数控大头车性能(捷佳伟创再中大单，TOPCON设备路线之争：PE-Poly和LP谁能胜出？)

Posted 2023-05-27

篇首语：知识越多越令人陶醉。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理，主要介绍了数控大头车性能(捷佳伟创再中大单，TOPCON设备路线之争：PE-Poly和LP谁能胜出？)相关的知识，希望对你有一定的参考价值。

数控大头车性能(捷佳伟创再中大单，TOPCON设备路线之争：PE-Poly和LP谁能胜出？)

太阳事件：11.20，捷佳伟创官方公众号披露，近日中标晶澳华北基地的车间级TOPCon电池PE-poly核心装备及其他各类设备的订单。至此，捷佳伟创提供PE-poly核心设备的产线年产能累计达100GW。

TOPCON产线可以简单的理解为 PERC产线（设备额1.2亿/GW)+TOPCON新增设备（设备额6000-8000万/GW）。

不要简单的理解为所有老PERC产线都能加一些设备升级到TOPCON，这里有几个问题，首先，需要预留TOPCON接口及预留厂房的场地，只有最近1-2年建设的PERC线才可能有预留，比如通威的5GW有预留接口及场地；其次，新TOPCON产线上的PERC设备都已经改装升级过了，产能大大提升，意味着如果同时开两条线一条老线改造和一条新线，新TOPCON产线上的产能将高于老PERC线+新增设备升级上来的TOPCON产线，带来的结果就是度电成本的不同，意味着电池片厂商的利润率也会不同。

现在能看见的新建线数量远远大于改造线，目前公开信息可知的改造线只有润阳的5GW。这从侧面也反应了下游可能不会简单的走老PERC+新设备。

至于老PERC线，请看图，竞争格局设备价值量很清楚一目了然。捷佳伟创在PERC线里综合市占率50%以上。

TOPCON设备分类

电池设备分为湿法设备和干法设备，TOPCON技术设备是PERC的延续和升级，PERC时代干湿法主要是捷佳伟创的设备，红利满满，其实主要是捷佳伟创完成了以前被迫用价高服务极差国外半导体设备向国产性价比高光伏设备的转变。

TOPCON设备时代

1、湿法设备

大头还是捷佳伟创，但连城数控控股的釜川异军突起。主要还是下游市场不想某一家独家做大。各家都用了各家设备，没有太明显的各自倾向性，但湿法设备利润比较低。
2、TOPCON干法设备

硼扩设备镀膜设备 ALD设备等，硼扩设备王者是拉普拉斯，ALD设备最大是微导，连城数控的艾华也有少部分，主要应用隆基体系。也是下游利益平衡的布局。

镀膜设备是体量最大的设备，有两种路线一种是LP路线拉普拉斯股东包括连城晶科天合。各家都是财务投资，都不参加管理。拉普拉斯未来上市可能市值几百亿比连城数控还高，连城数控是纯财务投资，上市后是连城数控的业绩池。隆基晶科均达捷泰中来爱旭等采用LP路线。已经走通并量产，晶澳天合通威，采用捷佳伟创PE路线。

3、LP路线较早量产，PE路线投产比较慢

截止今年八月LP路线出货既拉普拉斯占镀膜设备出货百分之八十。各自路线都有各自优势。
主要包括 LP路线镀膜质量高已经成熟量产。但石英管寿命，绕度问题较大，PE路线也有优势和问题（下面具体说说），但还没有量产。产业化遇到的问题和优势可能要慢慢出现。

捷佳伟创自己的纪要说法，隆基老大未必认：对于新线和老线的对比：新线在PE单W的成本有优势：1. 老线在某些环节的设备上面不如现在，例如扩散设备，扩散设备产能比原来增加30%的产能。2. 有些老线也没法改，像166mm以下就没必要改，是要淘汰的了。3. 以前的大尺寸线没有预留机位的话，改造的可能性也不高。这些都是电池片厂家需要考虑的。对于老线改造，PE-Poly是最优选择，PE-Poly设备占据面积小，一台设备解决三道工序，选择LP的改造难点很多。

两者其实被各家选择的更多原因是前者已经选择的设备商和后几家不同，前面一批是拉普拉斯后面是捷佳伟创，更多的是战略目的。后来投产毕竟是跟风的感觉。希望有不同路线体现专业优势和特色水平。也是想打击隆基晶科等体系的设备先发优势。另外隆基的HPBC是TOPCON技术和IBX技术的叠加，也全部是拉普拉斯TOPCON设备。

PE路线的优势

PE-Poly是集隧穿层、Poly层、掺杂层等多层复合生长膜于一体的TOPCon电池关键核心制程工艺设备。与LPCVD对比：①工艺时长：PE-Poly为40~50分钟，LP为110分钟；②投资成本：PE-Poly设备投资总体低于LP设备（前者90nm对应1.8亿/GW，后者为1.85亿/GW）；③单W成本：PE-Poly比LP节省约8厘/W；④转换效率：PE-Poly今年量产效率为25.5%，预计明年为26%，后年有望达到26.5%，LP为25%；⑤良率：PE-Poly良率比LP高约0.5%。

LP相对PE-Poly最大的优势是成熟的技术路线、成熟的设备、具有量产线的支撑，客户端和市场的认可度会更高，更倾向于选择有量产数据支撑的设备。但是随着PE-Poly在客户端的验证数据出来，PE-Poly的优势能够体现出来。对比LP，PE-Poly的优势：

1. 绕镀问题。LP要解决这个问题需要增加一倍的LP，需要改变片子的摆放位置，这样就会牺牲一半的产能，为了保持产能不变就要配备一倍的LP，如此导致设备投资成本、占地面积、能耗成本增加。PE-Poly也存在轻微的绕镀，但通过后端的清洗能够很容易解决掉。

2. 工艺时间短。LP是做两道工序，氧化层沉积&多晶硅沉积。PE-Poly能够三道工序（氧化层、多晶硅、磷扩散）在同一个设备做，原位掺杂工艺时间能够控制在50min以内甚至还有优化空间。LP量产下不会做这种原位掺杂，需要在后端再配备磷扩散，三道工序完成下来，工艺时间需要110min。

3. 石英管损耗。LP是热沉积，会在石英管上产生反应，需要每2-3个月更换石英管，否则会影响电池片良品率，1GW一年对应石英管的损耗成本是800万。PE-Poly采用等离子沉积，基本没有石英管损耗成本，一年几十万损耗成本。

4. 展膜方式。LP是热沉积展膜方式，不定向；PE-Poly采用等离子控制展膜，能够实现精准控制，定向展膜。

5. 投资成本。单GW的PE-Poly投资成本要比LP低2000-3000万，LP为解决绕镀问题要配备一倍LP，相应的自动化设备和场地面积都得增加。

TOPCON产线设备分拆分析

根据统计，2022年1~9月，业内主要厂商的TOPCon电池已有产能约30GW、在建产能约60GW、规划产能约150GW，2022年、2023年新增产能有望超100GW、150GW。捷佳的提供PE-poly设备的产线年产能100GW。

我来解释一下，两条量产的技术路线，主要区别在于背面隧穿层+多晶硅+掺磷这里面，也就是大家所知道的，拉普拉斯的LPCVD路线(晶科16GW）和捷佳伟创的正面PE-ALD+背面PE-POLY路线（润阳5GW量产线)。其他设备大同小异技术路线上没有大的区别了。

那么来看看新建TOPCON产线里各厂商的优势：

一。清洗制绒+刻蚀+正背面PE ：这一套设备额5500+1200+800万=7500万。这里面捷佳伟创是占据了龙头地位。包括晶科的16GW量产线上也是选择了捷佳的这些设备。

二。丝网印刷：4500万。迈为股份是龙头，PERC时代他也是龙头，考虑到捷佳去年底中了个欧洲1GW的HJT丝网印刷的单，捷佳的丝网印刷应该还是能打的，这里面能从迈为手上抢到多少的市场份额值得关注。

三。棚扩散：2000万。目前拉普拉斯是龙头，晶科16GW选的他。但是拉普拉斯这个很难说，因为晶科天合隆基什么都入股了拉普拉斯的，所以选择起来，不排除有性价比之外的选择，这个大家都能理解。润阳的5GW用了捷佳伟创的棚扩散。关注点在于，除开这三家，捷佳伟创能不能拿到其他家的棚扩散，来证明他自己的棚扩散设备的性能优异，董秘说了，捷佳的棚扩散的产能各厂商排第一，这一点值得跟踪。至于激光掺杂，专家说了，目前还不成熟还早。

四。背面隧穿层+多晶硅+掺磷：拉普拉斯的LPCVD 6000万，捷佳伟创的PE-ALD+PE-POLY 4000万。目前龙头拉普拉斯，晶科的16GW，包括后续的16GW 钧达8GW 天合16GW都非常可能会选择他，也可能分开选择，原因之前的文章里我也写了，一体化大厂除了屁股决定脑袋的问题，更多还是整体可控性是否愿意整线采购或单独采购商务可控性更强。

市场竞争

我从捷佳、晶科、钧达、通威、天合多方信息理性分析捷佳PE-Ploy的竞争力：

晶科方面表示PE和LP基本差不多，短期PE有运营优势，未来LP改善后预计会更有优势（未来情况捷佳这边也表示明年PE的转换效率可以提高），所以只看现阶段，PE和LP在转换效率确实相差不大。

增加SE设备后提升转换效率的情况，钧达方面表示导入后转换效率提升0.2%-0.3%，从目前公布的转换效率来看，使用LP+SE的晶科、钧达转换效率24.8%-24.9%，天合、通威PE路线转换效率24.6%-24.7%，除开SE的影响，意味着PE和LP路线的转换效率较一致。

因此，当前PE和LP的路线，在差距不大的情况下，晶科系肯定还是会首选自己入股的拉普拉斯，但晶科尖山项目也选了PE，所以从产品角度，晶科是认可PE的，而拉普拉斯现阶段产能有限，其他新投产的企业的没法选择对比，所以订捷佳的PE（下游肯定是希望二选一，并不是因为LP更好或者PE更好，现在就是有啥用啥），后续两则拼的还是产能和商务拓展能力，这方面基于捷佳PERC的情况来看略有优势，目前设备需求旺盛，1年内降价竞争的可能性比较低。

捷佳的SE激光设备方面，基本能确定的是行业内只有海目星和捷佳能做，捷佳进入了晶科的供应链，保密协议暂时没法公开，但明后年其他企业肯定也会上SE，这部分也是增量空间。

TOPCon明年放量已成定局，捷佳在TOPCon设备竞争力无疑是最强的，拉普拉斯的先发优势和成熟度依然强悍，叠加一体化大厂也不愿鸡蛋放在一个篮子里，增量市场大家依然会各有一片天。

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