊接，焊材是必须的。

六、行业进入壁垒

目前行业头部企业成立时间较长，行业进入的壁垒主要是：人才壁垒、技术工艺壁垒、营销体系壁垒和资金壁垒。

公司名称	市场地位	技术水平
天津大桥	焊材销售已覆盖全国所有省份，并在多个国家建立海外销售网络，产品远销 60 多个国家和地区，连续多年成为中国民营制造企业 500 强和中国机械工业百强企业。	拥有“国家级企业技术中心”，公司产品通过美国 ABS、法国 BV、中国 CCS、英国 LR、日本 NK 等十一国船级社认证。部分产品通过德国 CPR-CE 钢结构、DB-AG 机车车辆、 VD-TÜV 压力容器产品认可。
大西洋	公司在重庆、武汉、沈阳、西安、柳州、广州、大连、哈尔滨、兰州、上海、厦门、贵阳、长沙、杭州等中心城市建立了一级经销商网点，在大部分地级市建立了二级经销商或零售商网点，并拥有海外经销网点，构筑了面向全国并向海外拓展的完善的营销网络体系	获得已授权专利 67 项，拥有国家级企业技术中心，行业内率先通过英国劳氏质量认证有限公司 ISO9001 认证。公司检测中心行业内获得《国家实验室认可证书》。公司计量检测体系通过四川省质量技术监督局 ISO/IEC 10012： 2003认证，并获得《计量认证证书》。主要产品经 CCS、 LR、 ABS 等多国船级社认可.
索力得	公司建立了以山东市场为中心重点、覆盖全国、辐射 30 多个多家与地区的市场网络，有800 余家经销商和 200 多家直供厂家。	获得已授权专利 7 项，公司先后通过了ISO9001 国际质量体系认证、 ISO14001环境管理体系认证、 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证，产品通过CCS、 ABS、 NK、 GL 等国船级社认证。拥有省级企业技术中心，参与制定 4 项国家标准，获得市级以上科技进步奖项，专利奖 3 项，部分科技创新项目和科技创新成果获得了国家、省市财政专项扶持资金。
哈焊华通	公司拥有 2 个全资子公司，员工 900 余人，是国家发改委国有企业混合所有制改革第四批试点单位，公司品牌享誉国内外，各类焊接生产能力约 17万吨，国内客户遍及全国各省市及自治区，同时产品还远销60 多个国家和地区。	获得已授权专利 43 项，参与起草 19 个国家及行业标准。煤化工、石化、核设备等领域部分产品技术水平处于国际领先、国际先进水平，通过 ISO9001 管理体系、 ISO14001 环境管理体系、ISO18001 职业健康安全管理体系、武器装备质量管理体系认证，主要产品通过 CCS、 ABS、 LR 等十多个国家船级社认可；被江苏省科学技术厅授予“江苏省焊接材料工程技术研究中心”、CNAS 实验室。

七、焊材行业发展趋势

国家发布的“中国制造2025”重点发展的十大领域的航空航天装备、先进轨道交通、高档数控机床和机器人、海洋工程装备及高技术船舶、新材料等均与焊接技术发展密切相关，将推动焊接材料的品种和结构得到不断完善和持续优化。未来焊接材料行业主要有以下发展趋势：

（一）产品高端化、精细化

近年来，在大力发展的战略性新型产业中，随着装备、工艺的升级，高端装备制造业和新能源产业所需的高端焊接材料逐年增加，对焊接技术提出较高的要求。针对国家高端装备先进制造的实际需求，推动焊接材料品质不断提升，行业内企业加快创新，促进行业转型升级，向高端化发展。钢材品质的提高及品种的完善，各类装备制造业、基础设施和重点工程的品质提升，也对焊接材料提出了更高的技术要求。因此，高强、高韧、低氢、环保的气保焊丝、埋弧焊丝、药芯焊丝的需求量逐年上升，焊接材料产品逐步向高品质方向发展，而低品质的焊条将逐步被替代。同时，针对不同应用场景，需要发展功能型焊材，包括耐高温、耐低温、耐腐蚀、耐疲劳等不同细分领域的焊材。

（二）生产自动化、智能化

自动化和智能化在提高效率、降低成本、改进质量、保证安全和满足高水准制造要求方面将带来决定性的优势。随着熔焊材料的需求量越来越大以及人力成本的上升，熔焊材料行业的生产自动化程度逐渐受到重视。自动化对焊接效率需求的提高和焊接机器人普及，对焊接材料的成分、性能都有更高要求，生产工艺过程自动化将提高产品质量的稳定性，保证熔焊材料的大批量生产，有利于实现规模效应。自动化成产线生产出的熔焊材料质量更稳定，送丝性能更优越，能够适应焊接的智能化使用。

（三）焊接全过程绿色化

近年来，由于对环境和健康的重视，针对绿色环保焊接的呼声越来越高。对环保的日益重视，加大了对绿色环保焊接材料的需求，促使焊材企业研发并采用低排放、低污染的焊接材料、焊接工艺及新型高效、绿色的焊接方法。

（四）熔焊材料轻量化

随着以节能减排为宗旨的绿色焊接制造技术的不断发展，减轻装备质量、实现结构轻量化已经逐渐成为航空航天及交通运输领域的重要发展方向，派生了铝、镁、钛等轻合金。焊接技术作为装备制造领域的共性技术，已经成为影响轻合金在航空航天、轨道交通装备制造领域应用的关键技术之一。随着这些领域装备零件体积的增大、结构的复杂化以及服役需求的不断提升，提高轻合金的焊接制造效率，降低焊接能耗，减少焊接污染，促进轻合金同种、异种材料的连接，实现轻合金关键结构的高性能绿色焊接制造已经成为焊接制造发展的重要方向和迫切需求。