微跌试验机(川环科技2018年年度董事会经营评述)

Posted 2023-05-26

篇首语：只要自己上进，不怕人家看轻。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理，主要介绍了微跌试验机(川环科技2018年年度董事会经营评述)相关的知识，希望对你有一定的参考价值。

微跌试验机(川环科技2018年年度董事会经营评述)

川环科技（300547）2018年年度董事会经营评述内容如下：

一、概述 2018年，面对复杂多变的经济形势、日益激烈的行业竞争趋势，公司围绕经营目标与发展战略，积极有序推进年度经营计划及战略有效落地，公司进一步强化管理、降本增效，充分发挥公司营销渠道优势，深入开展资源整合，保证公司的稳健发展。根据中汽协公布的年产销数据：2018年，中国汽车市场遭遇28年来的首次负增长，汽车消费动力不足。受宏观经济增速放缓、中美贸易摩擦、消费者信心下降、房地产挤出效应等多重因素综合影响，2018年汽车市场终端零售2611万辆，较去年同期同比下滑6.9%,首次出现年度性负增长。同时，公司受中国汽车市场回冷的影响，公司营业收入比上年下降5.77%。一、报告期内，公司总体经营情况如下： 1、经营业绩报告期内，公司实现营业总收入61,036.62万元，比上年下降5.77%;营业利润15,295.55万元，比上年增长19.81%;利润总额15,320.45万元，比上年增长16.70%;归属于上市公司股东的净利润为13,713.82万元，比上年增长20.01%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,608.93万元，比上年下降10.79%。主要系公司报告期内面对复杂多变的国内外经济环境，2018年，中国汽车市场销量下滑使公司为汽车主机厂配套零部件供配量减少和价格下降受到了较大影响。公司通过强化科技创新，强化经营管理，公司上下坚定信心，努力拼搏，公司经济运行总体稳中向好。2018年度归属于上市公司股东的净利润比上年同向上升增长。 2、财务状况报告期内公司基本每股收益1.14元，比上年增加0.18元，增长18.75%,报告期内公司加权平均净资产收益率18.80%,比上年同期增长1.27%。主要系本报告期内分派红利及本年度利润增加所致。报告期内公司资产总额97,121.58万元，比上年同期末增长5.65%,归属于上市公司股东的所有者权益78,915.37万元，比上年同期末增长12.71%;归属于上市公司股东的每股净资产6.39元，比上年同期末下降44.00%,主要原因系公司现金分红及转增股份数所致。二、报告期内，公司重点推进了以下工作： 1、加快技术创新，提升竞争实力，为实现技术成果产业化及产品技术升级奠定了基础。公司产品项目研发推进有效，科研创新成果显著。公司本年度申请国家专利10项，其中发明5项，实用新型5项；截止2018年12月末，累计获得国家授权专利49项，其中发明专利8项。增强战略性技术储备，形成长远发展的能力基础。注重研究成果的保护和转化，形成科研、生产、市场相衔接的一体化创新机制。 2、以客户需求为导向，提升客户服务能力。报告期内，公司持续以客户需求为导向，深挖市场和客户的需求，为客户提供更好的价值服务。公司将全面加强市场、研发体系对客户业务的理解和分析，快速对市场需求做出反应，满足市场及客户对产品不断更新换代的需求。全面推进与重点客户的战略合作，公司在主导大客户的年销售额占公司销售收入比例逐年提高。2018年前五大客户占销售额49.93%同比增长2.58个百分点。 3、加强内部规范操作，完善公司体系治理报告期内，公司严格按照相关的法律法规标准规范管理，为股东大会、董事会、监事会的日常运作创造有利条件，不断提高治理水平。公司立足实际，按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，建立健全了相对完善的内部控制体系并依据相关政策法规的变化，适时完善相关治理文件，持续深入的开展公司治理活动，进一步推动企业管理的规范化、标准化、常态化，促进公司的持续健康稳定发展，切实维护上市公司及中小股东的利益。 4、狠抓项目建设，增强发展后劲，为实现企业全面转型升级奠定了基础。随着募集项目扩能、技改建设投入，新增自动化生产线设备及配套设施，公司装备实现了换代升级，公司新生产线产业发展进入了新的转折点，实现了制造流程规范，提高了生产管理手段和水平，保证了实物质量的一致性及企业快速反应能力；通过技改持续改造，推进精益化管理，全面实现管理升级、产业升级、产品升级、市场升级和企业可持续发展奠定了基础。 5、优化管理、合理配置资源，为公司快速发展提供保障随着公司快速发展，对管理提出更高要求。在人力资源方面，公司以原有核心人员为基础，加快各类人才引进，做好人才队伍梯队建设和人员储备。建立富有活力的考核激励机制，让人才留得住、有干劲、有活力，形成有创造力的员工队伍。通过传帮带、内外训等方式，提升员工的专业技能。保证公司在快速发展过程中各经营环节人才提供了保障。

二、核心竞争力分析 1、技术优势公司始终坚持走科技兴企，自主创新之路，以市场为导向，企业为主体，项目为载体，自主开发与产学研用有机融合的技术创新体系。紧紧围绕安全、节能、环保技术发展方向，秉承"研发一代，生产一代，储备一代，构思一代"创新理念，持续加大研发投入，已形成多层次研发格局，不断开展新材料、新工艺、新产品的研发，取得系列创新成果，应用于批量生产，确保产品质量。公司积累了三十多年车用软管及总成开发和产业化的成熟经验，在管路相关性、高性能、轻量化、耐久性，环保等研发方面，形成大批专有技术和关键诀窍(Know-How),拥有自主知识产权，特别是材料配方、结构设计、复合技术、先进工艺等有较扎实的研究开发基础，具备与OEM同步设计开发和总成化的能力，增强企业核心竞争力，新产品研发和产业化优势突出，不断适应市场新的需求。公司本年度申请国家专利10项，其中发明5项，实用新型5项；截止2018年12月末，累计获得国家授权专利49项，其中发明专利8项。 2、品牌与渠道优势鉴于行业自身特点，进入主机厂的供配体系所需较长时间的认证，品牌(企业形象)经营的整体规划要求：创立品牌(奠定品牌基础)、建设品牌(累积品牌资产),完善品牌(提升品牌质量)。2018年荣获"全国就业与社会保障先进民营企业"、"中国上市公司诚信企业百佳"、"2017年度最具投资价值金牛奖"等荣誉，在行业中地位突出。公司作为中国胶管十强企业，经过多年的发展与积累，已成为了车用胶管行业的主流供应商。"川环"品牌在国内外行业内已具有较高的知名度与品牌影响力。公司依托较强的研发平台和自主创新能力，充分利用自身品牌优势和较完善的营销策略、畅通的国内外销售渠道，以市场为导向，积极培育客户群。目前公司拥有50多家汽车主机厂、50多家摩托车厂以及上百家二次配套厂商的客户群体。公司与吉利、上汽五菱、长安、长安福特、马自达、三菱、北汽、广汽、比亚迪（002594）、奇瑞等整车厂建立了长期稳定的合作关系，成为国内外众多整车制造企业的定点供配基地，形成了较为明显的市场优势地位。 3、产品优势公司专业开发、生产和销售车用软管及总成，品种齐全，在安全、质量、节能和环保等方面符合欧美等发达国家的技术标准和汽车整车厂的认证要求，为行业提供整体解决方案。公司产品范围涵盖车用燃油、冷却、制动、动力转向、进排气、车身附件等各大系统，其中燃油系统胶管及总成，冷却系统胶管及总成、汽车涡轮增压管路总成是公司的主要收入来源，并保持了稳定增长。公司经过多年的发展和积累，逐步形成了较为完善的产品系列，同时不断的研发投入和技术创新，紧盯汽车技术发展的新趋势，积极应对市场的需求变化，研发一批具备技术含量和高附加值的新产品，丰富公司的产品系列，实现整车全覆盖，确保公司市场占有率的持续提高，未来收入的稳定增长。为扩大产品应用，公司正在积极拓展轨道交通、航空、船舶、石化等领域。 4、完善企业管理体系，为拓展市场奠定基础公司建立健全各项管理体系，完善了质量保障体系，确保产品质量稳定。公司先后通过了ISO 9001质量管理体系，ISO 14001环境管理体系，OHSAS 18001职业健康安全管理体系和IATF 16949汽车行业质量管理体系认证；知识产权管理体系正在宣贯中。还通过了中汽认证中心的CCAP安全产品认证，美国CARB、DOT、EPA和欧盟ROHS产品认证。为公司产品进入国内外市场建立了绿色通道。 5、先进的试验和检测技术先进的试验和检测技术是供应商根据主机厂对不同车型产品的性能和质量要求进行改进，参与主机厂同步开发进程的关键之一。公司高度重视试验和检测技术能力的提升，先后购置了高低压脉冲循环试验机、动态臭氧试验机、燃油渗透试验机、伺服拉伸试验机、红外光谱分析仪等试验和检测设备100余台(套),进一步升级实验室软硬件设施，完善实验室管理体系，积极推进ISO/IEC17025实验室国家认可。借助先进的试验设备和技术检测手段，可独立有效开展高分子材料分析及产品性能测试，能充分满足主机厂的质量标准和性能要求，并与国内外知名检测机构长期合作，提升实验室试验检测能力水平。

三、公司未来发展的展望 (一)中国汽车零部件行业发展趋势分析 1、受益于国内外整车行业发展和消费市场扩大，国内汽车零部件行业呈现出良好的发展趋势。尽管去年汽车消费市场转冷，但长期向好势头不变，汽车零部件行业仍面临较大的发展机遇。 2、汽车零部件作为汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业，我国政府已出台一系列鼓励基础零部件发展的政策措施。例如，《汽车产业中长期发展规划》指出，突破车用传感器、车载芯片等先进汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。到2020年，形成若干家超过1000亿规模的汽车零部件企业集团，在部分关键核心技术领域具备较强的国际竞争优势；到2025年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。来自政策层面的大力支持，将为零部件行业的发展夯实了基础。 3、目前我国国内的零部件配套体系正与国际零部件配套体系接轨，随着整车企业的发展，新的公司和新进入的汽车企业将会寻找新的零部件合作伙伴，这也为国内零部件企业与整车企业建立新的长期战略合作伙伴关系提供了新机遇，同时，也促进了零部件行业的发展。 4、技术创新将带动汽车零部件制造行业发展。《中国制造2025》指出，作为制造业支柱产业的汽车行业将不再以产能和规模扩张作为首要发展目标，而是将锻造核心竞争力、提升自主整车和零部件企业引领产业升级和自主创新能力摆在首要位置。随着创新能力的提升，特别是关键零部件创新能力的提升，能够使自主品牌汽车零部件占有新的市场位置。 5.公司是一家生产车用胶管龙头企业之一，积极应对市场需求变化，始终坚持技术创新，起到了良好的市场示范作用。被中国橡胶工业协会评为"2015-2018年度全国胶管十强企业"行业之一。2018年11月15日，川环科技从3561家上市公司中脱颖而出，荣膺"2017年度金牛最具投资价值奖",在中国上市公司诚信百佳测评活动中，川环科技顺利入选"2018中国上市公司诚信百佳企业"。公司的主要竞争优势包括技术优势、自主创新及研发优势、品牌与渠道优势、规模及产品结构优势、成本优势等。公司生产各类胶管规格产品种类多，产品结构丰富，能够最大程度的满足客户需求。 (二)未来战略方向及2019年经营计划 1.公司发展战略公司建立长远发展战略规划将专注于车用胶管系列产品的研发、生产和销售，并使之专业化、精细化、规模化，努力打造创新型、精益型、高效型、低碳环保型高新技术企业，产业方向涵盖汽车、摩托车、高铁、船舶、航空、军工等行业领域，努力成为胶管应用领域的引领者。加大力度引进高科技含量项目，强化公司综合经营平台，提高公司竞争能力。 2.经营计划及措施 2019年汽车市场预测：2019年经济运行仍然充满挑战，基建增速的放缓对商用车市场销量增长构成一定的压力。其次，环保政策逐步趋严，范围不断扩大，国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰更新，是拉动2019年商用车销量增长的重要因素。2019年汽车市场销量为2609万辆，同比微跌0.1%。2019年乘用车市场在经济周期性以及市场周期性双重叠加下，同时在2018年较低基数的基础上个将略有增长。全年销量2266万辆，同比增长0.6%公司继续发挥自有销售渠道及国际知名品牌优势，不断开拓中高端汽车橡胶零配件产品市场，保持公司勇于创新的核心价值观，坚持工作稳中求进，注重公司发展的质量、效率和活力，通过技术创新、管理创新、经营创新等措施，在传统产品市场不断下滑的环境下，加快公司产品市场结构转型，努力拓展国内客户增量及增加出口销售，培育新的经济增长点。公司继续坚持品牌发展的经营方针，立足于中高端产品市场，强化核心产品质量提升，加快新产品、新技术开发进度；努力开拓新产品新客户，培育新的利润增长点；加大国内销售网络的建设，积极开拓海外市场；重点完善内部治理，做实经营管理各项工作，通过去库存、降成本、提质量、提效率、提素质，确保顺利实现年度各项经营目标。加强经营风险及投资风险管控，保障公司及投资者利益。 (三)对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 1、宏观经济风险:公司所处行业受国家宏观经济政策，特别是行业或产业结构调整的影响。未来国家宏观经济政策调整以及对于新能源汽车的需求日益提高，将给公司市场环境带来变化，并给公司经营带来风险。公司应加强对宏观经济形势的分析，提高分析研究的有效性和及时性；通过调整业务模式和产品结构来应对不同的宏观经济形势，降低宏观经济特别是产业结构调整对公司业务发展的影响。 2、销售降价的风险：我国经济发展进入新常态，资源和环境约束不断强化，汽车市场竞争加剧，整车价格呈下降趋势，汽车厂对零部件供应商降低零部件销售价格的需求将在一定时期内持续存在，造成公司毛利率下降的风险。公司将加强管理系统和指标管控，以提升成本控制力，提升人员综合生产效率，整合上下游资源，控制好成本，降低客户降价对毛利率的影响。 3、成本上升的风险：一是公司车用胶管产品生产的主要原材料为各类橡胶，橡胶价格波动受上游石油、天然气价格变动影响较大。报告期内，各类橡胶平均价格出现了一定幅度上下波动。二是环保投入、精益管理投入、工装投入、智能设备投入改造，公司将面临制造费用成本的上升；三是公司生产汽车零部件属劳动密集型企业，人工成本始终处于上升的发展状态将进一步挤压企业生产利润。公司将通过不断优化产品结构，扩大产品生产规模，提高标准化生产作业水平，降低单位生产成本，同时通过扩大公司销售，强化预算管理和控制费用等管理举措，降低公司成本费用上升的风险。 4、应收账款风险：公司主要客户为国内大中型汽车制造厂商，该类客户信誉状况良好，回款及时，发生坏账的可能性较小，有效保证了公司应收账款的质量。但是，随着公司销售收入的持续增长和客户数量的增加，应收账款余额可能保持在较高水平。虽然公司的主要客户资产实力较强，信用情况较好，但仍存在一定的回收风险。公司将加强整个销售合同执行过程中应收账款的管理和监控，加大对销售回款率的考核力度，加强对账期较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低逾期应收账款余额，降低应收账款回收风险.5、管理风险：公司规模快速扩张对市场开拓、营运管理、财务管理、内部控制等多方面的更高要求，使公司存在一定的经营管理风险。公司采取了加强现有管理团队的培训、外派学习深造等措施，同时引入专业技术团队，搭建新的管理团队，提升公司内部管理体系建设和流程优化，以进一步降低管理风险。