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财经头条

上海证券报

拟募资1200亿元 中国银行抛出A股最大优先股方案

昨日，中国银行董事会会议通过了境内外非公开发行优先股方案。方案显示，本次境内外优先股拟发行总数不超过12亿股，总金额不超过等额人民币1200亿元。这也是继工商银行8月30日公告拟非公开发行境内优先股募资不超过1000亿元之后，A股上市公司抛出的最大规模的优先股发行计划。（开利投顾智库,关注微信号：kailicaijing,或www.huijuzx.com下载APP)

22家虚拟运营商获正式商用牌照 移动转售产业“进阶”

记者昨日从工业和信息化部获悉，苏宁互联已获得虚拟运营商正式商用牌照。这意味着，目前国内共有22家企业成为正式的虚拟运营商。分析人士认为，这些企业通过了试点转正的大考，可以吸引更多的资源投入，专心致力于业务创新和市场推广，将推动移动转售产业向更高水平发展。

质押率低规模小 信托股票质押仍在“安全区域”

作为市场中股票质押业务的参与方之一，今年以来也有个别信托公司的股票质押业务暴露风险。多位信托业内人士称，当前信托参与股票质押业务数量相对较少，加上当前监管部门连续推出多项举措化解股票质押风险，有信托业内人士认为，信托公司股票质押业务的规模较小，风险整体可控，目前仍处于“安全区域”。

消费白马重挫 但斌再度接受采访

10月29日，贵州茅台携一众绩优白马股跌停。对此，因长期看好并持有茅台而取得不俗业绩的私募大佬但斌是怎么看的？他旗下的东方港湾又将如何求解价值投资的长期坚守与产品收益的回撤考验之间的矛盾？就这些问题，上海证券报在第一时间对东方港湾进行了独家采访。

证券时报

证监会多措并举完善诚信监管机制

截至10月初，证监会在“信用中国”网站公示五批特定严重失信人名单共计91人。证监会相关负责人表示，“两限”惩戒制度建设是健全约束、惩戒资本市场失信行为机制建设的重要里程碑，促使当事人严格履行自身承诺及法定义务，提升了证券期货监管执法成效与威慑，维护了证监会监管公信力，同时也为解决长期以来资本市场违法失信成本偏低提供了有力抓手。

险资首只纾困股权质押产品成立：目标规模200亿元

昨日，证券时报记者获悉，保险行业首只参与化解股权质押风险专项产品成立，目标规模200亿。这只产品由中国人寿资产管理公司设立，名为“国寿资产-凤凰系列产品”，产品已由中保保险资产登记交易系统有限公司完成登记，募集工作开展后，险资、社保、资管产品等即可进行投资该产品。

中国平安拟回购不超10%股份 投入或达千亿元

A股史上最强的回购预案出现了——昨日晚间，中国平安披露回购方案称，拟回购最多不超过10%的总股本。中国平安作为市值过万亿的大盘蓝筹金融机构，这次回购涉及注入市场的真金白银最多有望达千亿元。

“神雾系”两公司三季度续亏 贺辉复出任神雾环保总经理

神雾系两家上市公司同时披露三季报，经营暂未出现好转迹象。其中神雾环保(300156)在宣布今年前三季度净亏损2.47亿元的同时，宣布了总经理薛逊辞职的消息，曾经在短暂担任过神雾环保总经理的贺辉重回舞台。

证券日报

创业板9年372单重组 外延式扩张激发内生增长动力

近年来，A股市场并购重组这一内生增长动力十足，以创业板为例，截至今年9月末，创业板近9年来，已累计实施完成372单重组，交易金额合计3310亿元。相关上市公司充分发挥资本市场在企业并购重组过程中的主渠道作用，实现跨越式发展，进一步提高了公司竞争力和创新力，通过并购进行产业整合、做大做强。

监管层疏通堵塞点 新三板企业并购重组空间打开

近日，证监会及全国股转系统相继发布若干涉及新三板企业并购重组的解释性文件，放开了一些限制，疏通了并购重组中的多个堵塞点，如明确了非上市公众公司定向发行股份购买资产的，发行对象人数不受35人限制。市场人士普遍预计，近两年来，涉及新三板企业的并购重组较多，预计随着此次监管层疏通并购重组相关事项，将推动一级市场和二级市场发挥交易功能，同时为市场并购重组铺路和扫清障碍。

835份年报预告悄然出炉 三类以上机构交叉持有5只年报预喜股

随着上市公司2018年三季报披露接近尾声，上市公司年报业绩预告公布家数也迅速扩容。《证券日报》市场研究中心根据统计发现，截至昨日记者发稿，已披露2018年年报业绩预告的上市公司家数达到835家。综合来看，业绩预喜公司家数达到574家，占比68.74%。除了财务指标外，机构的持股动向也受到投资者高度重视，尤其是资金实力雄厚，在市场上具有重要地位的社保、险资、QFII、券商等。

中弘股份现“免退”生机 托管方拟解决78亿元债务

10月26日，中弘股份2018年第三次临时股东大会高票通过了公司与国厚资产签署的《经营托管协议》。这意味着，国厚资产正式以托管人身份进入中弘股份，开展债权债务重整工作，上市公司“免退”仍有一线生机。有投资者称，仅凭“面值低于一元”这一单一指标就可以判令退市并不科学，中弘股份虽然资金链断裂、面临债务危机，但公司目前的净资产为正，而且还有一些相当好的资产，如果真的退市最终损失的还是中小股民。

市场头条：

上证指数报2542.10点，下跌2.18%，成交额1225.00亿。深证成指报7322.24点，下跌2.43%，成交额1329.36亿。创业板指报1250.48点，下跌1.01%，成交额378.91亿。两市合计成交2554.37亿。从盘面看，板块、个股普跌，两市逾8成个股下跌，仅ST板块、二维码识别等板块飘红，白酒股集体暴跌，贵州茅台开盘即跌停，单日市值蒸发近766亿元。

恒生指数涨0.38%，报24812.04点。国企指数跌0.46%，报10012.63点。沪股通净流入27.32亿元，当日余额492.68亿元。深股通净流入1.71亿元，当日余额518.29亿元。

深交所：截至10月末，734家创业板公司累计首发融资3820亿元，再融资3253亿元。创业板超过九成企业为高新技术企业。创业板公司平均营收由2009年的3.05亿元增长至2017年的15.53亿元，年复合增长率20%；平均净利润由2009年的0.58亿元增长至2017年的1.25亿元，年复合增长率9%。

中证报：目前，国投系股权基金已直接投资200多家民营企业，其中12家已成功上市，为我国民营上市企业发展壮大提供了支持。此外，国投系股权基金还通过子基金间接支持了1800多家民营创新型中小企业发展。

每日经济新闻：成都市政府近日出台上市公司纾困帮扶八条政策措施。将按照“政府引导、社会参与”的原则，建立100亿元上市公司帮扶基金，采取股权、债权等方式向上市公司及实际控制人提供资金支持，化解上市公司或实际控制人流动性风险。

中证报：截至10月28日，1858家上市公司在三季报披露经营活动产生的现金流量净额，合计1.22万亿元，同比增长2.66倍。这说明上市公司经营活动产生的现金流在增加，经营状况有所改善，也有部分企业减少生产、去库存而现金增加的因素。

上证报：截至目前，本月证监会核发5家公司IPO批文，合计融资额不超过28亿元。今年9月，证监会共核发6个IPO批文，涉及2家沪市公司，4家深市公司。事实上，一级市场实际发行的IPO批文发放工作并未发生变化，常态化新股发行也在正常推进。

证券时报：主动偏股基金不惧市场调整，三季度持股仓位增至72.16%，环比加仓1.16个百分点。三季度基金加仓最为明显的是金融和地产行业。基金持有的金融股占净值比从二季度的4.88%大幅度增至三季度的7.38%，同期地产业持仓也从2.61%增至3.19%。

上证报：申万宏源等10家上市券商日前披露三季报。首批发布三季报的券商各业务条线全面下滑，营收和净利整体呈大幅下滑态势。申万宏源、华西证券和天风证券下滑幅度较小，在10%以内。另外有4家券商归属于上市公司股东净利润同比下滑幅度超过50%。

药明康德公告：近日，有媒体报道科技部官方网站公布了该部自2015年至今就人类遗传资源采集等事项作出的行政处罚，包括2016年10月21日对本公司的子公司苏州药明作出的《行政处罚决定书》。该行政处罚所涉及的不合规行为已于2017年整改完毕，并经科技部验收合格，不会对本公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响。

比亚迪公告：前三季度，营收889.9亿元，同比增长20.35%；净利润15.27亿元，同比下降45.3%。三季度，营收348.3亿元，同比增长20.54%；净利润10.5亿元，同比下降1.92%。预计2018年全年净利润约为27.27亿元-31.27亿元。

乐视网公告：三季度，公司营收3.64亿元，同比下降34.24%；净亏损3.86亿元，同比增长62.01%。前三季度，营收13.48亿元，同比下降77.88%；净亏损14.89亿元，同比增长9.82%。

资本动态

证券日报：今年前9个月，包括信托、自主发行等类型或渠道的私募基金产品，合计清盘数量为4385只，其中，上半年清盘3397只，三季度清盘988只，占比超过了两成。整体来看，全部清盘的私募产品最大特点就是提前清算的产品数量首次超过到期清算。

上证报：华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）将于11月5日至12月7日开放申购及定投业务。这也意味着，首只可定投的养老目标基金正式上市。

5年期国债期货主力合约TF1812上涨0.17%至98.375；10年期国债期货主力合约T1812上涨0.22%至95.780。10年期国债利率跌2.99BP，至3.51%；10年期国开债利率跌2.49BP，为4.07%。

截至10月29日下午收盘，国内期市多数飘绿，多个品种刷新阶段新低，甲醇封跌停，橡胶跌超4%，焦炭、棉纱跌超3%。

上海国际能源交易中心：10月29日，原油期货主力合约SC1812以536.1元/桶收盘，跌0.63%。主力合约成交330714手，持仓量减少928手至39042手。全部合约成交339126手，持仓量增加2832手至45418手。

在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9560，跌0.1180%，人民币中间价报6.9377，涨0.1913%。NDF：3个月报6.9810，6个月报7.0070，1年报7.0400，2年报7.0935。

新三板：10月29日合计挂牌10901家公司，当日减少2家，成交金额1.30亿，其中做市转让0.26亿，集合竞价1.04亿。三板成指报959.88，跌0.16%，成交额0.33亿。

上股交：挂牌企业总数9745家，其中N板（科创板）200家，E板437家，Q板9108家。

国际资讯

证券日报：近日，三星宣布将加速进入中端市场，并推出市面上第一款的4摄像头手机产品。此次三星也特别针对中国市场推出了“定制版”，即中端智能手机系列GalaxyA。而与苹果的高价策略不同的是，三星拉低了新款手机的售价。

华尔街日报：科技巨头IBM同意斥资约330亿美元收购软件和服务公司红帽。这是IBM有史以来规模最大的收购交易，该公司希望籍此提振云计算业务。云计算业务对于IBM首席执行长罗睿兰重振公司的计划至关重要。

波罗的海干散货指数：涨0.2%，报1522点。

标普500指数收跌17.44点，跌幅0.66%，报2641.25点。道琼斯工业平均指数收跌245.39点，跌幅0.99%，报24442.92点。纳斯达克综合指数收跌116.92点，跌幅1.63%，报7050.29点。消息刺激美国三大指数均由涨转跌盘中均一度进入修正区间，道指日内震荡超过900点。

德国DAX 30指数收涨1.20%，报11335.48点。法国CAC 40指数收涨0.44%，报4989.35点。英国富时100指数收涨1.37%，报7034.89点。

日经225指数跌0.16%，报21149.80点。韩国KOSPI指数跌1.53%，报1996.10点。

WTI12月原油期货收跌0.90美元，跌幅1.33%，报66.69美元/桶。布伦特12月原油期货收跌0.76美元，跌幅0.98%，报76.86美元/桶。

COMEX12月黄金期货收跌8.2美元，跌幅0.66%，报1227.60美元/盎司。

公司淘金

新股申购：

今日暂无新股申购

今日部分停牌股、复牌股和解禁股:

停牌股：中南文化 农产品

复牌股：宁波海运 设研院 思维列控 冀东水泥 露笑科技 奥马电器

解禁个股：广宇发展 威创股份 通达股份 东南网架 百川股份 中鼎股份 和而泰 维格娜丝 艾比森 合盛硅业 庄园牧场

公司公告：

热点追踪

【人民银行暂停逆回购操作 实现净回笼1200亿元】人民银行29日公告称，临近月末财政支出增加，可对冲央行逆回购到期、政府债券发行缴款等因素的影响，为维护银行体系流动性合理充裕，今日不开展逆回购操作。鉴于今日有1200亿元逆回购到期，人民银行实现净回笼1200亿元。

【证监会回应五只“国家队基金”清盘传闻】据“证监会发布”10月29日消息，市场传闻五只“国家队基金”已清盘，证监会新闻发言人表示，有关报道存在曲解，事实是相关机构持有的股票不但没有减持，反而有所增加。

定增&重组

【康旗股份：终止收购资产事项】康旗股份原拟筹划收购丰申网络100%股权。鉴于近期资本市场波动较大，公司认为本次资产收购条件尚未成熟，决定终止本次资产收购。

【纽威股份：终止非公开发行】纽威股份公告，鉴于当前资本市场、行业环境等方面发生了诸多变化，经董事会慎重研究，纽威股份决定终止本次非公开发行A股股票事项。

【博威合金：控股股东拟筹划涉及公司重大事项】博威合金控股股东博威集团拟筹划涉及公司的重大事项，该事项涉及发行股份购买资产，标的资产为宁波博德高科股份有限公司100%股权。

【新泉股份：拟公开增发募资不超7.88亿元】新泉股份拟公开增发股份总数不超过45,435,600股，拟募集资金总额不超过78,762.17万元，募集资金扣除发行费用后，将全部投资于公司宁波生产制造基地建设项目和西安生产制造基地建设项目。

【证监会：宁波海运等3家公司重组事项获通过】证监会网站发布公告，宁波海运(600798)、设研院(300732)发行股份购买资产获无条件通过；思维列控(603508)发行股份购买资产获有条件通过。

重大事项

【鞍重股份：控股股东终止筹划股权转让事项】鞍重股份控股股东及其一致行动人原拟筹划股权转让事项，公司今日收到通知控股股东及其一致行动人签署了《终止合作协议》，决定终止筹划本次股权转让事项。

【中元股份：湖北省高新投拟战略入股】湖北省高新产业投资集团有限公司拟战略入股中元股份，受让公司实际控制人持有的公司部分股份并受托部分股份的表决权，可能导致公司实际控制人发生变更。

【奥马电器：实控人拟向中山金控转让股权】奥马电器公控股股东、实际控制人赵国栋有意自行或通过其一致行动人西藏融通众金投资有限公司或联合其他意向方向中山市人民政府国有资产监督管理委员会旗下企业中山金融投资控股有限公司或中山金控指定的第三方或前述二者的联合转让奥马电器5%以上股份或对应权益。双方确认，本次转让可能导致奥马电器控制权发生变更。转让方通过本次转让所获得的交易价款将优先用于解决公司全资孙公司平潭钱包融通科技有限公司所经营的“钱包金融”平台所涉及的兑付问题及其他有关债务。除此以外，赵国栋目前亦在积极寻求其他意向方参与有关公司控股权转让事项。公司股票自2018年10月30日起复牌。

【中南文化：股票被实行其他风险警示】中南文化因未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等原因，股票被实行其他风险警示。自10月30日起停牌1天，将于10月31日起复牌，复牌后实行其他风险警示，公司股票简称变更为“ST中南”。

投资与经营

【启迪古汉：终止筹划购买资产事项 拟挂牌出售古汉文化】启迪古汉公告，鉴于目前继续推进本次收购事项的时机和条件不够成熟，启迪古汉决定终止筹划此次购买资产事项。此前，公司筹划收购江西诚志永丰药业有限责任公司100%股权。公司拟通过公开挂牌方式转让全资子公司衡阳古汉文化传播有限公司100%的股权，挂牌价格不低于评估值1.64亿元。

【腾达建设：中标5.8亿元工程项目】腾达建设成为杭州萧山“通城大道快速路（机场高速-通彩互通）工程 —（机场高速-昌园路）段及耕文路（建设四路-建设一路）”项目的中标人，中标价5.80亿元。公司2018年前三季实现营业收入23.95亿元，同比增长4.13%；净利润1235.08万元，同比下降94.72%。

【中润资源：拟挂牌转让汇银矿业75.25%股权】中润资源拟通过公开挂牌方式转让中润矿业发展有限公司控股子公司内蒙古汇银矿业有限公司75.25%股权。挂牌转让的股权价格不低于6,020万元。

【国际实业：拟转让石油燃料公司及一加油站】国际实业控股子公司新疆中油化工拟将持有的乌鲁木齐县石油燃料有限公司100%股权转让给新疆荣星建设工程有限公司，转让总价格为17000万人民币；待上述股权转让工商变更后，中油化工将其拥有的王家沟加油站出售给石油燃料公司，出售价格3000万人民币。

【航锦科技：拟收购长沙韶光30%剩余股权】航锦科技拟收购控股子公司长沙韶光30%的少数股权，交易对价为3.73亿元。据业绩承诺，目标公司长沙韶光在2018年度、2019年度，分别实现的经审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将不低于8,280万元、9,936万元。

【中国建筑：获得462亿元重大项目】近期，中国建筑获得7个房屋建筑重大项目和3个基础设施重大项目，项目金额合计462.4亿元，占公司2017年营业收入的4.4%。

【炼石有色：朗星无人机完成转场飞行实验】炼石有色子公司朗星无人机系统有限公司研制的全球首款大型无人运输机AT200，近日完成了跨越秦岭的载货转场飞行。

【生物股份：获得兽药产品批准文号批件】经农业部审查，生物股份全资子公司扬州优邦生物药品有限公司获准生产猪流感二价灭活疫苗(H1N1LN株+H3N2HLJ株)。

【华东医药：四个药品品种新纳入国家基药目录】国家卫生健康委员会正式发布了《国家基本药物目录（2018年版）》。华东医药全资子公司杭州中美华东及华东医药(烟台)制药有限公司本次有4个品种（共6种剂型）新增纳入，公司目前正处于研发阶段的多个品种也新进入《国家基药目录》。

【海思科：产品被纳入国家基本药物目录】经核查，海思科有3个产品被纳入《国家基本药物目录（2018年版）》，为公司全资子公司辽宁海思科制药有限公司生产的脂肪乳氨基酸（17）葡萄糖（11%）注射液及注射用甲泼尼龙琥珀酸钠、四川海思科制药有限公司生产的恩替卡韦胶囊。

【中航资本：拟发行不超100亿元公司债】中航资本拟公开发行总规模为不超过人民币100亿元公司债券，募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金等法律法规允许的用途。

【TCL集团：拟发行不超90亿元公司债】TCL集团拟发行总规模不超过人民币90亿元的公司债，本次债券发行品种包括但不限于一般公司债券、绿色公司债券、可交换公司债券、可续期公司债券及其他专项公司债券等。本次债券募集资金拟用于公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金及（或）项目投资等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。TCL集团2018年前三季度实现营收822.4亿元，同比增长0.03%；实现净利24.9亿元，同比增长30.62%。

【森特股份：拟发行不超6亿元可转债】森特股份拟公开发行总额不超过人民币60,000万元A股可转换公司债券，募资拟用于研发中心项目、设计中心项目、项目管理信息系统平台建设项目及补充流动资金。

业绩与分红

【中国平安：前三季净利同比增19.7% 证金持股降至2.99%】中国平安2018年前三季度净利润793.97亿元，同比增长19.7%。截止三季度末，证金公司持股降至2.99%。中国平安拟酌情及适时回购公开发行的境内、境外股份，回购总额不超过总股本的10%。

【中国银行：前三季净利同比增5.34%】中国银行2018年前三季度实现营业收入3758.59亿元，同比增长3.22%；净利润1532.74亿元，同比增长5.34%。公司董事会批准不超等额人民币1200亿元境内外非公开发行优先股方案。

【江苏银行：前三季净利同比增11.67%】江苏银行2018年前三季度实现营业收入260.69亿元，同比增长1.69%；净利润102.58亿元，同比增长11.67%；基本每股收益0.89元。

【宁波银行：前三季净利同比增21%】宁波银行2018年前三季营收212.29亿元，同比增长14.12%；净利润89.24亿元，同比增长21.12%；基本每股收益1.76元。

【张家港行：前三季净利同比增15.31%】张家港行2018年前三季度实现营业收入21.57亿元，同比增长16.80%；实现归属于上市公司股东的净利润6.43亿元，同比增长15.31%。

【贵阳银行：前三季净利同比增17%】贵阳银行2018年前三季度实现营业收入91.25亿元，同比增长1.66%；净利润37.34亿元，同比增长17.14%；基本每股收益1.62元。截至报告期末，不良贷款率1.46%，较年初上升0.12个百分点；拨备覆盖率252.28%，较年初下降17.44个百分点。截止三季度末，证金公司持股由二季度末的3.25%降至2.99%。

【宝泰隆：前三季净利同比增88%】宝泰隆2018年前三季实现营收26.04亿元，同比增长28.76%；归属于上市公司股东的净利润2.76亿元，同比增长87.96%；每股收益0.17元。

【阳泉煤业：前三季净利同比增21%】阳泉煤业2018年前三季度实现营业收入252.85亿元，同比增长12.97%；净利润14.04亿元，同比增长21.12%；基本每股收益0.58元。

【宝钢股份：前三季净利同比增35%】宝钢股份2018年前三季度实现营业收入2253.2亿元，同比增长1.04%；归属于上市公司股东的净利润157.47亿元，同比增长34.96%；基本每股收益0.71元。

【中国中冶：前三季净利同比增6% 证金持股降至2.99%】中国中冶2018年前三季度实现营业收入1812.01亿元，同比增长20.16%；净利润37.66亿元，同比增长6.10%；基本每股收益0.18元。证金公司持股由二季度末的4.90%降至2.99%。

【酒钢宏兴：前三季净利同比增逾六成】酒钢宏兴2018年前三季度实现营业收入362.12亿元，同比增长18.88%；净利润10.74亿元，同比增长61.52%；基本每股收益0.17元。

【京东方A：前三季净利同比降48%】京东方A2018年前三季营收694.64亿元，同比增长0.08%；净利润33.79亿元，同比下降47.82%；基本每股收益0.097元。截止三季度末，证金公司持股0.38%，为新进股东。

【分众传媒：前三季净利同比增22.81%】分众传媒2018年前三季度实现营业收入108.77亿元，同比增长24.59%；实现归属于上市公司股东的净利润48.10亿元，同比增长22.81%。

【绿地控股：前三季净利同比增35.51%】绿地控股2018年前三季度实现营业收入2330.45亿元，同比增长29.19%；净利润88.93亿元，同比增长35.51%；基本每股收益0.73元。证金公司持股由二季度末的2.46%增至2.90%。

【迈瑞医疗：前三季净利同比增45%】迈瑞医疗2018年前三季度实现营收102.79亿元，同比增长23.19%；实现净利润28.97亿元，同比增长45.27%；基本每股收益2.65元。公司预计2018年全年扣非后净利为33.2亿元-40.6亿元，较上年同期增长28.68%-57.36%。

【上海机场：前三季净利同比增17% 证金持股降至2.99%】上海机场2018年前三季度实现营业收入69亿元，同比增长14.84%；净利润31.41亿元，同比增长16.66%；基本每股收益1.63元。截止三季度末，证金公司持股由二季度末的4.27%降至2.99%。

【同仁堂：前三季净利同比增4% 证金持股降至2.99%】同仁堂2018年前三季实现营业收入104.77亿元，同比增长7.09%；归属于上市公司股东的净利润8.50亿元，同比增长3.72%；基本每股收益0.62元。证金公司持股由二季度末的4.63%，三季度减持至2.99%。

【东阿阿胶：前三季净利同比微降1.73%】东阿阿胶2018年前三季实现营收43.84亿元，同比下降2.16%；归属于上市公司股东的净利润12.25亿元，同比下降1.73%；每股收益1.8731元。

【复星医药：前三季净利同比降13.44%】复星医药2018年前三季实现营收181.42亿元，同比增长39.99%；归属于上市公司股东的净利润20.94亿元，同比下降13.44%；每股收益0.83元。

【香雪制药：前三季度净利同比增31%】香雪制药2018年前三季度实现营收18.44亿元，同比增长13.01%；实现净利润9188.82万元，同比增长30.55%；基本每股收益0.14元。证金公司持股2.2%，新晋公司第四大股东。

【白云山：前三度净利同比增131% 证金持股降至2.9%】白云山2018年前三季度实现营业收入298.76亿元，同比增长87.11%；净利润34.39亿元，同比增长131.50%；基本每股收益2.1元。证金公司持股由二季度末的4.82%降至2.90%。

【天士力：前三季净利同比增20%】天士力2018年前三季度实现营业收入130.25亿元，同比增长16.69%；净利润13.69亿元，同比增长20.24%；基本每股收益0.905元。截止三季度末，证金公司持股由二季度末的4.90%降至2.96%。

【华兰生物：前三季净利同比增22.69%】华兰生物2018年前三季度实现营收20.36亿元，同比增长22.19%；实现净利润7.59亿元，同比增长22.69%；基本每股收益0.8167元。截止三季度末，证金公司持股由二季度末的3.36%降至2.99%。

【双鹭药业：前三季净利同比增36%】双鹭药业2018年前三季营收15.51亿元，同比增长100.47%；净利润5.32亿元，同比增长36.18%；基本每股收益0.7767元。

【以岭药业：前三季净利同比增25%】以岭药业2018年前三季度实现营业收入38.26亿元，同比增长25.05%；实现归属于上市公司股东的净利润5.62亿元，同比增长25.01%。

【美凯龙：前三季净利同比增46.5%】美凯龙2018年前三季度实现营业收入99.91亿元，同比增长29.40%；净利润41.60亿元，同比增长46.50%；基本每股收益1.09元。

【上海家化：前三季净利同比增38%】上海家化2018年前三季度实现营业收入54.20亿元，同比增长9.50%；净利润4.54亿元，同比增长37.98%；基本每股收益0.68元。

【上汽集团：前三季净利同比增12.31%】上汽集团2018年前三季实现营业总收入6747.41亿元，同比增长10.97%；归属于上市公司股东的净利润276.72亿元，同比增长12.31%；每股收益2.369元。

【东风汽车：前三季净利同比增259%】东风汽车2018年前三季度实现营业收入92.43亿元，同比下降28.88%；净利润4.14亿元，同比增长259%；基本每股收益0.21元。截止三季度末，证金公司持股0.19%，新晋公司第七大股东。

【长安汽车：前三季净利同比降八成】长安汽车2018年前三季度实现营收498.52亿元，同比下降3.07%；实现净利润11.63亿元，同比下降79.98%；基本每股收益0.24元。证金公司持股由二季度末的4.55%，三季度增持至4.88%。

【比亚迪：前三季净利同比降45%】比亚迪2018年前三季度实现营收889.81亿元，同比增长20.35%；实现净利润15.27亿元，同比下滑45.3%；基本每股收益0.49元。公司预计2018年度净利润为27.27亿元至31.27亿元，同比减少23.10%至32.94%。

【东旭蓝天：前三季净利同比增334%】东旭蓝天2018年前三季度实现营业收入52.94亿元，同比增长2.21%；实现净利润14.05亿元，同比增长334.4%；基本每股收益1.05元。

【华策影视：前三季净利同比增15.49%】华策影视2018年前三季度实现营业收入35.81亿元，同比增长43.40%；实现归属于上市公司股东的净利润3.56亿元，同比增长15.49%。

【国电南瑞：前三季净利同比增36%】国电南瑞2018年前三季实现营业收入171.60亿元，同比增长25.23%；归属于上市公司股东的净利润23.16亿元，同比增长35.74%；每股收益0.52元。

【上海电力：前三季净利同比增29%】上海电力2018年前三季实现营业收入165.30亿元，同比增长12.99%；净利润7.14亿元，同比增长29.16%；基本每股收益0.29元。

【国电电力：前三季净利同比增8.7%】国电电力2018年前三季度实现营业收入480.59亿元，同比增长8.53%；归属于上市公司股东的净利润25.14亿元，同比增长8.70%；基本每股收益0.13元。

【中集集团：前三季净利同比增77%】中集集团2018年前三季营业收入669.06亿元，同比增长23.99%；净利润23.17亿元，同比增长76.96%。

【柳工：前三季净利同比增136%】柳工2018年前三季度实现营收134.66亿元，同比增长54.69%；归属于上市公司股东的净利润7.15亿元，同比增长135.81%；基本每股收益0.63元。

【中国一重：前三季净利同比增148%】中国一重2018年前三季度实现营业收入67.64亿元，同比增长2.47%；净利润1.03亿元，同比增长148.13%；基本每股收益0.015元。

【三一重工：前三季净利同比增171% 证金持股降至2.98%】三一重工2018年前三季度实现营业收入410.77亿元，同比增长45.9%；净利润48.83亿元，同比增长170.9%；基本每股收益0.63元。股东方面，证金公司持股由二季度末的4.56%降至2.98%。

【江西铜业：前三季净利同比增近三成】江西铜业2018年前三季度实现营业收入1625.97亿元，同比增长4.66%；归属于上市公司股东的净利润20.45亿元，同比增长29.37%；基本每股收益0.59元。证金公司持股由二季度末的2.81%，三季度增持至2.99%。

【洛阳钼业：前三季净利同比增156%】洛阳钼业2018年前三季实现营收200.84亿元，同比增长13.43%；归属于上市公司股东的净利润41.37亿元，同比增长155.92%；每股收益0.19元。

【耀皮玻璃：前三季净利同比增216%】耀皮玻璃2018年前三季实现营收28.07亿元，同比增长19.66%；归属于上市公司股东的净利润8992.13万元，同比增长215.83%；每股收益0.10元。

【恒立液压：前三季净利同比增160%】恒立液压2018年前三季实现营收31.60亿元，同比增长55.92%；归属于上市公司股东的净利润7.19亿元，同比增长160.38%；每股收益0.82元。

【华夏航空：前三季净利同比降近四成】华夏航空2018年前三季营收31.35亿元，同比增26.07%；净利润1.98亿元，同比降38.58%；基本每股收益0.51元。公司预计2018年度净利2.06亿-3.74亿元，同比变动幅度为降45%至持平。

【三爱富：前三季净利同比增3.5倍】三爱富2018年前三季度实现营业收入13.49亿元，同比下降67.51%；净利润5.44亿元，同增长350.63%；扣非后净利9392.10万元，同比下降37.51%；基本每股收益1.22元。

【海天味业：前三季净利同比增23%】海天味业2018年前三季度实现营业收入127.12亿元，同比增长17.20%；净利润31.31亿元，同比增长23.33%；每股收益1.16元。

【绝味食品：前三季净利同比增29%】绝味食品2018年前三季度实现营业收入32.66亿元，同比增长13.03%；净利润4.87亿元，同比增长29.03%；基本每股收益1.19元。

【洽洽食品：前三季净利同比增28%】洽洽食品2018年前三季营收29.1亿元，同比增长15.92%；净利润3.03亿元，同比增长28.11%；基本每股收益0.597元。截止三季度末，全国社保基金一一五组合持股由1.3%增持到1.96%。

【七匹狼：前三季净利同比增一成】七匹狼2018年前三季营收23.53亿元，同比增14.50%；净利润2.15亿元，同比增10.18%；基本每股收益0.28元。截止三季度末，香港中央结算有限公司持股由二季度末的2.34%增持到3.17%。

【东睦股份：前三季净利同比增18.61%】东睦股份2018年前三季实现营业收入14.9975亿元，同比增长15.59%；归属于上市公司股东的净利润2.4898亿元，同比增长18.61%；每股收益0.39元。

【新安股份：前三季净利同比增逾四倍】新安股份2018年前三季实现营业收入87.27亿元，同比增长59.37%；归属于上市公司股东的净利润11.66亿元，同比增长403.19%；基本每股收益1.6516元。

【晨曦航空：前三季净利同比增42%】晨曦航空2018年前三季营收8404万元，同比下降26.47%；净利润3210万元，同比增长42.36%；基本每股收益0.1869元。

【太阳纸业：前三季净利同比增31%】太阳纸业2018年前三季度实现营收161.1亿元，同比增长17.54%；实现净利润18.02亿元，同比增长31.09%；基本每股收益0.69元。

【长江证券：前三季净利同比降逾六成 证金持股降至2.99%】长江证券2018年前三季营收35.85亿元，同比下降18.05%；净利润5.71亿元，同比下降61.56%；基本每股收益0.10元。截止三季度末，证金公司持股由二季度末的3.21%降至2.99%。

【国金证券：前三季净利同比降19% 证金持股降至2.99%】国金证券2018年前三季度实现营业收入24.98亿元，同比下降21.51%；净利润7.10亿元，同比下降19.17%；每股收益0.235元。截止三季度末，证金公司持股由二季度末的4.90%降至2.99%。公司终止公开发行可转换公司债券。

【海通证券：前三季净利同比降四成 证金持股降至2.99%】海通证券2018年前三季度实现营业收入161.77亿元，同比下降15.98%；归属于上市公司股东的净利润35.88亿元，同比下降41.62%；基本每股收益0.31元。证金公司持股由二季度末的4.90%降至2.99%。

【招商证券：前三季净利同比降26% 证金持股降至2.99%】招商证券2018年前三季度实现营业收入77.92亿元，同比下降18.19%；净利润30.72亿元，同比下降26.36%；基本每股收益0.37元。证金公司持股由二季度末的4.51%降至2.99%。

【光大证券：前三季净利同比降48% 证金持股降至2.99%】光大证券2018年前三季度实现营业收入58.49亿元，同比下降12.35%；净利润11.77亿元，同比下降48.15%；基本每股收益0.26元。证金公司持股由二季度末的4.90%降至2.99%。

【国信证券：前三季净利同比降逾四成】国信证券2018年前三季营收63.38亿元，同比降27.52%；净利润19.31亿元，同比降42.52%；基本每股收益0.21元。截止三季度末，证金公司由0.84%增持至0.92%。

【东北证券：前三季净利同比降近六成】东北证券2018年前三季营收41.37亿元，同比增长16.22%；净利润2.71亿元，同比下降57.72%；基本每股收益0.12元。

【乐视网：前三季度亏损14.89亿元】乐视网2018年前三季度实现营业收入13.48亿元；实现归属于上市公司股东的净利润-14.89亿元。

【中弘股份：前三季度亏损近19亿元】中弘股份2018年前三季度实现营收32.61亿元，同比增长14.74%；亏损18.85亿元。

增持&减持

【森马服饰：两名实控人拟合计减持不超7%股份】森马服饰持股11.26%的股东周平凡计划6个月内，减持公司股份不超5,399.69万股（占总股本比例2%）；公司持股11.26%的股东邱艳芳计划6个月内，减持公司股份13,499.24万股（占总股本比例5%）。

【华通热力：股东昆仑朝阳投资拟清仓减持不超5.95%股份】华通热力持股5.95%的股东昆仑朝阳投资计划自公告日起3个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等合法方式合计减持公司股份不超过7,142,850股，即不超公司总股本的5.95%。

【岭南股份：股东冯学高拟清仓减持不超3.41%股份】岭南股份持股3.41%的股东冯学高计划在公告日起3个交易日后的6个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过34,413,496股（合计不超公司总股本的3.41%）。

【建研院：股东拟减持不超1.1358%股份】建研院持股1.1358%的股东徐蓉计划未来6个月内减持不超过142.09万股，占公司总股的1.1358%。

【世名科技：股东上海成善拟减持不超120万股】世名科技持股3.15%的股东上海成善股权投资合伙企业（有限合伙）计划自公告日起3个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易方式减持公司股份不超1,200,000股（即不超总股本的0.9918%）。

【华天科技：控股股东拟增持至少5000万元】华天科技控股股东华天电子集团计划至12月31日期间增持公司股份，增持金额不低于5000万元。

【美年健康：拟回购3亿至5亿元公司股份】美年健康拟以自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购部分社会公众股份。本次回购的资金总额不低于30,000万元且不超过50,000万元，回购价格不超过17元/股。本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计划。

【乐普医疗：实控人提议回购3亿至5亿元公司股份】乐普医疗实际控制人蒲忠杰提议公司通过二级市场以集中竞价方式回购部分社会公众股，回购价格不高于35元/股，回购总金额不低于3亿元、不超过5亿元。

【科伦药业：控股股东提议回购5000万元至5亿元股份】科伦药业控股股东刘革新提议公司通过二级市场以集中竞价方式回购部分社会公众股，回购价格不超过25.00元/股，回购总金额不低于5,000万元，不超过50,000万元。

【威龙股份：拟回购3000万元-1亿元公司股份】威龙股份拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购金额不低于3000万元，不超过1亿元，回购价格不超过20元/股。公司2018年前三季度实现营业收入5.54亿元，同比下降0.96%；净利润3472.75万元，同比增长1.31%；基本每股收益0.15元。

【亚士创能：实控人提议回购3000万元-6000万元公司股份】亚士创能实际控制人李金钟提议公司回购股份，回购价格不超过15元/股，回购金额不低于3000万元，且不超过6000万元。

【东华能源：首次回购3074万元股份】东华能源于2018年10月29日首次以集中竞价交易方式实施了回购股份，回购股份数量383.82万股，约占公司总股本的0.2326%，成交总额3073.82万元。

【辉隆股份：拟回购1亿至2亿元公司股份】辉隆股份拟回购部分公司股份，本次回购资金总额不低于10,000万元、不超过20,000万元，回购股份的价格为不超过7.00元/股。

【富春环保：拟回购2亿至4亿元公司股份】富春环保拟以自有资金或自筹资金回购公司股份。回购总金额不低于2亿元、不超过4亿元，回购价格不超过7元/股。

【百川股份：拟回购至少5000万元公司股份】百川股份拟通过交易系统以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式进行股份回购，本次回购股份资金总额不低于5,000万元，回购股份的价格不超过10.00元/股。

【智光电气：拟回购1亿至2亿元公司股份】智光电气拟以自有或自筹资金不低于1亿元，不超过2亿元回购公司股份，回购股份的价格不超过6元/股。

【天顺风能：拟回购2500万至5000万元公司股份】天顺风能拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于2,500万元，且不超过5,000万元，回购价格不超过5元/股。

【海兴电力：拟回购1亿至5亿元公司股份】海兴电力拟回购股份，将用于公司后期股权激励计划、员工持股计划及法律法规许可的其他用途。回购资金总额不低于1亿元，不超过5亿元；回购价格不超过18元/股。

【拓维信息：拟回购5000万元至1亿元公司股份】拓维信息拟以不超过5.00元/股的价格回购公司股份用以施行股权激励及员工持股计划。

【东方材料：拟回购1350万元-6750万元公司股份】东方材料拟回购股份，回购金额不低于1350万元，不超过6750万元；回购价格不超过13.50元/股。公司2018年前三季度实现营业收入2.85亿元，同比下降8.72%；净利润2856.37万元，同比下降36.05%。

其他事项

【海峡股份：实控人将变更为海南省国资委】根据海南省人民政府决策部署，海峡股份实际控制人海口市国资委将所持公司控股股东港航控股85.12%股权无偿划转至海南省国资委。2018年10月29日，海南省国资委与海口市国资委签署了无偿划转协议。本次无偿划转实施完成后，公司的控股股东仍为港航控股，公司的实际控制人将由海口市国资委变更为海南省国资委。

【雏鹰农牧2018年度第一期超短期融资券兑付存不确定性】上海清算所发布信息，雏鹰农牧2018年度第一期超短期融资券应于11月5日兑付，由于公司流动性紧张，本期债券本息偿付存在不确定性，公司目前正在全力通过多种途径筹集偿债资金。

【东珠生态：拟设员工持股计划】东珠生态拟设立资金总额不超过10,000万元的第一期员工持股计划，该计划的参与对象为公司和下属公司（含分公司、全资或控股子公司）员工，合计不超过200人。

【康得新：中泰创赢及其股东中泰创展被证监会立案调查】康得新收到股东中泰创赢函告，称中泰创赢及其股东中泰创展收到证监会《调查通知书》，因未披露股东间的一致行动关系，中泰创赢及其股东中泰创展涉嫌信息披露违法违规，根据有关规定被证监会立案调查。

公司动态：

新京报：据悉，ofo小黄车的国内运营主体东峡大通（北京）已经完成了电单车专利申请。东峡大通（北京）的这项专利名称为“电单车的车速控制方法、系统及电单车”，今年4月28日向国家知识产权局申请，10月19日专利被公布。

永安行：公司最近与英国Cycle.land公司签订了合作框架协议，这是继俄罗斯、印度、马来西亚之后，公司在第4个海外国家布局共享出行。公司目前经营状况良好，共享出行业务稳定发展。

蚂蚁金服董事长井贤栋：未来支付宝将为1亿小微经营者提供数字化经营工具；2018年底前多收多保要覆盖5000万码商，为码商实际报销门诊看病费用超过5亿元；网商银行的贷款服务三年内要服务3000万小微企业和个体经营者。

上证报：顺丰控股斥巨资收购DHL在华业务及最新发布的三季度业绩受到投资机构热烈关注，近日，中信证券、景林资产等在内的30多家机构对顺丰控股进行了调研。顺丰控股集团首席战略官陈飞指出，顺丰与国际物流三巨头之一DHL在华业务的整合是多方共赢的。

IDC：全球数字标牌市场正在稳步增长，今年第二季度期间的产品出货量为87万个，同比增长15.9%。其中，三星以33.9%的市场份额连续第22个季度统治市场，在当季出货近30万个数字标牌产品。

重要事件

主题事件：

【商品代鸡苗价格创多年新高 行业迎周期反转】

周一商品代鸡苗价格5.7-6.1元/羽，周环比大涨0.3元/羽，创2010年以来新高，鸡产品价格10830元/吨，周环比涨1.2%，同比上涨27.4%。

从鸡禽养殖行业数据来看，鸡肉上下游产业链价格基本都处于历史周期高点。受供给持续收缩影响，禽养殖行业迎来周期反转，商品代鸡苗价格三季度持续上涨。今年1-3月父母代鸡苗周均销量分别为60.22万套、57万套、66.86万套，远低于往年水平，这将导致第四季度肉鸡出栏量不足，2018年四季度禽链价格有望频创新高。仙坛股份（002746）、民和股份（002234）、益生股份（002458）、圣农发展（002299）等产业链龙头将持续受益。

【全国军民融合发展工作座谈会召开 政策立法有望加快】

全国军民融合发展工作座谈会29日在北京召开。会议强调，要加快法治建设，尽快实现重点领域立法全覆盖，着力提高军民融合发展法治化水平，更好发挥法治的规范、引领、保障作用。要强化规划引领，着力抓好军民融合发展重点规划落实，加快构建层次分明、功能清晰、有序管控的军民融合发展规划体系。要聚焦重点难点问题，着力深化军民融合发展体制改革，推进重要领域和关键环节取得突破。要以建设战略性重大工程为抓手，着力推动军民科技协同创新，统筹配置军地资源，实现整体性能最优、综合效益最大。

本月15日，十九届中央军民融合发展委员会第二次会议审议通过了《关于加强军民融合发展法治建设的意见》。军民融合进入落实阶段，政策立法有望加速落地，有助于破除民参军进入门槛，降低制度性成本。拥有独立核心技术优势的民参军企业有望享受武器装备采购增长带来的红利。

菲利华（300395）是国内航空航天领域用石英纤维及制品的主导供应商。

光威复材（300699）拥有碳纤维行业的全产业链布局，军品业务稳定增长，T800H已实现部分型号小批置供货。

其他个股：高德红外（002414）、耐威科技（300456）

【多款新车即将亮相广州车展 汽车消费受关注】

被称为“国内四大车展”之一的第十六届广州国际汽车展览会将于11月16日至25日举办，这是今年国内汽车行业的压轴大戏，多款重磅新车将在此亮相。长安首款跨界运动型SUV——长安CS85，较原版本动力更加强劲的新一代日产天籁、奥迪A6L等备受车市关注。

根据已发布前三季度销售数据的车企公告，虽然乘用车市场整体销量不佳，但上汽集团（600104）、广汽集团（601238）等行业龙头的表现仍然优于大市，产销占比持续提升。今年9月，我国发布了《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》，其中多处内容涉及汽车行业。汽车产业的复苏对国内经济增长起着举足轻重的作用，看好有更多促进汽车消费的政策陆续出台。

【云从科技取得语音识别技术突破 刷新世界纪录】

云从科技29日宣布在语音识别技术上取得突破，在全球最大的开源语音识别数据集Librispeech上刷新了世界纪录，错词率降到了2.97%，较之前提升了25%，超过微软、谷歌、IBM、阿里、百度及约翰霍普金斯大学等企业及高校。

云从科技是中科院旗下国际领先的人工智能公司。公司已经在银行、公安行业POC测试中超过63次获得第一，奠定生物识别行业领先地位。云从科技先后与公安部、四大银行、民航总局建立联合实验室，推动人工智能产品标准的建立，也成为唯一同时参与起草和制定人脸识别国标、行标的企业。A股相关概念股主要有佳都科技（600728）、张江高科（600895）、越秀金控（000987）等。

【我国玉米主产区因灾减产严重 新季玉米价格大幅高开】

据报道，今年7月份以来，吉林和辽宁地区玉米受干旱影响，减产严重。吉林四平等地农户及贸易商普遍反映今年玉米因旱减产在10%左右。四平梨树、南山等地新玉米潮粮开秤价在1340-1500元/吨，较去年的1160元/吨提高15%-30%。辽宁省减产幅度较大，整体减幅在30%以上，部分地区出现绝收。新玉米潮粮收购价1420-1540元/吨，折合干粮1760-1780元/吨，与去年同期相比上涨15%左右。相关概念股主要有北大荒（600598）、万向德农（600371）等。