捆书机(新乡花溪科技成功过会聚焦打捆机业务)

Posted 2023-05-27

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捆书机(新乡花溪科技成功过会聚焦打捆机业务)

顶端新闻·河南商报记者金艾琳

12月12日，根据北交所上市委员会2022 年第 81 次审议会议结果，新乡市花溪科技股份有限公司(以下简称 " 花溪科技 ")成功过会。

打捆机供应商，为专精特新“小巨人”企业

花溪科技为农业机械装备制造商，主要从事打捆机、玉米割台等农业机械的研发、生产和销售，主要产品包括打捆机和玉米割台等。

2008 年，花溪科技自主研发玉米籽粒收获割台。到了2015年，花溪科技进行转型升级，聚焦打捆机业务，先后研制出牵引式捡拾型打捆机、与小麦收割机配套的挂接式打捆机，并实现销售收入。

2018年，花溪科技开始专注于打捆机业务，在牵引式捡拾型打捆机的基础上推出牵引式粉碎型打捆机，实现全面秸秆打捆的延伸。

招股书显示，花溪科技为工信部第三批专精特新“小巨人”企业、国家级高新技术企业。花溪科技在农业机械领域拥有一系列自主知识产权，招股说明书签署日，公司已获得 3 项发明专利权、39项实用新型专利权和项外观设计专利权。

花溪科技通过经销商或直接向部分客户销售方捆打捆机等产品，实现销售收入，获取利润。报告期内，公司主营业务收入主要来源于方捆打捆机的销售。

根据招股书，2021年，花溪科技实现营收1.74亿元，净利润为2845.9万元。2022年前三季度，花溪科技实现营业收入1.19亿元，净利润为2425万元。2022 年前三季度受疫情影响，花溪科技营业收入较上年同期下降 17.45%。

值得注意的是，报告期内，打捆机销售收入占主营业务收入的比例分别为 80.21%、92.84%、94.76%和 93.97%，花溪科技营业收入受农机补贴政策和市场需求波动的影响较大，且产品较为单一。

提高自身竞争力，募集资金1.3亿

12月5日，花溪科技发布招股书，拟发行不超过1400万股(未考虑超额配售选择权的情况下)，不超过1610万股(全额行使本次股票发行超额配售选择权的情况下)，公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%(即不超过210万股)。每股面值人民币1.00元，每股发行价格不低9.40元。

据悉，此次花溪科技募集资金约1.3亿元，用于年产5000台农业收获机械智能升级改扩建项目和补充流动资金。

花溪科技认为，目前公司整体产能利用率处于相对饱和状态，在订单较多时主要通过安排生产车间加班的方式暂时解决产能不足的问题。此外，花溪科技现有生产线及生产设备对公司在产品自动化生产方面存在一定掣肘，募投项目通过对原有生产线的改进，并增加焊接机器人和数控激光切割机等自动化生产设备，将会提高生产水平。

除此之外，花溪科技目前研发的大直径方捆打捆机。相比于小直径方捆打捆机，大直径方捆打捆机作业效率更高。招股书提到，大直径方捆打捆机目前被纽荷兰(全球)有限公司、美国爱科集团等少数国外公司垄断，花溪科技目前研发的大直径方捆打捆机，有望在本项目中投产并实现进口替代。

9月因原董事长突然去世中止审核，核心零部件采购问题被问询

顶端新闻·河南商报了解到，在今年9月，花溪科技向北交所申请中止向不特定合格投资者公开发行股票并上市的审核，北交所同意中止审核。

根据此前花溪科技公告，8月17日花溪科技原董事长孟凡伟突发心脏病去世。孟凡伟持有公司 2,543.46 万股，间接持有公司 1.40 万股，合计持有股份占总股本的 59.84%。花溪科技根据《北京证券交易所不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则(试行)》第五十条第一款第(六)项规定，于2022年9月1日申请中止审核。

在此之后，花溪科技进行了一系列内部调整。2022年9月至今，孟凡伟之子孟家毅担任花溪科技董事长。11月25日，花溪科技中止审核情形消除，根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则(试行)》第五十二条，恢复其公开发行股票并上市审核。

除了原董事长去世的突发事件，花溪科技核心零部件采购问题也被问询。

打结器是花溪科技的核心零部件之一，报告期内该公司使用的打结器全部由舒马赫提供，向其采购金额占当期采购总额的比例分别为 14.41%、11.79%、11.22%和 11.44%，占比较高。据了解，舒马赫是德国一家知名农业机械生产企业，掌握全球领先的秸秆处理技术，在德国、美国、俄罗斯、巴西和中国均设有分公司。

北交所对于花溪科技是否存在核心零部件采购依赖风险提出问询，并让其说明打结器来自于外购是否具合理性。

花溪科技在回复时提到，公司向舒马赫采购打结器主要出于产品质量和品牌声誉度考虑，同行业打捆机生产企业也向舒马赫采购，因此打捆机生产企业从知名企业外购打结器具备商业合理性。此外，花溪科技提到，同行业可比公司打结器来源出自国外进口。

细分领域龙头，地处河南省农机工业聚集区

相比于同行业农机企业，花溪科技在打捆机这一细分领域上名列前茅。

招股书提到，根据农机购置补贴网站数据显示，2020 年花溪科技打捆机销量全国排名第四(按已获得农机购置补贴台数计算排名)。根据中国农业机械工业协会内部统计数据显示，2021 年包括花溪科技12 家主要打捆机企业的打捆机销量排名第二，其中方捆打捆机的销量排名第一。

花溪科技的区位优势显而易见。2019年，国家农机装备创新中心在洛阳揭牌，花溪科技地处河南省农机工业聚集区，产业配套、集群效应明显，更有利于公司产业链的扩张和优化、运营成本的降低和快速的市场反应机制建立。

2022年10月，河南发布《河南省农机装备补短板行动方案(2022—2025年)》。该方案明确，到2025年，河南要建成全国重要的农机装备制造基地，力争营业收入突破1000亿元。

该方案提到，培育具有核心技术、国际竞争力的领军企业和一批“专精特新”企业，关键零部件配套水平明显提升，形成龙头企业引领、中小企业协同配合的产业格局。农机企业除花溪科技外，中国一拖、郑州中联、洛阳辰汉等大批河南农机装备企业同样也具备良好的发展潜力。