库存百叶片(每日研报：风机叶片核心芯材告急)
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库存百叶片(每日研报：风机叶片核心芯材告急)
风机叶片核心芯材告急！全球90%产能来源国封国60天，价格已从4000涨到15000风电装机最大瓶颈原料供应又出幺蛾子。
1. 前叶片是风电装机最大瓶颈，在风电抢装潮下，风电叶片尤其是大尺寸叶片已经陷入供不应求阶段，产业链上公司预收款都在大幅增加。但由于疫情影响风叶核心原料轻木、PVC泡沫供应，让原本就紧缺的叶片供应更加雪上加霜。
2. 全球90%原料来自意大利、厄瓜多尔芯材是风电叶片的关键材料，通常安装在叶片的前缘、后缘以及腹板等部位，起到局部稳定、提高叶片抗载荷的能力。巴沙轻木和PVC泡沫是叶片芯材的主要品种，巴沙木为主、PVC泡沫为辅。由于意大利、厄瓜多尔（封60天）新冠疫情加剧、全国封锁，风电叶片上游的轻木、PVC泡沫供应紧张。而供给受限，每立方米售价已由4000元上涨到1-1.5万元。
3. 国内目前备货鑵解决上半年供应，但下半年存不确定性各家叶片厂都有一部分芯材库存，今年上半年的供应不成问题，对国内风电装机没有影响，但下半年的供给存不确定性，取决于意大利、厄瓜多尔疫情是否好转？产地替代或是PET材料替代，也存在一定不确定性。
4. 叶片链条将继续保持高盈利水平目前叶片持续供应紧张，是风电产业链中首要瓶颈，可以说是出于卖方市场，对下游客户议价权很高，即便原料价格上涨也能转嫁给客户，将继续保持高盈利水平。而疫情扰动导致海外TPI、LM等叶片厂商大量减产，或将带来海外供应链整体向国内迁移的情况，国内头部企业继续获益。
对标中材科技（大尺寸叶片）、天顺风能（叠加叶片磨具需求催化）、双一科技（模具+风电机舱罩）。
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