数控设备应用和(数控机床：中高端设备龙头强者恒强，国产替代空间巨大)

Posted 2023-05-27

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数控设备应用和(数控机床：中高端设备龙头强者恒强，国产替代空间巨大)

机床行业属于完全竞争行业，从全球来看，德国、日本、美国为主要机床大国，海外品牌在技术、规模、品牌影响力方面均处于领先地位，从出口体量上来看，德、日占据全球约45%市场。

从机床数控化率角度看，国外发达国家机床数控化率较高，日本机床数控化率维持80%以上，德国和美国机床数控化率均超过70%。#数控机床#

目前，国内机床数控化率相比日本等国家仍有一段差距。

国内高端数控机床国产化率较低主要系海外的高端产品技术对国内实行限制，国内企业技术的突破将助力高端产品国产化率的提升，国产替代空间巨大。

中国机床数控化率：

资料来源：WIND

数控机床较好地解决了复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题，是一种柔性的、高效能的自动化机床，代表了现代机床控制技术的发展方向，是一种典型的机电一体化产品。

数控机床产品按工艺用途，主要可以分为数控金属切削机床、数控金属成形机床和数控特种加工机床三类。

三种细分产品中，数控金属切削机床的占比最大，比重为53.8%，其次为数控金属成形机床，占比为28.5%，数控特种加工机床的占比为16.8%。

行行查数据显示，从产业链角度来看，数控机床上游为其运作所需设备及部件，包括数控系统、核心零部件、功能部件以及电子元件，中游为数控机床产品，主要以金属切削机床、金属成型机床、特种加工机床为主。下游数控机床应用领域方面，汽车使用占比较高，占比40%，航天航空、模具和工程机械行业占比分别为17%、13%、10%。

数控机床产业链：

资料来源：东莞证券研究所

从市场格局来看，机床市场竞争格局三分天下，低端市场大而分散国内数控机床行业竞争格局呈现国有企业、民营企业、“三资”企业三分天下之势：

其中第一阵营为实力雄厚的外资企业、跨国公司，集中在高端数控机床，竞争较为缓和，如MAZAK、DMG MORI、OKUMA、友佳国际等；

第二阵营为大型国有企业、具有一定知名度和技术实力的民营企业，已覆盖中低端产品，并向高端市场开拓，如济南二机床集团、海天精工、创世纪、国盛智科、科德数控、浙海德曼等；第三阵营为技术含量较低、规模较小的众多民营企业，还有个别国企，市场竞争激烈。

目前国内数控机床市场以低端产品为主，大量中小企业集中在低端市场竞争，技术门槛低，竞争激烈，大多采取薄利多销的销售方式。

政策方面来看，2021年，国家强调要加强对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等关键核心技术攻关。12月，《关与第十三届全国人民代表大会第四次会议代表建议、批评和意见办理情况的报告》表明，围绕实施创新驱动发展战略，加强基础研究，完善科技创新体制机制，工业和信息化部针对加快关键技术攻关的建议，梳理集成电路、数控机床等产业链谱图，形成关键核心技术攻关任务清单，组织安排一批专项项目重点攻关。

2022年三季度国内通用自动化景气度仍处于周期磨底阶段，企业信贷数据、PMI指数等指标已有所改善，机床行业拐点渐行渐近，产业链有望迎来新一轮国产替代发展机遇。

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