数控木工车床经常创床(工业母机炒作随笔)

Posted 2023-05-27

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数控木工车床经常创床(工业母机炒作随笔)

1、母机板块已然形成风口

工业母机连续5天上涨，有几支个股连续涨停，说明市场对母机认同高度一致，极有可能形成中长期行情（3个月以上）。高端数控机床是制造机器的机器，所以称为工业母机，是实现中国制造2025、制造业转型升级的主阵地，下游牵涉到高铁、飞机、汽车、军工、船舶、家电、手机等。我国机床数控率不及30％，高端数控机床国产化率不及6％，发展数控机床重要性、紧迫性丝毫不亚于半导体芯片。

2、请别忽视母机核心零部件

数控机床有三大核心部件：数控软件系统、刀库和电主轴（龙头分别是华中数：控、欧科艺和昊志机电）。在数控机床核心部件中，欧科艺刀库和华中数控的数控软件系统，其产品性能目前只能用在低档和少数中档数控机床中，真正接近国际水平的只有电主轴，电主轴唯一上市公司是昊志机电，其产品已经大量用在高端五轴联动数控机床中，实现了国产替代和出口，正因为这个昊志才被评为国家级专精特新小巨人，从这个层面讲，昊志是机床业的卖铲人。

3、应该怎样挑选标的？

当前数控机床基本格局是国退民进，先进技术和利润基本集中在民营企业中，如海天精工、创世纪、科德数控、宇环数控和昊志机电，扣非净利翻一翻甚至几番。国产机床企业技术和产品基本被边缘化，10年前机床18罗汉破产只剩2罗汉，罗汉一沈阳机床目前依然巨额亏损，处在破产清算的边缘，罗汉二秦川机床稍好一点，另华中、华东数控微利或微亏。同时，虽然有海天精工、创世纪、科德数控、秦川如床、沈阳和床能生五轴联动机床，但接近国际先进水平的只有科德数控。所以，个人感觉从中长期看，零部件龙头昊志机电、整机龙头科德数控走牛概率更高。不过现在很多机构、游资精深研究产业基本面和发展规律的不多，乱炒处于亏损或微利的国营机床sT沈机、华中数控、华东数控，也许只有傻逼才去接盘，但谁在乎呢，反正参加击鼓传花游戏的都做好了自己握雷被炸的准备。

当前板块热点切换极快，钠电池、氢燃料电池、石墨烯、数字货币、光伏、储能、异质结电池、工业母机、mini-led等此起彼伏。要想有点作为，得预判热点而不是追逐热点，追逐热点、眼红短期暴富者很容易被套，只有那些懂得研判、坚守的人会得到市场的验证。数控机床板块走势极可能复制锂电军工半导体走势，预计下周仍将延续涨势，目前板块内个股轮动很快，说明资金还在寻找真正的龙头。本人预计整机科德数控、全链条零部件昊志机电极有可能成为未来20天内板块龙头，有50％以上涨幅。