底皮革(重磅：2020中国皮革行业进出口数据报告)

Posted 2023-05-25

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底皮革(重磅：2020中国皮革行业进出口数据报告)

2020年是动荡之年，对全球各行各业来说，都是一个极其特殊的年份，皮革行业，无论是生产端还是下游需求端都受到了前所未有的影响。2020年的这份海关进出口数据，真实反映了疫情中我国皮革行业的进出口状况，本期专题我们对疫情之年的皮革行业进出口数据进行了全面而细致的复盘，通过对重点品类和市场趋势的解读，对后疫情时代皮革行业的发展方向做出建设性的探讨和研判。

进出口量同比下降贸易顺差进一步扩大

2020年我国皮革行业主要产品进出口量值表一共分为27个品类。从进口量值来看，税则号4102绵羊或羔羊生皮；税则号4104经鞣制的不带毛牛皮、马皮及其坯革；税则号4105经鞣制的不带毛绵羊或羔羊皮及其坯革；税则号4107经鞣制或半硝处理后进一步加工的牛皮革；税则号4112经鞣制或半硝处理后进一步加工的不带毛的绵羊或羔羊皮；税则号4113鞣制或半硝处理后进一步加工的不带毛的其他动物皮革；税则号4114油鞣皮革、漆皮及层压漆皮；税则号4115以皮革或皮革纤维为基本成分的再生皮革；税则号4301生毛皮；税则号4302未缝制或已缝制的已鞣毛皮；税则号4304人造毛皮及其制品；税则号6401橡胶或塑料制外底及鞋面的防水鞋靴；税则号6405其他鞋靴；税则号6406鞋靴零件等14个品类的产品进口数量和进口金额双双同比下滑，占整体产品品类的51.85%，和2019年基本持平。仅有税则号3201植物鞣料浸膏，鞣酸及其盐、醚、酯和其他衍生物；税则号4103其他生皮；税则号4106经鞣制的其他不带毛动物皮及其坯革；税则号6402橡胶或塑料制外底及鞋面的其他鞋靴；税则号6403橡胶、塑料、皮革或再生革制外底，皮革制鞋面的鞋靴；税则号6404橡胶、塑料、皮革制外底，用纺织材料制鞋面的鞋靴这6个品类的产品实现了进口数量和金额的双增长，占整体产品品类的22.2%，而2019年有10个品类的产品进口数量和进口金额双双同比上涨，占整体产品品类的37.04%。

2020年，人民币对美元汇率一改2018年和2019年连续两年贬值势头，在岸人民币对美元汇率升值幅度接近2017年水平，人民币大幅度升值，对出口造成不利影响。和2019年相比，2020年的皮革行业整体出口情况相对低迷。2020年，27个皮革行业主要品类中，仅有税则号4101生牛皮、生马皮和税则号4102绵羊或羔羊生皮这两个品类产品量价齐升，在出口数量和出口金额上实现了双增长，占全部品类的比例仅为7.4%，另外23个税则号的产品出口量值同比均为负增长，占全部品类的比例为85.2%，而在2019年，27个品类中有16个品类的税则号在数量和金额上出现了双增长的态势，占全部品类的59.3%，仅有5个类别产品的数量和价格呈现双跌态势，占全部品类的18.5%。不过，从长远来看，受疫情有效控制的影响，内外经济增长向好趋势延续会带动进出口景气持续，叠加2020年一季度疫情冲击造成的低基数，预计2021年我国皮革行业整体的出口情况将会实现较高的增速。

2020年，我国货物贸易进出口总值32.16万亿元，比2019年增长1.9%，创历史新高。其中，出口17.93万亿元，增长4%；进口14.23万亿元，下降0.7%；贸易顺差3.7万亿元，增长27.4%。我国皮革行业的贸易顺差额持续扩大，2020年，我国皮革行业27个主要产品品类出口总金额为642.92亿美元，进口总金额为142.42亿美元，贸易顺差500.5亿美元。皮革行业依旧是我国出口创汇的重要行业领域。其中有14个产品品类实现了贸易顺差，分别是税则号4105经鞣制的不带毛绵羊或羔羊皮及其坯革；税则号4115以皮革或皮革纤维为基本成分的再生皮革；税则号4202衣箱、提箱、小手袋、公文箱、公文包、书包等；税则号4203皮革或再生皮革制的衣服及衣着附件；税则号4205皮革或再生皮革的其他制品；税则号4303毛皮制的衣服、衣着附件及其他物品；税则号4304人造毛皮及其制品；税则号6401橡胶或塑料制外底及鞋面的防水鞋靴；税则号6402橡胶或塑料制外底及鞋面的其他鞋靴；税则号6403橡胶、塑料、皮革或再生革制外底，皮革制鞋面的鞋靴；税则号6404橡胶、塑料、皮革制外底，用纺织材料制鞋面的鞋靴；税则号6405其他鞋靴；税则号6406鞋靴零件；税则号8453生皮、皮革的处理，鞣制或加工机器，占整体品类的51.85%，其余的13个产品品类则为贸易逆差。总体来说，考虑到海外在疫情好转和疫苗逐步普及的背景下需求共振复苏，外需对出口有一定支撑，且中国得益于疫情控制后的快速修复，加速了部分行业全球出口份额的提升，因此2021年出口高景气将持续但相较于2020年，2021年贸易顺差可能将会有所回落。

细分类别解读

皮革化工产品——2020年，我国各类鞣料进口量为11.76万t（2019年该数据为11.385万t），同比微增3.3%，进口金额为1.65亿美元（2019年该数据为1.66亿美元），同比微降0.6%。税则号3201植物鞣料浸膏，鞣酸及其盐、醚、酯和其他衍生物的进口平均单价为1.72美元/kg，同比上涨1.8%，进口数量为1.99万t，同比上涨13.2%，进口金额为3 437.40万美元，同比上涨15.1%，其中，税则号32012000荆树皮浸膏的进口数量和进口金额涨幅最大，分别达到了34%和36.3%，彻底扭转了2019年该品类产品进口量值下滑的颓势。税则号3202有机合成鞣料、无机鞣料、鞣料制剂的进口平均单价为1.34美元/kg，同比下降5.6%，进口数量为9.77万t，同比微涨1.5%，进口金额为1.31亿美元，同比微降3.9%。其中，税则号35019000酪蛋白酸盐及其他酪蛋白衍生物；酪蛋白胶和税则号35022000乳白蛋白，两种或两种以上的乳清蛋白浓缩物两个品类实现了进口数量和进口金额的双增长。

2020年，我国各类鞣料一改前几年稳步上涨的局面，出口量值出现了明显的下滑态势，其中出口量为2.08万t（2019年该数据为2.82万t），同比下降26.2%，出口金额为2 280.41万美元（2019年该数据为3 114.33万美元），同比下降26.78%，其中，税则号3201植物鞣料浸膏，鞣酸及其盐、醚、酯和其他衍生物的出口数量为203.08万t，同比大幅下滑44%，出口金额为145.54万美元，同比下滑7%，出口平均单价为7.17美元/kg，同比大幅上涨66.74%，值得注意的是该品类的出口平均单价已经连续两年实现了大比例涨幅，说明产品议价能力已经得到市场认可，另外，需要注意的是，该品类下税则号32011000坚木浸膏的出口数量和出口金额出现了大比例的下降，降幅分别为89.2%和90.6%。税则号3202有机合成鞣料、无机鞣料、鞣料制剂的出口平均单价为1.04美元/kg，同比下降1.9%，出口数量为2.06万t，同比下降26%，出口金额为2134.87万美元，同比下降27.8%，其中该品类下税则号34051000鞋靴或皮革用的上光剂及类似制品出口数量和出口金额下滑幅度最为明显，分别达到49.2%和43.7%。

牛原料皮——2020年，我国税则号4101的生牛皮、生马皮的进口数量为108.72万t，同比上涨23.2%，进口金额为8.34亿美元，同比下跌8.1%，进口平均单价为0.77美元/kg，同比下降25.2%，进口单价自2019年以来，已经连续两年下跌。其中，税则号41012019其他未剖层的整张牛皮和税则号41019011其他经逆鞣处理的牛皮的进口数量和进口金额双双出现了高位数的增长，税则号41019011其他经逆鞣处理的牛皮进口数量和进口金额更是同比分别翻了8593倍和431倍，而在前两年，以上税则号的牛皮进口量值均呈持续下跌的态势，2020年该数据出现的大幅反转，从一个侧面印证了2020年海外疫情导致原料皮价格持续低迷，国内资金有抄底和囤皮的迹象。另外，进口量值占比最大的税则号41015019其他>16kg的整张牛皮进口数量为104.68万t，同比上涨23.39%，进口金额为7.73亿美元，同比下跌8.56%。此外，税则号为4104的经鞣制的不带毛牛皮、马皮及其坯革进口数量为48.56万t，同比下降20.2%，进口金额为7.19亿美元，同比下降28.5%，进口平均单价为1.48美元/kg，同比下降10.3%。其中税则号41041120全粒面未剖层及粒面剖层马湿革进口数量和进口金额跌幅最大，均下跌了100%，税则号41041911其他牛蓝湿革进口数量和进口金额也出现了双位数下跌，分别为30.2%和37.1%，而税则号41041919其他牛湿革的进口数量和进口金额则实现了大幅增长，同比分别增长了7745.4%和1618.5%。

从出口方面看，2020年，税则号4101的生牛皮、生马皮的出口数量为1.53万t，同比上涨26.5%，出口金额为1106.23万美元，同比上涨1.5%，出口平均单价为0.72美元/kg，同比下降20%，其中，税则号41019011其他经逆鞣处理的牛皮实现了出口数量和出口金额的双增长，增长率分别为66.7%和56.1%。税则号为4104的经鞣制的不带毛牛皮、马皮及其坯革一改2019年出口的良好势头，出现了大幅下滑的局面，该品类的出口数量为0.83万t，同比大幅下降40.8%，出口金额为1897.24万美元，同比下降27.8%，出口平均单价为2.28美元/kg，同比上涨了21.9%，其中，税则号41041119其他全粒面未剖层及粒面剖层牛湿革的出口表现相当抢眼，其出口数量和出口金额同比分别上涨了2577.77%和2273.6%。

羊原料皮——海关数据显示，2020年，税则号4102绵羊或羔羊生皮的进口数量为24.08万t，同比下降9.3%，进口金额为1.61亿美元，同比下降31%，进口平均单价为0.67美元/kg，同比下降23.9%，占比最大的41021000带毛的绵羊或羔羊生皮进口数量为24.07万t，同比下降9.2%，进口金额为1.61亿美元，同比下降30.9%。这已经是该品类的产品连续多年进口数值量价齐跌，此外，税则号为4105的经鞣制的不带毛绵羊或羔羊皮及其坯革进口总量为0.58万t，进口金额仅为1168.79万美元，进口平均单价为2.01美元/kg，同比分别大幅下滑24.3%、42.5%和24.7%，其中，占比最大的41051010蓝湿绵羊或羔羊革进口数量和进口金额跌幅达到了22.9%和35.3%，而税则号为41053000绵羊或羔羊干革（坯革）的进口数量和进口金额同比更是大幅下滑了56.2%和59.2%。从进口数据分析来看，近些年来，羊原料皮单价出现了明显的逐年下滑态势，这和国内市场需求不景气息息相关，2021年该品类是否会走出低谷，仍有待观察。

2020年，税则号4102绵羊或羔羊生皮的出口数量为0.184万t，同比大幅上涨了58.5%，出口金额为429.5万美元，同比大幅上涨了69.1%，出口单价为2.33美元/kg，同比增长了6.4%。这已经是该品类产品连续两年实现了量价齐升的态势。其中，出口占比最大的税则号41022190其他浸酸的不带毛的绵羊或羔羊生皮出口数量和出口金额增幅更是分别达到了61.2%和70.4%，可以预见的是，国外市场对于羊原料皮的需求依旧存在。而税则号为4105经鞣制的不带毛绵羊或羔羊皮及其坯革的出口量值则表现稍显逊色，2020年该品类产品出口数量为0.342万t，同比下降15.3%，出口金额为1703.86万元，同比下降21.7%，出口平均单价为4.98美元/kg，同比下降7.6%，其中，税则号41051010蓝湿绵羊或羔羊革占比最大，其出口数量和出口金额降幅分别达到了15.7%和24/4%。

生毛皮——2020年税则号为4301的生毛皮进口总量1.94万t，同比下降8.3%，进口金额为1.77亿元，同比大幅下降50.7%，进口平均单价为9.12美元/kg，同比下降46.3%。其中，税则号为43011000的未缝制的整张水貂皮进口数量和进口金额分别同比下滑15.0%和37.4%，此外税则号43016000整张狐皮和税则号43018090其他整张毛皮以及税则号43019090其他适合加工皮货用的头、尾、爪等块、片的进口数量和进口金额均出现了大幅下跌的现象。

2020年税则号为4301的生毛皮出口情况出现了大面积的下滑，该品类出口总量仅为24.50万t，同比大幅下降80.1%，出口金额为26.51万美元，同比大幅下滑92.7%，出口平均单价为10.82美元/kg，同比大幅下降63.2%，两大出口的重要品类税则号43018010整张兔皮出口数量和出口金额分别同比下滑74.8%和68.8%，税则号43018090其他整张毛皮的出口数量和出口金额分别同比下滑81.7%和83.9%。

整体来说，全球毛皮产业自2013年以来开始进入低迷状态，2020年的疫情又使毛皮产业不同程度的受到影响，特别是丹麦发现疫情在貂场蔓延，政府决定取缔水貂养殖产业，不仅直接影响到2020年的水貂皮进口数据，而且将导致未来几年国外高质量的水貂皮产品直接减产，对毛皮产业市场影响很大，全球毛皮市场的发展或将出现不稳定因素和新的挑战。

裘革服装——2020年，税则号4303毛皮制的衣服、衣着附件及其他物的进口数量为146.04t，同比下跌11.8%，进口金额为5 096.99万美元，同比上涨1.2%，进口平均单价为349.02美元/kg，同比上涨14.8%，其中，占比金额最大的税则号为43031010毛皮衣服进口量为41.75 t，同比下跌16.1%，进口金额为3 932.31万美元，同比下跌1.5%。

2020年，税则号为4303毛皮制的衣服、衣着附件及其他物品的出口数量为1.05万t，同比大幅下滑28%，出口金额为31.17亿美元，同比大幅下降36.4%，出口平均单价为296.92美元/kg，同比下跌11.6%，其中，税则号为43031010毛皮衣服出口量值最高，出口数量为5060.95 t，同比下滑37.4%，出口金额为25.02亿美元，同比下滑39.2%。疫情使国外市场需求下降，在疫情没有得到完全控制之前，当地实体百货、专卖、零售购物均受到影响，再叠加国际国内大型贸易展会取消或延期，直接影响到2020年我国裘皮服装及服饰产品出口订单减少。

鞋类产品——2020年，鞋类产品进口涨跌互现，有两个品类的税则号产品进口量值呈现下跌态势，其中税则号6401橡胶或塑料制外底及鞋面的防水鞋靴进口数量为161.57 t，同比下降33.8%，进口金额为220.48万美元，同比下降29.1%，进口单价为13.65美元/kg，同比下降7.2%，税则号6405的其他鞋靴进口数量为0.064 4万t，同比大幅下跌48.3%，进口金额为3940.72万美元，同比大幅下跌39.8%，进口平均单价为61.17美元/kg，同比上涨16.3%。另外有3个品类的产品进口数量和进口金额出现了双增长，其中税则号6402橡胶或塑料制外底及鞋面的其他鞋靴进口数量为3.36万t，同比上涨30.3%，进口金额为8.54亿美元，同比上涨35%，进口平均单价为25.46美元/kg，同比上涨3.6%，税则号6403橡胶、塑料、皮革或再生革制外底，皮革制鞋面的鞋靴的进口数量为5.82万t，同比上涨7%，进口金额为23.92亿美元，同比上涨6.1%，进口平均单价为41.13美元/kg，同比微跌0.8%，税则号6404橡胶、塑料、皮革制外底，用纺织材料制鞋面的鞋靴的进口数量为6.64万t，同比上涨3.9%，进口金额为22.74亿美元，同比上涨8.4%，进口平均单价为34.26美元/kg，同比上涨4.3%；

2020年，我国鞋类产品出口数量和出口金额出现了明显跌幅，5个品类税则号的产品出口均出现了量价齐跌的局面，为历史上所罕见，其中税则号6401橡胶或塑料制外底及鞋面的防水鞋靴出口数量为9.71万t，同比下跌11%，出口金额为5.48亿美元，同比下跌18.5%，出口平均单价为5.64美元/kg，同比下降8.3%；税则号6402橡胶或塑料制外底及鞋面的其他鞋靴出口数量为171.76万t，同比下跌24.3%，出口金额为165.53亿美元，同比下跌19.4%，出口平均单价为9.64美元/kg，同比上涨6.5%；税则号6403橡胶、塑料、皮革或再生革制外底，皮革制鞋面的鞋靴的出口量为42.51万t，同比下跌22.2%，出口金额为73.98亿美元，同比下跌20.5%，出口平均单价为17.41美元/kg，同比上涨2.3%；税则号6404橡胶、塑料、皮革制外底，用纺织材料制鞋面的鞋靴出口数量为85.74万t，同比下跌25.6%，出口金额为100.09亿美元，同比下跌25.4%，出口平均单价为11.67美元/kg，同比微涨0.2%;税则号6405的其他鞋靴出口数量为7.86万t，同比下降19.7%，出口金额为9.30亿美元，同比下降9.5%，出口平均单价为11.84美元/kg，同比上涨15.2%。鞋类出口情况如此不尽人意，除了和2020年整体经济环境低迷有关，也和越南、印度尼西亚等主要竞争国家已经快速崛起有关，随着疫情的缓解，2021年国外市场对我国消费品的进口需求将会有所回升，有望带动鞋类产品出口实现逆转。

鞋革机械——近年来,随着中国皮革和制鞋行业的持续发展，鞋革设备制造行业也得到快速发展。目前，国内皮革和制鞋机械行业均已达到一定规模，在皮革产业快速发展的带动下，对进口产品实行替代的同时，制革制鞋机器的出口量逐步扩大。

2020年税则号8453生皮、皮革的处理、鞣制或加工机器进口数量7 123.20 t，同比大幅上涨1 250.6%，进口金额为2613.60万美元，同比下跌88.3%，进口平均单价为3.67美元/kg，同比大幅下降99.1%。2020年税则号8453生皮、皮革的处理、鞣制或加工机器的出口数量为3.74万t，同比上涨15.8%，出口金额为3.47亿美元，同比下跌89.5%，出口平均单价为9.27美元/kg，同比大幅降低90.9%。

总体而言，面对严峻复杂的国际形势和新冠肺炎疫情的严重冲击，我国皮革行业外贸进出口数据明显好于预期，充分体现了我国皮革行业综合实力的强大韧性和强大竞争力。另一方面，从目前疫情以及全球需求恢复情况来看，全球的皮革需求正稳步提升，2021年1、2月份的进出口数据显示，皮革行业外贸情况已经实现明显起色，业内人士普遍认为，2021年，如果国外疫情逐步好转，那么皮革行业的海关进出口数据将会格外亮眼。