建筑用石膏粉(我国石膏行业产业链分析：上游磷石膏、脱硫石膏渐成主要原材料)

Posted 2023-05-25

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建筑用石膏粉(我国石膏行业产业链分析：上游磷石膏、脱硫石膏渐成主要原材料)

石膏是单斜晶系矿物，是主要化学成分为硫酸钙（CaSO4）的水合物，同时也是一种用途广泛的工业材料和建筑材料，可用于水泥缓凝剂、石膏建筑制品、模型制作、医用食品添加剂、硫酸生产、纸张填料、油漆填料等领域。

一般所称石膏可泛指生石膏和硬石膏两种矿物。其中生石膏为二水硫酸钙（Ca〔SO4〕·2H2O），又称二水石膏、水石膏或软石膏，单斜晶系，晶体为板状，通常呈致密块状或纤维状，白色或灰、红、褐色，玻璃或丝绢光泽，摩氏硬度为2；硬石膏为无水硫酸钙（Ca〔SO4〕），斜方晶系，晶体为板状，通常呈致密块状或粒状，白、灰白色，玻璃光泽，摩氏硬度为3～3.5。这两种石膏常伴生产出，在一定的地质作用下又可互相转化。

根据观研报告网发布的《中国石膏行业发展趋势分析与未来前景预测报告（2022-2029年）》显示，石膏产业链的上游主要为原材料以及生产加工中所需要的的燃料动力等，主要包括天然石膏以及工业副产石膏(磷石膏、脱硫石膏等)；中游为石膏产品的生产、加工与制造；下游主要包括建筑行业、化学工业(水泥)、农业、医药行业等应用行业。

资料来源：观研报告网《中国石膏行业发展趋势分析与未来前景预测报告（2022-2029年）》

一、上游产业

我国石膏上游主要为原材料以及生产加工中所需要的的燃料动力等，主要包括天然石膏以及工业副产石膏(磷石膏、脱硫石膏等)。目前由于我国天然石膏分布过于集中，优质资源占比较低，且开采不规范，易破坏环境、发生安全事故，加上工业副产石膏大量堆存，因此磷石膏和脱硫石膏逐渐替代了天然石膏，成为石膏板的主要原材料。

1、磷石膏

磷石膏是湿法磷酸工艺中产生的固体废弃物，是一种颜色为灰白色或黄白色的并且主要以针状晶体、多晶核晶体、单分散板状晶体、密实晶体结晶形态存在的细粉状固体，具有耐高温和耐化学腐蚀的特点。磷石膏经过净化、锻烧、改性处理后，主要被应用在农业、建筑建材、工业等领域。其中建筑建材是主要应用领域，需求占比达到35%以上。

近年来随着资源化利用技术的不断提升，我国磷石膏新增堆放量保持稳定的区间运行，综合利用率平稳上升。数据显示，截止到2022年3月我国磷石膏综合利用率从2017年的39.57%增长到了41.72%。

数据来源：观研报告网《中国石膏行业发展趋势分析与未来前景预测报告（2022-2029年）》

但目前由于磷石膏综合利用产品的标准规范相对滞后以及产业政策障碍尚未打通，并且缺乏新型建材产品宣传、推广的成功经验，使得我国磷石膏难以大规模推广。

2、脱硫石膏

脱硫石膏是燃煤或油的工业企业在治理烟气中的二氧化硫后而得到的工业副产石膏，主要成分和天然石膏一样，为二水硫酸钙 CaSO4·2H2O，含水量一般在10%左右甚至更高，流动性差。

脱硫石膏应用广泛，可应用在电力、热力生产和供应业、黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业，化学原料和化学制品制造业等。其中电力、热力生产和供应业主要应用领域。

近年来我国脱硫石膏产生量整体整体呈现增长态势。数据显示，2019年我国重点发表调查工业企业的脱硫石膏产生量为1.3亿吨，同比增长8.3%。

数据来源：观研报告网《中国石膏行业发展趋势分析与未来前景预测报告（2022-2029年）》

综合利用量呈现增长，但综合利用率整体呈下降趋势。数据显示，2019年我国重点发表调查工业企业脱硫石膏综合利用量为9617.4万吨，同比增长4.3%；综合利用率为71.3%，同比2018年下降2.3个百分点。

数据来源：观研报告网《中国石膏行业发展趋势分析与未来前景预测报告（2022-2029年）》

目前我国石膏上游参与者主要有瓮福集团、云天化、泰禾、中国电力、中国国电等。

	企业	竞争优势
天然石膏	瓮福集团	市场地位优势：公司在全国磷复肥行业市场占有率排名前三9,位列中国化肥企业前五强。
		资源优势：拥有的瓮福磷矿包括英坪、小坝、磨坊、穿岩洞、大塘和王家院六个国家规划矿段,地质储量8.2亿吨,工业储量5.8亿吨,其中露天开采储量2.3亿吨。
		生产能力优势：瓮福磷矿设备精良,现已形成年产原矿775万吨生产能力。
	云天化	品牌优势：公司以“绿色科技,服务现代农业”的品牌新主张,持续塑造良好品牌形象。公司拥有深受客户认可的“云天化”“金沙江”“三环”“云峰”“六颗星”“金富瑞”“白鹇”等国内外知名品牌。
		研究开发优势：公司拥有国家磷资源开发利用工程技术中心、云南省新型化肥工程研究中心、工程材料技术开发中心、云天化国际植物营养研究院、院士专家工作站等技术创新平台,形成了具有协同效应的研究开发体系。
		生产技术优势：公司在磷矿采选、硫酸、磷酸、磷酸二铵、合成氨、尿素、聚甲醛等方面拥有大型化国产化生产技术,具有丰富的生产实践经验,率先建成国内首套聚甲醛装置、“836”国产化装置(单套装置年产 80 万吨硫酸、30 万吨硫酸、60 万吨磷酸二铵)。积极开展国内外先进技术应用和改造, 不断优化工艺技术和装备,形成多项集成优化技术,主体装置生产技术和设备装备水平始终保持行业先进水平。
燃料动力	中国电力	市场优势：是世界五百强企业中国电力建设集团有限公司。
		背景优势：是经国务院批准，在中国水利水电建设集团公司、中国水电工程顾问集团公司和国家电网公司、中国南方电网有限责任公司所属的14个省（市、区）电力勘测设计、工程、装备制造企业的基础上重组而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业。
		品牌优势：中国电建位居2021年《财富》世界500强企业第107位、2021年中国企业500强第33位、2021年ENR全球工程设计公司150强第1位、2021年ENR全球工程承包商250强第5位。
		技术专利优势：公司拥有9个国家级研发机构，11个院士工作站，9个博士后工作站；获得国家科学技术奖112项、省部级科技进步奖3192项，拥有专利18393项。
	中国国电	背景优势：是经国务院批准，于2002年12月29日在原国家电力公司部分企事业单位的基础上组建的以发电为主的综合性大型电力集团、副部级大型央企。
	中国国电	规模经济优势：国电集团作为厂网分开改革重组后的五大发电集团公司之一,国家直接划拨给3,000万千瓦的可控容量和2,000万千瓦左右的前期开发容量,截至2013年末,公司可控装机容量12,279万千瓦,具有明显的规模优势。

数据来源：各公司官网，观研报告网《中国石膏行业发展趋势分析与未来前景预测报告（2022-2029年）》

二、中游产业

1、石膏板

石膏板是一种以建筑石膏为主要原料，加入添加剂与纤维制成的新型墙体建筑材料，是一种重量轻、强度较高、厚度较薄、加工方便以及隔音绝热和防火等性能较好的建筑材料，是当前着重发展的新型轻质板材之一。

与传统粘土实心、空心砖相比，石膏板具有质量轻、强度高、保温隔热、防火隔音、方便施工、节省空间等优异性能，目前已广泛用于办公楼、商店、旅馆、工业厂房和住宅等各种建筑物的内隔墙、墙体覆面板（代替墙面抹灰层）、天花板、吸音板、地面基层板和各种装饰板等。

近年来随着石膏产业项目的不断投建，我国石膏板产能不断扩大，据统计，截至2021年底，我国石膏板行业产能为49亿平方米，同比2020年增加1.2亿平方米。

数据来源：中国建筑材料联合会石膏建材分会，观研报告网《中国石膏行业发展趋势分析与未来前景预测报告（2022-2029年）》

在产能不断扩大的同时，我国石膏板产量不断增长。数据显示，2021年我国石膏板产量为35.1亿平方米，同比增长4.78%。

数据来源：中国建筑材料联合会石膏建材分会，观研报告网《中国石膏行业发展趋势分析与未来前景预测报告（2022-2029年）》

2、石膏粉

石膏粉是五大凝胶材料之一，在国民经济中占有重要的地位，广泛用于建筑、建材、工业模具和艺术模型、化学工业及农业、食品加工和医药美容等众多应用领域，是一种重要的工业原材料。

近年随着我国建筑市场需求的不断增长，石膏粉产量呈现增长态势。以高强石膏为例，高强石膏是一种强度较高的石膏，二水石膏在1.3大气压下，124℃的饱和水蒸气下蒸炼，生成的α型半水石膏磨细制得高强石膏粉。近几年在国内企业积极投入利用工业副产石膏生产高强石膏的研发下，高强石膏产量不断增长。数据显示，2018年我国高强石膏产量约为2540kt，初步测算2020年突破3000kt。

数据来源：中国建筑材料联合会石膏建材分会，观研报告网《中国石膏行业发展趋势分析与未来前景预测报告（2022-2029年）》

目前我国石膏市场上主要参与企业有北新建材、泰山石膏、可耐福等。

企业	竞争优势
北新建材	规模优势：截至2019年末,公司的石膏板已投产产能达到27.52亿平方米。
	品牌优势：公司旗下“龙牌”和“泰山”产品拥有极高的品牌知名度和美誉度。截至报告期末,公司品牌价值连年创新高,品牌价值达到698.68亿元,位居中国500最具价值品牌第71位;公司连续多年入选“亚洲品牌500强”,位居亚洲品牌建材行业前三强;公司2016年荣获中国工业领域最高奖项“中国工业大奖”,2019年,被评级机构穆迪授予A3评级,成为全球同行业最高评级;2019年荣获中国质量管理领域最高奖——全国质量奖。
	技术优势：公司拥有国家级企业技术中心、院士专家工作站、博士后流动站、工程硕士站,拥有行业内授权专利3,317件。
	市场地位优势：公司是国内最大的新型建材研发，生产，销售基地，是国内最大的新型建材综合制造商和系统集成商，是亚洲最大的石膏板产业集团，在品牌，质量，技术，规模等方面都处于行业龙头地位。
泰山石膏	背景优势：公司是中国建材集团（世界500强企业）旗下的骨干企业。
	市场地位优势：全球著名的石膏板制造商，石膏板产销量连续多年遥遥领先，国内石膏板市场占有率高达 53%，被誉为石膏板行业的领航者。
	技术优势：拥有山东省唯一的石有建材工程研究中心，开发了一系列具有自主知识产权的新技术、新工艺，其中发明专利44项，实用新型专利429项，外观设计专利46项，是国家级高新技术企业。
	服务优势：240个销售服务团队分布在全国各地，全天候运营的线上销售平台，为客户提供24小时快速零离服务和专业的施工技术支持，是国内同行业覆盖地域最广，产能布局最距合理,市场占有率最高，竞争力最强的企业。
	品牌优势：“泰山”牌石膏板先后荣获“中国名牌产品”、“中国驰名商标”、“中国最具影响力石有板品牌”、“人民信赖品牌”、“中国环境标志认证产品”、“中华品牌商标博览会金奖”等荣誉称号。
可耐福	地位优势：为我国石膏市场第一梯队，生产装备、技术研发、产品质量均为国际水平，是主要参与者。

数据来源：各公司官网，观研报告网《中国石膏行业发展趋势分析与未来前景预测报告（2022-2029年）》

三、下游产业

我国石膏种用途广泛，可用在建筑行业、化学工业(水泥)、农业、医药行业等领域，其中建筑行业与化学工业(水泥)为主要应用行业。

1、建筑行业

建筑业指国民经济中从事建筑安装工程的勘察、设计、施工以及对原有建筑物进行维修活动的物质生产部门。

近年来随着我国建筑业企业生产和经营规模的不断扩大，建筑业总产值持续增长。数据显示，2021年我国建筑业总产值达到293079亿元，同比增长 11.04%。

数据来源：中国建筑业协会，观研报告网《中国石膏行业发展趋势分析与未来前景预测报告（2022-2029年）》

2021年，我国建筑业企业完成竣工产值134523亿元，较上年增加12366亿元，同比增长10.12%。

数据来源：中国建筑业协会，观研报告网《中国石膏行业发展趋势分析与未来前景预测报告（2022-2029年）》

2021年我国建筑业企业房屋施工面积157.55亿平方米，同比增长5.41%，连续两年保持增长；竣工面积40.83亿平方米，同比增长6.11%。

数据来源：中国建筑业协会，观研报告网《中国石膏行业发展趋势分析与未来前景预测报告（2022-2029年）》

2、水泥行业

水泥是粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者在水中硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。水泥是一种重要的胶凝材料，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。

2016-2018年由于我国政府削减过剩产能的目标和为环保而实施的限产政策，产量小幅下降。但进入2019年以来，水泥供需趋于平衡，产量上升，并于2020年达到23.95亿吨，产值也增至8404亿元。2021年受“双碳”政策实施影响，新建产能受限，产量出现下降，为236281万吨，同比下降1.2%。

数据来源：观研报告网《中国石膏行业发展趋势分析与未来前景预测报告（2022-2029年）》

目前我国石膏下游主要参与企业主要包括中国铁建、中国中铁、中国建材等。

	企业	竞争优势
建筑	中国铁建	综合竞争优势：公司连续多年位居ENR全球最大工程承包商前三位,位于世界500强前100强行列。公司具有强大的市场经营开拓能力,各项经营指标增幅明显。全球布局的经营格局初现雏形,海外业务收入占比逐年提升。
		技术优势：公司在高原、高寒、高速铁路设计施工技术已经稳居世界领先水平。自主知识产权的产品不断涌现,大直径全断面硬岩隧道掘进机、双护盾硬岩隧道掘进机等地下工程装备填补了国内空白,窄轨捣固车、窄轨配碴整形车等大型养路机械已达到国际领先水平,并且实现了出口。地下水下工程建设、磁悬浮工程建设、四电系统集成等技术达到行业领先水平。
		产业结构优势：公司已经完成了沿建筑产业链的全面布局,业务涵盖工程承包、勘察设计咨询、工业制造、房地产开发、资本运营、物资物流及金融产业。具备了全产业链扩张和协同的能力,实现了从单纯施工企业向集科研、规划、勘察、设计、施工、监理、维护、运营和投融资为一体的一站式解决方案提供商转变。
	中国中铁	专业技术优势：经过60多年的发展,公司在高铁建设、桥梁建设、隧道建设、铁路电气化、盾构及高速道岔的研发制造、试车场建设等方面,积累了丰富的经验,形成了独特的管理和技术优势。
		科技实力优势：截至2016年底,公司共获国家科技进步奖107项,其中特等奖5项,一等奖14项;省部级(含国家认可的社会力量设奖)科技进步奖2,699项;国家级工法166项,省部级工法1,850项;通过省部级科技鉴定的科技成果832项;拥有有效专利授权5,964件,其中发明专利1,661件;公司拥有“高速铁路建造技术国家工程实验室”、“盾构及掘进技术国家重点实验室”和“桥梁结构健康与安全国家重点实验室”三个国家实验室及7个博士后科研工作站、拥有11个国家认定的企业技术中心和40个省部认定的企业技术中心。
		业务结构优势：公司业务范围包括铁路、公路、市政、房建、城市轨道交通、水利水电、机场、港口、码头,业务范围涵盖了几乎所有基本建设领域,工程项目遍布中国除台湾以外的各省市自治区以及全球60多个国家和地区,能够提供建筑业“纵向一体化”的一揽子交钥匙服务。
化学工业	中国建材	地位优势：公司是全球最大的水泥、商品混凝土、石膏板、玻璃纤维、风电叶片生产商和全球最大的水泥系统集成服务商。
		规模优势：公司旗下拥有7家A股上市公司,员工总数近15万。
		技术优势：「卡脖子」技术攻关取得重大突破,实现单线年产3,000吨T700高性能碳纤维生产线设计和高端成套技术自主可控。强化管理精细化,中复神鹰千吨级碳纤维智能制造新模式应用项目顺利通过工信部验收。

数据来源：各公司官网，观研报告网《中国石膏行业发展趋势分析与未来前景预测报告（2022-2029年）》（WW）