无人机行业报告(2023年中国民用无人机行业市场前景及投资研究报告)

Posted 2023-05-28

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无人机行业报告(2023年中国民用无人机行业市场前景及投资研究报告)

中商情报网讯：作为航空民用转化的代表，民用无人机的重要性越发凸显。为持续增强我国民用无人机的发展实力，工信部6月公布《民用无人机产品安全要求（征求意见稿）》，是我国首个针对民用无人机产品制定的顶层标准，助推我国无人机产业发展。

一、民用无人机定义

无人机，顾名思义是无人驾驶的飞机。从20世纪初飞机的诞生起，由于考虑到驾驶飞机的安全性，当时的人们就已经提出了无人驾驶飞机的想法。无人机按照应用领域的不同可以将无人机分类为军用无人机与民用无人机，随着无人机技术逐渐成熟，制造成本和进入门槛降低，消费级无人机市场已经爆发，而民用无人机市场处于爆发前夜。

随着无人机技术逐渐成熟，制造成本和进入门槛降低，消费级无人机市场已经爆发，而民用无人机市场处于爆发前夜。民用无人机在警用、城市管理、农业、地质、气象、电力、抢险救灾、视频拍摄等行业中用途广泛，具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

二、民用无人机行业发展政策

近年来，中国民用无人机行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励民用无人机行业发展与创新《关于促进公共航空危险品运输高质量发展的指导意见》《“十四五”通用航空发展专项规划》《“十四五”国家应急体系规划》等产业政策为民用无人机行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。具体情况列示如下：

资料来源：中商产业研究院整理

三、民用无人机行业发展现状

1.市场规模

我国民用无人机分为工业级和消费级两大方向，随着我国技术水平的不断提高，民用无人机市场规模增长显著，2021年市场规模达869亿元，同比增长45%。预计2022年将达1196亿元，2023年将达1650亿元。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

2.市场结构

无人机按照应用领域的不同可以将无人机分类为军用无人机与民用无人机。其中，民用无人机可以进一步分为工业级无人机以及消费级无人机。数据显示，在中国无人机市场中，民用无人机占主导，市场占比达60%，军用无人机占比达40%。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

3.细分市场

（1）消费级无人机

消费级无人机，主要用于航拍、跟拍等娱乐场景，具有产品标准化、应用同质化特征。近年来，中国消费无人机市场规模呈现增长趋势，2021年市场规模达391亿元，同比增长20%，预计2022年我国消费无人机市场规模可达469亿元，2023年将达516亿元。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

（2）工业级无人机

2018年以前，我国工业级无人机市场规模较小，2018年开始迅速增长，2021年市场规模达到478亿元，同比增长75%。随着工业级无人机在各领域得到广泛应用，未来市场发展潜力巨大，预计2022年市场规模达到727亿元，2023年将达1134亿元。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

4.注册量

随着我国居民消费升级，大大拉动民用无人机需求，促使我国民用无人机产业飞速发展。2021年中国民用无人机注册数量达83.2万架，较2020年增加了31.50万架。

数据来源：中国民用航空局、中商产业研究院整理

5.竞争格局

消费级无人机行业主要以低成本驱动，国内企业占据全球市场主体，龙头公司有明显优势。大疆领先地位难以撼动，占据全球市场份额73%。其次分别为昊翔、3D Robotic、定制、Parrot、司马，占比分别为5%、3%、3%、2%、2%。

数据来源：中商产业研究院整理

四、民用无人机行业重点企业

1.大疆创新

深圳市大疆创新科技有限公司，2006年由香港科技大学毕业生汪滔等人创立，是全球领先的无人飞行器控制系统及无人机解决方案的研发商和生产商，客户遍布全球一百多个国家。通过持续地创新，大疆致力于为无人机工业、行业用户以及专业航拍应用提供性能最强、体验最佳的革命性智能飞控产品和解决方案。

目前，“陆地、水上、空中或太空中的运载工具的位置、航道、高度或姿态的控制，例如自动驾驶仪(无线电导航系统或使用其他波的类似系统入G01S)[2006.01]”为大疆创新的第一大无人机技术细分分布领域，专利申请量为556项，具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

2.极飞科技

极飞科技深耕无人化技术与作物科学领域多年，是国内最早一批布局农业科技产业的企业之一。极飞科技研发技术涵盖农业科学、人工智能、新能源等前沿技术领域，极飞科技产品种类包括农业无人机等多种硬件设备，以及物联网、农业大数据平台等软件平台。

资料来源：中商产业研究院整理

3.纵横股份

成都纵横自动化技术股份有限公司自设立以来专注于工业无人机相关产品的研发、生产、销售及服务,公司以垂直起降固定翼无人机系统为核心产品,目前拥有大鹏CW-007、CW-10、CW-15、CW-20、CW-25、CW-30、CW-100七大系列垂直起降固定翼无人机系统,产品广泛应用于测绘与地理信息、巡检、安防监控、应急等领域。

2022年前三季度实现营业收入1.86亿元，同比增长50%；归母净利润亏损0.08亿元。2021年主营产品包括无人机系统、无人机服务、无人机配件，占比分别为66.02%、20.17%、8.17%。

数据来源：中商产业研究院整理

4.昊翔科技

YUNEEC昊翔成立于1999年，以中国昆山为主要研发及生产基地，美国、德国、中国香港为海外产品销售地区。YUNEEC昊翔核心技术包括电动载人飞机、遥控电动模型飞机、以及消费级和商用级无人机。曾为航模品牌商Horizon提供产品ODM服务。其产品——火鸟，是一款RTF无线电遥控电动模型以及RTF4通道直升机MCX。

5.司马航模

广东司马航模实业有限公司成立于2008年1月16日，注册资本人民币2000万元，坐落于中国玩具之都——汕头市澄海区莱美工业区，是一家集专业设计、研发、生产、销售遥控飞机、无人机、智能飞行器等系列产品的企业，是国家高新技术企业。

司马航模产品销往北美、欧洲、亚洲、南美洲、澳洲、非洲等一百多个海外客户，凭借着雄厚的技术实力和资源优势。司马航模的自主品牌的智能遥控飞行产品，成为全球最大的玩具零售商“玩具反斗城”、欧美众多零售商“COSTCO,ALDI,TARGET，AMAZON，家乐福”等世界知名企业的战略合作伙伴，生产工艺及技术水平处于国内领先水平，年产销量均居国内前茅，产品技术质量达到国内外同类产品领先水平。

五、民用无人机行业发展前景

1.国家政策大力扶持

无人机行业属于国家鼓励发展的高技术产业和战略新兴产业，国家产业政策的大力支持为我国高端无人机产业确立了未来发展方向并营造了良好发展环境。

近年来，我国工信部、民航局等政府部门发布了《关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见》《推动民航新型基础设施建设五年行动方案》等产业政策，明确了工业无人机行业作为国家战略性高科技产业的定位，对民用无人机产业提出了明确的产值增速要求和企业技术实力要求。受益于民用无人机行业相关规范加速建立健全、民用无人机政策支持与探索发展工作加速推进，未来预计民用无人机产业将呈现良好发展趋势。

2.新型应用场景不断拓展

大型固定翼长航时无人机的应用场景仍在不断拓展，大型固定翼长航时无人机利用其长航时、大载重、低成本、可靠性等方面的优势，正在填补传统有人航空器应用场景的空白，同时拓展至非传统航空行业的应用场景。在民用领域方面，在应急救援、通信中继、高空气象探测、人工影响天气等方面，大型固定翼长航时无人机正在不断拓展应用能力。民用无人机应用领域的持续深化发展，对行业发展提出了更高的要求，同时带来了更大规模的市场潜力，是大型固定翼长航时无人机产业的新增长点。

3.民用无人机产业规范体系逐步完善

随着市场需求不断增长和应用场景不断完善，我国民用无人机产业呈现高速发展态势，对于民用无人机行业标准的完善和行业规范度的提高有急切需求。未来，随着相关行业标准的进一步完善，民用无人机行业将会保持健康持续发展，同时运作规范的行业领先企业将抓住机会做大做强，行业集中度有望进一步提升。

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