建华机械(江南化工：定增新股今日上市民爆龙头地位持续巩固)

Posted 2023-05-25

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建华机械(江南化工：定增新股今日上市民爆龙头地位持续巩固)

9月30日，中国兵器集团首批优质民爆资产注入江南化工（002226.SZ）后，约9亿股于今日上市，此项资产重组圆满落地。据公司27日公告，控股股东北方特种能源集团有限公司（简称“特能集团”）持股比从15.00%增加至19.70%，在不考虑表决权委托的情况下，实控人中国兵器工业集团有限公司（简称“兵器工业集团”）间接持有股份增加至38.93%，控股地位进一步巩固。

随着重组的完成，置入上市公司的兵器工业集团民爆业务未来也将助力公司巩固行业龙头地位，推动公司迈入新的发展阶段。

增发股份上市重组圆满完成

江南化工本次的定增重组事项，最早可追溯到2018年5月，公司前控股股东盾安控股为应对流动性危机，与兵器工业集团全资子公司特能集团达成战略合作，积极推动资产重组。2020年12月25日，特能集团取得了控制权，成为上市公司控股股东，兵器工业集团成为公司实控人。

江南化工主业涉及民爆产业链与新能源发电两部分，其中民爆业务2020年营收占比达77.04%，产品在产能、规模及技术实力等方面位于行业前列。而特能集团、兵器工业集团部分下属企业同样从事民爆业务，与公司存在同业竞争，因此上市公司在控股权转移同时也持续积极推进问题解决。

2020年8月9日晚间，公司发布《发行股份购买资产暨关联交易预案》，拟通过向特能集团、兵器工业集团下属企业及相关企业发行股份，购买北方爆破100%股权、北方矿服49%股权、北方矿投49%股权、庆华汽车65%股权以及广西金建华90%股权，以实现同业竞争问题的良性化解及业务的横向整合。

2021年1月，国资委完成相应资产评估报告备案，2月批复原则同意上述资产重组方案，5-6月公司完成商务部境外投资核准/备案程序，取得了商务部颁发的相关《企业境外投资证书》。

2021年7月23日，公司公告称定增重组事项已获中国证监会核准批文。随后9月10日完成上述股权资产过户，相应上市公司股份于9月30日上市，资产重组至此圆满完成。

上市公司与央企强强联合民爆龙头地位持续巩固

据公司上市公告书所述，本次新增股份的发行价格为3.52元/股，交易作价约31.69亿元，对应约9亿股的股份约占定增后总股本33.99%。其中兵器工业集团控股的特能集团、北方公司、奥信香港、庆华民爆和建华机械所持29.03%股份将锁定3年，陕西产投、储安烟花、冯大农牧和南星锑业所持的4.96%股份将于1年后有条件逐步解禁。

有分析认为，从重组资产角度，此次收购的标的公司均为业绩良好的企业，在逐步解决同业竞争的同时，也将大幅增强公司民爆业务竞争力。据统计，公司与兵器工业集团民爆业务资产整合完成后，工业炸药许可产能合计将超过63万吨，位列国内民爆行业总产能首位。而就目前行业格局而言，通过并购实现产业规模优势是行业主要竞争点之一。随着上市公司与央企资源优势互补，公司的产能、市场及经营均有望得到大幅提升，行业龙头地位进一步巩固。

分析称，收购标的北方爆破是一家产业链完整、产研服务一体化的跨区域、跨国经营的大型民爆企业，其2021年—2023年业绩承诺实现净利润不低于5815.95万元、6981.57万元、8616.10万元，未来将为公司业绩提升带来显著的促进作用。同时，北方爆破拥有一支成建制的海外爆破服务人才队伍，也将为上市公司未来海外市场拓展奠定坚实基础。另一收购标的广西区域民爆龙头广西金建华也将是公司区域布局的重要补充。

此外，在治理、业务、技术、文化等方面公司正快速融入中国兵器工业集团，特能集团工业炸药产能自2020年11月起已开始向上市公司体内转移，兵器工业集团对上市公司技术、安全的检查及党建也已逐步展开。未来，凭借上市平台及兵器工业集团雄厚的产业和资金实力，江南化工有望在民爆领域不断实现突破，推动公司盈利能力持续增长。

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