提高制冷剂(市场供不应求,价格暴涨制冷剂产业链或将迎来景气反转拐点)
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提高制冷剂(市场供不应求,价格暴涨制冷剂产业链或将迎来景气反转拐点)
一、近期资讯
1、根据卓创资讯数据,截至9 月3 日:
1)制冷剂R125 均价50500元/吨,周环比上涨24.69%
2)制冷剂R22 均价25000元/吨,周环比上涨26.58%
3)制冷剂R32 均价13000 元/吨,周环比上涨8.33%
4)制冷剂R134a 均价23250元/吨,周环比上涨5.68%
其中,R125 制冷剂价格自8月1日以来上涨110.42%。
一方面,周内四氯乙烯无外贸货源到港,内贸面滨化装置重启,主要执行前期订单,国内供应仍有限,价格涨至14200元/吨左右,预计短期高位持稳;无水氢氟酸本月定价上行,且货源趋紧,成本面支撑加强。
另一方面,需求端R125 外贸需求利好,内贸面空调厂需求淡季临近尾声,且仍有一部分货源自用混配制冷剂R507、R404a等,国内货源紧张,限量接单现象仍存在,刚需拿货价格在50000 元/吨以上。加之R32 受无水氢氟酸影响价格有上行,R410a 成本面均有涨幅,受到成本面支撑价格上浮明显。
2、R142b-PVDF 产业链也是大家关注的焦点
1)根据百川盈孚,国内R142b产能不足,市场供不应求,截至目前,山东、江浙地区主流市场成交维稳在12-12.5 万元/吨左右,当前部分厂家仍封盘不报,有新单价格涨至13 万元/吨,且供应端短期无明显新增有效供给,个别厂家出现配额消耗过快现象,加上下游PVDF 需求持续提升,供需缺口将持续存在并可能继续扩大,因此百川预计9 月中旬R142b 将冲击15 万元/吨的价格。
2)百川盈孚预测9 月份PVDF 经月初调涨后本月中旬依旧会有大幅调涨,预计PVDF 涂料级产品价格将突破30 万元/吨,锂电用价格将冲击35 万元/吨。R142b方面,当前市场供应紧俏,但下游需求持续旺盛,供需矛盾加剧,价格暴涨导致工厂惜售心态浓,不报价、不接单现象仍存,预计短期内R142b 价格仍有可能延续涨势,再创新高。
3)中信证券称,目前制冷剂行业供需紧张的局面将有望持续到年底,产品价格有望持续上行,叠加PVDF 行业需求快速增长,结合近期国内相关公司的投产计划,预计行业供应短缺起码持续至2022 年底。
二、潜力品种基本面梳理解读
三美股份(603379)
1)公司拟由全资子公司福建东莹投资约2.3亿元,建设“福建东莹6000 吨/年六氟磷酸锂及100 吨/年高纯五氟化磷新建项目”。
2)公司主营氟化工产业布局完善、成本控制能力优秀、财务结构健康、现金流充裕。未来,公司将积极布局新材料、新能源等业务领域,并通过子公司向氟化工下游高附加值领域延伸。
3)进入2021 年,二代制冷剂、发泡剂价格保持坚挺,第三代制冷剂产品的价格及价差均已进入底部区间。
4)近期,制冷剂价格受上游成本推动及下游产业链共振,价格出现了回暖与反弹。四季度即将进入传统制冷剂备货旺季,R22、R142b、R125、R134a、R143a 等产品价格有进一步上涨动力。随着行业竞争格局趋向集中,看好三代制冷剂将迎来景气反转拐点。
巨化股份(600160)
1)公司目前有包括45 万吨/年CM、13 万吨AHF 技改项目等多个在建项目将陆续于2021 年建成投产。
2)根据上证e 互动,公司10kt/aPVDF 项目二期A 段已处于试生产阶段,B 段现已启动设计规划。与PVDF 装置配套的剩余13kt/aHCFC-142B项目主装置已投产使用。多个项目建成后竞争优势将进一步提升,为跻身国际一流氟化工企业奠定坚实产业基础。
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