德国阳光蓄电池销(全国碳市场开市火热碳中和目标下储能、替代蛋白成资本青睐赛道)

Posted 2023-05-26

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德国阳光蓄电池销(全国碳市场开市火热碳中和目标下储能、替代蛋白成资本青睐赛道)

7月16日，全国碳排放权交易市场启动上线交易，北京、上海和武汉三地同时举行全国碳市场上线交易启动仪式。

与此同时，在A股市场，环境检测、储能、碳捕捉、森林碳汇等一系列概念股（汉威科技、云天化、晨鸣纸业、智光电气、双良节能、太阳能、易事特）再度活跃。

“碳中和与国民经济要兼顾发展，不能两者取其一。我们认为只有突破型的技术创新才能够解决这一很难调和的矛盾。” 经纬中国合伙人左凌烨近日在“碳索未来·碳阻迹十周年产品发布会”上参与圆桌论坛时表示。

那么，在双碳目标下，有哪些关键技术创新有助于解决上述矛盾？ A股有哪些公司在布局这些赛道。

政策红包雨频频、技术和产业链成熟，储能渐成优质赛道

高瓴投资的很多项目与“碳中和”息息相关。高瓴合伙人李良近日在参加上述碳阻迹举办的圆桌论坛时表示，高瓴目前看中三个赛道：（绿色）能源领域、储能领域、很多行业的重新电动化。

隆基股份创始人李振国直言，光伏加储能是未来能源的终极解决方案。

据业内人士表示，当前我国电力行业碳排放所占比重最大，占比达45%。从这个角度看需要降低火电比重，这就要发展光伏、风能等清洁能源。

不过，大部分可再生能源（如风能和太阳能）的输出是波动的，因为天气是不可控的。具有明显波动性的绿色能源发电占比提升势必影响电力系统的稳定，这需要储能来调峰调频，从技术角度看，大规模储能发展是新能源充分开发利用的最佳技术支撑，它能有效解决电网运行安全、新能源消纳、电力电量平衡等方面存在的突出问题。

目前，以新能源为主体的电力系统建设正在稳步推进，而储能规模化应用迫在眉睫。根据《储能产业研究白皮书2021》，“碳中和”目标对储能行业是巨大利好，电化学储能市场将继续保持快速发展，保守预计，2021年国内累计装机规模5790.8MW，在市场发展理想的情况下，规模或能达到6614.8MW的高点。

前述经纬中国的左凌烨指出，新能源的装机量比例是很高的，但是现在储能有很多问题。

光伏装机量的不断攀升，带来了一个问题——电力消纳。不过政策层面也在逐步破解行业短板。

国家发改委7月5日印发《做好新能源配套送出工程投资建设有关事项的通知》。为何发布上述通知？文件指出，在碳达峰、碳中和目标背景下，风电、光伏发电装机将快速增长，并网消纳成为越来越重要的条件。为更好推动我国能源转型，满足新能源快速增长需求，避免风电、光伏发电等电源送出工程成为制约新能源发展的因素，故发布该通知。

通知提出，允许新能源配套送出工程由发电企业建设。对电网企业建设有困难或规划建设时序不匹配的新能源配套送出工程，允许发电企业投资建设，缓解新能源快速发展并网消纳压力。发电企业建设配套送出工程应充分进行论证，并完全自愿，可以多家企业联合建设，也可以一家企业建设，多家企业共享。有分析称，上述新政解决了新能源配送工程建设的痛点，有利于推动新能源更快发展，并促进电网侧大规模独立共享储能电站的建设。

据公开资料，电力系统中的储能通常分为物理储能与化学储能两大类。其中，物理储能包括抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能等；而化学储能主要包括各种电池储能方案，例如锂离子电池、铅酸电池、钠硫电池。

其中，储能电池系统随着锂电池成本不断下降、储能应用在发电侧和用户侧的各类场景逐步成熟，经济性逐渐实现，国内外锂电池储能市场发展潜力巨大。

据公开资料，光大证券认为，经济性成为当前国内储能大规模建设的主要矛盾。不过，国家正在不断出政策，储能可通过地方补贴、提高消纳带来的额外发电收益、内部化碳成本等方式抹平暂时的经济性缺口。随着青海出台国内首个新能源配储能补贴的出台，各地针对储能补贴政策有望陆续出台，有望通过政策手段、补贴抹平暂时的经济性缺口，刺激储能需求提升。

可以说，产业链以及需求正逐步成熟。

据同花顺数据，储能概念A股共有17只，从行情来看，代表性的包括宁德时代、阳光电源、派能科技、比亚迪等。

宁德时代等大型企业主要布局发电侧、电网侧等较容易上量的领域。

据公告，去年在储能市场开始逐步启动的背景下，宁德时代持续加强研发投入，不断提升产品性能以满足不同客户的需求，完成了采用低锂耗技术、长电芯循环寿命的电芯单体和相应系统平台产品的开发。报告期内，公司持续加大储能业务的产品开发和市场推广力度，公司储能系统销售收入为56718.33万元，同比增长136.41%。公司海外首个储能项目已在美国加州实现并网，前期储能市场布局及推广逐步落地。

宁德时代在储能领域正加速跑马圈地。据报道，近日，由宁德时代与国网综能合资公司国网时代及华电公司投资建设的国网时代华电大同300MW/600MWh储能项目，在华电大同第一热电厂正式开工。此前，宁德时代公告，为进一步推进公司产能布局，公司拟在广东省肇庆市投资建设动力及储能电池生产基地，项目总投资不超过人民币120亿元，资金来源为企业自筹。

此外，据报道，宁德时代（SZ：300750）陆续与星云股份（SZ：300648）、科士达（SZ：002518）、易事特（SZ：300376）、国网综合能源等逆变器、能源服务企业成立合资公司，去年年底又入股电站建设承包商永福股份（SZ：300712），今年年初永福股份更与宁德时代“官宣”共同布局光伏、储能领域。

有分析称，从上游锂电池切入储能领域，以及能实现光伏（风能）+储能协同的企业更具投资价值。

据公开资料，派能科技是全球家用储能电池系统的龙头企业。公司深耕储能市场多年，拥有较高的品牌知名度和市场占有率，公司产品的多样性与丰富性能够较好满足储能市场多元化应用需求。

据其招股书，2019年，全球自主品牌家用储能产品出货量前三名分别为特斯拉、LG化学和派能科技，所占市场份额分别为15%、11%和8.5%。公司在全球家用储能市场中面临与特斯拉、LG化学等巨头企业的直接竞争。

不过，从成长性角度看，未来公司能否提升在国内工商业和电网级储能领域的出货量和市场份额，仍是一大关键问题。

作为国内最早涉足储能领域的企业之一，阳光电源储能系统广泛应用在中国、美国、英国、加拿大、德国、日本、澳大利亚、印度等众多国家。截至 2019年底，公司参与全球重大储能项目超900个。

阳光电源作为储能系统集成商，其成功也是基于与光伏业务的协同。

据报道，阳光电源很早就涉足储能业务，2018年与三星SDI成立合资储能公司，依托光伏逆变器领域积累的市场资源，以及在储能PCS（变流器）方面的产品优势，在储能业务进行了较好的布局。

根据阳光电源2020年半年报，报告期内，阳光电源储能业务持续保持增长，目前公司储能系统广泛应用在中国、美国、英国、加拿大、德国、日本、澳大利亚、印度等众多国家，在北美，阳光电源仅工商业储能市场份额就超过了20%；在澳洲，通过与分销商的深度合作，阳光电源户用光储系统市占率超20%。截至2020年6月底，阳光电源参与的全球重大储能系统项目超过1000个。2020年全年分业务来看，阳光电源在光伏和储能方面营业收入均实现同比大幅增长，其中光伏行业涨幅超35%，储能行业涨幅超115%，储能业务营收规模达11.68亿元。

阳光电源在年报中称，2020年阳光电源储能系统在调频调峰、辅助可再生能源并网、微电网、工商业及户用储能等领域积累了广泛的应用经验。2020年相继为英国门迪100MW/100MWh储能电站、青海特高压外送基地电源配置项目、山东莱州光储融合电站以及安徽谯北风储示范电站等多个项目提供整体解决方案。2020年12月，张家港海螺水泥厂32MWh储能电站成功获批首批科技创新（储能）试点示范项目，为储能电站规模化应用树立了标杆。

替代蛋白、绿色材料助力碳减排，获资本青睐，A股有哪些公司

经纬中国的左凌烨指出，经纬中国也在布局替代蛋白的产业链、或者新材料的产业链，系统性地改变人类消费和使用很多东西的方式、方法。

替代蛋白系我们常说的人造肉。据分析，采用替代蛋白将对环境产生可衡量的积极影响。牛津社区大学发表的白皮书“替代蛋白”指出，以其他蛋白来源替代肉类，尤其是牛肉，能给人类带来巨大的健康和环境利益。

据公开资料，人造肉分为植物肉和培养肉两类。植物肉是以大豆蛋白或豌豆蛋白、小麦蛋白、魔芋等作为原料，并添加多种矿物质、维生素的食用纤维制作而成，从而具备传统肉的口感，并通过复合氨基酸赋予其传统肉的香味。与传统肉相比，植物肉具备无胆固醇、无抗生素、无激素、低脂肪、高膳食纤维等优势。另一种培养肉则具有更高的技术含量，在培养基内，利用取自动物体内的干细胞离体培养技术来制造肌肉组织。相较于植物肉，培养肉产量低、成本较高，目前还没有公司量产。

在A股有代表性的人造肉个股有双塔食品、祖名股份、山东赫达、东方集团等。不过，大部分未形成规模化生产能力。据公开资料，目前仅双塔食品有了规模化生产能力，双塔食品目前是全球最大的豌豆蛋白生产企业。

除了替代蛋白，绿色材料也成了资本青睐对象。在绿色材料领域，高瓴投资了基于合成生物技术从事分子和材料创新的初创公司——蓝晶微生物科技。

据报道，目前，国内可降解塑料已建成产能上市公司主要是金发科技(600143)，其他有较大产能规划建设的上市公司有：彤程新材(603650)、万华化学(600309)、瑞丰高材(300243)、恒力石化(600346)等。

综编岳彩周校对卢茜

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