数控机床刀塔(工业机床：国产替代空间广阔，龙头强者恒强)

Posted 2023-05-27

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数控机床刀塔(工业机床：国产替代空间广阔，龙头强者恒强)

机床是制造业必不可少的一环。机床是指制造机器的机器，也被称作工业母机，凡是对加工精度要求较高，表面粗糙度要求较细的零部件都需要通过机床加工，因此机床在下游制造业和国民经济发展中具有举足轻重的地位。

目前，我国中低端机床已基本实现本土替代，但是在高端市场的国产化率仍然较低，基本依赖进口，本土化率不到10%。#机床#

在我国制造业向中高端转型升级背景下，机床作为最基础的加工机器，有望迎来广阔的发展空间。

通常机床的设计使用寿命约为8-10年，经历多年高强度使用后，加工精度和稳定性均会出现下降，同时许多传统机床也无法适应当前高速、高精、高效的加工需求。

受下游制造业景气度波动和更新换代周期影响，我国机床行业正处于下行整理期，市场规模从2015年的约2500亿下降到2021年的约2161亿，但总体规模仍相当可观。

资料来源：东北证券

东北证券指出，虽然机床的更新替换受多种因素影响，但若按传统的8-10年使用寿命计算，目前正值新一轮机床更新替换需求释放的高峰，尤其是目前我国很多传统机床处于超期服役状态，随着行业景气度提升，更新替换需求有望得到进一步释放。

机床产业链及竞争格局

机床产业链上游主要是基础材料及零部件构成，主要涉及铸件、钣焊件、精密件、功能部件、数控系统、电气元件等零部件行业；中游为金属切削机床、金属成形机床、特种加工机床等构成的机床产业；下游主要应用领域广泛，包括航天航空、造船、汽车、模具制造等行业，下游行业的快速发展带动了数控机床的巨大需求。

其中，上游核心部件构成机床主要壁垒。

我国机床市场主要分为金属切削机床和金属成形机床两大主要市场。

金属加工中心即数控机床，是一种装有程序控制系统的自动化机床。数控机床较好地解决了复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题，是一种柔性的、高效能的自动化机床，代表了现代机床控制技术的发展方向，是一种典型的机电一体化产品。

数控机床上游供应商主要是传动系统、数控系统、数控机床主体及零部件等领域；中游则是各类机床，主要包括金属切削机床、金属成形机床、特种加工机床；数控机床下游应用领域广泛，包括航空航天、兵船核电、石油化工、汽车、3C等领域。

数控系统受制于人高端数控系统主要被发那科、西门子垄断，而高端数控机床成本占比高达20%~40%，进口成本较高。

数控系统竞争格局：

当前国内机床企业正在加速布局功能部件自制。数控机床精密功能部件包括主轴单元、丝杠、导轨、刀库刀塔等，目前国内头部机床企业均积极布局核心部件自制。

数控机床精密功能部件包括主轴单元、丝整体来看，在“04专项”推动下，国产功能部件技术实力显著进步，基本实现主机配套，并且性能指标满足设计指标，未来在精度保持性、核心零件制造配套实力有望进一步强化。

资料来源：国金证券

从全球排名前十的机床厂商来看，其规模均可达百亿人民币以上，且各自产品和下游领域间的重叠并不明显，表明机床行业有能力诞生多家具备突出竞争力和可观规模的行业龙头。

随着智能制造领域的快速发展，国内在数控机床领域拥有技术优势的厂商开始发力。

资料来源：中信证券

"十四五”规划对后续几年的重大方向都进行了系统的梳理，特别是其中各大重要领域的专栏，对细分产业和领域都做出了具体的阐述。从“科学前沿领域攻关”、“国家重大科技基础设施”、“制造业核心竞争力提升”、“数字经济重点产业”四大专栏来看，科技领域的电子、通信、计算机，制造领域的机械、军工和汽车以及医药行业在自主可控和安全高效方面需要重点关注。当前从机床行业来看，国产核心部件走向成熟，“自主可控”之路逐渐明晰，行业有望迎来广阔发展机遇。

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