怎样整理客户资料(客户总是被挖走？代账公司如何规避客户流失？)

Posted 2023-05-26

篇首语：农村四月闲人少，勤学苦攻把名扬。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理，主要介绍了怎样整理客户资料(客户总是被挖走？代账公司如何规避客户流失？)相关的知识，希望对你有一定的参考价值。

怎样整理客户资料(客户总是被挖走？代账公司如何规避客户流失？)

代理记账是指会计咨询、服务机构及其他组织等经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构接受独立核算单位的委托，代替其办理记账、算账、报账业务的一种社会性会计服务活动。对于不具备设置会计机构的企业，会选择从事代理记账业务的中介机构为其代理记账，每一家企业都是代理记账机构的客户，客户往往被分配在每一个会计人员的手机微信里，这样的资源分配有一个弊端，客户容易流失，而且员工的流动性很大，员工离职也可能会造成企业的客户资源流失，经常会有一些员工离职带走一部分客户的情况出现，给企业造成巨大的损失，那么该如何预防客户流失呢？

首先，我们需要清楚，客户为什么会被挖走呢，什么原因导致了客户流失？

1. 企业老板放权不管，导致客户流失

经常出现这样一个局面，企业老板在签单成功之后，会把客户分配给手下的员工，再让员工去跟客户对接，老板不跟客户维护好关系，与客户的关系逐渐疏远，而负责专门对接的员工，给客户提供的服务很温馨，很周到，这样客户就会对这个员工的信任度高，进而容易挖走员工，或是跟随员工投靠他家。

2. 代账公司专业度低，客户满意度差

部分企业老板对代账业务不熟悉，完全依靠企业会计进行业务处理，而企业内的会计水平参差不齐，容易给客户造成不好的客户体验。如果第一个给客户服务的会计不太专业，然后换了第二个专业点的会计，后期这个会计离职的话，就容易带走客户资源，因为本身对接就是件很麻烦的事情，客户习惯了这个会计的处理方式，也不愿在其他不专业的会计身上浪费时间。

如何规避客户流失？

1. 企业要给客户提供出色且专业的服务

签单只是服务的开始，企业要及时给客户提供服务，不要等到客户开口了才服务，要及时发现客户的需求，并及时进行沟通，帮助客户解决问题，企业越专业，客户就会越信任，就会减少客户流失的可能性。

2. 代账企业老板要统筹好客户资源，不要因小失大

代账老板嫌麻烦，就把客户信息分配员工了，这样的风险太大，企业老板要掌握所有客户的信息和资料，这样即使分配给员工了，也能对资源有个把控。可以借助一些财税系统，进行资源整合、信息汇总，方便管理。每氪财税系统，企业管理者在客户管理界面能看到所有合作的客户信息，包含了客户名称、客户类型、纳税性质、统一社会信用代码、联系人、联系方式、邮箱、地址、法人的身份证号、电子税务局的密码、个税的密码以及业务员是谁。这样企业管理者能对企业的客户资源有一个合理的把控，也方便对客户进行管理和分配，还可以随时添加客户信息，对于员工离职，也很好的实现了继承问题，帮助企业进行资源的重新分配，且被分配的员工只能看到自己负责的客户信息，保障了信息安全。

在合同管理这个界面，每氪财税系统上保存了企业跟客户合作的合同，可以看到合同的服务项目是什么，签订的日期、开始的日期、结束的日期、合同金额、已核销金额、合同状态、业务员等信息，方便企业及时进行业务调整和合同的签续，更有消息管理功能，温馨告知客户进度，例：报税完成状态提醒，尊敬的用户，xxx的报税已完成，公司名称xxx，报税月份xxx，帮助代账公司提供周到且温馨的服务，赢得客户的信任，减少客户流失。