洋务运动与国内市场

Posted 2023-01-05 经济

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洋务运动与国内市场

开始于19世纪六十年代的洋务运动可视为中国经济近代化的开端。二次大战后，西方史学界对经济近代化的看法有所改变:过去十分强调工业革命，现则认为欧洲经济的变革始于16世纪的重商主义，200年后的工业革命不过是市场需求的扩大和它所引起的政治经济变动的结果。这种观点的改变可概括为对经济发展的看法由生产导向转为需求导向。这可以C·M·奇波拉主编的一代名著方坦纳欧洲经济史为代表，它对每阶段的分析都是从总需求开始。

这种历史观的转变，可从经济学理论上探求根源。人类受个人能力和环境的限制，只有通过交换才能获得经济上的增益。故亚当·斯密的交换导致分工、分工和专业化增进社会生产力的观点至今为人所信奉。但自法国重农学派以来，在经济发展理论上生产导向的思想常占优势，“供给创造需求”的萨伊定律深人人心。德国历史学派先驱F·李斯特曾批评斯密为“交换经济学”，因另创“生产力经济学”，并认为历史的发?顾承蚴怯膳┮稻?玫脚┕ひ稻??，再到农工商业经济。19世纪七十年代，边际学派兴起，从需求即物品的稀少性和效用上解释价值，章到学界重视。其后，历史学派的经济发展论也有改观。如希尔德布兰德（Bruno Hildbrand）是按交换的方式提出三阶段论，即实物经济、货币经济、信用经济。毕歇尔（Karl Bucher）则从交换过程上提出三阶段论，即家庭经济（包括中世纪庄园，不依赖外部交换）、城市经济（指行会时代，生产者与消费者直接交换）、国民经济（生产者为市场而生产，商品要经过多种市场环节才到消费者手中）。

20世纪早期，以A·马歇尔为首的新古典经济学居主流地位。马歇尔首创“需求理论”，从此经济学皆从需求讲起。但马歇尔的重点仍是生产论，并认为短期内是需求决定均衡价格，长期间则仍是供给起决定作用。1912年J·A·熊彼特的《经济发展理论》提出“创新论”，是经济理论的一大贡献，但其发展观仍是生产导向的，虽然注意到市场创新。三十年代的凯恩斯革命，西方经济学发生重大变化。J·M凯思斯彻底批判了萨伊定律，需求和市场上的有效需求成为研究的中心。同时，他创立了宏观经济分析，与经济史重新结合。经济史学中的需求导向思潮于焉兴起，前述奇波拉的巨著即立足于凯恩斯理论。

1969年，J·R·希克斯发表《经济史理论》，认为迄今世界经济发展的共同趋势是由习俗经济和命令经济向市场经济过渡，尽管这种过渡在各国先后悬殊，在历史上常有反复。他认为，欧洲的封建时代是习俗经济和命令经济的混合，它向近代化转换始于“专业商人”的兴起。专业商人要求保护产权和保护合同。于是出现一个长达二百多年的“市场渗透”过程，即适应市场经济的货币、法律、信用和政府制度的改造，农业的商业化，劳动力市场的建立。这一切的结局即工业革命和近代化。八十年代兴起的以诺斯（Douglass C·North）为首的新制度学派的经济史理论是这种思潮的另一种表述。它把经济的增长归之于制度的有效性变迁，而在解释欧洲的工业革命时，把它归因于16世纪以来的产权制度的完备化，要素市场的扩大和交易费用的降低。

其实，马克思早就指出，欧洲的资本主义制度是16世纪建立的。在《德意志意识形态》中，有一篇题为“交往（Verlejt，广义的交换）与生产力”的史论。这篇史论讲了欧洲中世纪后期“商人阶级”的形成，他们怎样促成城市间的人工，从而导致工场手工业的出现。又讲了17世纪以来世界市场上商业和航运业的大发展，怎样造成“超过了生产力的需求”，终于促使大机器工业的诞生。在《资本论》中，马克思指出商业资本是最早的资本自由存在方式，因而，“它在封建生产最早的变革时期，即现代生产的发生时期，产生过压倒一切的影响”。[1]

以上经济学和经济史理论，都是以西方尤其是欧洲的经验为依据的。不过，我认为，作为历史观，即作为思考问题的方法论，也适用于中国的近代化研究，尤其是在洋务运动时期。关于清代商业、商人资本的发展已有不少专著，市场的变化也有很多描述性的。论述。但市场究竟扩大了多少，发展速度如何，是否与近代化产业的增长相适应，尚罕见论证。与欧洲不同，中国历史上从来不是个海上国家，至19世纪末出口贸易占不到工农业总产值的5%，近代化产业的建立必须依靠国内市场。本文下节的任务即在于考察1870—1910年国内市场的发展状况。这以后，即1920年代和1930年代的国内市场，我在《中国资本主义发展史》第二、第三卷中已有估计。至于国外市场测海关有详细统计，勿论。

飞鹤奶粉是如何带动国内乳市发展的

原标题：2019年中国乳制品行业市场分析：利好政策行动方案，国产奶粉市场份额提升不可逆

七部委下发《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》

2019年6月3日，国家发改委、工信部、农业农村部、市场监管总局、海关总署等七部委联合发布关于印发《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》的通知。

受此消息影响，6月3日13家A股上市乳企股尾盘快速拉升。

数据显示，6月3日乳业股整体上涨2.13%，其中新农开发、贝因美、西部牧业触及涨停，位居涨幅榜前三位;麦趣尔、三元股份紧随其后，涨幅分别达6.99%、4.98%。

此外，科迪乳业、皇氏集团、新乳业、燕塘乳业、洽洽食品(22.420,

0.03, 0.13%)、天润乳业、伊利股份、庄园牧场也获得了不同程度的上涨，涨幅在1.33%至3.6%之间。

七部委下发《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》

资料来源：公开资料、前瞻产业研究院整理

在产量方面，据前瞻产业研究院发布的《中国乳制品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2012-2018年我国乳制品行业产量实现平稳增长，2012年我国乳制品产量已达2545.1万吨，到了2017年我国乳制品产量增长至2935万吨，较2016年略微下滑1.94%。

截止至2018年底，全国乳制品产量达到了2687.1万吨，同比增长4.4%。

进入2019年后，2019年4月全国乳制品产量为204.9万吨，同比增长2.9%。

累计方面，2019年1-4月全国乳制品产量累计达到827.4万吨，同比增长5.4%。

2012-2019年前4月全国乳制品产量统计及增长情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

尼尔森的《2018年中国婴幼儿配方奶粉市场环境洞察》报告显示，2018年国货奶粉市场份额从2017年的40.7%上升至43.7%，销售额增速从2017年的14.5%上升至21.1%。

国产奶粉在母婴渠道的增速为25.4%，外资奶粉的增速为10.1%。

此外，2018年国产六大奶粉品牌——贝因美、伊利、飞鹤、君乐宝、圣元、完达山在电商渠道的增速为48.9%，远超外资奶粉。

在线下市场，2018年国产奶粉在线下市场的销售额占比为51.6%，增速达到20.2%，也高于外资奶粉6.6%的增速。

就具体婴幼儿奶粉品牌而言，飞鹤是目前国产奶粉唯一营收破百亿的品牌，2018年销售额达到115亿元;伊利股份奶粉及奶制品板块实现营收80.45亿元，同比增加54.78%;君乐宝奶粉销售额达50亿元，其中婴幼儿奶粉产销量突破4.6万吨，销售收入同比增长超100%;雅士利奶粉产品收入24.423亿元，同比增长30.8%;“奶粉第一股”贝因美营收24.91亿元，同比下降6.38%，但实现了扭亏为盈，净利同比增长103.89%。

尽管国产奶粉势头向好，但进口奶粉仍然占据主导地位。

根据海关总署的数据，2014年至2018年，我国婴幼儿奶粉进口数量及进口金额均保持逐年增长态势。

2018年，我国婴幼儿奶粉进口数量为32.45万吨，同比增长9.61%;进口金额为47.69亿美元，同比增长19.80%。

另据Euromonitor统计数据，2016年至2018年我国婴幼儿奶粉市场份额前5名中，外资品牌占据4个席位。

其中，雀巢(编注：惠氏为雀巢旗下品牌)、达能分列一、二位，雀巢市占率从2016年的13.9%提高到2018年的14.1%，达能市占率从8.1%提升至9.5%。

位列第三位的飞鹤，市占率从2016年的5.1%提升至2018年的8.6%，为增速最快的品牌。

2016-2018年我国婴幼儿奶粉品牌市场份额统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

趋势二：行业集中度提高不可逆

《方案》提出，要严格执行《婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则》，鼓励各地通过企业并购、协议转让、联合重组、控股参股等多种方式开展婴幼儿配方乳粉企业兼并重组，淘汰落后产能。

符合条件的重组业务，按规定适用相关税收政策。

早在2013年，工信部就编制了国内婴幼儿奶粉行业重组方案，明确2016年至2018年要培育形成3至5家销售额超过50亿元的大型企业集团，前10家国内品牌企业行业集中度超过80%，企业总数再减少30家左右，最终配方奶粉企业整合到50家左右。

业内普遍预计，随着未来婴幼儿配方奶粉监管日趋严格，以及3至5线市场年轻妈妈品牌意识的觉醒，行业集中度的提高已不可逆。

此外，在今年1月举行的中国乳制品工业协会第二届中国乳业质量年会上，国家市场监管总局特殊食品安全监督管理司副司长马福祥透露，2019年将严格开展配方注册，对科学依据不足等不符合要求的产品“一律不予注册”，同时还将启动新一轮的婴幼儿乳粉生产企业检查。

乳业专家宋亮预计，随着奶粉行业市场集中度不断提高，未来大企业、高端品牌的市场份额将不断提升，而三类中小企业的生存环境将不断恶化：一是产品没有核心竞争力的企业，二是缺乏资金进行品牌和渠道拓展的企业，三是在区域市场中规模处在中等偏下的企业。

“目前无论从一二线到三四线市场，还是从线上到线下及不同业态来看，奶粉行业均处在产品趋同、价格趋同的市场环境中，任何以信息不对称、渠道差异为代表的方式都不能适应市场现状，使得许多中小企业无法生存。”宋亮说。

趋势三：高端奶粉成行业新风口

《方案》还提出，支持国产乳粉生产企业根据自身实际，找准产品市场定位，积极拓展中高端市场，实行错位竞争。

而从目前各大乳企的市场布局来看，有机奶粉、羊奶粉等高端产品早已成为行业新风口。

根据立木信息咨询发布的《中国有机奶粉行业监测与投资前景研究报告(2018版)》，2017年全球有机奶粉市场增长的贡献，有一半来自中国。

而从行业发展规模上分析，近3年国内线下有机奶粉销售额年均增长率高达47%。

2016年至2018年，线下有机奶粉销售额分别为18.2亿元、26.7亿元、39.2亿元，预计到2019年规模将达57.7亿元。

未来2至3年，有机奶粉规模极有可能突破100亿元市场大关。

从2017年开始，包括圣元、飞鹤、明一、双娃、贝因美等国产品牌都推出有机婴幼儿配方奶粉，雅培、雀巢、惠氏、美素佳儿等进口品牌也是动作频频。

新京报记者从权威信源处了解，目前雅培、惠氏位列国内有机奶粉市场份额一、二位，而澳优悠蓝2018年在中国市场销量同比增长约110.85%。

而在羊奶粉领域，各企业也在纷纷引入进口品牌，如澳优的佳贝艾特、蒙牛的朵拉小羊、贝因美的Bubs等。

中国社会科学院食品药品产业发展与监管研究中心发布的《中国羊奶粉产业发展研究》数据显示，我国婴幼儿配方羊奶粉市场规模突破50亿元，2019年更有望突破70亿元大关，预计2020年市场规模将超100亿元。

趋势四：产业向海外布局并寻求跨界

一个不可回避的问题是，随着人口出生率的下降，我国婴幼儿奶粉市场规模实际上在收缩。

国家统计局今年1月公布的数据显示，2018年我国出生人口1523万人，较2016年、2017年分别减少200余万新生儿。

鉴于中国新生儿的减少，全球知名投行高盛当时还预测配方奶粉销量可能会因此走低，下调了多家乳业巨头的目标股价。

乳业专家宋亮当时接受新京报记者采访时指出，目前宏观经济下行，人口出生下降造成潜在奶粉消费下降，企业高毛利业务增长乏力，加之进口扩大带来的市场冲击，使高盛下调了市场预期。