廢紙價格連漲三大受益股成機構重點關注目標

Posted 2022-12-31 北斗

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廢紙價格連漲三大受益股成機構重點關注目標

要聞精選,1.人民銀行發文明確：從明年3月1日起，存量貸款定價基準轉換為LPR，原則上應於明年8月31日前完成。,2.《全國中小企業股份轉讓系統投資者適當性管理辦法》27日發布，全面下調新三板投資者門檻，精選層、創新層、基礎層的資產門檻分別降至100萬、150萬、200萬元。,3.《證券投資者保護基金實施流動性支持管理規定》27日發布，投保基金可以在市場出現重大波動或證券行業發生重大風險事件時，對證券公司實施流動性支持。,4.銀保監會、人民銀行發布《關於規範現金管理類理財產品管理有關事項的通知（徵求意見稿）》，其監管標準將與貨基等同類產品基本一致。,5.北向資金27日凈流入46.81億元，已連續29個交易日凈流入。本月以來累計凈流入687億元，刷新了歷史上的單月凈流入額紀錄。,重大事件,廢紙價格連漲具備原料優勢的龍頭紙企有望受益,據生意社數據，截至27日，國內A級廢黃板紙均價2164元/噸，四季度以來累計漲逾12%。另據「紙去哪了」數據，28日、29日又接連出現多家紙企上調廢紙報價，最高漲幅50元/噸。,點評：生態環境部日前公布2020年第一批廢紙進口許可，共核准278.35萬噸，較2019年的第一批許可量下滑45%。近些年來，隨著「禁止洋垃圾入境」的政策逐步得到落實，廢紙進口已持續大幅下滑。2015年我國的外廢進口審批額度為4922.6萬噸，2018年降至1703萬噸，2019年已發布的總核定量進一步降至1075萬噸。在進口廢紙持續減量，國內廢紙價格提升的趨勢下，具備原材料優勢和成本優勢的龍頭紙企有望趁勢擴大市場份額。,公司方面，山鷹紙業具備林漿紙一體化優勢，並積極布局海外原材料；太陽紙業是海外建廠行動最早的造紙企業，研發的廢紙替代技術日漸成熟，成本端優勢明顯。,國內單體容量最大海上風電項目開工市場空間大,中廣核汕尾後湖500兆瓦海上風電項目海上主體工程開工動員會在廣東汕尾陸豐市碣石鎮舉行，這是目前國內單體容量最大的海上風電項目，也是粵東地區首個實現海上主體工程開工的項目。,點評：近期，國家能源局下發《關於徵求2020年風電建設管理有關事項的通知（徵求意見稿）的函》，表示平價項目將繼續延續2019年平價政策，積極推動平價上網項目建設，並積極鼓勵存量需要補貼的項目轉平價。國盛證券王磊指出，2019年風電存量項目加速啟動，風電招標高速增長，2020年有望在保證消納的情況下，迎來風電搶裝高峰。,公司方面，金風科技是國內風機龍頭企業，2018年新增風電裝機量佔比國內排名第一，市場份額超過30%；明陽智能是風電機組製造領域的領先企業。,滬市年報時間表出爐部分較早披露公司增長可期,上交所官網公布滬市公司2019年年報預約披露時間表。嘉澳環保拔得頭籌，將於2020年2月10日率先交出年報「答卷」，該公司股價本月以來已累計上漲14%。,點評：披露日期較早的公司還包括：2020年2月25日的海容冷鏈，公司是國內商用展示櫃龍頭，今年前三季度凈利潤同比增長45.2%，核心原材料MDI價格自四季度以來延續跌勢；2020年2月25日的健盛集團，公司具有世界先進的棉襪、無縫內衣生產設備和技術，位於越南的三大生產基地正在逐步投產，今年前三季度凈利潤同比增長31%。,華通惠州廠發生火災 HDI行業產能或進一步趨緊,據媒體報道，華通電腦子公司華通計算機（惠州）有限公司於12月26日上午11:50發生屋頂設施火警事故，火勢於12:25完全撲滅。,點評：招商證券鄢凡認為，假如消防介入，考慮今年行業的類似險情，可能需要一周時間做安全處置和損傷評估，10-30天的時間做災後恢復。華通惠州廠主產2-3階HDI，月產能占公司總產能約10-20%，且華通是華為等國產手機品牌主板的主力供應商之一。另外，三星電機崑山工廠、LG等退出HDI業務，也使得市場供需改善。5G手機主板升級、行業產能供需偏緊望帶來量價提升機會。,相關公司方面，超聲電子、東山精密等已完成高階HDI初步技術和客戶卡位；勝宏科技旗下HDI一期項目良率快速提升，高密度多層VGA（顯卡）的PCB份額全球第一。,北斗三號系統即將全面建成千億級市場待分享,27日北斗衛星導航系統新聞發言人冉承其表示，2019年實施7箭10星高密度發射，北斗三號所有中圓地球軌道衛星完成組網，標誌著北斗三號系統核心星座部署完成。2020年6月前，計劃再發射2顆地球靜止軌道衛星，北斗三號系統將全面建成。2035年，將建成國家綜合定位導航授時體系，進一步提升時空信息服務能力，實現北斗高質量建設發展。,點評：北斗整個產業鏈全部打通，比如晶元、板卡、天線、終端、軟體和服務等，完全中國的企業已經建立了自主的生態鏈。新一代北斗高精度天線、板卡、寬頻射頻晶元等系列產品完成研發，性能指標持續提升，已具備大規模應用推廣條件。此外，國外主流廠商也紛紛推出北斗三號新信號的基礎產品。5G的到來，為北斗和5G的融合催生了新的業態和力量。據初步統計，今年北斗應用規模會超過3400億-3500億元，預計未來一段時間裡會保持20%左右的增長。,海格通信國內首發面向北斗三號應用的基帶射頻全晶元解決方案。振芯科技自主研製的北斗三號終端核心指標達到領先水平。,今日機會,特斯拉V3超級充電樁落地中國充電5分鐘續航逾百公里,特斯拉概念股：眾業達、中恆電氣,「人民星雲」項目正式啟動填補衛星遙感領域空白,衛星概念股：中國衛星、中國衛通、歐比特,北斗三號系統將全面建成產業化和國際化應用再上新台階,北斗概念股：中海達、華力創通,華為Mate30系列出貨量已突破1200萬台預計可完成2000萬台,華為概念股：碩貝德、碳元科技、長盈精密,華通惠州廠發生火災 HDI行業產能或進一步趨緊,HDI晶元概念股：超聲電子、東山精密,公告精選,璞泰來7000萬元增資子公司，加碼鋰電池材料業務。,博思軟體與騰訊雲計算就大數據、區塊鏈領域開展戰略合作。,廣電運通中標泰國GSB銀行智能金融設備採購項目，預計中標金額不低於1.55億元人民幣。此次中標的是公司自主研發的新一代智能金融設備，載入了人臉識別攝像機和指紋模塊等生物識別技術。,高德紅外簽訂兩份軍品訂貨合同，合同金額分別為1.41億元、1926萬元。,匯頂科技在互動平台表示，公司屏下光學指紋方案已經實現大規模量產，截至目前，已獲101款品牌機型商用，是目前商用最廣、最受歡迎的屏下指紋方案。同時，公司提供的佩戴檢測和觸控應用方案符合TWS耳機的發展趨勢，2020年將會有大量的TWS耳機產品搭載匯頂的方案。,海航基礎擬轉讓海口南海明珠生態島項目，預計增加凈利34億元。,重慶鋼鐵寶武集團有意成為公司的實控人。,中國石油2019年新增探明油氣地質儲量當量達到18.4億噸，創歷史新高。

廢紙價格連漲 三大受益股成機構重點關注目標

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