iPhone 12大概率如期發布 供應鏈卻怕沒人買账
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劃重點
文/《財經》記者劉以秦陳瀟瀟王鳳周源編輯/謝麗容
疫情全球蔓延，對於一些需要全球產業協作的行業來說，壓力明顯。
今年秋天，是蘋果計劃推出5G手機的關鍵時刻。疫情陰影下，不少日韓的蘋果供應鏈公司減少供應，馬來西亞、印度的大量工廠也已經停工。一台iPhone的出廠，需要經歷上千道工序，有一個環節跟不上，就會導致延期或減產。此前，外界曾盛傳疫情將影響蘋果iPhone12如期發布。
近期，有外媒消息稱，蘋果為了保證iPhone 12如期推出，已動用所有產業鏈能調動的資源，核心組裝商富士康保證不會耽誤蘋果的既定發布時間。
蘋果如此緊張iPhone12的如期發布，確有壓力。目前為止，全球市場份額前六的手機廠商中，唯一沒有推出5G手機的只有蘋果一家。反觀其余廠商，為積累先發優勢，在5G上的部署皆如火如荼。截至2019年年底，包括OPPO、vivo、華為、三星、小米、中興在內的廠商都推出了5G手機，5G手機，已經成為他們的銷售主力軍。
蘋果已經錯過了第一波卡位，不能再錯過第二次。
2020年將進入5G換機潮的關鍵時刻。除了先行一步的主流手機公司，其他手機公司也在快速趕上。2月26日，高通透露，已有12家設備製造商及品牌，確定在今年推出5G智能手機。綜合第三方機構Strategy Analytics及GfK數據，到2020年，全球5G智能手機出貨量將達到1.99億台。
為蘋果貢獻營收大頭的兩大規模市場——中國、美國，也是2020年全球最大的5G智能手機市場。其中，中國2020年將佔全球5G手機零售量的65%，滲透率將達47%。
也就是說，在中國這樣的主流市場，2020年每兩個人就將有一個用5G手機。蘋果在9月推出5G手機已屬遲到，如果還不如期發布，則將造成重大的市場失誤。這也是蘋果動用一切資源，也要力保其首款5G手機iPhone 12按時推出的主要原因。
不幸中的萬幸，中國疫情已收尾
疫情高峰期過後，深圳是中國最早復工的城市之一，一個月前，在深圳務工的袁智清就收到各個大廠發來的招工聲明，包括富士康、昌碩等
深圳一家蘋果供應鏈公司已經復工一個月，公司董事長告訴《財經》記者，該廠目前已經全面復工複產，但目前生產的都是之前拿到的訂單，還未接到新的訂單，這讓他開始嗅到危險的味道：“已經出現危機苗頭，再過一個月，壓力會全面來臨。”
他所說的潛在危機，指的是蘋果能否如期全面啟動新款iPhone的量產流程。
iPhone暢銷周期一般在發布後的三個月，也就是說，首批訂單必須要在前兩個月就全部完成。相比普通手機品牌，蘋果的供應鏈壓力更大，尤其是核心元器件供應。
前述蘋果供應鏈公司董事長稱，通常蘋果會在每年的3-4月開始做新機的規劃、測試，6-7月開始試產。但今年由於疫情影響，蘋果的工作人員無法駐廠，一些核心元器件無法做到現場確認，這是工期推後的核心原因。富士康近期也向投資者承認，由於隔離和持續的國際旅行限制，該公司確實在生產周期上遭遇了挫折。
儘管有報導稱蘋果會全力保障iPhone12的如期推出，上述蘋果供應鏈公司董事長依然悲觀：“新iPhone的推出，大概率會延後。”
另一家蘋果主要合約裝配商的高管稱，目前的現實是，新機的投產時間確實已被推遲。蘋果截至3月末的季度訂單可能已較上年減少18%。
不過，iPhone的核心生產基地在中國，中國的疫情正在進入尾聲，這為新款iPhone如期發布帶來了極大的正面效應。
蘋果的主要合作夥伴富士康對新iPhone的如期發布充滿信心。財聯社4月1日發布消息稱，富士康向投資者保證5G版iPhone可以在今年秋季推出。對於這則消息，富士康方面向《財經》記者回應稱：“我們不針對單一客戶、產品發表評論”，不予置評。
隨著疫情在中國的逐步好轉，富士康深圳龍華區一位主管告訴《財經》記者，“預計新iPhone可以如期發布，每年都是5月份開始量產，今年最大的問題是目前來看訂單量減少了。“但他也強調，按照目前富士康的復工複產節奏，如果要加大訂單，富士康完全有能力應付。
據《財經》記者了解，受新冠疫情影響銷量疲軟，包括華為、OPPO以及vivo在內的巨頭都加速了5G新機的推廣，以刺激消費需求。一位年收入過億的四川手機地包商對《財經》記者表示，2月中旬過後，幾家國內巨頭明顯加強了5G手機的上新，目前其售賣的手機中有四成是5G手機。
這意味著，就算疫情造成了手機銷售總量下滑，但5G手機的滲透率卻反而上升了，並且上升勢頭會越來越快。如今，電信運營商已經打通了4G、5G套餐的互通，用戶如果想在此時購買新的手機，一般會首選5G手機。據中國信通院數據，2019年12月，5G滲透率僅為15%左右，到今年2月，該數據已變成37%。
多位業內人士對《財經》記者預計，大量的需求、大量的選手入場，最大的變化是5G手機價格將加速下探。在手機市場，降價意味著一個新製式手機時代從萌芽到普及。回溯中國手機市場的前幾次代際變革，當均價跌破2500元，就是迎來大規模換機的時刻。
上述人士皆認為，這個時刻將在今年三季度。這意味著，如果屆時蘋果缺位，很有可能錯過換機潮。
不過，多位供應鏈人士對《財經》記者強調，蘋果供應鏈有一個安全閾值，供應商都有安全庫存，元器件的供應至少能夠滿足部分訂單。他們認為，iPhone 12至少能按時發布，但是否能夠充足供貨是有變數的：“買的人多，要等；不多，不用等。”其中一位蘋果供應商對《財經》說道。
核心元器件受影響，但不致命
富士康負責蘋果手機的組裝，組裝如期完成的一個重要前提是上千個元器件不出問題，及時供應。
一家蘋果主要供應商大立光的相關負責人則表示，蘋果目前核心元器件缺貨情況已得到緩解，“半導體都是提前一年規劃的，目前來看，新品規劃沒變。”
Gartner研究副總裁盛陵海告訴《財經》記者，他的觀察是，不排除零組件缺貨的情況，但總體來說不明顯，因為供應鏈基本都在亞洲，疫情對亞洲的影響不大，“中國的疫情趕上了春節，春節本來就是低開工率，現在已經基本復工。”
但他同時提到，人員隔離確實是個問題，蘋果人員無法現場測試解決開發的問題，不光是富士康，包括所有的供應鏈廠商都是正常情況，通常來說，3月-4月，蘋果的工作人員一般都要到產業鏈供應商的工廠裡駐場監督指導，保證開發順利進行，疫情將這種工作方式變成了幾乎不可能，一些重要的零組件廠開始採用遠程指揮的方式，但這種方式不能保證效率如初。
尤其對於5G手機來說，蘋果的工作人員不能和供應鏈廠商自由有效互動，5G網絡測試很難做到完美。
投資銀行摩根大通此前一度預期半導體廠恐面臨砍單壓力，但因業界遲遲未傳出重大消息，摩根大通最新預測，原預期的砍單可能轉為庫存調整，尤其第2、3季調整壓力非常大，這將導致今年半導體市場衰退。
由於產品線眾多，一般手機廠商每款手機的首批訂單量大概在幾十萬部左右。相比之下，iPhone的量更大，以2019年發布的iPhone11系列為例，其首批訂單量超過800萬。
iPhone的核心元器件包括攝影頭、顯示屏與觸摸屏、處理器、存儲芯片以及基帶芯片。一位蘋果核心鏡頭供應商人士對《財經》記者表示，如果輔材出了問題，換起來相對容易，一旦涉及到核心元器件，就很困難。
儘管每種元器件蘋果都有替代供應商，但由於這些部件都是依據蘋果的要求特製而成，從開發到量產都需要大量研發投入。即便要換，新供應商要跟蘋果完成測試環節，至少要三個月。
所以，一旦進入送樣階段，除非不可抗拒的原因，核心供應商一般不會更換。也就是說，新iPhone能否準時順利發布，取決於這些核心供應商的能否按時交付。
韓國公司LG為蘋果提供核心高端鏡頭模組，80%的蘋果高端攝影頭模組都由LG提供。一位蘋果供應鏈公司相關負責人告訴《財經》記者，今年3月，LG的韓國模組廠供應出問題，蘋果當時確實萌生了延期想法。但幾天后，工廠又復工了，問題基本解決，目前已恢復供應。
2019年蘋果公布的200大核心供應商名單中，中國大陸地區公司（41 家）、台灣地區企業（46 家），美國企業（38 家），日本企業（38 家），歐洲（18 家），韓國（11 家），這些供應商大約佔蘋果全球採購支出的98%。
根據iPhone 11 Pro Max的拆解，主要的組件是攝影頭、顯示屏與觸摸屏、A13處理器、存儲芯片、基帶芯片，合計佔據iPhone 11 Pro Max總成本的65%。供應商包括京東方、比亞迪、美光、鎧俠、夏普、台積電（處理器代工）等，疫情的全球爆發對蘋果的各供應商也都產生了一定的影響。
《財經》記者了解，受疫情影響，iPhone攝影頭涉及的多個環節或多或少出現了貨源緊缺問題。
攝影頭不僅是手機裡最亮點的環節，也是目前所有元器件中最昂貴的部件，佔據了成本的15%左右。
另一個緊缺物料是鏡頭中的傳感器芯片。高端傳感器芯片的主要玩家有兩家，一是索尼，一是三星。據《財經》記者了解，索尼產能本來不大，加之日本、韓國都面臨疫情防控的問題，這可能導致後續新品產能出現問題。
為蘋果提供定製款 TOF 距離傳感器的意法半導體也受到了波及。其主要晶圓廠都在重災區，一座是位於法國盧塞的8英寸晶圓廠，另一座位於法國圖爾。3月19日，為應對新冠病毒，意法半導體已同意將法國工廠減產50%，直到4月2日。目前，由於歐洲疫情仍處於高峰期，並沒有新的積極進展傳來。
前述蘋果供應商表示，iPhone 12的鏡頭上將有一項新的3D感知TOF技術，其供應商為意法半導體。如果能夠順利發布，該技術將是蘋果首發，很可能成為5G iPhone的一個殺手鐧。一位知情人士對《財經》記者表示，針對意法半導體的情況，蘋果已經更新了訂單數量。
整體看來，蘋果的主要供應鏈環節，都受到疫情影響，但都不致命。
另一個消息是，中國螢幕製造商京東方已經成為蘋果螢幕提供商，還與觸控板廠商GIS達成合作協議，很有可能為蘋果5.4英寸iPhone 12提供螢幕。隨著中國大陸地區“疫情”好轉，京東方企業複崗率已超過90%，武漢工廠正處於量產爬坡期，預計4月份可恢復到疫情前的水準。雖然銷往海外的部分產品交付有所延遲，但目前均已運出，海外銷售目標並不受影響。
另據相關人士透露，蘋果主要螢幕供應商三星正在考慮將之前iPhone螢幕出貨量年產7000萬塊目標下調17%至5800萬塊，還計劃在越南工廠裁員。
受疫情影響，SK海力士韓國利川工廠曾出現一名確診病例，但生產未受影響。美光也有兩名員工的新型冠狀病毒檢測呈陽性，其馬來西亞用於封測高價值NAND的工廠曾出現短暫的關閉。整體而言，三星、鎧俠、SK海力士、美光等原廠NAND Flash和DRAM工廠生產暫時未受到大的影響。
壓力傳導消費端
回看全球手機產業的數次換機潮，都帶來了不同程度的洗牌。十年前的2G換3G，直接洗掉了諾基亞和摩托羅拉，此後進入智能機時代，又催生了蘋果和三星。2014年3G換4G，華為、OPPO、vivo和小米得以乘勢崛起。
作為手機巨頭，市場最終考驗的是，能否一次又一次的抓住革命性浪潮，並持續推出創新性的產品。但此前的5G窗口卡位上，蘋果並沒有佔到先機。
對於當下的蘋果來說，另一個難題是，疫情短期內難以控制，大部分的門市都處於關閉狀態，如何與消費者保持連接。
受疫情影響，目前，除中國外的所有蘋果零售門市都處於關閉之中。4月2日，蘋果公司告知員工，美國的蘋果零售門市還將繼續關閉，直至五月初。蘋果公司零售高級副總裁Deirdre O\'Brien曾表示，美國境外的部分蘋果零售門市最早將在四月上旬重新開業。
鑒於大量門市關閉的現狀，蘋果要求其零售店員工暫時轉為遠程客服人員，線上幫助客戶處理需求。
線下體驗店對蘋果至關重要。智能手機等電子產品通常會通過現場體驗，以獲得更多銷售，由於消費者進店意願減弱，銷售情況會更具挑戰性。
如果用戶消費意願下滑，對於一些蘋果供應鏈公司來說，打擊才是致命的。目前看來，iPhone中國銷量下滑，可能無法避免。
中國信通院近期發布的數據顯示，今年2月國內智能手機出貨量634.1萬部，同比下降54.7%。其中，Android 手機佔比92.2%。1月智能手機出貨量2036.6萬部，其中Android手機佔比88.7%。照此計算，蘋果手機1月份出貨量230.1萬部，2月份出貨量49.5萬部，環比下降78.5%。
消費電子產品不是生活必需品，特殊時期需求面疲軟是必然。一位台灣代工企業高管對《財經》記者分析，疫情期間，“民生需求面才是王道，所有創造出來的需求都將打回原形”。Strategy Analytics 分析師隋倩向《財經》記者表示，今年2月，蘋果在國內線下渠道端銷量下滑了8成以上，她預測，一季度蘋果iPhone全球的出貨量會同比下滑10%左右；二季度，蘋果手機仍處於同比下降區間。
前述蘋果供應鏈公司董事長提到，“我最擔心的不是iPhone延期，而是沒人買新的iPhone。”蘋果產品的零組件大多是特製，需要供應鏈公司單獨開辟產線，投入巨大，一旦訂單量減少，收入和利潤都會受到嚴重影響，“我們還要養活大量工人，如果1個月之後新的訂單下不來，很多供應鏈工廠都將陷入危機，如果3個月還不能恢復，大量工廠將倒閉。”
“大元器件廠商在其他手機廠商面前，是有話語權的，但在蘋果面前，只能處於弱勢地位。”大立光相關負責人坦言。
一些華爾街分析師已經開始擔心蘋果的銷量，Cowen分析師克里斯·桑卡爾（Krish Sankar）在報告中指出：新冠病毒的影響正在從供應鏈向需求端擴散。由於iPhone、iPad銷量將會下降，該分析師將蘋果目標價從370美元降到335美元。
為了刺激消費，蘋果手機已經開始降價。4月2日起，在蘇寧易購平台上，iPhone11最高降價1600元，這是iPhone11發布以來，中國市場的首次大範圍大力度的降價。不過，這是渠道的降價行為，並非蘋果自身主導的。
疫情全球蔓延對於任何外向型產業的影響都是深遠的，蘋果只是其中的典型之一，蘋果遭遇的問題和應對方式，是如今全球化產業鏈協同體系對抗大型災難的一個嘗試和樣本，iPhone12是否可以如期發布，是否將及時為蘋果的5G時代戰略承當應有的責任，都將具備重大意義。
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