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财经头条

上海证券报

经济新动能塑造中国发展新优势

当经济总量跃上90万亿元新台阶，如何使“中国号”经济巨轮动力更足，稳健前行？以“智能+”赋能制造业转型升级，促进新兴产业加快发展，提升科技支撑能力……今年政府工作报告一系列政策安排绘就了壮大经济新动能的“施工图”，凝聚起航行新动力。

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胡晓炼：发挥政策性金融主体作用 撬动更多资源推进“一带一路”建设

近年来，金融监管从分散走向协调联动，从微观审慎走向宏观审慎与微观审慎并重，金融机构也在逐步适应更完善的监管框架。作为一名金融老兵，全国政协委员、中国进出口银行党委书记、董事长胡晓炼对行业发展有着独到的理解。

上海谋划大手笔：打造国资改革示范区和国企改革尖兵

上海国资国企改革又到新关口。3月14日，2019年上海市国资国企工作会议召开。会议要求，上海国资国企要牢牢抓住综合改革的契机，加快改革开放向纵深推进，全力打造上海国资改革示范区和一批国企改革尖兵。

基建地产投资显“温度” 中国经济开春露“暖意”

今年刚开春，中国经济已显露“暖意”。最新数据显示，前两个月，消费增速平稳，在基建和房地产投资反弹的带动下，固定资产投资增速稳步上升。分析人士指出，未来消费有望稳定增长，投资则将延续企稳回升态势，经济运行总体平稳的趋势能够延续。

证券时报

证券时报头版评论：规范场外配资意在市场稳定健康发展

近期监管层对券商配资风险的排查，是为了防范潜在风险，让市场运行更加健康。实际上，当前整个市场的杠杆率并不高，通过场外配资入场的资金量远不及2015年股市异常波动之时，投资者无需过度恐慌。

多家科创板上市辅导企业亮相

根据上交所日前对保荐机构下发的通知，将于3月18日起正式受理各投行对科创板项目的申报，意味着科创板正式启动。按照相关流程推荐的时间规定，受理审核期限为3个月，也就是说，第一批科创板通过审核的时间最早将出现在6月中旬。如果证监会上市批文发放迅速，上半年就会有科创板股票出现。

50ETF期权持仓飙升背后：2500万资金押“大奖”

日前，50ETF期权持仓量首次突破300万张大关，连续5个交易日创新高引发市场高度关注。据悉，投机气氛比较浓的50ETF购3月3000合约成了主力合约，该合约是一个深度虚值的看涨合约，所谓虚值合约，即没有内在价值，只有时间价值。目前，距离3月期权到期日仅有9个交易日，其时间价值也面临着加速衰减的风险，这意味着37.78万张持仓、超过2500万元的权利金有全部归零的风险。

仁智股份陷票据诈骗“罗生门” 神秘中介牵出多位浙商

最近，仁智股份董事长“违规出票”事件引起关注，并引起一连串连锁反应。公司部分银行账号被查、业绩亏损幅度扩大十倍、董事怒投弃权票。记者发现，事件背后多方关系依然是迷局，但中经公司称各方“正在协调中”。

证券日报

5件议案建议修订证券法 将交全国人大有关专门委员会审议

3月14日晚间，《证券日报》记者从十三届全国人大二次会议新闻中心获悉，截至规定时间，十三届全国人大二次会议期间，共有491件议案获得至少30名全国人大代表联署，这些议案将分别交全国人大有关专门委员会审议，审议后将依法向全国人大常委会提出审议结果的报告。

央行：要着力化解重点领域“灰犀牛”风险

近日，人民银行行长、党委副书记易纲同志主持，召开人民银行党委、外汇局党组理论学习中心组2019年第二次集中学习会。会议指出，既要着力化解重点领域的“灰犀牛”风险，也要着力防范金融市场异常波动风险。

金融助力科技创新 今年资本市场亮点多多

在金融助力科技创新中，资本市场提供了广阔的平台。正在抓紧推出的科创板，就体现了科技创新与金融的相互促进。一方面，科技创新对资金的需求大，周期长，而且具有不确定性，小额融资、短期融资无法满足需求；另一方面，由于机制等原因，许多创新成长型企业无法在内地上市，投资者无法充分分享经济成长的红利。科创板的出现使得金融与科技互补短板，促进科技和资本的融合，必将给资本市场带来新的亮点。

造假曝光233天市值蒸发224亿元 *ST长生今起暂停上市

因疫苗造假事件深陷退市漩涡的*ST长生离退市又近了一步。结束为期30天的退市风险警示交易，2019年3月6日*ST长生停牌等待深交所作出是否暂停上市的判定。停牌第8天，3月13日晚间，*ST长生发布公告称，公司于当日收到深交所下达的《关于长生生物科技股份有限公司股票暂停上市的决定》，公司股票将自2019年3月15日起暂停上市。

市场头条

上证指数报2990.69点，下跌1.20%，成交额3562.40亿元；深证成指报9417.93点，下跌1.82%，成交额4562.81亿元；创业板指一度大跌接近4%，收盘报1650.19点，下跌2.58%，成交额1393.60亿元。沪深两市合计成交8125.21亿元。前期热门股集体退潮，两市超百股跌停。养殖业板块领跌，圣农发展、益生股份等多股跌停。边缘计算概念下挫，安控科技、朗源股份等多股跌停。电力物联网、数字孪生等概念题材均大面积跌停。

恒生指数涨0.15%，报28851.39点。国企指数涨0.36%，报11447.27点。沪股通净流入14.02亿元，当日余额505.98亿元。深股通净流入13.93亿元，当日余额506.07亿元。北上资金合计流入27.95亿元。

国泰君安黄燕铭：继续看好后市。3月13日有媒体透露，监管层再次排查券商的配资风险。现在整个市场杠杆的程度并不高，排查配资并不会伤害市场。吸取2015年的教训，监管部门及早防范配资风险，这对市场的健康运行是有利的。

上证报：在今年以来的龙虎榜中，机构席位共计上榜614次，合计成交金额319.14亿元，其中卖出规模是买入规模的近两倍，且“净卖出”主要集中在本月。3月以来，龙虎榜中的机构席位卖出意愿愈发强烈，最近10个交易日累计卖出规模已达93.36亿元。而且不论当天行情是上涨还是下跌，机构席位均呈现大举抛售态势。

澎湃新闻：今年以来，随着A股快速反弹，散户借道指数基金入市的热情持续高涨，截至3月7日，天弘指数基金系列年内新增开户数超过55万户，新增开户数一路攀升，上周新增逾17万户，较年初首周增长233%。

证券日报：今年以来，以美股、港股为代表的全球海外市场一路高歌猛进。受此影响，券商系、公募系QDII今年以来的涨幅也水涨船高。年内，公募系QDII以7.6%平均收益率暂时“领先”平均收益率为4.66%的券商系QDII，更有3只公募系QDII收益率超过了20%。

证券日报：今年以来截至3月13日，已有106家券商对404家上市公司进行调研，共调研1915次。其中，埃斯顿、联美控股、森马服饰等均被20家以上券商密集调研。受科创板的影响，券商调研的上市公司主要集中在电子、机械设备、化工、计算机等行业。

金宇车城公告：北控禹阳拟向除北控光伏及其一致行动人以外的金宇车城股东发出部分要约，要约收购股份数量为2266万股，占公司总股本的17.74%，要约价格15.08元/股。公司股票3月15日复牌，目前股价13.86元，总市值17.7亿元。

证券时报：3月14日，*ST毅达2019年第一次临时股东大会举行。会议由公司第二大股东西藏一乙代表主持。不过，主席台上空无一人，没有公司管理层出席会议。当日股东大会决定，免去原任董事张培、邓将军等人的相应职务，选举马建国为董事长，选任肖学军为总经理、法定代表人。

小天鹅A公告：美的集团发行A股股份换股吸收合并公司暨关联交易事项已于3月12日获证监会核准，根据美的集团提议函，公司董事会同意实施中期利润分配，拟以公司2018年末总股本为基数，按每10股派发现金红利40元（含税）向全体股东分配，共派发现金25.3亿元。

资本动态

5年期国债期货主力合约TF1906下跌0.16%，至99.375；10年期国债期货主力合约T1906下跌0.25%，至97.550。10年期国债利率涨1BP，至3.15%；10年期国开债利率涨2.5BP，至3.64%。

截至3月14日下午收盘，黑色系期货走势分化，铁矿大涨2.7%，豆粕涨逾1%，硅铁、焦炭等上涨。郑醇、热卷跌逾1%，塑料、沪铅、沪镍、纸浆、沪银、橡胶、沪铜、螺纹、鸡蛋、棉纱、郑棉、苹果、锰硅、郑煤等收跌。

上海国际能源交易中心：3月14日，原油期货主力合约SC1904以452.7元/桶收盘，涨1.87%。主力合约成交258524手，持仓增加314手至32812手。全部合约成交293588手，持仓增加2560手至65444手。

在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7170，跌0.1163%，人民币中间价报6.7009，涨0.1565%。NDF：3个月报6.7005，6个月报6.7187，1年报6.7270，2年报6.7615。

新三板：3月14日合计挂牌10394家公司，当日减少13家，成交金额4.56亿，其中做市转让1.23亿，集合竞价3.33亿。三板成指报961.08，跌0.18%，成交额1.31亿。

上股交：挂牌企业总数9841家，其中N板224家，E板450家，Q板9167家。

国际资讯

美国：3月9日当周，首次申请失业救济人数22.9万，预期22.5万，前值22.3万；3月2日当周，续请失业救济177.6万，预期176.3万，前值175.8万修正为175.5万。

波罗的海干散货指数：涨3.52%，报677点。

标普500指数收跌2.44点，跌幅0.09%，报2808.48点。道琼斯工业平均指数收涨7.05点，涨幅0.03%，报25709.94点。纳斯达克综合指数收跌12.49点，跌幅0.16%，报7630.91点。

德国DAX 30指数收涨0.13%，报11587.47点。法国CAC 40指数收涨0.82%，报5349.78点。英国富时100指数收涨0.37%，连续第四个交易日上涨，报7185.43点。

日经225指数跌0.02%，报21287.02点。韩国KOSPI指数涨0.34%，报2155.79点。

WTI 4月原油期货收涨0.35美元，涨幅0.60%，报58.61美元/桶。布伦特5月原油期货收跌0.32美元，跌幅0.47%，报67.23美元/桶。

COMEX 4月黄金期货收跌1.1%，报1295.10美元/盎司。

公司淘金

新股申购

今日暂无新股申购

今日部分停牌股、复牌股和解禁股

停牌股：暂无

复牌股：暂无

解禁个股：*ST海投 中航机电 国联水产 格林美 蓝盾股份 川金诺 国恩股份 中设集团 美康生物

公司公告

热点追踪

统计局：1-2月规模以上工业增加值增长5.3% 剔除春节因素增6.1%】据统计局网站14日消息，2019年1-2月，规模以上工业增加值同比实际增长5.3 %（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），剔除春节因素影响增长6.1%；2月环比增长0.43%。2019年1-2月，全国房地产开发投资12090亿元，同比增长11.6%，增速比2018年全年提高2.1个百分点。2019年1-2月，全国固定资产投资（不含农户）44849亿元，同比增长6.1%，增速比2018年全年提高0.2个百分点；环比增长0.43%。

【人民银行继续暂停逆回购 今日无逆回购到期】人民银行3月14日公告称，受税期等因素影响，银行体系流动性总量有所下降但仍处于合理充裕水平，今日不开展逆回购操作，鉴于今日无逆回购到期，人民银行实现零投放零回笼。

定增&重组

【申能股份：非公开发行申请获通过】申能股份非公开发行股票申请获证监会审核通过。

【现代投资：申请中止审查重组事项】鉴于发行股份及支付现金购买资产事项的有关问题需进一步落实和完善；同时，因为国内外宏观经济环境的变化，部分事项尚需与交易对方进一步协商，现代投资预计无法在规定时间内完成回复材料并报送证监会。公司决定向证监会申请中止审查此次重大资产重组事项。公司原拟作价43.72亿元收购长韶娄高速。

重大事项

【北京利尔：拟配股募资不超8亿元 2018年净利同比倍增】北京利尔发布2019年度配股公开发行证券预案，拟按每10股配售不超3股的比例向全体股东配售，募集资金不超8亿元，募资将用于日照利尔绿色耐火材料生产线建设项目一期、补充流动资金。公司2018年度实现营收31.97亿元，同比增长39.74%；净利润3.33亿元，同比增长102.66%；每股收益0.28。公司拟每10股派发红利0.28 元（含税）。

投资与经营

【红蜻蜓：拟8000万元参与设立合伙企业】红蜻蜓全资子公司红蜻蜓资管拟与苏州协立、浦口高科共同成立南京浦口协立创业投资中心（有限合伙），投资领域为电子信息服务业、先进制造、高端装备等战略新兴产业领域。南京浦口协立注册资本1.11亿元，其中红蜻蜓资管出资额8000万元，出资占比72.1%。

【模塑科技：拟8660万元认购“江苏银行”可转债】模塑科技拟以8660.1万元全额认购“江苏银行”此次发行的可转债的原股东优先配售部分。

【凯盛科技：控股子公司拟投建柔性触控模组项目 2018年净利降逾四成】凯盛科技控股资子公司方兴光电拟投资7620.79万元，在蚌埠市高新区现厂区内，建设年产3000万片柔性触控模组项目；全资子公司拟投资2700万元，进行球形石英粉生产线扩建项目。公司2018年实现营业收入30.48亿元，同比降14.06%；净利润4307.74万元，同比降44.35%；每股收益0.06元。

【创新股份：拟11亿元投建第二期锂电池隔膜项目】创新股份控股子公司上海恩捷的全资子公司珠海恩捷，在珠海高栏港经济区投资建设第二期锂电池隔膜项目，项目规划建设4条全自动进口制膜生产线，项目总投资11亿元。

【*ST油服：签订3.4亿美元海外钻机合同】*ST油服全资子公司中国石化集团国际石油工程有限公司与沙特阿美石油公司签订了4台钻机合同，合同额约3.4亿美元，折合人民币22.78亿元。此次签订的4台钻机中，有2台是气井钻机，是公司首次进入沙特气井钻机市场。

【东珠生态：预中标辉县总承包工程项目】东珠生态预中标S229辉县至新乡大召营段（辉县段）、S306薄壁西出口、S230及S311土楼至薄壁段等十条道路新建、改建项目EPC总承包及监理项目，项目总投资约90000万元。

【得润电子：子公司获得一汽大众新业务订单】得润电子子公司科世得润已被一汽大众确定为一汽大众VW316/7整车线束项目的供应商。公司后续将展开各项准备工作，并尽快进入产品的量产。

【晨化股份：募投项目试生产】晨化股份募集资金投资项目“年产1.5万吨烷基糖苷项目”已基本建成，进入试生产阶段。

【中牧股份：获得新兽药注册证书】经农业农村部审查，批准了中牧股份与其他单位联合申报的猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗(O/MYA98/BY/2010株+O/PanAsia/TZ/2011株+Re-A/WH/09株)为三类新兽药，并核发了《新兽药注册证书》。

【海航控股：拟公开发行不超80亿元公司债 并出售子公司及飞机】海航控股拟公开发行不超80亿元公司债券，全部用于偿还债务和补充流动资金等。公司拟以5500万美元，转让全资孙公司Hainan Airlines Civil Aviation 100%的股权；公司将出售2架自有B737-800飞机，交易合同额2750万美元。

增持&减持

【镇海股份：获万乘私募基金举牌 持股达5%】镇海股份(603637)3月14日晚间公告，无锡岭科实业发展有限公司投资的万乘私募基金于3月11日，通过集中竞价交易增持镇海股份2.12万股股份。权益变动后，万乘私募基金累计持有公司5%股份。万乘私募基金拟未来12个月内增持100万股至880万股。

【群兴玩具：股东群兴投资拟减持不超6%股份】群兴玩具持股18.39%的股东广东群兴投资有限公司计划6个月内，合计减持公司股份不超35,323,200股，即不超公司总股本的6%。

【山河药辅：两家股东拟合计减持不超7.94%股份】山河药辅持股14%的股东上海复星医药产业发展有限公司拟自公告之日起15个交易日之后6个月内，合计减持公司股份不超8,352,000股（占总股本比例6%）；持股7.98%的股东刘涛拟6个月内，合计减持公司股份不超2,700,000股（占总股本比例1.94%）。

【盛运环保 ：一致人股东拟减持不超6%股份】盛运环保持股5%以上一致行动人股东芜湖弘唯基石创业投资合伙企业（有限合伙）-众禄A股定增2号基金、马鞍山先盛股权投资合伙企业（有限合伙）计划自公告之日起15个交易日后的6个月内，合计减持公司股份不超79,197,175股（即不超总股本的6%）。

【中交地产：一致人股东拟合计减持不超5.97%股份】中交地产持股5.55%的股东湖南华夏投资集团有限公司及持股1.64%的一致行动人股东彭程计划自减持计划6个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份不超8,860,000股（占总股本约1.99%）；以大宗交易方式减持公司股份不超17,720,000股（占总股本约3.98%）。

【岱勒新材：股东高投中小拟清仓减持不超3.24%股份】岱勒新材持股3.24%的股东江苏高投中小企业创业投资有限公司六个月内，合计减持公司股份不超2,670,000股（占公司总股份比例3.24%）。

【永安行：股东常州福弘拟减持不超3%股份】永安行股东常州福弘本次计划在未来6个月内，减持公司股份不超4,032,000股，占公司总股本的3%。

【雷曼股份：控股股东减持公司2.19%股份】雷曼股份控股股东、实际控制人之一李漫铁于2019年2月26日、3月13日，合计减持公司股份7,659,922股，占公司总股本的2.19%。

【杉杉股份：股东华夏人寿拟减持不超2%股份】杉杉股份持股5.36%的股东华夏人寿计划15个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式减持公司股份不超2245.53万股，即不超公司总股本的2%。

【航新科技：控股股东及其一致人拟减持不超2%股份】航新科技合计持股27.40%的控股股东卜范胜及其一致行动人卜祥尧、控股股东黄欣拟自公告披露之日起3个交易日后的一个月内，合计减持公司股份不超4,799,779股，占公司股份总数不超2.00%。

【卓翼科技：实控人减持公司1.9919%股份 并拟再减持不超1.41%股份】卓翼科技控股股东、实际控制人夏传武于2019年3月13日，以大宗交易方式减持公司股份11,552,730 股，占总股本的1.9919%。夏传武目前持股17.58%，其计划在公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，合计减持公司股份不超8,197,500股，即不超总股本的1.41%。

【延安必康：控股股东遭强平 被动减持公司1.07%股份】延安必康控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司部分股票遭遇强制平仓导致被动减持，截至2019年3月13日，其累计减持公司股份16,380,539股，占公司总股本的1.07%。

【超频三：两名股东合计减持公司1.53%股份】超频三持股5%以上股东黄晓娴、董事戴永祥于2018年12月24日-2019年3月13日，分别减持公司股份2,379,809股、1,261,400股，分别占公司总股本的1.0000%、0.5300%。

【优博讯：股东亚晟发展减持183万股】优博讯股东亚晟发展集团有限公司于2019年3月7日-3月13日，合计减持公司股份1,837,750股，占公司总股本的0.6563%。

【三七互娱：股东汇添富基金减持公司1%股份】三七互娱持股5%以上股东汇添富基金管理股份有限公司于2019年2月12日至3月13日，合计减持公司股份21,248,700股，占公司总股本的1.0000%。

【中飞股份：股东减持公司近1%股份】中飞股份持股5%以上股东王珏及其一致行动人李念奎于2019年3月7日、3月8日，合计减持公司股份907,100股，占公司总股本的0.9996%。

【领益智造：一致人股东拟减持不超2433万股】领益智造股东汪南东及其一致行动人（合计持股6.59%）计划自公告发布之日起15个交易日后的90个自然日内，减持公司股份不超24,329,424股（即不超公司股份总数的0.36%）。

【奥联电子：两家股东合计减持公司0.2181%股份】奥联电子股东常州金茂新兴产业创业投资合伙企业（有限合伙）和江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙）于2月25日-3月12日，合计减持公司股份352,811股，占公司总股本的0.2181%。

【一心堂：董事高管减持48.8万股】一心堂董事兼副总裁、董事会秘书、财务负责人田俊于2018年12月13日-2019年3月13日，合计减持公司股份488,000股，占公司总股本的0.0860%。

【康普顿：拟回购3000万元至5000万元公司股份】康普顿拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于3000万元，不超过5000万元，回购价格不超过16.59元/股。

【掌趣科技：首次回购20万股公司股份】掌趣科技今日首次以集中竞价交易方式回购公司股份20万股，占公司总股本的0.0073%；已使用的资金总额为82.5万元（不含交易费用）。

【万里石：两大股东终止股权转让意向协议】万里石第二大股东胡精沛、第三大股东邹鹏与西藏福聚投资有限公司签署的《股权转让意向协议》于2019年3月13日终止，自终止之日起，原协议中约定的双方权利义务同时终止。本次终止股权转让后，公司控制权将不会发生变更，目前仍无控股股东和实际控制人。

其他事项

【ST康得新：公司担保的境外债券未能按期足额偿付利息】ST康得新2020年到期的300,000,000美元6.00%担保债券（境外债券，5402）应于2019年3月18日派息，公司确定截至2019年3月15日终，不能按照约定筹措足额偿付资金，境外债券不能按期足额偿付利息，若公司在派息日后三十天内仍未能派息将构成违约。

【金洲慈航：大公下调公司主体信用等级至A】大公决定将金洲慈航主体信用等级调整为A，“17金洲01”信用等级调整为A，将金洲慈航及“17金洲01”列入信用观察名单。

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公司公告

风语筑声明：网络上有关“风语筑裁员通告”等相关新闻均为不实消息，其发布来源公众号“风语筑官方”并非我公司的微信号。我司目前只有唯一一个官方微信号“风语筑展示”，一个官方微博“风语筑展示股份有限公司”，公司所有官方信息均已以上账号发布为准。目前公司没有裁员通告等相关信息。

优信：2018年Q4，预计营收11.367亿元，同比增长61.6%；净亏损3.146亿元，收窄65.1%；毛利率68.9%，刷新优信上市以来单季毛利率的记录；2C交易车辆16.8万辆，同比劲增93.6%；2C交易收入3.2亿元，同比增长263.2%。

华为消费者业务CEO余承东：中国只要卖出3台手机，就有1台是华为的，我们今年智能手机2.5-2.6亿全球出货量，达到世界第一。我们不做智能手机低端市场，专注做中高端市场。今年华为在IoT领域将投入60-70亿美元的技术研发费用，很快我们会成为全球在这个领域投入研发费用最高的技术公司。华为线下体验店目前是4000家，目标是扩展到近万家。

谷歌：公司广告团队2018年共删除了23亿条“恶意广告”，比2017年删除的32亿条减少了28%。2018年谷歌使用了“改进的机器学习技术”识别了近100万个恶意广告客户账户，其中包括近73.4万家出版商和应用开发商。

重要事件

主题事件

国家医疗保障局网站发布《关于国家组织药品集中采购和使用试点医保配套措施的意见》，完善了之前文件中的非中选品梯度降价的方法。非中选品种的梯度降价只是短期的过渡行为，最终医保支付价将与集中采购价格将逐步协同。国务院下发了《关于取消和下放一批行政许可事项的决定》，国产药品注册省级初审取消，药品审批效率大幅提升，研发驱动型企业有望快速脱颖而出，

国联证券关注业绩表现较好的企业，如仙琚制药（002332.SZ）和科伦药业（002422.SZ）、东诚药业（002675.SZ）等；中长期我们继续推荐降价压力影响较小的细分行业龙头，如欧普康视（300595.SZ）、一心堂（002727.SZ）和通策医疗（600763.SH）等；另外创新价值凸显，恒瑞医药（600276.SH）和安科生物（300009.SZ）等值得长期关注。

工信部信软司日前召开电子认证服务行业座谈会，就电子认证服务行业发展现状、取得的成绩及存在的问题进行深入讨论。信软司将积极推进电子签名跨境互认及试验试点工作，推动行业应用创新，促进电子认证与应用深度融合。天风证券认为，电子签名是合同的数字化，受益于企业数字化和SaaS化双驱动，预计有望保持翻倍增长态势。相关上市公司有 数字认证（300579）和万兴科技（300624）